2017年，鋼鐵行業(yè)在2016年走出低谷的基礎上，實現(xiàn)了穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。鋼鐵行業(yè)作為國民經(jīng)濟中的基礎產(chǎn)業(yè)，其穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢一方面得益于外部宏觀環(huán)境的改善，特別是得益于國家穩(wěn)步推進供給側結構性改革，著力化解鋼鐵過剩產(chǎn)能，徹底取締“地條鋼”等一系列政策措施的強有力推動，另一方面與全行業(yè)廣大企業(yè)干部職工奮力拼搏和辛勤努力分不開。
一、2017年鋼鐵市場供需基本平衡，鋼鐵行業(yè)穩(wěn)中向好
1.鋼鐵需求好于預期并略有增長
2017年國家穩(wěn)步推進供給側結構性改革，實現(xiàn)了國民經(jīng)濟的健康發(fā)展，從而為鋼鐵行業(yè)提供了良好的外部環(huán)境。
一是2017年1~3季度國內生產(chǎn)總值(GDP)為59.33萬億元，同比增長6.9%，增速較2016年同期提高了0.2個百分點。這是2010年以來GDP累計增速首次出現(xiàn)回升(見本期04版圖1)。同時，GDP增長結構不斷優(yōu)化，實體經(jīng)濟發(fā)展明顯向好，工業(yè)GDP增長6.4%，分別比2015年同期、2016年同期高出0.3個百分點、0.4個百分點。
二是反映經(jīng)濟景氣度的貨運量指標大幅增長。2017年1~10月份貨運總量達385.56億噸，同比增長35.69億噸，增速達10.2%(見本期04版圖2)，較2016年同期提高了6.1個百分點，并扭轉了貨運總量增速連續(xù)5年回落的態(tài)勢。其中，鐵路貨運量增速達13.5%，扭轉了連續(xù)3年負增長的態(tài)勢。這表明社會總需求增速的回升帶動了物流總量的快速發(fā)展。
三是2017年1~10月份，全社會用電量同比增長6.7%，創(chuàng)近4年用電量增速新高。其中，工業(yè)累計用電量同比增長5.7%(見本期04版圖3)，增速較2016年同期提高3.4個百分點，較2015年同期提高6.7個百分點。工業(yè)用電量增速的大幅回升是近4年沒有過的現(xiàn)象。與之對應的是主要工業(yè)品產(chǎn)量出現(xiàn)較大幅度增長。例如，在機械行業(yè)重點統(tǒng)計的64種產(chǎn)品中，產(chǎn)量同比增長的產(chǎn)品有52種，占全部上報產(chǎn)品的81%，特別是工程機械挖掘機、裝載機和壓實機械等產(chǎn)品的產(chǎn)量強勁增長，水泥專用設備的產(chǎn)量整體保持較快增長，汽車、家電的產(chǎn)量增長也好于預期。
四是2017年1~10月份，固定資產(chǎn)投資累計完成額雖然同比增長僅為7.3%，但第三產(chǎn)業(yè)中基礎設施建設投資(不含電力、熱力、燃氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè))同比增長19.6%，占固定資產(chǎn)完成額的比重為21.84%，占比較去年同期上升了2.25個百分點。而且用鋼強度大的基建投資(如公共基礎設施、交通等)增幅明顯高于其他行業(yè)投資。
關鍵性宏觀經(jīng)濟指標的持續(xù)向好表明宏觀經(jīng)濟出現(xiàn)了良好的運行態(tài)勢，基礎設施建設投資的高速增長以及工業(yè)產(chǎn)量增速的回升保證了鋼材消費總量的穩(wěn)中有升。
2.辯證地看待“地條鋼”對市場供給的影響
從市場供應的角度看，化解過剩鋼鐵產(chǎn)能、徹底取締“地條鋼”是對鋼鐵現(xiàn)有產(chǎn)能結構的優(yōu)化與提升。2016年，我國去除鋼鐵過剩產(chǎn)能6500萬噸以上，今年5000萬噸的去產(chǎn)能任務已提前完成。徹底取締“地條鋼”則是2017年鋼鐵界最重要的“大事”之一，而去產(chǎn)能和取締“地條鋼”將在中國鋼鐵史上留下濃濃的一筆。
徹底取締“地條鋼”并沒有削弱市場總的供給能力，通過化解過剩鋼鐵產(chǎn)能和徹底取締“地條鋼”，我國鋼鐵產(chǎn)能利用率基本恢復到合理區(qū)間。兩年來，我國共取締“地條鋼”企業(yè)730多家，產(chǎn)能約為1.4億噸。盡管“地條鋼”產(chǎn)能很大，但其開工率“游擊性”大，實際“地條鋼”產(chǎn)量遠達不到產(chǎn)能規(guī)模。有人說今年去除的“地條鋼”產(chǎn)量有7000萬噸~8000萬噸，有人說有上億噸，雖然很難精確統(tǒng)計具體產(chǎn)量，但過高地估算“地條鋼”產(chǎn)量容易導出錯誤的結論，這不能想當然。2016年去產(chǎn)能，已有一小部分“地條鋼”產(chǎn)能被列入并予以去除;在今年6月30日前出清“地條鋼”，上半年仍有部分“地條鋼”企業(yè)在生產(chǎn)。因此，“地條鋼”對市場供給的影響并不都集中在今年。深入分析“地條鋼”對市場供給的影響，既有利于加深對供給側結構性改革的理解，又有利于研判明年市場供需關系。
取締“地條鋼”不僅僅是淘汰掉這些落后的、不規(guī)范的產(chǎn)能，其深層次意義是使鋼鐵市場中供需均衡定價體系得以恢復，使市場競爭回歸良性，消除了“劣幣驅逐良幣”的弊端。如近兩年鋼材價格在有漲有跌中實現(xiàn)了動態(tài)上漲，扭轉了連續(xù)4年(2012年~2015年)下跌的態(tài)勢，表明價格反映市場供需、調節(jié)供需的功能得到較好修復。
“地條鋼”集中的區(qū)域會出現(xiàn)階段性供應短缺，但這一短缺很快被合規(guī)企業(yè)的增產(chǎn)、其他區(qū)域鋼材的流入所彌補。1~10月份，全國生鐵、粗鋼和鋼材(含重復材)產(chǎn)量分別增長了2.73%、6.14%和1.11%。如果市場需要，合規(guī)企業(yè)仍有產(chǎn)能釋放的潛力。合規(guī)企業(yè)粗鋼增產(chǎn)4104萬噸，鋼材出口減少2814萬噸，彌補了去除“地條鋼”的缺口和消費的增長。而且從供需動態(tài)平衡角度看，個別品種、個別區(qū)域、個別時段出現(xiàn)供應偏緊屬正?，F(xiàn)象。從前10個月運行的情況看，供需關系基本穩(wěn)定。現(xiàn)在大家關心的是取暖季所采取的環(huán)保措施究竟對供需有多大影響，大家也始終把鋼材社會庫存和企業(yè)庫存的變化作為重要考量。
今年10月份鋼材出口量為497.9萬噸，創(chuàng)2014年3月份以來最低值;10月份鋼材出口均價為798.84美元/噸，創(chuàng)2014年2月份以來最高值(見圖4)。1~10月份，鋼材出口量為6448.8萬噸，累計下降30.4%(其中“其他熱軋合金條桿”出口減少1713.47萬噸)，鋼材出口金額為451.95億美元，僅累計下降0.3%;鋼材累計出口均價為700.83美元/噸，較2016年同期增長了211.08美元/噸，增幅達43.1%。鋼材出口數(shù)量的大幅下降并沒有帶來出口金額的同步下降以及鋼材出口均價的大幅上漲均表明出口鋼材結構、品質的提升。
中國鋼鐵產(chǎn)品主要滿足國內需求，但也應該保持一定比例的出口，這有助于中國鋼鐵企業(yè)在一個更廣闊的平臺上與國外知名鋼鐵企業(yè)展開公平競爭，在競爭中有針對性地持續(xù)提高產(chǎn)品品質、服務質量;同時，有助于中國鋼鐵企業(yè)與國外用戶形成長期穩(wěn)定的供需合作關系，保持穩(wěn)定的國際市場份額。
3.鋼鐵企業(yè)效益穩(wěn)步增長
今年以來，大多數(shù)鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟效益繼續(xù)好轉，一些由于各種原因長期虧損的鋼鐵企業(yè)也實現(xiàn)了扭虧為盈。1~10月份，鋼協(xié)會員企業(yè)銷售利潤率為4.41%。鋼鐵企業(yè)效益的持續(xù)好轉充分說明鋼鐵供給側結構性改革是成功的;同時與大多數(shù)鋼鐵企業(yè)強化管理、努力降本增效等工作密切相關;亦與鐵礦石價格走勢和鋼材價格走勢相同步且保持合理價差相關。需要指出的是，近兩年鐵礦石價格與鋼材價格保持合理價差并沒有削弱鐵礦石企業(yè)的利潤。相反，世界主要礦山企業(yè)2017財年利潤都有大幅增長。今年以來，鐵礦石價格沖高之后快速回落，進一步說明鐵礦石價格大幅上漲并沒有得到有效支撐，鐵礦石市場供大于求的狀況短期內不會改變。
今年以來，鋼材價格處在較好水平，雖然沒有大幅度擠壓下游行業(yè)的利潤空間，但毫無疑問下游部分用鋼行業(yè)承受了一定的成本壓力。黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)2017年1~9月份銷售利潤率為4.51%，比2016年同期提高了1.95個百分點，金屬制品業(yè)銷售利潤率為5.09%，通用設備制造業(yè)銷售利潤率為6.36%，專用設備制造業(yè)銷售利潤率為6.3%，汽車制造業(yè)銷售利潤率為8.06%。在41個子行業(yè)中，低于黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)銷售利潤率的只有開采輔助活動和有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)。這表明鋼鐵行業(yè)盈利水平的上升屬于合理回歸范疇。同時從上下游行業(yè)健康發(fā)展看，必須進一步建立產(chǎn)業(yè)鏈均衡發(fā)展合作共贏的運行機制。鋼材價格的“追漲殺跌”不利于鋼鐵市場的穩(wěn)定，不利于行業(yè)的健康發(fā)展。
近一年，世界各地鋼材價格指數(shù)都呈現(xiàn)波動上升趨勢，鋼企紛紛盈利。之前，把經(jīng)營不好歸咎到中國產(chǎn)能過剩、低價傾銷、政府補貼造成不公平競爭，從而損害歐盟和美國的鋼企及工人利益的說法盡管還有，但聲音越來越微弱無力!中國化解過剩產(chǎn)能是實實在在且卓有成效的，它是中國政府、企業(yè)、行業(yè)協(xié)會共同努力的結果。中央政府的決心、地方政府的態(tài)度是做好這件事的關鍵。
二、2018年鋼鐵行業(yè)發(fā)展展望
黨的十九大報告指出，我國經(jīng)濟已由高速增長階段轉向高質量發(fā)展階段。必須堅持質量第一、效益優(yōu)先，以供給側結構性改革為主線，推動經(jīng)濟發(fā)展質量變革、效率變革、動力變革，提高全要素生產(chǎn)率，著力加快建設實體經(jīng)濟、科技創(chuàng)新、現(xiàn)代金融、人力資源協(xié)同發(fā)展的產(chǎn)業(yè)體系，著力構建市場機制有效、微觀主體有活力、宏觀調控有度的經(jīng)濟體制，不斷增強我國經(jīng)濟創(chuàng)新力和競爭力。2018年對鋼鐵行業(yè)而言，既充滿挑戰(zhàn)又充滿機遇，機遇大于挑戰(zhàn)。“唱空”鋼鐵和“捧殺”鋼鐵都不利于鋼鐵行業(yè)的健康發(fā)展。
1.鋼材供需總量應保持基本平衡
從需求方面看，經(jīng)濟保持中高速發(fā)展態(tài)勢，基本建設力度的加大，以及“一帶一路”建設的拉動，使得鋼鐵產(chǎn)品需求應該相對穩(wěn)定。影響需求的變數(shù)如下：一是防范金融系統(tǒng)風險，資金或將適度收緊，會不會給鋼鐵需求帶來影響?二是“房子是用來住的”，房地產(chǎn)業(yè)會是怎樣一個調整過程?三是國際貿(mào)易保護加劇，出口能否增長?近期各企業(yè)都在研究制訂明年計劃。鋼協(xié)在調研中感到會員企業(yè)并沒有盲目樂觀，一方面，他們積極做好市場波動和變化的思想準備;另一方面，在加大供給側結構性改革的同時，也在努力開拓市場需求，如鋼結構建筑的推廣運用。鋼結構建筑綠色環(huán)保，在地震頻發(fā)地區(qū)，對于減少人身傷害、降低財產(chǎn)損失極有好處。
持續(xù)推進供給側結構性改革，落實“三去一降一補”仍然任重道遠。行業(yè)內還存在著一定數(shù)量的落后產(chǎn)能，特別是板材范圍的落后產(chǎn)能。還要防止“地條鋼”死灰復燃，嚴格管控用各種手段新增產(chǎn)能。未來仍有部分落后產(chǎn)能需要繼續(xù)去除。2017年6月底出清了“地條鋼”，意味著在2018年市場上少了今年前6個月產(chǎn)出的“地條鋼”量。同時，環(huán)保執(zhí)法行動也會對部分企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生影響，但是合規(guī)企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)仍有潛力?？傮w看，鋼材市場供需基本平衡。
2.鐵礦石市場已形成供大于求的基本格局
鐵礦石供大于求的局面仍將持續(xù)。首先，全球鋼鐵產(chǎn)品需求總量不會大幅提升;其次，國際礦山企業(yè)新增產(chǎn)能陸續(xù)投產(chǎn)，仍將加大供應;再次，原本供應“地條鋼”企業(yè)的大部分廢鋼資源正在加速流入合規(guī)鋼鐵企業(yè)，從而替代部分鐵礦石需求;最后，鐵礦石港口庫存處于高位，也將對市場炒作行為形成震懾，減少投機炒作行為。
3.去杠桿、加強環(huán)保是鋼鐵行業(yè)當前非常緊迫的工作
隨著供給側結構性改革的不斷深入，鋼鐵行業(yè)應該有一個較快的發(fā)展時期，鋼鐵企業(yè)要抓住這一有利時期切實改善資產(chǎn)負債結構。2015年以前，鋼鐵行業(yè)資產(chǎn)負債率逐步提高，2002年超過50%，2008年超過60%，2015年超過70%;2016年和今年資產(chǎn)負債率有所下降，但是仍然處于較高水平，固定資產(chǎn)折舊率和流動比、速動比仍處在歷史上的較差水平。財務負擔重是擺在相當一部分鋼鐵企業(yè)面前的重要問題。從行業(yè)資產(chǎn)負債率角度來看，鋼鐵行業(yè)去杠桿的效果不明顯，遠趕不上去產(chǎn)能的效果，希望國家有關方面在2018年加大力度，支持鋼鐵行業(yè)去杠桿工作加快步伐，同時加快“僵尸企業(yè)”退出和去產(chǎn)能后的債務處置。企業(yè)也要抓住機遇，通過持續(xù)盈利、直接融資、投入上的量力而行、投資多元化等措施降低資產(chǎn)負債率，減少財務費用，輕裝上陣。
環(huán)保行動體現(xiàn)了黨中央、國務院的決心，強化環(huán)保執(zhí)法是重要的民生工程，環(huán)保達標排放標準將會逐步提高，環(huán)保行動將形成一種有效倒逼。盡管環(huán)保及節(jié)能水平有極大改善(見圖5)，但是，鋼鐵企業(yè)不能停留在現(xiàn)有的水平上，必須花大氣力進一步做好環(huán)保工作。早做早主動，代價相對也小。環(huán)保工作做好了，城市鋼廠搬遷的問題就基本緩解了。鋼鐵行業(yè)積極支持環(huán)保行動，打好藍天保衛(wèi)戰(zhàn)。同時，取暖季的停、限產(chǎn)措施是過去沒有過的，希望有關方面密切關注和調控，促進行業(yè)穩(wěn)定運行。
4.鋼鐵企業(yè)要加快推進結構調整和轉型升級
一是通過調整區(qū)域布局和企業(yè)布局進一步去產(chǎn)能。優(yōu)化統(tǒng)籌鋼鐵區(qū)域規(guī)劃，特別是現(xiàn)在鋼鐵產(chǎn)能過大、鋼鐵企業(yè)過多聚集的區(qū)域，考慮到環(huán)境容量、消費需求等因素，不僅不宜再新建鋼鐵項目，而且應該有序地向區(qū)域外轉移產(chǎn)能或主動削減產(chǎn)能。
二是加快推進企業(yè)兼并重組。從提高市場競爭力、培育國際化大企業(yè)、提高行業(yè)集中度的角度看，鋼鐵行業(yè)兼并重組勢在必行，但是，必須以企業(yè)為主體，市場化運作。政府可以引導，可以出臺兼并重組的鼓勵政策，通過兼并重組優(yōu)化布局和化解過剩產(chǎn)能。“拉郎配”的方式、方法存在諸多弊端。
三是加快鋼鐵“一帶一路”發(fā)展步伐。企業(yè)要思考自身發(fā)展如何融入“一帶一路”建設，如何在其中發(fā)揮企業(yè)作用;要向“一帶一路”工作走在前面的企業(yè)學習，例如，河鋼等企業(yè)把它作為企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略中的一個重要組成部分并予以實施;要加快國際產(chǎn)能合作，推動企業(yè)在產(chǎn)品、技術等方面實施國際化戰(zhàn)略，同時也應該注意規(guī)避風險。
四是推進工藝結構調整，提高產(chǎn)品質量標準。2016年底，我國電爐鋼產(chǎn)量只占全國粗鋼產(chǎn)量的6%左右，這個比例在國際上比較低。隨著我國社會鋼材積蓄量的增加，電爐鋼的比例逐步增加不可避免，電爐鋼發(fā)展要作為長期規(guī)劃從長計議，而且起點要高。鑒于目前市場上的低端產(chǎn)品在鋼鐵產(chǎn)能中仍有一定的占比，應以質量和技術為條件，抬高產(chǎn)品準入門檻，通過市場之手進一步有序地淘汰落后產(chǎn)能。比如，適時提高鋼鐵產(chǎn)品標準，倡導高強化、輕量化，這勢必壓縮低端產(chǎn)品及相關產(chǎn)能的生存空間，同時也非常有利于節(jié)能環(huán)保。
綜上所述，2018年應該是中國鋼鐵行業(yè)在2016年走出低谷、2017年穩(wěn)中向好的基礎上，實現(xiàn)持續(xù)改善的一年。
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