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　　清理管理層的一個(gè)好處是他給予一個(gè)公司在策略和定位上撳下重啟鍵的機(jī)遇。

　　世界第二大鐵礦石生產(chǎn)商RioTinto(力拓)現(xiàn)在應(yīng)該抓住這個(gè)時(shí)機(jī)，重新制定一個(gè)更加現(xiàn)實(shí)的關(guān)于中國(guó)鋼鐵產(chǎn)出的預(yù)計(jì)。

　　Jean-SebastienJacques自今年7月起取代SamWalsh成為了RioTinto的新CEO，現(xiàn)在他作出了一個(gè)給公司刻上自己烙印的決定：上周二RioTinto宣布鐵礦石部門(mén)主管AndrewHarding將于7月1日離任，作為公司重組計(jì)劃的一部分。接替他的人選將是ChrisSalisbury，現(xiàn)銅和煤部門(mén)代理執(zhí)行長(zhǎng)。

　　鐵礦石占到RioTinto利潤(rùn)的90%,讓它成為公司最重要的部門(mén)。

　　Harding曾在原CEOWalsh離任后與Jacques一同競(jìng)爭(zhēng)公司CEO的職位,所以他的離開(kāi)可以看做是Jacques除掉一個(gè)坐鎮(zhèn)關(guān)鍵位置的潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

　　看起來(lái)Jacques希望以清白歷史開(kāi)始他的任期，現(xiàn)在目光聚焦于他如何利用這個(gè)不二的機(jī)會(huì)。

　　雖然市場(chǎng)大體關(guān)注的是Jacques將如何拓展RioTinto的銅投資組合，考慮到他運(yùn)營(yíng)該部門(mén)的經(jīng)歷，但他對(duì)鐵礦石的作為將對(duì)公司的未來(lái)產(chǎn)生重要影響，特別是考慮到公司股價(jià)與亞洲鐵礦石現(xiàn)貨價(jià)之間的緊密關(guān)系。

　　Walsh和Harding的離任已經(jīng)顯示出RioTinto暫擱其鐵礦石產(chǎn)能擴(kuò)張的傾向，考慮到市場(chǎng)已達(dá)飽和點(diǎn)。

　　Walsh和Harding在任時(shí)都未改變對(duì)中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量10億噸一年的預(yù)期，盡管越來(lái)越多證據(jù)已顯示產(chǎn)量已經(jīng)觸頂。

　　RioTinto需要新的鐵礦石重點(diǎn)

　　中國(guó)的鋼產(chǎn)量在2014年達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的8億2300萬(wàn)噸,去年降到了8億零380萬(wàn)噸,今年正沿進(jìn)一步下降的軌跡發(fā)展。

　　根據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，今年頭五個(gè)月的鋼鐵產(chǎn)量是3億2995萬(wàn)噸,比2015年同期下降1.4%。

　　3月份鋼廠(chǎng)曾因鋼價(jià)大漲創(chuàng)下了該月產(chǎn)量最高紀(jì)錄，但這仍然未能影響下降的大局。5月產(chǎn)量?jī)H低于3月的紀(jì)錄產(chǎn)量，但市場(chǎng)預(yù)期鋼廠(chǎng)將在下半年放慢生產(chǎn)腳步，以防止供應(yīng)過(guò)剩再度危害價(jià)格。

　　北京當(dāng)局已多次重申他們希望鋼鐵產(chǎn)業(yè)在未來(lái)幾年消除過(guò)剩產(chǎn)能、減少產(chǎn)量。在這種情形下RioTinto的10億噸中國(guó)年產(chǎn)量預(yù)期顯然不符合實(shí)際。

　　中國(guó)鋼鐵要想到達(dá)10億噸的年產(chǎn)量，必須在2014年的紀(jì)錄產(chǎn)量上再增長(zhǎng)20%.

　　要讓這么多鋼鐵在國(guó)內(nèi)被消耗掉，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度必須加速回到10%的水平，經(jīng)濟(jì)必須回到依靠基礎(chǔ)設(shè)施和建筑驅(qū)動(dòng)的模式，這顯然與目前政府陳述的以消費(fèi)和服務(wù)引導(dǎo)的模式相悖。

　　另一個(gè)可能是中國(guó)確實(shí)達(dá)到10億噸鋼產(chǎn)量，但代價(jià)是其他國(guó)家產(chǎn)量的減少(意為中國(guó)將多余產(chǎn)量輸往國(guó)外)。

　　這樣的情形將對(duì)如RioTinto,BHP,Vale這樣主要的海運(yùn)鐵礦石供應(yīng)商有益，但它看起來(lái)也不可能完成。

　　國(guó)內(nèi)有鋼鐵產(chǎn)業(yè)的國(guó)家已經(jīng)開(kāi)始對(duì)中國(guó)進(jìn)口施加關(guān)稅，這一趨勢(shì)將會(huì)加強(qiáng)，特別是假如中國(guó)嘗試增加產(chǎn)量并將過(guò)剩鋼鐵導(dǎo)向國(guó)外的話(huà)。

　　考慮到除了RioTinto之外沒(méi)有人相信10億噸/年的中國(guó)鋼鐵產(chǎn)量預(yù)測(cè)，RioTinto也沒(méi)有展示過(guò)任何有關(guān)這一數(shù)字的詳細(xì)研究，Jacques和Salisbury重新開(kāi)始就顯得無(wú)腦。

　　一個(gè)更加符合實(shí)際的預(yù)測(cè)目標(biāo)將有助于RioTinto為其關(guān)鍵的鐵礦石資產(chǎn)想出一個(gè)除降低成本之外的策略。

　　雖然RioTinto進(jìn)行的削減成本行動(dòng)已經(jīng)很讓人印象深刻，市場(chǎng)的觀(guān)點(diǎn)是成本的降低已接近極限，因此RioTinto在鐵礦石方面急需拿出更加清楚的總體方案。