盤點(diǎn)2015年國內(nèi)鐵合金產(chǎn)業(yè)運(yùn)行特點(diǎn),降價、減產(chǎn)是兩個關(guān)鍵詞。年初預(yù)測的升級、整合,由于市場價格出現(xiàn)暴跌而暫緩了腳步。根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),1月~11月份,全國有鐵合金生產(chǎn)的28個省(自治區(qū)、直轄市)總產(chǎn)量為3355.1萬噸,比2014年同期下降2.6%。對比2015年前11個月全國粗鋼產(chǎn)量2.2%的降幅,國產(chǎn)鐵合金的供給已經(jīng)出現(xiàn)缺口,卻似乎仍然難以止住鐵合金價格下跌探底之路。
2015年前11個月,在國內(nèi)28個生產(chǎn)鐵合金的省(自治區(qū)、直轄市)中,內(nèi)蒙古、寧夏、廣西、青海、重慶、湖北的鐵合金產(chǎn)量同比增長。其中,內(nèi)蒙古和廣西這兩個排名第一、第二位的地區(qū)鐵合金產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的1/3。同期減產(chǎn)量最大的5個省湖南、云南、山東、河南、甘肅總計減產(chǎn)183.1萬噸,與增產(chǎn)的前5個省區(qū)市供給相比,出現(xiàn)了21.3萬噸的缺口,若再觀察四川、貴州、山西、遼寧、新疆等其他12個省(自治區(qū)、直轄市)的減產(chǎn)量,全國性減產(chǎn)力度加大的態(tài)勢更加明顯。
在煤炭價格不斷暴跌以及供需形勢逆轉(zhuǎn)的新形勢下,電價未隨著成本下降而下調(diào)。對比分析6個增產(chǎn)省(自治區(qū)、直轄市)與12個減產(chǎn)省(自治區(qū)、直轄市)的諸多要素差異,區(qū)域性電價差別是決定各地鐵合金產(chǎn)量增減的關(guān)鍵。
內(nèi)蒙古、寧夏等2010年以后快速發(fā)展壯大的鐵合金產(chǎn)區(qū),在環(huán)保意識不斷增強(qiáng)的新形勢下建設(shè)的大型鐵合金企業(yè),不僅設(shè)備技術(shù)先進(jìn),環(huán)保設(shè)施配套齊備,也減輕了后續(xù)生產(chǎn)中遇到的環(huán)保壓力,良好的比較優(yōu)勢推動鐵合金產(chǎn)量一直保持高速增長態(tài)勢。山東、遼寧等地區(qū)的傳統(tǒng)鐵合金產(chǎn)業(yè)沒有全面及時更新設(shè)備,長期缺乏環(huán)保投入,在電價等比較優(yōu)勢缺乏的情況下,環(huán)保壓力加大,減產(chǎn)乃至停產(chǎn)成為了2015年不得已的選擇。
四川、云南、貴州等電力豐富地區(qū)由于政策調(diào)整緩慢,并未享受到多少應(yīng)有的水電資源優(yōu)勢,反被超長距離的物流短板所拖累。新疆遠(yuǎn)離內(nèi)地鋼鐵主產(chǎn)區(qū),因而鐵合金產(chǎn)量大幅下降。寶鋼湛江、武鋼防城等項目的投產(chǎn)、達(dá)產(chǎn)拉動了廣西地區(qū)的鐵合金產(chǎn)量回升,改變了丟失北方鐵合金市場后的產(chǎn)量萎縮局面。
中國缺少鉻、鎳資源,錳礦品位低,硅石、鉬礦等資源豐富,自有優(yōu)勢資源的硅鐵、鉬鐵出口受阻。國外優(yōu)質(zhì)錳礦在2014年涌入嚴(yán)重影響了國產(chǎn)錳礦開采的生存條件,鉻鐵、鎳鐵以及鉻礦、鎳礦等稀缺資源進(jìn)口量猛增,尤其是鉻鐵、鎳鐵的進(jìn)口大幅增長嚴(yán)重沖擊了國產(chǎn)鐵合金的增長基礎(chǔ)。
2015年1月~11月份我國進(jìn)口鉻鐵238.6萬噸,與2014年、2013年同期相比,增幅分別達(dá)到30.5%、48.5%,從而導(dǎo)致了鉻礦進(jìn)口出現(xiàn)增長停滯的苗頭。2015年前11個月,我國進(jìn)口鉻礦962.3萬噸,比2014年同期增加95.8萬噸,比2013年同期減少145.5萬噸。
2015年1月~11月份,我國進(jìn)口鎳鐵62.6萬噸,與2014年、2013年同期相比,增幅分別達(dá)到145.5%、277.1%。同時,鎳礦進(jìn)口量出現(xiàn)了斷崖式下跌。2015年前11個月,我國進(jìn)口鎳礦3354.5萬噸,與2014年、2013年同期相比,增幅分別下降33.5%和93.3%,導(dǎo)致了一大半的鎳鐵生產(chǎn)企業(yè)停止生產(chǎn)。
在鉻鐵、鎳鐵進(jìn)口猛增以及硅鐵出口再降的逆向推動下,國產(chǎn)鐵合金產(chǎn)量出現(xiàn)下降,國內(nèi)鐵合金市場的供應(yīng)量反而增長。2015年1月~11月份,我國進(jìn)口鐵合金318.6萬噸,比2014年同期的224.3萬噸增加42%。今年前11個月,我國出口鐵合金98.7萬噸,比去年同期下降24%;導(dǎo)致2015年前11個月的國內(nèi)市場鐵合金供應(yīng)量比2014年同期增加18.1萬噸。
在鋼鐵產(chǎn)業(yè)趨勢逆轉(zhuǎn)的新形勢下,進(jìn)口鐵合金一再攀升,國產(chǎn)鐵合金仍在生產(chǎn),導(dǎo)致價格戰(zhàn)在2015年尤為激烈,幾乎所有鐵合金企業(yè)乃至海外礦石開采商都出現(xiàn)了無法承受的巨額虧損。對于不少財務(wù)狀況相對健康、設(shè)備技術(shù)相對先進(jìn)、人員團(tuán)隊比較精干的鐵合金企業(yè)來說,在當(dāng)前還暫時看不到虧損局面扭轉(zhuǎn)的困難時期,下決心減產(chǎn)或停產(chǎn)進(jìn)行減虧止血應(yīng)該成為優(yōu)先選擇,在減停產(chǎn)期間抓緊研究升級舉措,盡快推出具有明顯差異化特征的特色產(chǎn)品或特色生產(chǎn)或特色營銷等,才能在未來市場需求不斷下降的行業(yè)競爭中占據(jù)先機(jī)。
無法回避的是2016年粗鋼產(chǎn)量將繼續(xù)停止增長。2016年,鐵合金產(chǎn)業(yè)無法奢望產(chǎn)量再度恢復(fù)增長,全行業(yè)要努力維護(hù)供需趨向平衡,讓價格戰(zhàn)基本平息?;谥袊撹F產(chǎn)業(yè)和鐵合金產(chǎn)業(yè)運(yùn)行趨勢已經(jīng)從追求數(shù)量轉(zhuǎn)向追求質(zhì)量、效益,市場化推進(jìn)減產(chǎn)升級和創(chuàng)新爭先的大格局將會進(jìn)一步強(qiáng)化。鐵合金產(chǎn)業(yè)已經(jīng)邁入需求逐步下降的供需再平衡新時期,只有加快產(chǎn)業(yè)減產(chǎn)升級的腳步,才能持續(xù)健康發(fā)展。
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