近期,從國家到地方以多種手段、輪番實施“地條鋼”清除行動,中國將徹底出清“地條鋼”等落后產(chǎn)能,并在6月30日前全部取締。分析人士認為,中頻爐取締將使得市場對廢鋼的需求再次降低。
當前,中國鋼鐵行業(yè)正處于“去產(chǎn)能”的大背景下,廢鋼產(chǎn)業(yè)如何抓住機遇,依托資源和技術(shù)優(yōu)勢實現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)型升級,成為擺在中小鋼鐵企業(yè)面前的頭等大事。
由于成本和回報的原因,20多年來,廢鋼在中國的使用比例一直都很低。一個殘酷的現(xiàn)實擺在面前:中國廢鋼煉鋼比僅為11%。而其他鋼鐵大國廢鋼煉鋼比,如美國為75.6%,土耳其更是高達90%,全世界的平均值也有51.6%。
與中國通常利用廢鋼生產(chǎn)“地條鋼”不同,美國的經(jīng)驗值得中國借鑒。今年3月正式投產(chǎn)的BRS大河特種鋼鐵廠的首席執(zhí)行官DaveStickler表示:“中國應(yīng)該淘汰高爐技術(shù),在美國100%的螺紋鋼和工字鋼都是廢鋼生產(chǎn)出來的,其中,55%到60%的平軋鋼都是電弧爐生產(chǎn)出來的?,F(xiàn)在開始的未來十多年,是中國發(fā)展智能短流程鋼鐵企業(yè)的機遇期,特別是在特鋼領(lǐng)域”。
大河特種鋼鐵廠位于美國阿肯色州,是目前世界上最先進的智能鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)。工廠一期人均鋼鐵產(chǎn)能3800噸/年,二期將達到5300噸/年,人均利潤更是達到驚人的105萬美元/年,遠超國內(nèi)鋼鐵企業(yè)。
當前中國經(jīng)濟正處于變化的節(jié)點,過去二三十年兩位數(shù)的高增長已經(jīng)不可持續(xù)。新華社撰文指出,中國經(jīng)濟正進入呈L型走勢的中高速增長時期,供給側(cè)改革則是當前形勢下深化改革的重點。而在供給側(cè)改革的五大任務(wù)中,去產(chǎn)能位列第一位,淘汰過剩、落后、污染嚴重的產(chǎn)能成為必然。
今年兩會上,本屆政府提出“要再壓減鋼鐵產(chǎn)能5000萬噸左右”,去產(chǎn)能任務(wù)和環(huán)境治理需求重疊共振,深刻影響著鋼鐵行業(yè)。
中國煉鋼方式主要以消耗鐵礦石的高爐-轉(zhuǎn)爐煉鋼為主,對鐵礦石原料的依賴度高達80%,而長期的轉(zhuǎn)爐煉鋼,帶來嚴重的環(huán)境污染;廢鋼是目前唯一可以逐步代替鐵礦石的優(yōu)質(zhì)清潔煉鋼原料。
在廢鋼產(chǎn)業(yè),打擊“地條鋼”則成為治理的重中之重。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會透露,今年中國將徹底出清“地條鋼”等落后產(chǎn)能,并在6月30日前全部取締。“'地條鋼’必須'歸零’,這是絕對不能容忍的。”國家發(fā)展改革委副主任林念修表示。
Stickler認為,全球來講,沒有哪個國家還在依靠鐵礦石煉鋼,因為污染太厲害,成本也非常高。中國應(yīng)該淘汰高爐技術(shù),轉(zhuǎn)而加大對電頻爐的支持。“通過廢鋼再加工成特種鋼或者是高質(zhì)量的鋼,具有成本控制、可循環(huán)利用和環(huán)保的效應(yīng)。”
Stickler介紹說,美國最后一個綜合鋼廠是在1962年建造的,之后的鋼廠全部都是綠色環(huán)保的電磁爐鋼廠。他認為,充足而有效的廢鋼市場、充裕的電力供應(yīng)、成熟的交通運輸是環(huán)保型鋼廠的三大條件,中國在三十多年高速經(jīng)濟增長之后,這三方面都已經(jīng)具備了前提條件。
以廢鋼供應(yīng)量為例,據(jù)測算,2015年末,中國鋼鐵積蓄量已達到80億噸,廢鋼資源產(chǎn)生量已超過1.6億噸。預計到2020年末,中國鋼鐵積蓄量將達到100多億噸,廢鋼資源產(chǎn)量可達到2億噸。如果“十三五”末中國粗鋼產(chǎn)量調(diào)整到7.5億噸,廢鋼比由現(xiàn)在的10%提高到20%,廢鋼需求量在1.5億噸,社會廢鋼鐵資源基本可以滿足供應(yīng)。
中國鋼鐵行業(yè)已經(jīng)到了升級的機遇期。
中國是世界上最大的鋼鐵生產(chǎn)國,粗鋼產(chǎn)量占全球總量的近一半,不過中國粗鋼產(chǎn)量的增長主要依靠消耗鐵礦石的高爐-轉(zhuǎn)爐煉鋼工藝的發(fā)展,消耗廢鋼資源的電爐煉鋼僅占10%左右,遠低于30%的世界平均水平,與美國的60%有巨大的差距。而土耳其、東南亞大部分國家,基本上都是電爐煉鋼。理論上,電爐煉鋼具備節(jié)能環(huán)保的優(yōu)勢。
中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會常務(wù)副會長兼秘書長李樹斌介紹,如果用電爐煉廢鋼其利用率可以達到90%以上,但中國因為鋼鐵產(chǎn)量基數(shù)較大,傳統(tǒng)鋼廠仍使用轉(zhuǎn)爐較多,導致廢鋼利用率長期徘徊在20%以下。“原因不外乎成本,電爐比轉(zhuǎn)爐平均高100元/噸~200元/噸。”另一個方面,用廢鋼煉鋼比用鐵礦石煉鐵再煉鋼,原料成本要高200/噸~300元/噸,這使得企業(yè)使用廢鋼的積極性不高。
廢鋼產(chǎn)業(yè)發(fā)展長期落后與鋼鐵工業(yè)的發(fā)展有關(guān),既有企業(yè)由于成本不主動采用新技術(shù)的問題,也有國家鼓勵指導政策滯后的原因。
在中國,由于缺少扶持和推廣,廢鋼回收利用產(chǎn)業(yè)是一個低利潤、低回報的行業(yè),融資、信貸比較困難,較重的稅費負擔也在一定程度上影響了再生資源企業(yè)的發(fā)展壯大。
李樹斌表示,國家應(yīng)在財政、稅收及電價等方面給予經(jīng)濟補貼,鼓勵鋼廠“少用鐵水、多用廢鋼”。廢鋼產(chǎn)業(yè)本來就是利鋼鐵產(chǎn)業(yè)循環(huán)的行業(yè),國家有關(guān)部委已經(jīng)重啟了廢鋼鼓勵政策的制定,“'十三五’期間,根據(jù)規(guī)劃,中國煉鋼廢鋼比應(yīng)達到20%,然而給鋼鐵企業(yè)的優(yōu)惠政策遲遲難落地。”
針對中國廢鋼產(chǎn)業(yè)還不健全的問題,Stickler建議中國政府跟一些世界廢鋼的主要供應(yīng)商來合作。他表示,大河鋼鐵也有意與國內(nèi)鋼鐵企業(yè)聯(lián)合建廠或者提供相關(guān)技術(shù),利用廢鋼來加工特種鋼,滿足中國市場的高端用鋼缺口。
目前,一些企業(yè)已經(jīng)同廢鋼鐵回收加工企業(yè)強強聯(lián)合,在加工配送方面進行合作。早些時候,西王集團與中國再生資源公司在廢鋼領(lǐng)域建立戰(zhàn)略合作,將共同出資成立合資公司,建立廢鋼資源化回收和利用網(wǎng)絡(luò)平臺。
廢鋼是一種可無限循環(huán)使用的節(jié)能再生資源,多用一噸廢鋼鐵可節(jié)約0.4噸焦炭或一噸原煤,可減少1.7噸精礦粉的消耗,減少4.3噸原礦開采,可減少1.6噸二氧化碳的排放。
事實上,中國政府已經(jīng)認識到廢鋼循環(huán)利用的重要性。根據(jù)《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策》,到2025年中國煉鋼的廢鋼比要達到30%,為實現(xiàn)這個目標,中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會在制定的《廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)十三五發(fā)展規(guī)劃》中提出,到2020年,中國煉鋼的廢鋼比比“十二五”翻一番,要達到20%。
如何在廢鋼產(chǎn)業(yè)不成熟,電力成本高企,而補貼政策還未落實的現(xiàn)實情況下提高行業(yè)使用廢鋼的積極性,卻是擺在全行業(yè)面前的現(xiàn)實問題。
國內(nèi)鋼鐵企業(yè)一直在努力探索企業(yè)升級轉(zhuǎn)型之路,不少企業(yè)實現(xiàn)了轉(zhuǎn)型升級。以沙鋼和興澄特鋼為例,這兩個企業(yè)在2015年全行業(yè)大部分企業(yè)虧損的情況下,分別實現(xiàn)了15億和13億利潤。沙鋼走的是提高效率之路,2016年人均產(chǎn)量達到1400噸,是國內(nèi)鋼廠人均產(chǎn)能的兩倍,略低于世界第一的浦項制鐵。興澄特鋼則走的是提高產(chǎn)品附加值之路,多種特種鋼產(chǎn)品占據(jù)國內(nèi)領(lǐng)導地位。
在特鋼高附加值產(chǎn)品上,中國仍有較大的潛在市場需求和缺口。國內(nèi)特鋼消費中80-90%為中低端產(chǎn)品,高端產(chǎn)品不能滿足需求,90%中高端特鋼需要進口,軍工、航空航天、汽車鐵路、港口機械、電站油田等行業(yè)對特鋼需求較大。
Stickler認為,在廢鋼再利用上,其經(jīng)濟效益并不低于傳統(tǒng)轉(zhuǎn)爐煉鋼,其中的關(guān)鍵在新技術(shù)的應(yīng)用帶來勞動力成本的下降和高附加值產(chǎn)品比例的提升。
以大河特鋼為例,這家位于阿肯色州密西西比郡的大河特種鋼鐵廠,以舊汽車及工業(yè)建筑鋼鐵沖壓廢料為主要原材料,生產(chǎn)包括管道鋼、汽車鋼、電工鋼等特種鋼材。作為全球首家使用AI人工智能進行生產(chǎn)的鋼鐵廠,大河特鋼是目前世界上唯一一個獲得LEED(綠色能源與環(huán)境設(shè)計)認證的鋼鐵企業(yè),已建成的一期已實現(xiàn)430人年產(chǎn)量165萬噸(約人均接近4000噸/年);二期建設(shè)完工后,650人滿負荷可生產(chǎn)350萬噸鋼鐵(人均接近5500噸/年),遠高于浦項制鐵。以二期的人均產(chǎn)能計,大河特鋼的人均貢獻利潤將達到驚人的100萬美元/年。
尤其是人工智能在鋼鐵制造流程中的應(yīng)用,大大節(jié)約了勞動力成本。David強調(diào)說,“四十年前,鋼鐵生產(chǎn)中人工占整個投入的80%,技術(shù)占20%;現(xiàn)在完全變了,現(xiàn)在90%靠技術(shù),10%靠人工。”
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