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　　全國(guó)兩會(huì)將于3月3日和3月5日在京召開(kāi)。2016年是中國(guó)“十三五”開(kāi)局之年，由于“兩會(huì)”所涉及的經(jīng)濟(jì)話題往往成為資本市場(chǎng)投資熱點(diǎn)和焦點(diǎn)，因此“兩會(huì)題材”尤為備受市場(chǎng)和投資者們的強(qiáng)烈關(guān)注。

　　業(yè)界普遍預(yù)期，供給側(cè)改革有望成為全國(guó)兩會(huì)重要議題。去年12月份召開(kāi)的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出，2016年及今后一個(gè)時(shí)期，要在適度擴(kuò)大總需求的同時(shí)，著力加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。在地方兩會(huì)上，今年各地政府工作報(bào)告對(duì)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革進(jìn)行了破題，不少省份將推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革列為了2016年重點(diǎn)任務(wù)的第一項(xiàng)，并部署了一系列硬招、實(shí)招。

　　“加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”被列為山東省政府工作報(bào)告2016年工作安排的第一位。山東提出，下決心推動(dòng)鋼鐵、煤炭、水泥、有色、船舶、玻璃、輪胎、地?zé)挼刃袠I(yè)去產(chǎn)能，實(shí)施化工產(chǎn)業(yè)搬遷改造和結(jié)構(gòu)調(diào)整攻堅(jiān)戰(zhàn)。

　　在江蘇省政府工作報(bào)告提出的2016年十方面重點(diǎn)工作中，“突出供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)”位列首位。江蘇提出把產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整作為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重要方向。運(yùn)用市場(chǎng)機(jī)制、經(jīng)濟(jì)手段、法治辦法繼續(xù)化解過(guò)剩產(chǎn)能，堅(jiān)決淘汰落后產(chǎn)能。對(duì)資不抵債、扭虧無(wú)望的“僵尸企業(yè)”加快兼并重組或依法破產(chǎn)。

　　“堅(jiān)持把加強(qiáng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革放在突出位置。”浙江省在今年政府工作報(bào)告中提出，建立健全優(yōu)勝劣汰機(jī)制，對(duì)“僵尸企業(yè)”通過(guò)兼并重組、債務(wù)重組乃至破產(chǎn)清算實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)出清。繼續(xù)關(guān)停落后產(chǎn)能、整治“低小散”。制定實(shí)施企業(yè)減負(fù)三年行動(dòng)計(jì)劃，切實(shí)降低實(shí)體經(jīng)濟(jì)企業(yè)成本。

　　“出清”大年布局供給側(cè)改革

　　2016年是“出清”的大年，機(jī)構(gòu)預(yù)判春節(jié)前后將會(huì)有關(guān)于供給側(cè)改革的政策陸續(xù)出臺(tái)，改革隨之進(jìn)入攻堅(jiān)階段，根據(jù)供給側(cè)改革的方向，新舊經(jīng)濟(jì)體都有一定的投資機(jī)會(huì)。

　　興業(yè)證券指出，未來(lái)數(shù)年，“供給側(cè)收縮的邏輯”有望引導(dǎo)投資者在過(guò)剩產(chǎn)能化解進(jìn)程中找到機(jī)會(huì)。在過(guò)剩產(chǎn)能出清的過(guò)程中，產(chǎn)品價(jià)格繼續(xù)走低，而且充滿破產(chǎn)、違約等風(fēng)險(xiǎn)，但是行業(yè)最壞的階段，加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰，正是優(yōu)質(zhì)企業(yè)趁機(jī)發(fā)展的階段。

　　國(guó)金證券發(fā)布“供給側(cè)改革”最新研究報(bào)告，提煉出了31只概念股，分布在石化、煤炭、鋼鐵、地產(chǎn)、有色、交運(yùn)、農(nóng)業(yè)等七大行業(yè)。國(guó)企改革主線推薦盤(pán)江股份;供給側(cè)改革主線建議適當(dāng)關(guān)注西山煤電、大同煤業(yè)、和神火股份;轉(zhuǎn)型主線：煤電一體化方向主線推薦露天煤業(yè)，煤化一體化方向關(guān)注中煤能源和寶泰隆;供應(yīng)鏈平臺(tái)方向建議關(guān)注瑞茂通和山煤國(guó)際;完全轉(zhuǎn)型方向建議關(guān)注梅安森和新大洲。

　　在匯添富基金看來(lái)，實(shí)體經(jīng)濟(jì)必須要經(jīng)歷供給側(cè)改革的陣痛來(lái)重新釋放活力、消化寬松貨幣、減弱金融風(fēng)險(xiǎn)，這不是短期過(guò)程，資本市場(chǎng)就難有過(guò)度上漲的反應(yīng)。在這樣的市場(chǎng)環(huán)境下，有業(yè)績(jī)、有估值、高成長(zhǎng)可持續(xù)的標(biāo)的是首選，可在消費(fèi)升級(jí)、改革轉(zhuǎn)型的主線中把握文體、教育、生物醫(yī)藥、醫(yī)療服務(wù)、智能裝備等行業(yè)的投資機(jī)會(huì)，挑選盈利模式清晰、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯、戰(zhàn)略思路前瞻、盈利和估值相對(duì)合理的個(gè)股。

　　多個(gè)省份GDP目標(biāo)設(shè)為區(qū)間值

　　2016年是中國(guó)全面建成小康社會(huì)決勝階段的開(kāi)局之年，也是推進(jìn)結(jié)構(gòu)性改革的攻堅(jiān)之年。在這一關(guān)鍵年份，各地如何設(shè)定經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)，備受關(guān)注。

　　通過(guò)梳理31省份的政府工作報(bào)告發(fā)現(xiàn)，與其他地區(qū)將GDP增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)設(shè)定為特定數(shù)值、特定數(shù)值“左右”或“以上”不同，廣東、上海、浙江、江蘇、山東、廣西、海南、黑龍江、吉林等9個(gè)省份將今年的GDP增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)設(shè)定為由兩個(gè)數(shù)字構(gòu)成的具體區(qū)間值。

　　具體來(lái)看，山東、江蘇、廣西均將GDP增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)設(shè)定為7.5%–8%，廣東、浙江、海南均將GDP增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)設(shè)定為7%-7.5%，上海、吉林將GDP增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)設(shè)定為6.5%-7%，黑龍江將GDP增長(zhǎng)預(yù)期目標(biāo)設(shè)定為6%-6.5%。

　　多地設(shè)立GDP具體區(qū)間目標(biāo)，釋放什么信號(hào)?中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)交流中心經(jīng)濟(jì)研究部部長(zhǎng)徐洪才表示，當(dāng)前區(qū)間調(diào)控理念已經(jīng)深入人心，區(qū)間目標(biāo)上有“天花板”、下有“地板”，更科學(xué)也更有彈性。

　　徐洪才指出，只要經(jīng)濟(jì)增速處于區(qū)間之內(nèi)，沒(méi)有突破“天花板”，也沒(méi)跌破“地板”，就不必作出過(guò)大的調(diào)控動(dòng)作，而是要保持宏觀政策的相對(duì)穩(wěn)定性、連續(xù)性、針對(duì)性和靈活性，發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用。

　　“在區(qū)間目標(biāo)下，政府能夠把更多精力著眼于結(jié)構(gòu)調(diào)整和深化改革，特別是推進(jìn)惠及長(zhǎng)遠(yuǎn)的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，這對(duì)實(shí)現(xiàn)未來(lái)中長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展是非常有益的。”徐洪才表示，今年全國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目標(biāo)也很有可能設(shè)為一個(gè)區(qū)間目標(biāo)。

　　市場(chǎng)步入兩會(huì)前維穩(wěn)階段

　　對(duì)于投資者而言，每年3月的頭等大事便是“兩會(huì)”的召開(kāi)。這不僅意味著時(shí)下的熱點(diǎn)政策預(yù)期即將得到釋放，同時(shí)更多投資熱點(diǎn)也將涌現(xiàn)。

　　分析認(rèn)為，春節(jié)之后，步入了市場(chǎng)所寄望的“兩會(huì)”前維穩(wěn)時(shí)期，國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)新年伊始首次表態(tài)“在經(jīng)濟(jì)下滑到合理范圍時(shí)該出手時(shí)我們會(huì)果斷出手”有助于緩解市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)的擔(dān)憂，另外兩會(huì)期間相關(guān)部委的表態(tài)或提高市場(chǎng)的活躍度;“兩會(huì)”期間將涉及到“十三五規(guī)劃、供給側(cè)改革”，對(duì)所涉及的相關(guān)板塊和主題會(huì)有一個(gè)刺激作用，一些政策扶持行業(yè)和主題可能走出較好的行情。

　　統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，過(guò)去十年這一期間，滬指上漲4次，下跌6次，其中2008年下跌最多，達(dá)15.63%;2007年上漲最多，達(dá)3.49%。不過(guò)，“兩會(huì)”后一個(gè)月時(shí)間中，滬指有7次上漲，僅3次下跌，其中跌幅最大的是在2008年，達(dá)15.65%;而漲幅最大的是2015年，達(dá)24.37%。

　　數(shù)據(jù)還顯示，在2006年至2015年這十年間，細(xì)分行業(yè)在市場(chǎng)表現(xiàn)分化較為明顯。若對(duì)每年的兩會(huì)階段(3月1日至3月15日)漲幅居前十的行業(yè)板塊進(jìn)行整理，多達(dá)14個(gè)行業(yè)在10年里出現(xiàn)的頻數(shù)達(dá)到3次以上(含3次)。

　　值得一提的是，這些比較受資本青睞的板塊，其在十年里兩會(huì)階段的平均區(qū)間漲幅也是較為出色。燃?xì)?、醫(yī)療保健設(shè)備與用品、信息技術(shù)服務(wù)分別以2.81%、2.80%以及2.53%的平均區(qū)間漲幅占據(jù)前三位。此外，如個(gè)人用品、醫(yī)療保健提供商與服務(wù)、復(fù)合型公用事業(yè)等板塊也值得重視，其平均區(qū)間漲幅分別為2.15%、2.12%及1.76%。

　　掘金點(diǎn)

　　西山煤電　　2月5日國(guó)務(wù)院發(fā)布《關(guān)于煤炭行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展的意見(jiàn)》，進(jìn)一步化解煤炭行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能、推動(dòng)煤炭企業(yè)實(shí)現(xiàn)脫困發(fā)展。整體目標(biāo)是在近年來(lái)淘汰落后煤炭產(chǎn)能的基礎(chǔ)上，從2016年開(kāi)始用3至5年的時(shí)間，再退出產(chǎn)能5億噸左右、減量重組5億噸左右。

　　業(yè)界人士表示，當(dāng)前煤炭企業(yè)最大的任務(wù)，就是執(zhí)行好國(guó)務(wù)院“去產(chǎn)能”戰(zhàn)略，以此來(lái)“解題”，讓企業(yè)走出危機(jī)、重現(xiàn)活力。券商研究報(bào)告認(rèn)為，從近期中央對(duì)煤炭行業(yè)態(tài)度上看，中央已經(jīng)下定決心，對(duì)落后產(chǎn)能進(jìn)行堅(jiān)定去除。煤炭行業(yè)不良資產(chǎn)處置迎來(lái)發(fā)展良機(jī)，建議關(guān)注有核心競(jìng)爭(zhēng)力的公司。

　　昨日煤炭股小幅高開(kāi)后，盤(pán)中發(fā)力拉升，板塊漲幅一度超過(guò)3%。個(gè)股方面，截至收盤(pán)，西山煤電漲6.17%，神火股份、兗州煤業(yè)等漲逾2%。

　　瑞茂通

　　瑞茂通的主營(yíng)業(yè)務(wù)為煤炭批發(fā)經(jīng)營(yíng);資產(chǎn)管理;煤炭信息咨詢，煤炭供應(yīng)鏈管理。瑞茂通日前在互動(dòng)平臺(tái)上表示，易煤網(wǎng)尚處于平臺(tái)建設(shè)階段，為了增強(qiáng)客戶粘性，目前平臺(tái)提供的各項(xiàng)交易服務(wù)均免費(fèi)。據(jù)此前公告顯示，“易煤網(wǎng)”是由全資子公司和略電子商務(wù)(上海)有限公司基于全球資源和市場(chǎng)建立的以煤炭交易為主的大宗商品電子交易平臺(tái)，是國(guó)內(nèi)較早借助互聯(lián)網(wǎng)思維、金融思維探索煤炭全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)化升級(jí)的大型煤炭電子商務(wù)交易服務(wù)平臺(tái)。

　　“打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈,靠增值服務(wù)變現(xiàn)。公司通過(guò)電商平臺(tái)打造煤炭產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈，預(yù)計(jì)當(dāng)電商平臺(tái)交易量達(dá)總交易量10%左右時(shí)，可利用電商平臺(tái)開(kāi)展多種平臺(tái)增值服務(wù)，如物流優(yōu)化服務(wù)、會(huì)員服務(wù)等。”國(guó)泰君安認(rèn)為，物流優(yōu)化服務(wù)將是平臺(tái)增值服務(wù)最大盈利來(lái)源，空間可達(dá)20億元至30億元。

　　江南化工

　　江南化工日前發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)2015年1-12月份歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3239萬(wàn)至8096萬(wàn)元，同比下降80.00%至50.00%，對(duì)公司股價(jià)構(gòu)成利空，化學(xué)制品行業(yè)平均凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率為13.13%，公司本季度凈利潤(rùn)環(huán)比上季度下降463.48%至增長(zhǎng)1306.04%。

　　公司表示，受困于國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩的影響，民爆市場(chǎng)需求下降，公司第四季度的業(yè)務(wù)開(kāi)展未達(dá)到預(yù)期。此外， 2016年2月3日公告，公司控股子公司新疆天河化工有限公司之全資子公司新疆天河爆破工程有限公司近日與新疆昌樂(lè)興礦業(yè)有限公司(簡(jiǎn)稱“昌樂(lè)興礦業(yè)”)簽訂了《施工承包合同》，為昌樂(lè)興礦業(yè)承包的石灰石礦山提供穿孔、爆破等工程服務(wù)。合同期限為12年,合同總價(jià)款約3.75億元人民幣。