2016年1~6月,全國主要產(chǎn)品產(chǎn)量:生鐵3.45億噸,同比下降2.10%;粗鋼4.00億噸,同比下降1.10%;鋼材5.60億噸,同比增長1.10%。環(huán)比1~5月,生鐵增幅-2.0%,下降0.1個(gè)百分點(diǎn);粗鋼增幅1.80%,下降2.9個(gè)百分點(diǎn);鋼材增幅2.10%,下降1.0個(gè)百分點(diǎn)。到7月底,全國累計(jì)粗鋼產(chǎn)量4.67億噸,同比下降0.5%,降幅同比收窄1.3個(gè)百分點(diǎn)。由此表明,全國鋼鐵行業(yè)粗鋼產(chǎn)量同比與環(huán)比均呈下降態(tài)勢。
1~6月,全國99家大中型鋼鐵企業(yè)完成銷售收入1.29萬億元,同比下降11.93%;實(shí)現(xiàn)利潤125.87億元,同比增長4.27倍。值得注意的是,雖然鋼鐵企業(yè)利潤大幅增加,但銷售利潤率為0.97%,在工業(yè)行業(yè)中仍然處于較低水平。1~7月,這99家大中型鋼鐵企業(yè)銷售收入為1.51萬億元,同比下降11.9%;實(shí)現(xiàn)利潤169.48億元。
二、目前鋼鐵行業(yè)運(yùn)行走勢分析判斷
1.2015~2016年,鋼鐵產(chǎn)量呈逐年下降態(tài)勢。
2.自今年以來,鋼鐵行業(yè)利潤呈現(xiàn)出一個(gè)觸底反彈恢復(fù)性增長態(tài)勢。
3.目前,鋼鐵行業(yè)利潤大幅增長,主要是鋼材價(jià)格觸底反彈上漲的支撐。數(shù)據(jù)顯示,自2012年以來,國內(nèi)市場鋼材價(jià)格一路下跌,到2015年12月,鋼材綜合價(jià)格指數(shù)最低跌至54.48點(diǎn),是有指數(shù)記錄以來最低水平。今年以來,鋼鐵價(jià)格有所回升。今年全國鋼鐵企業(yè)銷售收入同比下降11.93%,降幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于鋼材總量增幅1.10%,這表明今年的鋼材價(jià)格低于去年同期,仍然有上漲空間。
4.1~7月,鋼鐵行業(yè)利潤雖然大幅增長,但上半年和1~7月累計(jì)鋼鐵行業(yè)銷售收入總額增幅連續(xù)兩個(gè)月均下降9%以上,銷售利潤率水平較低,僅為0.97%,這表明鋼鐵行業(yè)供求關(guān)系的大格局并未根本改變。
5.1~7月,全國99家大中型鋼鐵企業(yè)一方面實(shí)現(xiàn)利潤163.48億元,另一方面虧損企業(yè)虧損額153.96億元,表明鋼鐵行業(yè)運(yùn)行走勢分化態(tài)勢日趨明顯。
6.今年1~7月,鋼鐵行業(yè)的運(yùn)行態(tài)勢是中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢的反映,目前盡管鋼材市場時(shí)有波動(dòng),且不確定性因素仍然較多,但宏觀經(jīng)濟(jì)保持平穩(wěn)運(yùn)行的走勢可能性較大,“趨穩(wěn)”也是未來一段時(shí)間宏觀政策的基本取向。
三、去產(chǎn)能對市場格局的影響
今年2月份,國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于鋼鐵行業(yè)化解過剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》,提出從2016年開始,用5年時(shí)間再壓減粗鋼產(chǎn)能1億~1.5億噸的目標(biāo)?!兑庖姟穼猱a(chǎn)能作出全面部署,并提出了化解過剩產(chǎn)能的多種途徑。7月份,國家召開了全國電視電話化解過剩產(chǎn)能專題會(huì)議進(jìn)行推動(dòng)落實(shí),同時(shí)還在杭州召開了化解產(chǎn)能現(xiàn)場交流會(huì),最近,國務(wù)院統(tǒng)一部署向全國各地派出12個(gè)督察組,其中向河北、河南、江西、福建4省派出由工信部副部長辛國斌帶隊(duì)的督察組,進(jìn)一步推動(dòng)鋼鐵工業(yè)化解過剩產(chǎn)能工作力度,堅(jiān)決淘汰違法違規(guī)及環(huán)保、國土、能耗、質(zhì)量、安全等達(dá)不到要求的產(chǎn)能,切實(shí)利用法律手段去產(chǎn)能?,F(xiàn)全國已有23個(gè)省市先后發(fā)布壓減鋼鐵產(chǎn)能方案。全國性的壓減鋼鐵產(chǎn)能必然對鋼鐵市場格局產(chǎn)生重大影響,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:
(一)去產(chǎn)能主要是化解過剩產(chǎn)能。首先解決的是低端產(chǎn)品供給過剩、高端產(chǎn)品供給不足的矛盾;去產(chǎn)能重在控制低端化的一般性甚至是無效的產(chǎn)能,可促使普通的中低端產(chǎn)品“低端循環(huán)”和同質(zhì)化“價(jià)格戰(zhàn)”競爭退出市場。
(二)化解過剩產(chǎn)能,可以直接促進(jìn)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,由過去中低端產(chǎn)品向中高端高技術(shù)含量、高附加值、高質(zhì)量產(chǎn)品發(fā)展,將更加有利于企業(yè)增強(qiáng)創(chuàng)新能力、提高經(jīng)濟(jì)效益。以河鋼集團(tuán)為例,在已經(jīng)壓減粗鋼產(chǎn)能684萬噸基礎(chǔ)上,今明兩年還將再壓減粗鋼502萬噸,實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)能壓減、效益提升”的目標(biāo),到“十三五”末,河鋼集團(tuán)高附加值、高技術(shù)含量品種鋼比例將由目前的41%提高到70%以上,高端與戰(zhàn)略產(chǎn)品比例由目前的13%提高到54%以上,營業(yè)收入將由2015年的2150億元提高到5000億元以上。
(三)化解過剩產(chǎn)能,還有利于提高資源利用效率,促使產(chǎn)能利用率更加合理。2015年,全球粗鋼產(chǎn)量為16.2億噸,平均產(chǎn)能利用率為69.7%,比2014年下降3.7個(gè)百分點(diǎn),使產(chǎn)能過剩矛盾更加凸顯;2015年,我國鋼鐵產(chǎn)能利用率與世界水平相當(dāng)。而化解過剩產(chǎn)能,有利于提高產(chǎn)能利用率。
(四)化解過剩產(chǎn)能是一個(gè)過程,從總體上說將形成市場價(jià)格的正常波動(dòng),有利于提高企業(yè)對市場需求變化的適應(yīng)力。以今年1~7月份市場變化情況為例,在今年3月份的鋼價(jià)上漲中,有人對化解過剩產(chǎn)能的必要性產(chǎn)生疑問,有人擔(dān)心市場價(jià)格上漲不利于市場倒逼機(jī)制發(fā)揮作用。但后來的市場變化又讓人們看到了,去產(chǎn)能的過程是企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的過程,也是企業(yè)適應(yīng)市場需求變化的過程。伴隨著去產(chǎn)能的進(jìn)程,這樣的行情漲落也將成為常態(tài)。鋼鐵企業(yè)和鋼貿(mào)商應(yīng)在去產(chǎn)能過程中提高對市場需求變化的適應(yīng)力,理性而又準(zhǔn)確地把握市場需求變化和市場節(jié)拍節(jié)點(diǎn),適應(yīng)市場需求變化。
(五)化解過剩產(chǎn)能,促使了鋼鐵企業(yè)、鋼鐵物流企業(yè)的兼并重組和加速洗牌。北京建龍集團(tuán)在去年收購山西海鑫鋼鐵之后,又收購了海威等企業(yè),目前正在向5000萬噸規(guī)模發(fā)展;河鋼集團(tuán)跨國收購了塞爾維亞的梅代雷沃鋼廠;河北津西鋼鐵集團(tuán)今年初收購了天津江天鋼鐵廠;中國五礦與中冶集團(tuán)于去年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)后于今年6月召開了重組大會(huì);山東省將在壓減產(chǎn)能過程中,促進(jìn)鋼鐵企業(yè)跨地區(qū)、跨所有制減量化兼并重組,在做大山鋼集團(tuán)的同時(shí),還要建成6~8家特色鋼鐵企業(yè),使前8家企業(yè)總產(chǎn)能占全省的鋼鐵比重達(dá)到85%;河北省將形成河鋼、首鋼兩大集團(tuán)為龍頭,3家地方企業(yè)集團(tuán)為重點(diǎn),10家特色企業(yè)為支撐的格局;由目前109家企業(yè)減少到60家左右。隨著鋼鐵化解過剩產(chǎn)能和鋼材市場需求的變化,鋼鐵流通和物流企業(yè)也在加速洗牌,全國原有15萬家鋼貿(mào)企業(yè),目前約有一半左右退出了市場。隨著化解產(chǎn)能和企業(yè)加速洗牌,鋼鐵行業(yè)與流通行業(yè)也正在重塑供應(yīng)鏈關(guān)系,企業(yè)之間的競爭也已經(jīng)上升到供應(yīng)鏈與供應(yīng)鏈之間的競爭。未來三年,國內(nèi)兼并重組將進(jìn)入活躍期。
綜上所述,鋼鐵企業(yè)應(yīng)充分認(rèn)識(shí)到今后5年全國將持續(xù)壓減粗鋼產(chǎn)能1億~1.5億噸,對鋼鐵行業(yè)所帶來的以上五方面深刻變化,將促使全國鋼鐵行業(yè)形成不可逆轉(zhuǎn)的四大布局。即:
一是國家將堅(jiān)定不移而又正在逐步深入采取多種形式和多種手段加大化解產(chǎn)能力度并已列為下半年工作重點(diǎn),且將在今年11月份基本完成今年全年的去產(chǎn)能任務(wù);化解產(chǎn)能工作深入開展的一個(gè)重大訊號(hào)也是一個(gè)重要標(biāo)志,表明中國粗鋼產(chǎn)量以2014年8.23億噸形成了中國鋼鐵工業(yè)產(chǎn)量的峰值,2012年為7.24億噸、2013年為7.79億噸、2014年為8.23億噸、2015年為8.04億噸,從2016年開始還將會(huì)逐年下降。
二是國家正在加強(qiáng)對市場化的優(yōu)勢企業(yè)兼并重組和龍頭企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)的支持,并力促形成一批在全球范圍內(nèi)具有較強(qiáng)競爭力的超大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán);一批具有區(qū)域市場主導(dǎo)能力的特大型鋼鐵企業(yè)集團(tuán);一批有專用產(chǎn)品優(yōu)勢明顯、自我發(fā)展能力強(qiáng)的專業(yè)化龍頭企業(yè)集團(tuán)。
三是進(jìn)一步做好供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革,促使企業(yè)以市場需求為導(dǎo)向,由目前無效供給或低端供給向有效供給和中高端供給轉(zhuǎn)變。
四是加快實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級,企業(yè)管理將由粗放式管理全面轉(zhuǎn)向精細(xì)化管理;經(jīng)營將更加強(qiáng)調(diào)對市場快速反應(yīng)與馬上應(yīng)對;主導(dǎo)產(chǎn)品將由中低端轉(zhuǎn)向中高端;更加突出綠色、高端、精品、深加工,更加突出品種、品質(zhì)、品牌和高附加值、高市場占有率和高效益,推動(dòng)我國由鋼鐵大國向鋼鐵強(qiáng)國轉(zhuǎn)變。
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