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陸洲

　　鐵礦石談判已進(jìn)入關(guān)鍵時期，但當(dāng)前鐵礦石現(xiàn)貨價的節(jié)節(jié)上漲給談判蒙上了一層陰影。3月8日，外盤品位在63.5%的印度粉礦的報價升至139-141美元/噸的高位，國內(nèi)河北唐山礦也穩(wěn)定在1030元/噸。此外，鐵礦石海運(yùn)費(fèi)指標(biāo)——波羅的海干散貨運(yùn)指數(shù)（BDI）持續(xù)大幅回升，截至3月5日，已上漲至3242點(diǎn)，較前一日上漲3.88%。

　　僅僅在一個月前，還有分析人士預(yù)測稱，今年鐵礦石價格的基準(zhǔn)可能提高40%。但是，現(xiàn)在不少業(yè)內(nèi)人士表示，這個漲幅或許還是便宜的了——這無疑令中方在今年的鐵礦石談判中很是被動。有分析人士指出，有跡象表明，價格上漲的不只是鐵礦石，包括石油、黃金、銅、棉花(17080,215.00,1.27%)等大宗商品在內(nèi)的全球資源品牛市即將來臨。

　　現(xiàn)貨漲價造成談判被動

　　3月5日的《環(huán)球鋼訊》顯示，在一些中國與印度的現(xiàn)貨交易中，部分鐵礦石到岸價已達(dá)140美元/噸，這與去年日韓與力拓達(dá)成的長協(xié)礦首發(fā)價相比幾乎翻了一倍。而礦商也是步步緊逼，放出的提價幅度從最早的30%逐漸抬高到50%。

　　鐵礦石現(xiàn)價的變動直接影響著鐵礦石長協(xié)價的談判進(jìn)程，其間的變化完全可以用“風(fēng)云變幻”來形容。去年底，力拓還在向中方示好，談判天平似乎在向中方傾斜。可轉(zhuǎn)眼間，隨著中國鐵礦石進(jìn)口激增，三大鐵礦石巨頭（力拓、必和必拓、淡水河谷）又開始玩惜售游戲，并放出風(fēng)聲稱今年鐵礦石價格上漲最低要求是40%。摩根士丹利分析師日前也在報告中指出，因亞洲需求強(qiáng)勁，基準(zhǔn)鐵礦石價格2010年可能上漲60%。

　　由于預(yù)期鐵礦石價格上漲，國內(nèi)鐵礦石貿(mào)易商也在囤積鐵礦石。中鋼協(xié)會長、武鋼總經(jīng)理鄧崎琳透露，在中國沿海、沿江港口，部分中外礦石貿(mào)易商手里囤積的鐵礦石隨時準(zhǔn)備拋出獲利。

　　同時，近期焦煤短期協(xié)議價格的上漲也已威脅到鐵礦石定價的長協(xié)體系。必和必拓公司3月8日發(fā)布聲明稱：“我們已經(jīng)與買家就2010年絕大部分硬焦煤的出售價格達(dá)成了協(xié)議。”至此，必和必拓已經(jīng)同歐洲、中國、印度、日本等國的客戶達(dá)成了焦煤價格短期協(xié)議。

　　此前，日本第二大鋼鐵生產(chǎn)商日本鋼鐵工程控股公司（JFE）5日曾表示，已經(jīng)同必和必拓達(dá)成4月-6月的焦煤合約，價格為每噸200美元，比2009年度加價55%。必和必拓稱，由于中國、印度等新興國家的需求急劇增加，估計(jì)煤價還會上升。

　　招商全球資源擬任基金經(jīng)理章宜斌認(rèn)為，造成三巨頭今年的強(qiáng)勢，主要原因是鐵礦石現(xiàn)貨價格已經(jīng)高于協(xié)議價格100%以上，三家礦業(yè)巨頭幾乎壟斷了全球的鐵礦石。

　　“今年如果日韓率先談成首發(fā)價，中方應(yīng)選擇跟隨。因?yàn)閺哪壳皯B(tài)勢看，早談成比晚談成好。”聯(lián)合金屬網(wǎng)鐵礦石頻道主管杜薇表示。

　　全球資源品牛市或?qū)砼R

　　價格上漲的不只是鐵礦石。當(dāng)前，石油、黃金、銅、棉花等大宗商品價格均漲至本輪金融危機(jī)爆發(fā)以來的高點(diǎn)。“高點(diǎn)并不一定是頂點(diǎn)，原因就在于大宗商品的稀缺。”章宜斌說。2008年，全世界消耗了314億桶原油，而原油已探明儲量僅有1.26萬億桶。按照該數(shù)據(jù)，原油儲量僅夠維持40年使用。同時，全世界消耗了23億噸鐵礦石，而鐵礦石的儲量僅有1600億噸。按此消耗數(shù)據(jù)，鐵礦石儲量僅夠維持70年使用。

　　還有更“短命”的資源。根據(jù)世界銀行測算，銅礦儲量可維持30年，鋁礦儲量可維持22年，錫礦儲量僅可維持20年，鋅的儲量只供維持17年。

　　另一方面，對資源的需求卻在持續(xù)增長。章宜斌認(rèn)為，新興市場中的金磚四國需求是非常旺盛的，“資源是有大周期的，這與大國崛起有關(guān)。比如上個世紀(jì)美國的崛起，還有二戰(zhàn)后德國和日本的崛起。”章宜斌說。但現(xiàn)在新興市場對資源的依賴度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于從前，主要是因?yàn)榻鸫u四國的人口達(dá)27億，占全球人口數(shù)的一半。“在這部分人口的人均收入從5000美元到15000美元的過程中，資源的需求通常會呈現(xiàn)直線上升或是指數(shù)上升的趨勢。”章宜斌認(rèn)為。

　　事實(shí)上，已經(jīng)有投資大師超配資源品。截至去年三季度，索羅斯投資的石油、天然氣占比已達(dá)36%，原材料占比將近17%，總計(jì)占比達(dá)53%。而鄧普頓公司旗下的亞洲成長基金對資源行業(yè)的配置更是占到整個倉位的6成左右。