在停牌一日后，今日，河北鋼鐵發(fā)布最新公告稱，公司擬公開發(fā)行股票超過38億股，募集資金總額不超過160.15億元人民幣（未扣除發(fā)行費用）。募集資金扣除發(fā)行費用后將全部用于向河北鋼鐵集團(tuán)收購其所持有的邯鄲集團(tuán)邯寶鋼鐵有限公司100%的股權(quán)。
這也是自去年將旗下三家上市公司邯鄲鋼鐵、唐鋼股份和承德釩鈦整合重組成河北鋼鐵以來，河北鋼鐵集團(tuán)鋼鐵主業(yè)實現(xiàn)整體上市的又一大動作。
此外，對于此次公開發(fā)行，同據(jù)河北鋼鐵今日公告，河北鋼鐵集團(tuán)已承諾，在本次發(fā)行獲得證監(jiān)會核準(zhǔn)并進(jìn)入發(fā)行階段后，河北鋼鐵集團(tuán)及（或）下屬企業(yè)將以現(xiàn)金參與認(rèn)購，認(rèn)購的股份數(shù)量合計不低于本次發(fā)行股份總數(shù)的50%。公司將于6月25日召開股東大會審議該事項。
募資160億元收購邯寶鋼鐵
此前，為將勢力擴(kuò)張到華北地區(qū)，2007年9月，寶鋼與邯鋼集團(tuán)共同出資組建了邯寶鋼鐵公司，注冊資本120億元，出資雙方分別持有50%股權(quán)。
然而，2008年6月，唐鋼集團(tuán)和邯鋼集團(tuán)組建河北鋼鐵集團(tuán)后，寶鋼被迫退出了邯寶鋼鐵。2009年3月，雙方簽署協(xié)議，由邯鋼集團(tuán)出資收購寶鋼持有的邯寶鋼鐵50%的股權(quán)。
據(jù)悉，邯寶鋼鐵總投資約193.68億元的邯鋼新區(qū)項目一期工程早已于2008年10月完工并投產(chǎn)，年可生產(chǎn)熱軋卷板450萬噸；而二期工程建設(shè)具有世界先進(jìn)水平的2130毫米冷軋生產(chǎn)線，可年產(chǎn)215萬噸高端板材，也已經(jīng)于2008年11月正式開工，預(yù)計2010年底前建成投產(chǎn)。
另據(jù)今日河北鋼鐵公布的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2009年度，邯寶鋼鐵實現(xiàn)營業(yè)收入約為115.9億元，凈利潤為2.7億元；2010年一季度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入約為40.3億元，凈利潤約為1.1億元。同時，邯寶鋼鐵預(yù)計2010年的凈利潤為5.81億元。
對于此次擬公開募資160.15億元收購邯寶鋼鐵的計劃，河北鋼鐵表示，這不僅將從根本上解決邯寶鋼鐵與上市公司間的同業(yè)競爭問題，同時，邯寶鋼鐵是河北鋼鐵集團(tuán)最為優(yōu)質(zhì)的鋼鐵主業(yè)資產(chǎn)之一，此次收購?fù)瓿珊螅鲜泄井a(chǎn)品種類將進(jìn)一步豐富，技術(shù)水平和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，核心競爭力將得到顯著提升。
整體上市步伐加快
河北鋼鐵集團(tuán)未上市的鋼鐵主業(yè)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)眾多。此前，河北鋼鐵集團(tuán)曾承諾，在換股吸收合并完成后，將于1年內(nèi)注入宣化鋼鐵和舞陽鋼鐵，3年內(nèi)注入邯寶鋼鐵和唐山不銹鋼公司。
而在吸收合并僅半年之后，就將邯寶鋼鐵資產(chǎn)注入上市公司，在外界看來，隨著中國鋼鐵業(yè)并購重組風(fēng)起云涌，河北鋼鐵集團(tuán)亦在不斷加快整體上市的步伐。
同時，在上周五舉行的2009年網(wǎng)上業(yè)績說明會上，河北鋼鐵董秘李卜海亦表示，集團(tuán)公司已經(jīng)承諾舞鋼、宣鋼在整合完成后一年之內(nèi)注入上市公司，目前正在積極開展相關(guān)工作。
此外，值得一提的是，今年3月，河北鋼鐵集團(tuán)作價19億元從中信泰富手中買走了石家莊鋼鐵80%的股權(quán)，彌補(bǔ)了其在特鋼產(chǎn)品領(lǐng)域的空缺。
對此，當(dāng)時參加兩會的河北鋼鐵集團(tuán)董事長王義芳表示，石鋼納入河北鋼鐵集團(tuán)旗下，一旦時機(jī)成熟，這部分資產(chǎn)也將注入上市公司河北鋼鐵。
（來源：證券日報）
Copyright (c) 2025 www.bai5t2.cn Inc. All Rights Reserved. 天津奧沃冶金技術(shù)咨詢有限公司 版權(quán)所有 津ICP備11000233號-2
津公網(wǎng)安備12010202000247
電話：022-24410619 傳真：022-24410619
E-mail:1208802042@qq.com
