河北鋼鐵今日發(fā)布定增預(yù)案,擬以不低于5.6元每股的價(jià)格,定增不超過(guò)14.29億股,募資總額約80億元,用于收購(gòu)唐鋼汽車板公司100%股權(quán)、新建高強(qiáng)度汽車板技術(shù)改造項(xiàng)目二期工程以及償還銀行借款。除河北鋼鐵外,目前還有近十家鋼鐵業(yè)上市公司因重大事項(xiàng)停牌,意圖借助資本力量度過(guò)漫長(zhǎng)的行業(yè)寒冬。
河北鋼鐵于6月底停牌,今日出爐定增預(yù)案。具體來(lái)看,在募投項(xiàng)目方面,公司此次募集的80億元資金中,有約41億元將用于從公司二股東唐鋼集團(tuán)手中收購(gòu)唐鋼汽車板100%股權(quán)。就在7月14日,唐鋼集團(tuán)剛剛以貨幣出資17億元對(duì)唐鋼汽車板完成增資,使得其對(duì)唐鋼汽車板的總投資達(dá)到41億元。
在收購(gòu)唐鋼汽車板的基礎(chǔ)上,河北鋼鐵還將新建高強(qiáng)度汽車板技術(shù)改造項(xiàng)目二期工程,建設(shè)周期為21個(gè)月,由唐鋼汽車板實(shí)施。
此外,河北鋼鐵還將使用約23.95億元用于償還銀行貸款。據(jù)披露,公司合并報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債率為73.44%,2014年全年財(cái)務(wù)費(fèi)用高達(dá)38.66億元,償債壓力較大,償還銀行貸款將有利于調(diào)整公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。
值得一提的是,面對(duì)鋼鐵行業(yè)最困難的時(shí)期,部分上市鋼企與河北鋼鐵類似,近期紛紛選擇停牌轉(zhuǎn)而籌劃重大事項(xiàng),以求利用資本力量度過(guò)寒冬。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),目前已有大冶特鋼、本鋼板材、新興鑄管、沙鋼股份、柳鋼股份、首鋼股份、三鋼閩光、重慶鋼鐵等上市鋼企停牌。
其中,本鋼板材、首鋼股份和重慶鋼鐵均是停牌籌劃非公開(kāi)發(fā)行事項(xiàng),與河北鋼鐵類似。而沙鋼股份和柳鋼股份則是停牌籌劃重大資產(chǎn)重組。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),整體業(yè)績(jī)下滑使得鋼鐵行業(yè)整合勢(shì)在必行,在國(guó)企改革風(fēng)起云涌之際,鋼鐵行業(yè)也有望全面調(diào)整,加快整合。
據(jù)了解,中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)在2015年第三次信息發(fā)布會(huì)上稱,“十三五”期間鋼鐵行業(yè)發(fā)展目標(biāo)為化解產(chǎn)能過(guò)剩、進(jìn)行大型結(jié)構(gòu)性重組、遏制行業(yè)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、加大產(chǎn)品創(chuàng)新、促進(jìn)綠色發(fā)展等。這意味著鋼鐵行業(yè)整合或?qū)⒓涌臁?/p>
進(jìn)行國(guó)企改革,將有利于釋放行業(yè)紅利、盤活政府存量資產(chǎn)。目前鋼企的大面積虧損是宏觀經(jīng)濟(jì)低迷、下游需求萎靡以及行業(yè)集中度過(guò)低、供給過(guò)多等多原因造成的,鋼鐵企業(yè)間的兼并重組和鋼鐵行業(yè)的轉(zhuǎn)型勢(shì)在必行,并且鋼鐵企業(yè)之間高度競(jìng)爭(zhēng),符合市場(chǎng)化的競(jìng)爭(zhēng)類國(guó)企定位。
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