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 　　去產(chǎn)能進(jìn)度并不緩慢。上半年去產(chǎn)能1300 多萬(wàn)噸，完成了今年任務(wù)的30%，看似較為緩慢。但我們認(rèn)為，因?yàn)槟瓿鮿倓偺岢鋈ギa(chǎn)能目標(biāo)，各地政府和企業(yè)需要有個(gè)部署的過(guò)程，據(jù)我們調(diào)研了解，不少地方從五月份才開始大力去產(chǎn)能，那么月均去產(chǎn)能大約在500 萬(wàn)噸左右，力度不算弱。而且1-7 月份去產(chǎn)能2100 多萬(wàn)噸，意味著7 月份單月去了800 萬(wàn)噸，數(shù)字十分可觀，表明去產(chǎn)能開始加力。今年后面5 個(gè)月去產(chǎn)能任務(wù)還剩2400萬(wàn)噸，月均480 萬(wàn)噸，低于最近幾個(gè)月水平，因此去產(chǎn)能進(jìn)度并不緩慢。

　　下半年完成去產(chǎn)能目標(biāo)問(wèn)題不大。目前來(lái)看，有些省份超額完成指標(biāo)，下半年可能不再去產(chǎn)能了;而有些省份低于預(yù)期，下半年能不能完成任務(wù)存在不確定性。但是考慮到各省情況不一樣，去產(chǎn)能的節(jié)奏也不一樣，且在一把手直接問(wèn)責(zé)的考核機(jī)制下，我們認(rèn)為這些省份完成目標(biāo)問(wèn)題不大。

　　督查組有望顯著拉動(dòng)市場(chǎng)情緒。此次10 個(gè)督查組分赴各省督察，一方面自然是繼續(xù)大力推進(jìn)各地去產(chǎn)能，但我們認(rèn)為更重要的是彰顯國(guó)家去產(chǎn)能的決心，同時(shí)規(guī)范行業(yè)行為，比如環(huán)保措施必須統(tǒng)一上馬，不能因?yàn)椴桓悱h(huán)保有了成本優(yōu)勢(shì)從而劣幣淘汰良幣。此外，我們認(rèn)為，如此高規(guī)格的督察行動(dòng)對(duì)市場(chǎng)情緒帶動(dòng)作用也將很大，有望顯著拉動(dòng)市場(chǎng)熱情。

　　良好的供需格局仍然是支撐鋼價(jià)持續(xù)上漲的根本。在多方面組合拳作用下，我們認(rèn)為產(chǎn)量已到高點(diǎn)，進(jìn)一步上行空間不大，需求(地產(chǎn)、基建、汽車等)表現(xiàn)樂觀，庫(kù)存又處在歷史低位，近幾周還有唐山再度限產(chǎn)、G20 限產(chǎn)等因素催化，供需格局十分良好。良好的供需格局再疊加市場(chǎng)情緒的拉動(dòng)，我們認(rèn)為鋼價(jià)持續(xù)上漲的動(dòng)力很足，有望突破4 月高點(diǎn)。