非洲礦業(yè)與三巨頭唱反調(diào) 鐵礦石打折賣中國
作者：188發(fā)布時間：2010-06-09
兩個月前,中國鐵路物資總公司以2.8億美元收購了非洲礦業(yè)公司12.5%的股權(quán)。后者在非洲塞拉利昂擁有105億噸磁鐵礦,平均原位級別為29%。開發(fā)出大量的鐵礦石,將運(yùn)往中國市場,從而打破三大礦山公司的壟斷。為此,非洲礦業(yè)將給中國一個很大的折扣價。
非洲礦業(yè)承諾鐵礦石打折賣中國打破三巨頭壟斷
“三大礦山說他們彼此是獨(dú)立的,就像我說我和我媽媽是彼此獨(dú)立一樣。”弗蘭克·休密斯并不懼怕得罪淡水河谷、力拓和必和必拓,盡管他此前在澳大利亞工作了15年,“我說的只是客觀事實,我為自己工作,我也不是一個政客。”
6月3日上午,北京香格里拉飯店一間小型會議室。坐在對面的非洲礦業(yè)公司（AMI.LSE）董事長弗蘭克·休密斯（FrankTimis）滔滔不絕,竭盡全力表達(dá)與中國的友好,希望幫助中國企業(yè)打破三大礦山公司的壟斷。
每年向中國出口7500萬噸
“等第三期項目全部開發(fā)完成之后,產(chǎn)能將達(dá)到7500萬噸,這些礦石將全部運(yùn)往中國市場。”休密斯說。
據(jù)他介紹,2011年開始的第一期產(chǎn)能為500萬~800萬噸,2014年到2015年開始的第二期產(chǎn)能為4500萬噸,第三期產(chǎn)能為7500萬噸,目前第一期開發(fā)資金已經(jīng)到位。休密斯預(yù)計,第二期開發(fā)需要10億美元,第三期還將需要40億美元。
這像極了澳大利亞鐵礦石行業(yè)的后起之秀FMG。幾年前,FMG老板安德魯·弗里斯特（AndrewForrest）在澳大利亞皮爾巴拉區(qū)域發(fā)現(xiàn)了45億噸的鐵礦石資源,但投資這個項目初期資金就需要18.5億澳元,而當(dāng)時FMG市值不足2000萬澳元。安德魯沒有錢去開發(fā),他拿著埋在地下的資源和對未來美好的預(yù)期來到中國籌錢。
除了鐵礦石,休密斯創(chuàng)建的Timis集團(tuán)控股公司總共控制了5家企業(yè),分別是非洲礦業(yè)有限公司、非洲石油有限公司、國際石油有限公司、綠色能源有限公司和倫敦藥業(yè)有限公司。
在這些公司中,鐵礦石是其最大的資產(chǎn)。休密斯意識到,石油和鐵礦石一樣,是目前全球最大的兩種資源產(chǎn)品。他說,“與石油不同的是,鐵礦石被三大礦山公司控制著。如果石油也是這樣的話,可能需要500美元/桶,當(dāng)然世界經(jīng)濟(jì)格局可能也會發(fā)生變化。”
鐵礦石三巨頭又改游戲規(guī)則指數(shù)定價代替季度價
6月伊始，鐵礦石價格變動的消息再度挑動中國鋼鐵企業(yè)的神經(jīng)。必和必拓等三大礦山將不再按照季度定價原則“出牌”，代之以指數(shù)價格為基礎(chǔ)的多種定價模式。
“這種定價模式將導(dǎo)致鐵礦石價格變化更加頻繁。”這位企業(yè)高層人士說：“我們最近召開了很多次內(nèi)部研討會，希望可以尋找到鐵礦石價格對沖之策。”
繼鋼廠用“臨時合同”的方式宣告“長協(xié)談判時代”終結(jié)，這也是鋼廠在按季度定價背景下迎來的第一次價格調(diào)整。按照約定，三大礦山應(yīng)該是參照前二季度的鐵礦石市場價格，來確定三季度的鐵礦石供貨價格。但眼下，以指數(shù)價格為基礎(chǔ)的多種定價模式的推出似乎讓現(xiàn)實變得更為殘酷。
據(jù)上述人士介紹，粗略看來，必和必拓目前定價方式大體分為三種，一種是“一口價”，就是規(guī)定一個價格，鋼廠只需要選擇同意或不同意即可。另一種是，鐵礦石價格按“船”為單位波動，也就是鐵礦石價格是在澳大利亞裝船前15天，按照當(dāng)時的指數(shù)價格來確定的。第三種是，鐵礦石價格按月確定。通俗來說，就是必和必拓會用電腦提供一個類似“數(shù)據(jù)表”的東西，里面顯示有每個月的日期，點(diǎn)擊以后顯示的是對應(yīng)當(dāng)天的指數(shù)價格。鋼廠可以根據(jù)自己本月對市場的判斷，在電腦上任選一天點(diǎn)擊，屏幕顯示的指數(shù)價格就是鋼廠下個月進(jìn)口鐵礦石的結(jié)算價格。
“上述類似‘月度定價’的方式，也只有在金融危機(jī)情況下履約率好的鋼廠才可以享受的優(yōu)待；對于一些需求量比較小的鋼廠，大多采用裝船前15天按照指數(shù)定價的方式，實際上和現(xiàn)貨相差不大。”上述人士坦言，三大礦山目前和各個鋼廠談的情況都不一樣，據(jù)他所知，鋼廠并不能夠按照季度鎖定鐵礦石成本，鐵礦石定價已經(jīng)完全指數(shù)化了。
除了要應(yīng)付必和必拓的“新規(guī)則”，另一方面鋼廠還在等待淡水河谷的“報價”。一位消息人士向《經(jīng)濟(jì)參考報》記者透露，目前淡水河谷的定價原則已經(jīng)確定，就是按照3、4、5月份的普氏指數(shù)價格來確定下季度的要價，根據(jù)鋼廠的測算，每噸應(yīng)該會達(dá)到155美元至160美元。此外，另外一個礦業(yè)巨頭力拓公司則采取“跟隨”策略，報價將和淡水河谷統(tǒng)一。
按照淡水河谷定價方式，鐵礦石季度價格可能會高于后期的現(xiàn)貨價格。數(shù)據(jù)顯示，本周巴西鐵礦石價格繼續(xù)下跌，65%品位粉礦對中國出口報價為154至155美元/噸(CIF)，較上周末下跌15至17美元/噸，下跌趨勢仍在持續(xù)。
手握著巨大的礦石資源和對中國市場需求量精準(zhǔn)的判斷，三大礦山再一次表明了自己在定價方面的絕對壟斷———不答應(yīng)，就沒有貨。
“你這次‘不答應(yīng)’可以，但下個季度的鐵礦石你就別想要了。”前述鋼廠高層向記者說出了自己的“無奈”。他坦言，但是如果選擇用多花錢來維持和三大礦山的合同關(guān)系，鋼廠將無法降低成本。
我的鋼鐵網(wǎng)資訊總監(jiān)徐向春在接受《經(jīng)濟(jì)參考報》記者采訪時表示，目前市場情況很不樂觀。特別是隨著國家刺激經(jīng)濟(jì)計劃固定投資已經(jīng)相繼完工以及受房地產(chǎn)新政等國家宏觀調(diào)控政策影響，再加上控制鋼材出口政策出臺，預(yù)計三季度的鋼材需求將縮減，這也會反過來推動鋼材價格的下跌。
徐向春認(rèn)為，一旦后期鋼材價格繼續(xù)下跌，國內(nèi)需求無法好轉(zhuǎn)，就意味著國內(nèi)鋼企無法通過鋼材漲價來轉(zhuǎn)移鐵礦石上漲風(fēng)險，鋼企利潤將一步步遭到蠶食。隨著鐵礦石價格續(xù)漲，鋼鐵行業(yè)下一步可能面臨虧損的窘境。
