兗州煤業(yè)3月31日晚發(fā)布《2017年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案》,擬向不超過10名特定對象非公開發(fā)行股票的數(shù)量合計不超過64,700萬股(含64,700萬股)募集資金總額不超過人民幣700,000萬元,扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬投資以下項目:收購聯(lián)合煤炭100%股權(quán)。
公告表示,本次收購?fù)瓿珊?,兗煤澳洲將躍升為澳大利亞最大的獨立煤炭生產(chǎn)商。聯(lián)合煤炭將與兗煤澳洲已有礦產(chǎn)資源經(jīng)營相結(jié)合,在運營管理、配煤業(yè)務(wù)、礦區(qū)、港口及稅務(wù)等方面可產(chǎn)生可觀的協(xié)同效應(yīng),兗煤澳洲的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和現(xiàn)金流將得到實質(zhì)性的優(yōu)化,盈利能力大幅增強;本次收購還有利于恢復(fù)兗煤澳洲在資本市場的獨立融資能力,為兗州煤業(yè)與兗煤澳洲的持續(xù)增長和增值創(chuàng)造堅實平臺。同時,本次非公開發(fā)行還有利于優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu),進一步降低資產(chǎn)負(fù)債率,改善公司的財務(wù)狀況,增強公司的抗風(fēng)險能力。
根據(jù)公告,本次非公開發(fā)行募集資金主要用于收購聯(lián)合煤炭100%股權(quán)。聯(lián)合煤炭擁有并經(jīng)營位于新南威爾士獵人谷地區(qū)的HVO和MTW煤礦,覆蓋范圍約17,000公頃,HVO及MTW礦區(qū)質(zhì)量均為世界頂級,可生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)動力煤和焦煤產(chǎn)品,經(jīng)營規(guī)模龐大,擁有可供長期開采的資源量及儲量。
公司還同時發(fā)布年報,2016年公司實現(xiàn)營業(yè)收入101,982,213千元人民幣,同比增長47.78;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2,064,585千元人民幣,同比增長140.20%。基本每股收益為0.4203元,同比增長140.45%;加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率5.05%,同比增加2.84個百分點。
業(yè)內(nèi)人士分析,兗州煤業(yè)主要生產(chǎn)動力煤,另有15%左右的冶金用煤。公司煤質(zhì)較好,其在山東本地礦井有3600萬噸產(chǎn)能;在內(nèi)蒙地區(qū)礦井有3500萬噸優(yōu)質(zhì)動力煤產(chǎn)能,今年或?qū)⑿略鐾懂a(chǎn)1500萬噸,帶來產(chǎn)量近30%的增長;山西120萬噸和澳洲3300萬噸年產(chǎn)能,今年并購澳洲礦如果成功,有望帶來2000萬噸以上的產(chǎn)量增長。由于煤價逐步回升,在供給側(cè)改革去產(chǎn)能,去杠桿,降成本的前提下,該公司澳洲業(yè)務(wù)預(yù)計會有較大突破,國內(nèi)煤炭產(chǎn)量也將快速增長,成為2017年極少數(shù)產(chǎn)量能有30%以上增長的公司。另外,該公司近年參股齊魯銀行、浙商銀行、中期期貨等金融機構(gòu),有利于提升其融資能力,金融資源雙輪驅(qū)動,在資本市場產(chǎn)生更好的協(xié)同效應(yīng),打造煤炭金融帝國。
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