從2015年底開始,以去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板為重點的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,經(jīng)中央經(jīng)濟工作會議定調(diào)后,正式拉開大幕。對于鋼鐵這樣的行業(yè)來說,在實施供給側(cè)改革之前的數(shù)年里,鋼鐵行業(yè)嚴重供大于求,無序競爭突出,市場價格持續(xù)下行,行業(yè)企業(yè)大面積虧損。到如今,供給側(cè)改革推行一年半時間以來,中國鋼鐵行業(yè)逐漸走出低迷,內(nèi)生動力有效增強,改革成效顯著,一些積極變化正在體現(xiàn)。
中國鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能
取得階段性效果
2016年2月份,國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》6號文,明確5年時間化解鋼鐵過剩產(chǎn)能1-1.5億噸。隨后與化解過剩產(chǎn)能相關(guān)的獎補資金、財稅支持、職工安置在內(nèi)的八項配套政策以及整體實施方案全部出臺,中國鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能進入全面執(zhí)行期。國務(wù)院啟動去產(chǎn)能督查、環(huán)保督查、經(jīng)濟大督查、”地條鋼”督查等多次督查,促進化解過剩產(chǎn)能和取締”地條鋼”的有效推進。
2016年中國鋼鐵業(yè)實現(xiàn)化解過剩產(chǎn)能6500萬噸,遠超年初制定的去產(chǎn)能目標4500萬噸。2017年,中國鋼鐵去產(chǎn)能目標是化解5000萬噸粗鋼產(chǎn)能,在6月30日全面取締”地條鋼”;截至5月底,全國已壓減粗鋼產(chǎn)能4239萬噸,完成年度目標任務(wù)84.8%;目前各地排查發(fā)現(xiàn)的”地條鋼”產(chǎn)能已全部停產(chǎn)、斷水?dāng)嚯?,正按?rdquo;四個徹底拆除”的要求將”地條鋼”取締到位。而據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù),目前全國已清查出500多家”地條鋼”生產(chǎn)企業(yè),合計產(chǎn)能1.19億噸;7-8月份將開展”地條鋼”清除驗收抽查。鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能有力促進了中國鋼鐵行業(yè)提質(zhì)增效,企業(yè)和社會信心不斷增長。
中國鋼鐵市場價格
走出低谷、震蕩回升
2015年12月中旬,中國鋼材市場價格到達谷底,據(jù)蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,唐山地區(qū)150普碳方坯最低價格僅1460元/噸,蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格指數(shù)最低時僅77.0,創(chuàng)下蘭格鋼鐵網(wǎng)2000年以來有數(shù)據(jù)追蹤的最低記錄。
供給側(cè)改革啟動后,在化解過剩產(chǎn)能的推進下,中國鋼材市場供需關(guān)系明顯改善,市場價格震蕩回升。據(jù)蘭格鋼鐵研究中心監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至2017年6月19日,蘭格鋼鐵全國鋼材綜合價格指數(shù)137.3,較2015年12月中旬最低點上升78.3%;唐山地區(qū)150普碳方坯3160元/噸,較最低點上漲1700元/噸,漲幅達116.4%。
中國鋼鐵行業(yè)效益明顯提升
隨著鋼鐵行業(yè)供給側(cè)改革和去產(chǎn)能的不斷推進,產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和新舊動能持續(xù)轉(zhuǎn)換,積極成效逐步顯現(xiàn),突出表現(xiàn)在中國鋼鐵企業(yè)效益的明顯改善,鋼鐵行業(yè)銷售利潤率有效提升,2016年2月份僅0.29%;2017年3月份創(chuàng)下2009年以來新高,達3.89%。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示,2016年,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤總額1659.1億元,同比增長232.3%,由2015年的負增長轉(zhuǎn)變?yōu)榇蠓鲩L。2017年1-4月,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)實現(xiàn)利潤總額849.5億元,同比增長141.5%。
供給側(cè)改革下,重點大中型企業(yè)也改變了2015年的虧損境況,實現(xiàn)扭虧為盈和盈利空間擴大。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù),2016年1-12月份,重點大中型鋼鐵企業(yè)實現(xiàn)利潤303.78億元,由2015年虧損645.34億元轉(zhuǎn)為實現(xiàn)盈利;2017年1-4月份重點大中型鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)利潤總額329.1億元,超過2016年全年利潤總和。
中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度有效提升
2016年,寶鋼與武鋼合并打響了中國鋼鐵業(yè)供給側(cè)改革兼并重組的“第一槍”,預(yù)示著隨著供給側(cè)改革的深入,會有越來越多鋼鐵企業(yè)走上合并重組的改革道路;從長遠來看,鋼鐵企業(yè)合并將增加行業(yè)對于上下游企業(yè)的話語權(quán)以及產(chǎn)業(yè)集中度。2016年,由于寶鋼、武鋼重組成立寶武集團,中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度有所提高,扭轉(zhuǎn)了鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度連續(xù)4年下降的趨勢,CR10為35.9%,較2015年上升1.7個百分點,CR4為21.7%,較2015年上升3.1個百分點。
從行業(yè)發(fā)展來看,寶鋼、武鋼的兼并重組,為鋼鐵行業(yè)起到了示范作用,寶武鋼鐵集團深度整合的經(jīng)驗,有利于完善企業(yè)實施兼并重組的政策環(huán)境。此外,寶鋼、武鋼的兼并重組,在重組的過程中有效推進鋼鐵去產(chǎn)能,2016年寶鋼化解過剩產(chǎn)能實際完成555萬噸,武鋼化解過剩產(chǎn)能實際完成442萬噸,兩家合計完成997萬噸。根據(jù)安排,2017年寶武集團還將去產(chǎn)能545萬噸。這樣,寶武大約17%的總產(chǎn)能將在兩年間化解。
中國鋼鐵產(chǎn)品向高端發(fā)展
供給側(cè)改革下,中國鋼鐵需求新生動力顯著增強,更加重視創(chuàng)新驅(qū)動,高端產(chǎn)品研發(fā)生產(chǎn)取得新成績。馬鋼、太鋼研發(fā)的時速350公里高速動車組輪、軸材料順利完成60萬公里運行考核,各項指標達到技術(shù)要求,通過了轉(zhuǎn)產(chǎn)評審,進入到正常生產(chǎn)訂貨階段,為高鐵輪軸國產(chǎn)化奠定基礎(chǔ)。
首鋼研制開發(fā)的高強度易焊接特厚鋼板與配套焊材焊接技術(shù)實現(xiàn)了大型水電站壓力鋼管用鋼新突破。寶鋼等研制的大型輕量化液壓支架,實現(xiàn)減重14%,滿足了液壓支架向大采高、大阻力、輕量化發(fā)展要求。鞍鋼打破國內(nèi)雙相不銹鋼板寬幅極限,實現(xiàn)中國核電關(guān)鍵設(shè)備與材料國產(chǎn)化、自主化的重大突破,結(jié)束了該品種依賴進口的局面。太鋼針對高強鋼的穩(wěn)定控制、載貨車輕量化設(shè)計、車輛成型加工等問題開展研究,目前已完成原型車的設(shè)計制造,減重可達15%。興澄特鋼采用連鑄工藝生產(chǎn)出高質(zhì)量曲軸、齒條、凸輪等汽車用鋼產(chǎn)品;研發(fā)的250毫米厚度EH36鋼板,成功應(yīng)用于中國“海洋石油162”首座移動式試采平臺,一舉打破國外壟斷。
太鋼研發(fā)生產(chǎn)的圓珠筆筆頭用不銹鋼新材料成功應(yīng)用于國內(nèi)知名制筆廠家,產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定,性能與進口產(chǎn)品水平相當(dāng)。標志著中國筆頭用不銹鋼材料的自主化邁出了關(guān)鍵的一步,對于有效打破國外長期壟斷、促進鋼鐵行業(yè)的提質(zhì)增效和結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級具有重大意義。
中國鋼鐵企業(yè)積極支持“一帶一路”
建設(shè),推進國際產(chǎn)能合作
隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的推進,中國各大鋼鐵企業(yè)積極參與“一帶一路”建設(shè),為各類重點工程項目提供優(yōu)質(zhì)的鋼材原料。河鋼集團舞鋼公司取得哈薩克斯坦巴圖達爾煉油廠二期設(shè)備制造1000噸抗硫化氫腐蝕鋼的訂單,用于哈薩克斯坦巴圖達爾煉油廠二期設(shè)備制造;寶武集團下屬鄂鋼公司獲得中馬友誼大橋的橋梁鋼供貨權(quán),成為該橋梁項目的國內(nèi)唯一供貨企業(yè)。
中國目前已經(jīng)具備自主建設(shè)年產(chǎn)千萬噸級的世界一流現(xiàn)代化鋼廠的能力,中國鋼鐵設(shè)計和設(shè)備企業(yè)為“一帶一路”沿線國家鋼鐵工業(yè)提供良好的技術(shù)和設(shè)備支持。由中冶賽迪和上海寶冶參與設(shè)計和建設(shè)的馬中關(guān)丹產(chǎn)業(yè)園350萬噸鋼鐵項目2×1080m3高爐工程于2016年11月開工建設(shè),該鋼鐵項目是東南亞第一條H型鋼生產(chǎn)線,主要工程包括機械化原料場、孔頂裝焦爐、燒結(jié)機、高爐、石灰窯、轉(zhuǎn)爐及連鑄和軋鋼生產(chǎn)線等單元,該項目成為馬來西亞政府加快現(xiàn)代鋼鐵行業(yè)發(fā)展的重要規(guī)劃。
中國鋼鐵企業(yè)契合“一帶一路”建設(shè),積極推進國際產(chǎn)能合作,加快國際化進程,不斷提高國際合作競爭力,逐步在更高層次上嵌入世界產(chǎn)業(yè)發(fā)展鏈條,實現(xiàn)優(yōu)勢互補與合作發(fā)展。河鋼集團收購塞爾維亞鋼鐵廠獲得了巨大成效,通過充分發(fā)揮河鋼集團在技術(shù)、管理、綠色制造和全球最大營銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢,通過管理輸入、工藝改善以及全球配置優(yōu)勢資源,迅速扭轉(zhuǎn)了塞爾維亞公司長期被動的經(jīng)營局面,鋼廠發(fā)生了歷史性巨變——連續(xù)虧損7年的塞鋼在2016年12月扭虧為盈。
總的來說,伴隨著供給側(cè)改革推進,通過化解過剩產(chǎn)能、有效處置“僵尸企業(yè)”、淘汰落后產(chǎn)能、徹底取締“地條鋼”等措施,中國鋼鐵行業(yè)運營環(huán)境逐漸向公平競爭和綠色發(fā)展轉(zhuǎn)變,中國鋼鐵企業(yè)經(jīng)營情況顯著好轉(zhuǎn)。但與此同時,我們也要看到“去杠桿”也是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重點問題。多年來,中國鋼鐵企業(yè)發(fā)展主要靠自我積累或者負債,普遍存在杠桿率偏高的問題,過高的杠桿率使得鋼鐵企業(yè)應(yīng)對經(jīng)濟下行風(fēng)險的能力不足。從降杠桿手段上,國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率的意見》指出,將采取兼并重組、市場化法制化債轉(zhuǎn)股、發(fā)展股權(quán)融資等綜合性措施,積極穩(wěn)妥降低企業(yè)杠桿率。未來經(jīng)過3至5年“去杠桿”階段,鋼鐵行業(yè)平均資產(chǎn)負債率有望降至60%以下。
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