阿爾及利亞目前已經(jīng)成為非洲鋼材需求非常具有增長潛力的市場(chǎng)。相對(duì)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和較高的經(jīng)濟(jì)增速,2014年該國經(jīng)濟(jì)增速達(dá)到4%,推動(dòng)阿爾及利亞鋼材需求增長。據(jù)國際鋼鐵統(tǒng)計(jì)局(ISSB)公布的數(shù)據(jù),2014年阿爾及利亞進(jìn)口鋼材555萬噸(其中包括鋼管、鍛件和鑄件),高于2013年的513萬噸,同時(shí)也遠(yuǎn)高于其2014年180萬噸的產(chǎn)量。
據(jù)歐洲鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),阿爾及利亞進(jìn)口的鋼材主要是建筑用長材,該國是歐盟長材主要出口目的地,占?xì)W盟2014年長材出口量1063萬噸的40%,高于2009年至2013年期間平均32%的占比。在歐盟國家中,主要是意大利和西班牙鋼廠向阿爾及利亞出口長材。
據(jù)阿拉伯鋼鐵聯(lián)盟(ArabIronandSteelunion )稱,到2017年底,阿爾及利亞將建成600萬噸新的煉鋼產(chǎn)能,由此將使該國煉鋼產(chǎn)能達(dá)到近800萬噸,能夠滿足其80%的需求。
鋼材市場(chǎng)主要參與者
阿爾及利亞主要有兩家鋼鐵企業(yè),分別是安賽樂米塔爾與阿爾及利亞政府合資的安納巴鋼鐵公司(Annaba)以及土耳其Tosyali公司,兩家公司粗鋼產(chǎn)量一直呈緩慢增長態(tài)勢(shì)。國際鋼鐵協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示,2014年阿爾及利亞粗鋼產(chǎn)量為41.5萬噸,低于2012年的55.7萬噸,更是不足2007年127.8萬噸的三分之一。
土耳其Tosyali公司是阿爾及利亞粗鋼產(chǎn)能提高的重要推動(dòng)者,到2018年該公司粗鋼年產(chǎn)能將達(dá)到400萬噸(目前該公司年產(chǎn)能為120萬噸),屆時(shí)將成為阿爾及利亞最大的鋼鐵企業(yè)。安納巴鋼鐵公司粗鋼年產(chǎn)能也將增加一倍,達(dá)到220萬噸,而新的進(jìn)入者卡塔爾鋼鐵公司計(jì)劃與阿爾及利亞國營企業(yè)Sider公司合作建設(shè)年產(chǎn)能為200萬噸的合資企業(yè)。
Tosyali公司和卡塔爾鋼鐵公司新建產(chǎn)能均將基于直接還原鐵,充分利用該國豐富的天然氣資源。除了擁有豐富的石油資源外,阿爾及利亞也是全球第十大天然氣儲(chǔ)藏國,并且還擁有許多未開采的資源,包括鐵礦石等。
阿拉伯鋼鐵聯(lián)盟稱,2014年阿爾及利亞長材需求為400萬噸,并且長材年需求增速在4%-5%,基礎(chǔ)設(shè)施和建筑業(yè)是該國主要長材消費(fèi)行業(yè),預(yù)計(jì)今后兩年安納巴鋼鐵公司和土耳其Tosyali公司生產(chǎn)的鋼筋將占到該國消費(fèi)量的40%-50%。此外,Sider公司與卡塔爾鋼鐵公司的合資企業(yè)將在2017年下半年投產(chǎn),年產(chǎn)鋼筋200萬噸。在此之后,阿爾及利亞國產(chǎn)鋼筋將占到其國內(nèi)消費(fèi)量的80%,剩余20%由進(jìn)口來滿足。
阿爾及利亞鋼材供應(yīng)如果能夠?qū)崿F(xiàn)自給自足,也將促進(jìn)該國工業(yè)
整體發(fā)展,安賽樂米塔爾公司與卡塔爾鋼鐵公司擴(kuò)大鋼鐵生產(chǎn)是阿爾及利亞國家投資發(fā)展機(jī)構(gòu)推動(dòng)的工業(yè)發(fā)展計(jì)劃的重要組成部分。
國營卡塔爾鋼鐵公司在阿爾及利亞年產(chǎn)能200萬噸的合資公司投產(chǎn)后,其生產(chǎn)的鋼筋和線材不僅可以用于滿足阿爾及利亞國內(nèi)需求,也可以用于出口。該長材鋼廠總投資將達(dá)到20億美元,其中包括直接還原鐵設(shè)備,而煉鋼設(shè)備主要來自意大利達(dá)涅利公司(如電爐)。2015年3月,該鋼廠舉行了建設(shè)奠基儀式。阿爾及利亞國營鋼鐵控股企業(yè)Sider公司和國際投資基金擁有該合資鋼廠51%的股份,卡塔爾鋼鐵國際公司擁有剩余49%的股份(其中:卡塔爾鋼鐵公司擁有24.5%股份,卡塔爾礦業(yè)公司擁有24.5%股份)。
板材產(chǎn)品面臨發(fā)展機(jī)會(huì)
經(jīng)營安納巴鋼鐵公司的安賽樂米塔爾公司(利用其自有年產(chǎn)能150萬噸鐵礦)計(jì)劃到2017年將其粗鋼年產(chǎn)能提高到220萬噸。安賽樂米塔爾公司擁有安納巴鋼鐵公司49%股份,Sider公司擁有51%股份。目前,安納巴鋼鐵公司生產(chǎn)長材、板材和管材,該公司認(rèn)為有機(jī)會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大阿爾及利亞板材市場(chǎng)。
安賽樂米塔爾公司發(fā)言人指出,安納巴鋼鐵公司已經(jīng)制定了發(fā)展規(guī)劃,目的在于根據(jù)市場(chǎng)需求并考慮競爭開發(fā)板材和長材產(chǎn)品。同時(shí),安賽樂米塔爾公司位于阿爾及利亞的鐵礦也有一個(gè)開發(fā)計(jì)劃,將加大投資以滿足安納巴鋼鐵公司不斷增長的需求。
據(jù)稱,安納巴鋼鐵公司于2014年12月從阿爾及利亞國家開發(fā)銀行獲得了近10億美元的信用額度,以補(bǔ)充投資1.2億歐元進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張所留下的資金缺口。據(jù)了解,擴(kuò)建完成后,到2017年安納巴鋼鐵公司在阿爾及利亞市場(chǎng)長材所占份額將達(dá)到34%,板材所占市場(chǎng)份額將達(dá)到80%(2012年為40%)。阿爾及利亞發(fā)展汽車產(chǎn)業(yè)將對(duì)該國板材需求增長提供有力支撐。
新建產(chǎn)能引發(fā)南歐鋼廠密切關(guān)注
意大利和西班牙鋼鐵生產(chǎn)商協(xié)會(huì)均表示,其成員對(duì)阿爾及利亞新增鋼鐵產(chǎn)能非常關(guān)注。據(jù)西班牙鋼鐵生產(chǎn)商協(xié)會(huì)稱,西班牙鋼鐵企業(yè)早就預(yù)料競爭對(duì)手將會(huì)在需求不斷增長的阿爾及利亞市場(chǎng)加大資金投入,西班牙鋼廠沒有在阿爾及利亞直接進(jìn)行投資主要原因是兩國在地理上臨近,從西班牙主要鋼廠向阿爾及利亞發(fā)貨只要一天就可到達(dá)。
西班牙鋼鐵生產(chǎn)商協(xié)會(huì)表示,相比在阿爾及利亞當(dāng)?shù)剡M(jìn)行生產(chǎn),在西班牙發(fā)貨更加容易。在阿爾及利亞進(jìn)行鋼鐵生產(chǎn)的主要困難之一是,在當(dāng)?shù)睾茈y獲得煉鋼所需原料廢鋼。阿爾及利亞每年廢鋼產(chǎn)生量很少,需要從德國、英國或是更遠(yuǎn)的國家進(jìn)口廢鋼。德國一家廢鋼供應(yīng)商指出,目前土耳其與阿爾及利亞當(dāng)?shù)仄髽I(yè)合資的鋼廠就是使用進(jìn)口廢鋼煉鋼。由于很難獲取廢鋼,Tosyali公司、卡塔爾鋼鐵公司和阿爾及利亞國營企業(yè)決定建設(shè)新的直接還原鐵產(chǎn)能以滿足煉鋼原料需求。
西班牙鋼鐵生產(chǎn)商協(xié)會(huì)指出,Tosyali公司計(jì)劃在阿爾及利亞新建鋼鐵產(chǎn)能正受到西班牙和意大利鋼廠的密切關(guān)注。對(duì)西班牙鋼廠而言,未來阿爾及利亞鋼材市場(chǎng)需求潛力很大,將會(huì)是西班牙鋼廠主要的出口目的地。雖然阿爾及利亞鋼材市場(chǎng)競爭更趨激烈,但仍然具有發(fā)展?jié)摿?。不過,西班牙對(duì)阿爾及利亞的主要鋼材出口企業(yè)塞爾薩公司(Celsa)拒絕評(píng)論阿爾及利亞鋼鐵產(chǎn)能的發(fā)展。一位市場(chǎng)人士指出,塞爾薩公司正嘗試在世界其他市場(chǎng)銷售鋼材。
意大利鋼廠則認(rèn)為其有機(jī)會(huì)在阿爾及利亞市場(chǎng)取得發(fā)展,原因在于阿爾及利亞新的鋼鐵產(chǎn)能不會(huì)很快投產(chǎn),而該國市場(chǎng)鋼材需求仍在增長,正如其他發(fā)展中國家一樣,在阿爾及利亞投資的機(jī)會(huì)也在增加。意大利鋼鐵聯(lián)盟指出,正如所預(yù)計(jì)的,類似于在其他國家(如埃及)所看到的那樣,這些國家越來越尋求鋼材自給自足,這將是不可避免的發(fā)展趨勢(shì)。阿爾及利亞成為非洲重要的地區(qū)性鋼鐵生產(chǎn)國還尚需時(shí)日,因此意大利對(duì)阿爾及利亞的鋼材出口不會(huì)很快消失。
意大利鋼鐵聯(lián)盟指出,隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,未來阿爾及利亞本地就能夠獲取更多的廢鋼。不過,由于阿爾及利亞擁有豐富的天然氣資源,因而其新鋼廠將更多地基于直接還原鐵煉鋼。然而,直接還原鐵投資非常巨大,因此在鋼材供應(yīng)方面阿爾及利亞不會(huì)很快實(shí)現(xiàn)自給自足,目前已經(jīng)看到意大利企業(yè)準(zhǔn)備在阿爾及利亞進(jìn)行投資,或許其他國家的企業(yè)也會(huì)跟進(jìn)。
拉脫維亞鋼筋生產(chǎn)企業(yè)Liepajas公司稱,由于該公司一直向阿爾及利亞出口鋼筋,Tosyali公司新建鋼廠對(duì)Liepajas公司來說將是一個(gè)嚴(yán)重威脅。Tosyali擁有非常現(xiàn)代化的生產(chǎn)設(shè)備,可以與進(jìn)口鋼筋進(jìn)行競爭。由于拉脫維亞距離阿爾及利亞相對(duì)較遠(yuǎn),因而對(duì)Liepajas公司而言,繼續(xù)向阿爾及利亞出口鋼筋將會(huì)變得困難,該公司在阿爾及利亞市場(chǎng)的存在將取決于物流成本。
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