第一，鋼鐵行業(yè)的運(yùn)行情況。
第二，下半年的市場預(yù)測。
第三，討論產(chǎn)業(yè)鏈的問題。
關(guān)于鋼鐵運(yùn)行情況，上半年粗鋼產(chǎn)量40997萬噸，同比下降1.3%，從82年以來，首次出現(xiàn)下降。1到7月份數(shù)出來，同比下降了1.8%，這個(gè)數(shù)很有意思，回顧一下，一季度同比下降了1.68，上半年又回來了只下降了1.28。1到7月份又變成了1.8，這個(gè)波動很大，本來半年的時(shí)候預(yù)期按照這種速度調(diào)整產(chǎn)量在回調(diào)，但是7月份當(dāng)月，產(chǎn)量下降4.58，為什么讓大家關(guān)注這一點(diǎn)?7月份的時(shí)候，對鋼鐵來講是一個(gè)很重要的月份，從行業(yè)的數(shù)據(jù)看，我們7月12日開會，很多企業(yè)7月份當(dāng)月虧損，這些是好的企業(yè)。所以，請大家關(guān)注7月份。其次，上半年鋼鐵表觀消費(fèi)是36231萬噸，同比下降4.7%。粗鋼表觀消費(fèi)，這組數(shù)據(jù)確實(shí)產(chǎn)量在下降，出口增長的幅度比較大，表觀消費(fèi)是下降的。這說明生產(chǎn)和經(jīng)營的形式很嚴(yán)峻，如果設(shè)想一下出口受限，現(xiàn)在出口的形勢很嚴(yán)峻，來自于各方面的壓力很大。如果到去年的水平，市場會怎么樣?這里還有一組數(shù)據(jù)。
從分區(qū)域情況看，華東在增長，西北下降了14%，西南下降了13%。第二組數(shù)據(jù)是生鐵成本和產(chǎn)量，生鐵成本逐年下降，這里還有一些指標(biāo)。我們在所有行業(yè)內(nèi)調(diào)研，我們感覺到鋼鐵企業(yè)為了市場的激烈競爭在技術(shù)進(jìn)步和降低成本方面做了大量和積極的努力，但是，效果還是不佳。
另外，我們把煤焦鋼的價(jià)格都列了一下，主要說一下鋼材(2039, 6.00, 0.30%)的價(jià)格，按照鋼鐵價(jià)格指數(shù)來講，現(xiàn)在的鋼鐵水平是63%左右。從鋼鐵的利潤來看，到今年上半年情況很差，當(dāng)然這里煤的情況和焦的情況也不好，鐵礦石的利潤也在下降，鋼鐵的情況確實(shí)很差，今年上半年銷售的利潤率只有0.11，這是這幾年最低的水平，雖然有15億左右的利潤，但是鋼鐵主業(yè)是虧損的，而且虧損增幅比較大。
我把上半年的數(shù)據(jù)情況簡單地介紹一下，產(chǎn)量下降， 主要是市場的狀況。
下半年鋼材市場展望，中國經(jīng)濟(jì)緩中趨穩(wěn)，穩(wěn)中向好。但是從鋼材市場供大于求的狀況來看非常嚴(yán)重，無論從供應(yīng)方面產(chǎn)量是下降，需求方面表觀消費(fèi)下降，包括下游行業(yè)的需求，整體都在下降。雖然鋼鐵下游行業(yè)需求平穩(wěn)，但是詳細(xì)分析的話，主要用鋼需求下降。另外出口的壓力也很大，對于下半年的情況，簡單地來講，宏觀經(jīng)濟(jì)趨穩(wěn)，鋼鐵形勢依然嚴(yán)峻，為什么這么說?我有幾點(diǎn)感覺，剛才教授介紹了很多經(jīng)濟(jì)方面的利好變化，相對來講只有一件事情利好是最好的，即下半年國家對實(shí)體產(chǎn)業(yè)加大關(guān)注力度，這是我的感覺，中央政治會議都在放出這種信號，實(shí)際上從資金、項(xiàng)目和各方面進(jìn)行考慮。但是，從另外一個(gè)角度來講，供大于求不是一天兩天解決的，需要長期解決。另外，最近一段時(shí)間我們和企業(yè)的老板交流，大家共同說了一句話：冬天真的來了。實(shí)際上冬天是2015年的三伏天到來的，大家都是為生存而戰(zhàn)，好幾個(gè)大企業(yè)都是這樣。在座的諸位來自于實(shí)體產(chǎn)業(yè)，比我的理解更深刻，為什么大家在找利好呢?我個(gè)人的觀點(diǎn)是不要把希望寄托在政策和環(huán)境改變上，如果這樣的話，你就和炒股票一樣，你要把希望寄托在自己，做好自己為生存而戰(zhàn)。我說得比較嚴(yán)峻，沒有看到利好，但是可以一起討論，很多問題具有雙面性。
第三，產(chǎn)業(yè)鏈的格局，鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈的供大于求的格局已經(jīng)形成，無論是煤炭、焦炭(806,0.00, 0.00%)、鐵礦石、鋼鐵甚至是下游行業(yè)都這樣，供大于求的格局已經(jīng)形成，只有礦石和其他的產(chǎn)業(yè)有一些不同的地方。礦石的集中度在增加，去年幾大礦占得比例集中度比較高，包括價(jià)格的變化。我覺得全產(chǎn)業(yè)鏈供大于求主要是時(shí)間和程度上的差異。如果粗略地看，鋼鐵焦炭在五年前就供大于求。煤炭在三年前是供大于求，鐵礦至少是兩年前開始供大于求，供大于求之后形成了利潤向下游轉(zhuǎn)移，如果全供大于求的話就很困難。供大于求的程度和兩級分化的程度決定產(chǎn)業(yè)走出困境的時(shí)間，第一個(gè)走出困境是礦山，第二是煤炭，后面是焦炭和鋼鐵。產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)切枰蠹夜餐叱鰜怼Ｋ?，鋼鐵行業(yè)責(zé)任重大。
最后，供大于求導(dǎo)致了企業(yè)加速分化，鋼鐵企業(yè)也是這樣的狀況，一批優(yōu)質(zhì)的企業(yè)以及競爭力強(qiáng)的企業(yè)、區(qū)域優(yōu)勢的企業(yè)趨勢是這樣。鋼鐵行業(yè)盈利前十名的企業(yè)還是增長的，虧損前十名的企業(yè)是虧損140億，增長超過了一倍，最關(guān)鍵的是落后企業(yè)，這里確實(shí)有一些企業(yè)具備了破產(chǎn)條件，實(shí)際上，我們講得是一批落后的企業(yè)，實(shí)際上這個(gè)事做起來很難。這對鋼鐵未來走出困境最關(guān)鍵的路，必定得有人退出。我們調(diào)研到新疆都是這樣，大家只有減產(chǎn)和停產(chǎn)，沒有退出的意愿，這是很難的，加上地方政府各方面可能會延緩?fù)顺龅臅r(shí)間，所以這需要企業(yè)、政府市場共同促進(jìn)，只是時(shí)間越長，付出的成本和代價(jià)越高。
首先，過去，由于供大于求，行業(yè)內(nèi)部的競爭不可避免，而且競爭會更加激烈。比如，供大于求狀態(tài)下，大家都靠降價(jià)贏得市場份額，實(shí)際上贏得和擠占的是有限的市場空間，所以靠降價(jià)。大家沒有辦法只能這樣，但是付出的卻是虧損的代價(jià)，這個(gè)可能要走到極限了。如果這么比的話，當(dāng)年比90年代，現(xiàn)在降了30多個(gè)點(diǎn)，但是煤炭、鐵礦比90年代高出一倍，但是我覺得衡量的標(biāo)準(zhǔn)不能拿90年代和現(xiàn)在比，主要比盈利的空間，如果都虧損了，那都一樣。最后是現(xiàn)金流，是否退出取決于現(xiàn)金流，最后地方也沒有辦法支撐不讓退出。這是一個(gè)問題。
第二，看到了行業(yè)內(nèi)部也有合作，現(xiàn)在國家的中遠(yuǎn)中海合并，最新得是阿里巴巴[微博]和蘇寧的合作，過去線上線下是競爭，過去他們很多方面是競爭，現(xiàn)在大家走向合作，這是否也意味著同行內(nèi)部要尋找，而不是把你打死，大家要合作和共贏。昨天中間環(huán)節(jié)有很多也在合作，合作的數(shù)量有很多，過去我們總是說，競爭是主要的，但是現(xiàn)在看，合作還是非常多的，還是有這個(gè)前景。同行內(nèi)部都知道，如果沒有產(chǎn)能退出，要想走出困境是不可能的，但是現(xiàn)在你得衡量一下，客觀地看看自己，是否具備品種的優(yōu)勢、成本的優(yōu)勢，如果不是這樣，哪怕參與競爭，不會先倒下，那么也要理性地看待會不會你先退出。另外，戰(zhàn)略投資合作方面是高層的時(shí)候，今天在座的各位，不管做上游的銷售還是下游的采購，我們是最直接和有利的踐行者。產(chǎn)業(yè)鏈最終上下游合作是主題，我們有博弈，但是誰不在了，誰死了，對我沒有好處，大家還是要以合作為前提。
我們還是希望上下游產(chǎn)業(yè)鏈可以互相地理解和支持，也希望鋼鐵行業(yè)為產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展作出自己的貢獻(xiàn)，包括別降價(jià)格，這樣的話對整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的貢獻(xiàn)是巨大的。
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