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 　　環(huán)保部醞釀京津冀及周邊環(huán)保治霾方案,冬季取暖季期間,霧霾重災(zāi)區(qū)28 個(gè)城市鋼鐵、化肥產(chǎn)能至少下降50%,天津、河北所有集疏港煤炭一律由鐵路運(yùn)輸?shù)取?

　　區(qū)域限產(chǎn)政策恐將顛覆鋼材庫(kù)存波動(dòng)規(guī)律:若嚴(yán)格執(zhí)行限產(chǎn),粗鋼供給將減少近4,200 萬噸/年,非限產(chǎn)地區(qū)的鋼廠難以在空間上填補(bǔ)這一缺口。華北鋼廠會(huì)在采暖季之前大幅增產(chǎn),以提前生產(chǎn)堆高庫(kù)存的形式來滿足未來的需求。鋼材庫(kù)存結(jié)構(gòu)將出現(xiàn)顛覆,采暖季前持續(xù)攀升,冬季逐步回落。

　　鋼廠提前集中布局生產(chǎn),原料將階段性供不應(yīng)求:2017 年鐵礦石供給雖將明顯上升,但若鋼廠集中加碼生產(chǎn),礦石仍將出現(xiàn)階段性供不應(yīng)求的情況。煤焦同樣將由于階段性集中補(bǔ)庫(kù)存而出現(xiàn)供給短缺。鋼廠生產(chǎn)節(jié)奏的改變將放大需求的季節(jié)性規(guī)律,焦煤冬儲(chǔ)或逐漸消失,冬季價(jià)格回落風(fēng)險(xiǎn)增大。