中國鋼鐵工藝流程面臨著結(jié)構(gòu)性矛盾：作為廢鋼消化主力的短流程電爐，其鋼產(chǎn)量在中國占比僅為7.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均水平;而高爐-轉(zhuǎn)爐長流程則長期占據(jù)主導(dǎo)地位。
“此前中頻爐能重新熔煉鋼屑鋼末，如今這些廢鋼進(jìn)入正規(guī)的轉(zhuǎn)爐或者電爐，因為密度較低，損耗率很高。”
河北一家鋼廠負(fù)責(zé)人近日告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，掃清中頻爐之后，一部分廢鋼缺少能夠消化的爐子。
與此相伴的是，盡管被征收40%的關(guān)稅，以輕薄粉碎料為主的中國廢鋼出口，正在連連創(chuàng)下高點。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，繼今年4月首次“破萬”后，5月份的中國廢鋼出口量再次激增至8.0345萬噸，同比增長954倍，環(huán)比增長4.3倍。
而在此前的一季度，廢鋼總體出口量尚不足千噸，更早之前，中國廢鋼的年出口量也不過1000噸左右。
中國鋼鐵正在加速進(jìn)入一個折舊時代：2016年中國廢鋼資源量已達(dá)1.7億噸。相對于鐵礦石冶煉，廢鋼融化再利用是一種更為節(jié)能環(huán)保的綠色資源。然而當(dāng)前中國的廢鋼煉鋼比僅為11%左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界51.6%的平均值。
究其原因是中國鋼鐵工藝流程的結(jié)構(gòu)性矛盾：作為廢鋼消化主力的短流程電爐，其鋼產(chǎn)量在中國占比僅為7.3%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均水平;而高爐-轉(zhuǎn)爐長流程(從鐵礦石和焦炭到生鐵再到鋼材)則長期占據(jù)主導(dǎo)地位。這一結(jié)構(gòu)使中國進(jìn)口了全球65%的鐵礦石，卻對更綠色的大量廢鋼利用不足。
從某種意義上講，廢鋼資源的流失正在與國內(nèi)煉鋼工藝的結(jié)構(gòu)調(diào)整進(jìn)行著一場賽跑，在此過程中，轉(zhuǎn)向電爐是廢鋼冶煉的大方向，而在去產(chǎn)能的背景下，允許電爐等量置換轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能成為業(yè)界共同的呼聲。
國內(nèi)外市場價格倒掛
在商務(wù)部新聞發(fā)言人高峰看來，近期廢鋼出口短期內(nèi)激增是鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能的一個結(jié)果。
他在回應(yīng)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者提問時表示，廢鋼是生產(chǎn)“地條鋼”的主要原材料，截至今年6月30日，中國全面取締了“地條鋼”的生產(chǎn)，國內(nèi)廢鋼庫存量隨之大增，短期內(nèi)供大于求，導(dǎo)致出口需求的增加。
根據(jù)工信部的數(shù)據(jù)，今年上半年我國共取締、關(guān)停“地條鋼”生產(chǎn)企業(yè)600多家，涉及產(chǎn)能1.2億噸，由于地條鋼被取締，釋放出6000多萬噸廢鋼資源。
緊隨其后的是，廢鋼在一段時間內(nèi)出現(xiàn)明顯的供過于求，其中生活廢鋼、輕薄料等料型價格一落千丈。
全聯(lián)冶金商會近日的調(diào)查顯示，出口的廢鋼主要是質(zhì)次的輕薄粉碎料，9.6萬噸中占8.1萬噸。這些廢鋼輕薄料價格從2013年1月的2400元/噸，暴跌到今年5月的500至600元，跌幅高達(dá)80%。
高峰表示，國內(nèi)外市場價格倒掛是廢鋼出海的一個重要原因，出于對市場的預(yù)期，國內(nèi)廢鋼價格持續(xù)下跌，品質(zhì)良好的國產(chǎn)廢鋼更具有價格優(yōu)勢。
“以5月份為例，5月26日東亞市場廢鋼的價格為230美元/噸，印度市場的價格是267美元/噸，均高于國內(nèi)的價格，同期國內(nèi)廢鋼有代表性的廣州價格是1160元人民幣/噸，相當(dāng)于171美元/噸。”他表示。
值得注意的是，廢鋼出口是在被課以重稅的基礎(chǔ)上實現(xiàn)快速增長的。作為一種綠色環(huán)保的優(yōu)質(zhì)資源，廢鋼大量出口是中國不愿看到的景象，為了鼓勵回收再利用，中國對廢鋼出口征收40%的關(guān)稅，然而，這依然未能阻遏近期廢鋼出口上漲的趨勢。
這是否意味著優(yōu)質(zhì)的廢鋼資源正在大量流出中國?冶金商會指出，目前出口不足10萬噸，預(yù)計全年為20多萬噸，絕對量比較少，相對于中國一億多噸的廢鋼年產(chǎn)生量，不會產(chǎn)生大的影響。
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院冶煉原料處總設(shè)計師李曉告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者，盡管近期廢鋼出口增速確實很快，但主要是此前基數(shù)非常低，而從總量上看，中國仍然是廢鋼凈進(jìn)口國。
“從數(shù)量上看，現(xiàn)在每月出口量剛剛超過萬噸級別，但中國每月進(jìn)口廢鋼都在20萬噸左右，去年全年進(jìn)口量是216萬噸，前十來年，廢鋼每年的進(jìn)口量更是高達(dá)上千萬噸。”她表示。
不過，近年來中國廢鋼進(jìn)口量在連連下降。中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(下稱廢鋼協(xié)會)副秘書長王方杰向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者提供的一份材料顯示，目前廢鋼進(jìn)口要繳納17%的增值稅，出口要繳納40%的關(guān)稅，這導(dǎo)致國內(nèi)廢鋼價格比進(jìn)口廢鋼價格低很多，因此作為頭號鋼鐵生產(chǎn)大國的中國，每年廢鋼進(jìn)口量僅占全球貿(mào)易量的2%，且多為間接進(jìn)口。
中國200萬噸左右的廢鋼進(jìn)口量已遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于韓國的580萬噸和中國臺灣地區(qū)的320萬噸。
廢鋼協(xié)會建議，在適當(dāng)?shù)臅r機(jī)和一定的條件下，有步驟、有計劃地降低廢鋼進(jìn)出口的關(guān)稅和增值稅，鼓勵國內(nèi)企業(yè)融入國際市場，保障國內(nèi)鋼鐵行業(yè)的資源供給。
此次取消中頻爐后廢鋼市場的大幅波動表明，目前中國廢鋼的供應(yīng)量已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了市場的預(yù)期。
廢鋼協(xié)會表示，打擊“地條鋼”以來，大量廢鋼鐵資源出現(xiàn)，超出了大多數(shù)鋼廠、廢鋼鐵加工企業(yè)及業(yè)內(nèi)人士的預(yù)期，相關(guān)企業(yè)和從業(yè)人員對行情預(yù)判不足，處置失當(dāng)并遭受了損失。這反映出廢鋼行業(yè)信息統(tǒng)計的渠道和制度有待完善，廢鋼鐵的資源量仍然沒有摸清。
而從中國的鋼鐵積蓄量來看，未來五到十年，中國的廢鋼鐵資源將持續(xù)大量產(chǎn)出。
冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長李新創(chuàng)指出，2017年中國鋼鐵蓄積量約78億噸，預(yù)計到2020年前后，中國鋼鐵積蓄量將達(dá)到100多億噸，廢鋼資源產(chǎn)量可達(dá)到2億噸。
由于工業(yè)化和基建程度不同，不同于發(fā)達(dá)國家，中國大量鋼鐵用于產(chǎn)生廢鋼較少的基建領(lǐng)域。李曉表示，在此過程中，中國消費領(lǐng)域拆車等社會折舊產(chǎn)生的廢鋼占比很小，中國的廢鋼更多來自自產(chǎn)廢鋼(鋼企生產(chǎn)時切頭切尾的部分)、加工廢鋼(螺釘?shù)蠕撹F加工企業(yè)生產(chǎn)后的邊角料)、進(jìn)口廢鋼(其占比已經(jīng)低于5%)等渠道。
不過這一進(jìn)程已經(jīng)進(jìn)入后半階段，中國鋼鐵正在加速進(jìn)入一個折舊時代。
據(jù)中國金屬學(xué)會理事長翁宇慶介紹，折舊廢鋼對廢鋼總量的影響最大，中國的廢鋼資源豐富程度將在2016-2020年期間快速提升，目前折舊廢鋼占當(dāng)年鋼產(chǎn)量的比重僅為個位數(shù)，但是在2030年有望達(dá)到40%。
面對即將到來的體量巨大的廢鋼資源，中國急需在去掉中頻爐后建立一套高效可持續(xù)的消化渠道，同時，廢鋼再利用的上下游產(chǎn)業(yè)也面臨變革。
廢鋼中的輕薄料、鐵刨花等料型此前大都由中頻爐來消化，不過現(xiàn)在進(jìn)入正軌渠道后，這些料型不能直接進(jìn)入轉(zhuǎn)爐或電爐，而是需要加工成破碎料、壓餅才能銷售給鋼廠，然而國內(nèi)針對這些料型的裝備能力不足，使得這類廢鋼價格大幅下挫。
從事廢鋼回收的一位人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，由于賣不上價，此前到小區(qū)收廢品，寧愿要廢報紙，也都不愿意要生活類的廢鋼廢鐵。同時，大批基層收購點因虧損停業(yè)，有的已經(jīng)改行，一些地方料型較差的廢鋼堆積如山。
李曉表示，輕薄料等廢鋼體積太大，收回率較低，“加工一噸廢鋼耗電，加上人工成本至少20元，但是由于價格太低，加工完了之后利潤還不到20元，因此廢鋼加工企業(yè)也沒有了積極性。”
她認(rèn)為，廢鋼應(yīng)該有一個價格底線，否則會對廢鋼回收和加工行業(yè)造成沉重打擊。“盡管規(guī)模不大，廢鋼也是一個行業(yè)，它們活不下去的話就沒人來收廢鋼、加工廢鋼了，資源量再大也沒有用。”
廢鋼利用率逐年下降
實際上，當(dāng)前的廢鋼加工有著較高的準(zhǔn)入壁壘。李曉介紹，“現(xiàn)在廢鋼便宜，鋼企因為要自用都非常愿意自己做廢鋼加工，不過它們面臨著廢鋼準(zhǔn)入的行業(yè)壁壘。”
為鼓勵正規(guī)加工企業(yè)的發(fā)展，截至今年6月底，工信部先后公布了5批符合《廢鋼鐵加工行業(yè)準(zhǔn)入條件》的企業(yè)名單。進(jìn)入名單的廢鋼加工企業(yè)可以享受增值稅退稅30%的優(yōu)惠政策。這是2011年停止廢鋼優(yōu)惠政策之后重啟的一項新的稅收優(yōu)惠措施。
此前由于廢鋼回收企業(yè)數(shù)量過多，市場格局分散，個別不法商販乘機(jī)虛開虛抵，偷稅漏稅，而大的正規(guī)回收企業(yè)卻無法形成經(jīng)營規(guī)模，使得廢鋼資源大量流向“進(jìn)出不要票”的“地條鋼”企業(yè)。在此背景下，2011年中國徹底取消了對廢鋼的多項優(yōu)惠政策，并對廢鋼企業(yè)按照17%的增值稅收稅。
這一年也是鋼鐵行業(yè)原料結(jié)構(gòu)發(fā)生改變的重要節(jié)點，從2011年開始，廢鋼采購量大幅減少，鋼鐵業(yè)廢鋼消耗總量下降，進(jìn)口鐵礦石增加，電爐企業(yè)改建高爐，以鐵礦石替代廢鋼，廢鋼比自此年年刷新歷史最低紀(jì)錄。以鐵礦石為主要原料、以高-轉(zhuǎn)長流程為主要方式的中國鋼鐵行業(yè)逐漸成型。
在中國金屬學(xué)會冶金技術(shù)經(jīng)濟(jì)分會秘書長湯毅看來，這樣的原料結(jié)構(gòu)并不合理，他向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，“我們千里迢迢把礦石從巴西運到中國，用高排放的方式煉鋼，現(xiàn)在又以這么低的價格把優(yōu)質(zhì)的廢鋼出口到海外，相當(dāng)于把污染留在中國，卻把好的資源送了出去，這是很痛心的一件事，中國應(yīng)該大幅提高廢鋼利用率。”
當(dāng)前中國廢鋼煉鋼比僅為11%左右，而全世界的平均值51.6%，一些發(fā)達(dá)國家如美國，廢鋼煉鋼比已達(dá)到70%左右。
廢鋼利用不足的另一面，是中國進(jìn)口了全球65%的鐵礦石：2016年，中國鐵礦石進(jìn)口量創(chuàng)下10.24億噸的記錄。中國鐵礦石的進(jìn)口依賴度也連年提升：從1990年的14%，一路上升到2016年的90%左右。
而廢鋼協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，打擊地條鋼以來，中頻爐相繼關(guān)閉，到今年3、4月份，主流鋼鐵企業(yè)每月廢鋼鐵社會采購量均同比增加50%左右，目前多數(shù)主流企業(yè)轉(zhuǎn)爐廢鋼比已達(dá)15%以上。
該協(xié)會表示，今年一季度，廢鋼鐵消耗總量比去年同期增加580萬噸，廢鋼比達(dá)到12.58%;年末，廢鋼鐵消耗總量有望突破1.2億噸，廢鋼比可達(dá)到15%以上。
電爐鋼企迎來轉(zhuǎn)機(jī)?
鋼鐵的主流生產(chǎn)工藝可分為兩種：長流程(從鐵礦石和焦炭到生鐵再到鋼材)和短流程(從廢鋼到鋼材)。目前中國鋼鐵行業(yè)大多數(shù)是前者為主，受工藝限制，不可能大量使用廢鋼，中國急需建立一批以電爐為主的短流程鋼廠。
而上半年中頻爐產(chǎn)能的徹底出清，為電爐的發(fā)展騰出了巨大的發(fā)展空間，隨著廢鋼等資源價格在低位徘徊，中國的電爐迎來前所未有的重大機(jī)遇。
比起以煤為燃料、以鐵礦石為主要原料的高爐煉鋼，電爐煉鋼可大幅度節(jié)能、節(jié)水，并減少廢氣、廢水、廢渣的排放。
有研究表明，與長流程相比，電爐短流程的廢氣排放量下降95%、固廢排放量下降65%、廢水排放量下降33%、總排放量下降61%。
然而，在李曉看來，中國的電爐鋼企一直是一個“弱勢群體”。其發(fā)展滯后的背后有著成本的考量：由于我國對電爐煉鋼的電價沒有優(yōu)惠，在同樣條件下，鋼鐵企業(yè)用廢鋼煉鋼比用鐵礦石煉鋼的成本每噸要高出200-300元;一般而言，當(dāng)廢鋼和生鐵的價差高于300元/噸時，電爐鋼的經(jīng)濟(jì)效益才會凸顯。
不過，這個轉(zhuǎn)折點出現(xiàn)在去年10月底，彼時轟轟烈烈的打擊“地條鋼”的行動拉低了廢鋼的價格，改變了電爐鋼相對于轉(zhuǎn)爐鋼的經(jīng)濟(jì)效益。截至今年5月19日，生鐵和廢鋼的價差已高達(dá)762元/噸。
在此背景下，大量電爐企業(yè)正在投入生產(chǎn)。冶金商會預(yù)計，今年電爐鋼產(chǎn)量可達(dá)8000萬噸以上，比2016年增加2000萬噸，這可以多消化5000萬噸廢鋼。
多位受訪對象認(rèn)為，從長期看，提升電爐鋼比重必須解決其面臨的電價問題。目前，高-轉(zhuǎn)長流程煉鋼耗電為150度/噸，而電爐短流程耗電在500度/噸以上。李曉表示，在廢鋼集中的東南沿海地區(qū)，電價普遍都在0.7元/度以上，“這還不算波峰電，就算晚上生產(chǎn)，這么高的電價也使電爐的成本比轉(zhuǎn)爐成本高出許多。”
一位鋼貿(mào)商向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者表示，不少中西部地區(qū)電力資源充沛，這些地方應(yīng)該進(jìn)一步放開電價，“很多地方已經(jīng)出現(xiàn)了電力過剩的現(xiàn)象，發(fā)出的電送到東部有非常高的損耗，棄風(fēng)棄光現(xiàn)象很多，放開電價限制既能減少浪費，也有利于電爐鋼的發(fā)展。”
盤桓在電爐面前的，還有去產(chǎn)能背景下的產(chǎn)能置換問題。
“以內(nèi)蒙古為例，現(xiàn)在的電價只有兩三毛，非常適合發(fā)展電爐鋼，但是沒有新增產(chǎn)能指標(biāo)，只能買別人的指標(biāo)，現(xiàn)在內(nèi)蒙古的產(chǎn)能指標(biāo)已賣到800元/噸了，100萬噸的產(chǎn)能指標(biāo)就要賣8個億。”上述鋼貿(mào)商表示。
在打擊中頻爐過程中，相當(dāng)一部分中頻爐企業(yè)在轉(zhuǎn)電爐后始終無法投產(chǎn)，其原因是這些企業(yè)沒有合規(guī)的煉鋼產(chǎn)能指標(biāo)用于減量置換。
業(yè)內(nèi)因此呼吁，對于有條件的轉(zhuǎn)爐企業(yè)，在不增加產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，可以考慮采用電爐等量置換轉(zhuǎn)爐。
實際上，這種置換也符合大多數(shù)鋼廠的利益，不妨算一筆賬：目前用電爐生產(chǎn)一噸螺紋鋼的成本是，購買廢鋼1600元，煉鋼成本800元，而螺紋鋼的市場價格為3600元/噸左右，這意味著賣一噸鋼螺紋鋼稅前利潤可達(dá)1200元左右，這比用轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)螺紋鋼要劃算得多。
因此很多企業(yè)也在悄悄地上電爐，但在去產(chǎn)能的大背景下，這類企業(yè)面臨著踩到政策紅線的風(fēng)險。
“可以預(yù)見，我國電爐鋼會迎來很大的發(fā)展機(jī)遇，但不可一哄而上，要規(guī)范管理，現(xiàn)在亟須制定相關(guān)的政策。”冶金系統(tǒng)人士表示。
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