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一、 印度鋼鐵工業(yè)的發(fā)展概況

　　印度是一個經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)多元化發(fā)展的國家，雖然印度超過一半的人口仍然直接或間接依靠農(nóng)業(yè)維生，但是以軟件、金融等為代表的服務業(yè)持續(xù)發(fā)展，成為帶動GDP增長的重要支撐，印度的經(jīng)濟結(jié)構(gòu)可形象地描述為“啞鈴型”，但是源于此，印度的工業(yè)基礎相對落后，工業(yè)化和城鎮(zhèn)化發(fā)展尚處初期到中期的進程當中。印度產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的特點使得印度很可能會通過一條非傳統(tǒng)的工業(yè)化道路，實現(xiàn)工業(yè)化的集約式發(fā)展。而鋼鐵工業(yè)，是國民經(jīng)濟的重要基礎產(chǎn)業(yè)，在國家的工業(yè)化、城鎮(zhèn)化進程中發(fā)揮著重要作用。印度推進工業(yè)化，發(fā)展鋼鐵工業(yè)是重要的一環(huán)，且印度資源稟賦優(yōu)異，具備發(fā)展鋼鐵工業(yè)的有利條件。

　　(一) 印度具備優(yōu)良礦產(chǎn)資源稟賦

　　印度礦產(chǎn)資源豐富，儲量大，品位高，且分布集中的特點。截止2014年其鐵礦石探明資源儲量達81億噸，平均品位為64%，按含鐵量為52億噸，居世界第5位。同時印度擁有豐富錳礦、鉻礦和煤炭資源，且在地理分布上互相毗鄰，這為發(fā)展鋼鐵工業(yè)提供了優(yōu)越的條件。

　　印度最主要的礦帶位于東北部的焦達訥格布爾高原，這里是重要的鋼鐵工業(yè)區(qū)，鐵礦石基本全部內(nèi)銷。此外，在印度半島的中、南部也擁有一批大型鐵礦山，這里所產(chǎn)礦石主要供出口。

　　印度礦曾是鐵礦石市場價格的主要標桿，因物美價廉且距離中國海運距離較近而受到我國鋼廠的熱捧，我國進口印度鐵礦石絕大部分為現(xiàn)貨交易，幾乎沒有長期協(xié)議。但是，近年來印度礦出口數(shù)量逐年減少，由2008年高位時的1億噸銳減至2014年的1400多萬噸，這主要由于一方面，為了打擊非法采礦，印度最高法院和地方邦政府出臺法令限制甚至禁止卡納塔克邦、果阿邦以及奧里薩邦的鐵礦石開采或出口，另外一方面，印度政府接連上調(diào)鐵礦石出口稅率，鐵礦石出口關稅從2011年4月的5%大幅飆升至2012年1月的30%。這兩點原因使得印度鐵礦石產(chǎn)量和出口量自2008年以來都呈現(xiàn)出顯著下滑的趨勢。未來隨著印度鋼鐵行業(yè)的高速發(fā)展，印度鐵礦石將更多的滿足于國內(nèi)的需求。

　　(二) 印度鋼鐵工業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/span>

　　印度現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)發(fā)端于20世紀初，1907年建立的塔塔鋼鐵公司是印度最早的鋼鐵企業(yè)。在獨立初期，政府把鋼鐵工業(yè)列為發(fā)展重點，實行國有化政策，但是行業(yè)效益普遍不理想，發(fā)展速度與巨額投入并不相稱。1993年之后印度政府開始允許私人投資進入鋼鐵行業(yè)，行業(yè)發(fā)展逐漸加速。2014年印度粗鋼產(chǎn)量達到8650萬噸，為世界第四大產(chǎn)鋼國。

　　雖然印度鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅速，粗鋼產(chǎn)量也在不斷增加，且自2013年起由鋼材的凈進口國轉(zhuǎn)變?yōu)殇摬牡膬舫隹趪?，但是從人均GDP，人均鋼材消費量，城鎮(zhèn)化率等指標來看，印度跟中國仍有比較大的差距。雖然如前所述，印度未來很可能會走一條非傳統(tǒng)的工業(yè)化道路，不會簡單重復中國的工業(yè)化進程，但伴隨著工業(yè)化進程的不斷推進，印度鋼鐵行業(yè)還有較大的發(fā)展空間。

　　(三) 印度鋼鐵工業(yè)發(fā)展的特點

　　(1) 電爐煉鋼為主導 直接還原鐵產(chǎn)量居全球首位

　　鋼鐵冶煉主要可以分為原料準備、煉鐵、煉鋼等三個步驟。按原料準備過程分以鐵礦石為主要原料的長流程和以廢鋼為主要原料的短流程煉鋼兩種;按煉鐵工藝主要分為高爐煉鐵和直接還原煉鐵兩種;按煉鋼工藝主要分為平爐法、轉(zhuǎn)爐煉鋼和電爐煉鋼三種。

　　對比印度和我國鋼鐵冶煉工藝，我們發(fā)現(xiàn)印度的煉鐵主要以直接還原鐵為主，煉鋼主要以電爐(電弧爐或者感應電爐)煉鋼為主;而我國煉鐵主要以高爐煉鐵為主，煉鋼主要以轉(zhuǎn)爐煉鋼為主。這是由于煉鐵方面，盡管印度煤炭資源儲量豐富，為全球第五大煤炭資源儲量國，但是印度煤炭主要以動力煤為主，煉焦煤極為稀缺，主要分布于賈坎德邦(Jharkhand)的切里亞(Jharia)煤田。根據(jù)印度煤炭部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，截止2012年，印度煉焦煤資源儲量為337億噸，僅相當于中國煉焦煤儲量的3%，而其占總儲量的比重也僅為12%。從證實儲量角度來看，2009-12年間，印度煉焦煤的證實儲量從175億噸增加至179億噸，平均增速僅為0.7%左右。而按照煤種來看，印度煉焦煤主要以中等品質(zhì)焦煤和半焦煤(相當于國內(nèi)的瘦煤和1/3焦煤)為主，黏結(jié)性最好的優(yōu)質(zhì)煉焦煤(相當于國內(nèi)的主焦煤和肥煤)儲量僅為53億噸，占焦煤總儲量的15.8%。此外，印度的法律法規(guī)及官僚主義作風使得印度新煤礦開發(fā)進程緩慢，老舊煤礦又面臨枯竭，因此制約了印度高爐煉鐵工業(yè)的發(fā)展，所以以非焦煤、非冶金焦為主要原料的直接還原鐵在生鐵產(chǎn)量中的占比逐年上升，這也就決定了電爐煉鋼成為印度主要的煉鋼工藝。2013年，印度粗鋼產(chǎn)量為8130萬噸，其中電爐鋼產(chǎn)量為5560萬噸，占比高達68%。

　　電爐煉鋼的主要原料為廢鋼，隨著廢鋼資源嚴重短缺以及廢鋼質(zhì)量的下降，直接還原鐵(海綿鐵，DRI)成為優(yōu)質(zhì)廢鋼的替代物，作為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)鋼材必不可少的高級原料逐漸獲得了廣泛應用，印度已經(jīng)成為全球最大的海綿鐵生產(chǎn)商。2013年，印度DRI產(chǎn)量為1777萬噸，占全球DRI總產(chǎn)量的24%。

　　值得注意的是，電爐煉鋼工藝為主的印度鋼鐵工業(yè)，除了廢鋼資源供應不足，脆弱的基礎設施所帶來的能源短缺和供應的不穩(wěn)定也加劇了電爐鋼廠所面臨的窘境。此外，對比中印兩國的連鑄比可以看出，2013年印度的連鑄比僅為81.6%，為少數(shù)幾個連鑄比較低的國家之一，不僅遠低于中國的98.8%，也低于全球96%的平均水平，未來有著較大的提升空間。

　　(2) 公私鋼鐵企業(yè)共同發(fā)展 私營企業(yè)占據(jù)主導

　　印度的鋼鐵企業(yè)主要分為兩類：一類是高度一體化的聯(lián)合鋼鐵企業(yè)，包括塔塔鋼鐵公司(Tata

　　steel)和印度鋼鐵管理局(SAIL)。另一類采用多元化的煉鋼工藝，既包括京德勒西南鋼鐵(JSW Steel)、埃薩爾鋼鐵公司(Essar

　　Steel)、金達爾鋼鐵電力公司(Jindal Steeland Power)和伊斯帕特工業(yè)公司(Ispat Industries

　　Limited)等大型電弧爐或感應爐煉鋼企業(yè)，又包括數(shù)量眾多、采用較小產(chǎn)能的電弧爐、感應爐或其它生產(chǎn)工藝(比如平爐煉鋼、調(diào)坯軋材)的小生產(chǎn)者。

　　按照所有制，印度廠可分為國營鋼廠和私營鋼廠。原本印度的鋼鐵產(chǎn)業(yè)被政府嚴格控制，通過產(chǎn)能許可制度控制新增產(chǎn)能，并將大規(guī)模的新增產(chǎn)能預留給國營企業(yè)，政府直接投資的國營大企業(yè)的產(chǎn)量構(gòu)成了印度鋼鐵產(chǎn)量的大部分。伴隨著1991年印度開始進行經(jīng)濟改革，逐步放開對鋼鐵產(chǎn)業(yè)的管制，私營企業(yè)產(chǎn)能迅速擴張，目前以塔塔鋼鐵公司為代表的私營鋼廠在鋼鐵生產(chǎn)中占據(jù)主導地位。

　　(3) 行業(yè)集中度較高 鋼廠競爭力較強

　　由于印度政府在鋼鐵產(chǎn)業(yè)上的政策導向—由嚴格控制產(chǎn)能和直接投資發(fā)展國營企業(yè)直到20世紀90年代經(jīng)濟改革后才逐步放開管制，允許私營鋼廠發(fā)展，但仍高度重視龍頭鋼鐵企業(yè)在印度鋼鐵工業(yè)發(fā)展的中流砥柱的作用，且2005年印度頒布了《國家鋼鐵政策》，提出要使印度擁有達到世界標準的現(xiàn)代化、高效的鋼鐵產(chǎn)業(yè)，因此印度鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度始終較高。2014年，印度產(chǎn)量排名前三的鋼廠共生產(chǎn)粗鋼5249萬噸，其中塔塔鋼鐵公司2620萬噸，印度鋼鐵管理局1357萬噸，JSW鋼公司1272萬噸，CR3達到了61%，而中國2014年鋼鐵行業(yè)的CR10僅為37%。

　　另外，從世界鋼動態(tài)公司(WSD)6月發(fā)布最新一期的世界級鋼鐵企業(yè)競爭力排名來看，36家世界級鋼鐵企業(yè)分布在15個國家，其中印度6家，中國6家(含臺灣中鋼)。在前十名的名單中，印度JSW鋼公司以7.1的得分排在第8位，前二十名中印度鋼廠占有4席;而中國最具競爭力的寶鋼，以6.79的得分僅排名第21位，其他上榜的大陸鋼廠沙鋼、鞍鋼、武鋼和馬鋼，排名也相對靠后。

　　我們注意到，2014年中國鋼鐵企業(yè)的競爭力排名下降且比較靠后，主要由于國內(nèi)經(jīng)濟增速下滑，鋼鐵需求下降，而產(chǎn)能過剩嚴重，鋼材價格下跌明顯，各鋼廠不僅在國內(nèi)競爭激烈，在國際上議價能力也大幅下降。而印度則由于鋼鐵產(chǎn)能仍處擴張的過程，鋼鐵需求持續(xù)增長，且因較低價格的資源和廉價的勞動力，鋼廠頗具成本優(yōu)勢，在開拓國內(nèi)業(yè)務的同時積極加強與國外優(yōu)秀鋼企的合作，拓展國際市場，走國際化發(fā)展線路，因此競爭力獲得提升，且未來仍有發(fā)展的潛力。

　　二、 印度鋼鐵的供需前景簡析

　　如前所述，近十年來，印度粗鋼產(chǎn)量持續(xù)增長，年均復合增長率(2005-2014)達到7.3%。與此同時，印度的鋼材消費量也持續(xù)增加。2005年印度鋼材表觀消量僅為3990萬噸，2014年上升至7530萬噸，年均復合增長率也高達7.3%左右。印度的鋼鐵需求主要來自建筑(含基建)業(yè)和汽車制造業(yè)，其中建筑業(yè)占印度用鋼總需求的60%左右，汽車業(yè)占15%。鑒于目前印度的基礎設施仍比較薄弱，且城鎮(zhèn)化率低，印度總理莫迪(Narendra

　　Modi)自2014年5月上任以來志在對印度經(jīng)濟進行系統(tǒng)性改革，特別高調(diào)啟動“印度制造”計劃，提出將印度打造成新的“全球制造中心”，其中大力推動基礎設施建設就是其中的重要政策之一。2015年2月28日，印度財長杰特利((Arun

　　Jaitley))公布總理莫迪上任以來首份財政預算案，宣布將斥資113億美元投資基建項目，包括興建公路、改善鐵路系統(tǒng)、港口及衛(wèi)生設備等，刺激經(jīng)濟增長的同時將拉動鋼材的需求。

　　在金磚國家俄羅斯和巴西陷入發(fā)展困境，中國經(jīng)濟面臨巨大下行壓力的時候，印度經(jīng)濟則自2013年起恢復快速增長，2014年增長率達到7.4%，2015年表現(xiàn)良好。國際貨幣基金組織(IMF)和聯(lián)合國發(fā)布的世界經(jīng)濟展望報告，都對印度經(jīng)濟發(fā)展前景較為樂觀，預期未來幾年印度仍將保持6.5-7.5%的經(jīng)濟增速。印度工業(yè)化的發(fā)展和城鎮(zhèn)化的推薦有望繼續(xù)拉動鋼材的需求增長。國際鋼鐵協(xié)會預計，2015年印度鋼材表觀消費量同比增長6.2%，2016年同比增長7.3%。

　　鋼鐵產(chǎn)能方面，截止2013年，印度粗鋼產(chǎn)能總計為1.02億噸，產(chǎn)能利用率為80%。目前產(chǎn)能仍不斷擴張，印度鋼鐵鋼廠對老舊鋼廠進行改擴建的同時還在建設新廠。印度鋼鐵部在2014/15財年批準了83個鋼鐵相關研發(fā)項目，價值約69.627億盧比，以期擴大鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)品組合并幫助印度鋼鐵行業(yè)獲得長期可持續(xù)的發(fā)展。未來十年將投資2.94萬億盧比(約合461.3億美元)提振該國產(chǎn)能，以期到2025年達到3億噸的產(chǎn)能目標。