半年來(lái)，河北鋼鐵商人趙謙一人在北京游說(shuō)各部委及財(cái)團(tuán)，只為遠(yuǎn)在伊朗的鋼鐵項(xiàng)目籌資。五年前，趙謙所供職的鋼鐵企業(yè)在伊朗投資了一座煉鋼產(chǎn)。去年底，因配套軋鋼生產(chǎn)線急需資金，趙謙回到國(guó)內(nèi)。
雖然已在北京活動(dòng)半年，但是由于海外項(xiàng)目的特殊性，時(shí)至今日趙謙依然沒(méi)有籌到資金。“最大的難題就是資金緊張，緊張得不得了。”趙謙反復(fù)說(shuō)。
趙謙所在的鋼鐵企業(yè)屬于河北較早“走出去”的鋼鐵企業(yè)。根據(jù)河北省商務(wù)廳的統(tǒng)計(jì)，截至2014年底，該省累計(jì)核準(zhǔn)對(duì)外投資企業(yè)538家，涉及新能源、鋼鐵等20多個(gè)行業(yè)。而隨著國(guó)家“一帶一路”戰(zhàn)略及河北省推動(dòng)富余產(chǎn)能“走出去”，河北將會(huì)有更多的企業(yè)出海經(jīng)商。
去年11月，河北省政府印發(fā)的《關(guān)于河北省鋼鐵水泥玻璃等優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能境外轉(zhuǎn)移工作推進(jìn)方案的通知》(冀政辦函[2014]97號(hào)，下稱97號(hào)文)，要求到2017年，實(shí)現(xiàn)全省轉(zhuǎn)移境外鋼鐵產(chǎn)能500萬(wàn)噸。方案采取對(duì)外投資、產(chǎn)品出口并舉的方式推動(dòng)省內(nèi)鋼鐵優(yōu)勢(shì)富余產(chǎn)能境外轉(zhuǎn)移，但21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪了解到，河北企業(yè)產(chǎn)能“走出去”面臨著融資難等諸多難題。
2014年，中國(guó)的對(duì)外投資超過(guò)引進(jìn)外資額，諸多“走出去”經(jīng)驗(yàn)有待總結(jié)。在產(chǎn)能“走出去”方面，鋼鐵大省河北被寄予厚望。國(guó)務(wù)院總理李克強(qiáng)在今年的全國(guó)兩會(huì)上表示，河北要為國(guó)際產(chǎn)能合作創(chuàng)造新樣本。
“不止是河北，整個(gè)國(guó)家現(xiàn)在走出去都是一個(gè)新生事物，所以企業(yè)和政府應(yīng)該把這些年來(lái)企業(yè)走出去的案例，尤其是失敗的案例加以總結(jié)。”河北省一大型國(guó)有企業(yè)海外項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“然后確定哪些是企業(yè)層面需要的調(diào)整，哪些需要政策層面支持。”
產(chǎn)能轉(zhuǎn)移化解富余產(chǎn)能
河北是中國(guó)的鋼鐵大省，坊間稱“全球鋼鐵產(chǎn)量中國(guó)第一，河北第二”。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，2014年河北的生鐵和粗鋼產(chǎn)量占到全國(guó)總產(chǎn)量的四分之一左右。鋼鐵產(chǎn)業(yè)也是河北省支柱產(chǎn)業(yè)，其工業(yè)增加值同樣也占到全省規(guī)上工業(yè)增加值的四分之一左右。
近年來(lái)，鋼鐵行業(yè)利潤(rùn)下滑、環(huán)境治理的壓力接連而至，河北省政府則提出“6643”工程以化解富余產(chǎn)能，即到2017年壓減6000萬(wàn)噸鋼、6100萬(wàn)噸水泥、4000萬(wàn)噸煤炭、3600萬(wàn)重量箱平板玻璃。
根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者整理，截至2014年底，河北水泥和平板玻璃已經(jīng)完成了壓減任務(wù)。但是煉鐵和煉鋼的產(chǎn)能在2014年底只完成了6000萬(wàn)噸任務(wù)的53.1%和64.9%，余下的三年時(shí)間煉鐵和煉鋼分別要壓縮產(chǎn)能2984萬(wàn)噸、2112噸，平均每年需要壓減995噸、704噸，數(shù)量上雖然比以前年度減少，但是難度更大。
其中具體難度，冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)助理張龍強(qiáng)撰文稱，一是400立方米以下的落后高爐已經(jīng)淘汰完畢，未來(lái)繼續(xù)壓減的已不屬于落后產(chǎn)能，缺乏有效法律支撐;二是未來(lái)壓減的裝備愈加大型化，且工序間的流程趨于連續(xù)化，壓減后企業(yè)的損失加大。因此他建議，河北應(yīng)抓住“一帶一路”的戰(zhàn)略機(jī)遇，推動(dòng)鋼鐵產(chǎn)能“走出去”，完成化解富余鋼鐵產(chǎn)能的任務(wù)。
早在去年11月，河北省下發(fā)的97號(hào)文，要求河北2017年向境外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能500萬(wàn)噸，變富余產(chǎn)能為有效產(chǎn)能。"走出去’應(yīng)該是化解富余產(chǎn)能的有效途徑之一。”中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院院長(zhǎng)李新創(chuàng)對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。
“產(chǎn)能走出去方式主要有兩類(lèi)，一是海外全新建設(shè)鋼鐵生產(chǎn)設(shè)施，二是部分生產(chǎn)設(shè)施搬遷轉(zhuǎn)移。”張龍強(qiáng)在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，壓減的存量設(shè)備，如煉鋼爐移動(dòng)之后相當(dāng)于報(bào)廢，僅有軋鋼少量的設(shè)備可以運(yùn)送到國(guó)外生產(chǎn)。如果軋鋼設(shè)備銷(xiāo)售成功，鋼鐵企業(yè)可以從中彌補(bǔ)部分壓減損失。
實(shí)際上，將一些存量設(shè)備出口到國(guó)外設(shè)立工廠已經(jīng)出現(xiàn)苗頭。河北當(dāng)?shù)匾晃粡氖落撡Q(mào)的商人向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹，他曾經(jīng)將一些二手軋鋼生產(chǎn)線的信息發(fā)送給東南亞和中東的客戶，但是由于當(dāng)?shù)仉娏Α⑿枨蟮纫蛩氐闹萍s，目前還沒(méi)有成功的案例。
“國(guó)內(nèi)的軋鋼生產(chǎn)線是60萬(wàn)噸起，但國(guó)外需求設(shè)備20萬(wàn)-30萬(wàn)噸，所以東南亞一些國(guó)家暫時(shí)沒(méi)有成交。”前述從事鋼貿(mào)的商人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“不是沒(méi)有可能，但是需要碰機(jī)會(huì)，印度這些國(guó)家就有可能。”
對(duì)外投資還是產(chǎn)品出口?
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪顯示，河北富余鋼鐵產(chǎn)能的境外轉(zhuǎn)移擬通過(guò)對(duì)外投資設(shè)廠及收購(gòu)國(guó)際主要鋼貿(mào)公司擴(kuò)大出口兩種方式實(shí)現(xiàn)，其中尤以前者為主。
鋼材出口方面，根據(jù)石家莊海關(guān)的數(shù)據(jù)，去年以來(lái)河北省鋼材出口增長(zhǎng)迅猛：2014年鋼材出口額達(dá)101.6億美元，增速為60.90%。這一增速是2013年增速的4倍，今年一季度鋼材出口同樣延續(xù)了較高增速。不過(guò)，雖然增速很高，但是出口的鋼材僅占當(dāng)年所生產(chǎn)鋼材產(chǎn)量的十分之一。“絕對(duì)量較小。”河北省政府研究室的一位不愿具名的研究員稱。
97號(hào)文對(duì)擴(kuò)大鋼鐵出口也有安排。97號(hào)文分解到河北鋼鐵集團(tuán)的一個(gè)任務(wù)是，要求其盡快完成對(duì)盧森堡德高國(guó)際貿(mào)易公司51.4%股權(quán)的收購(gòu)。瑞士德高是全球最大的鋼鐵貿(mào)易商，在世界鋼鐵貿(mào)易中占據(jù)重要地位。“通過(guò)入股收購(gòu)相當(dāng)于拓寬了(河北鋼鐵)的銷(xiāo)售渠道。”前述省政府研究室的研究者對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示。
21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解到，鋼材出口可能面臨著關(guān)稅和反傾銷(xiāo)風(fēng)險(xiǎn)，產(chǎn)能能否轉(zhuǎn)移出去具有很大的不確定性。“產(chǎn)品出口沖擊東南亞、非洲等國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng)，他們可能會(huì)提高關(guān)稅，出口就沒(méi)錢(qián)可賺。”趙謙對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“同時(shí)由于中國(guó)出口鋼材價(jià)格較低，有反傾銷(xiāo)的可能。”
對(duì)于產(chǎn)能“走出去”，97號(hào)文更多地要求河北鋼鐵企業(yè)在外投資設(shè)廠，到2023年至少轉(zhuǎn)移產(chǎn)能2000萬(wàn)噸。其中，河北鋼鐵集團(tuán)將和中非基金與南非工業(yè)發(fā)展公司合資建設(shè)年產(chǎn)500萬(wàn)噸鋼鐵及軋材項(xiàng)目。6月初，這一項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，目前這一項(xiàng)目尚處于可研的初期階段。
對(duì)于河北通過(guò)出口及對(duì)外投資設(shè)廠轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的方式，賽迪智庫(kù)副研究員赫榮亮分析稱，中國(guó)鋼鐵的國(guó)際產(chǎn)能合作，在較近的一個(gè)階段，產(chǎn)品出口是重要形式，因?yàn)閲?guó)內(nèi)已經(jīng)投建了大規(guī)模的鋼鐵項(xiàng)目并由此形成了一次性投入，(鋼鐵出口)能收回建設(shè)成本，避免資源閑置。“未來(lái)較遠(yuǎn)的一個(gè)階段，隨著沿線國(guó)家開(kāi)始落實(shí)‘進(jìn)口替代’政策，產(chǎn)能轉(zhuǎn)移將是主流。”他說(shuō)。
兩種不同的轉(zhuǎn)移方式對(duì)就業(yè)的影響不盡相同。產(chǎn)品出口更多地帶動(dòng)省內(nèi)就業(yè)，當(dāng)然產(chǎn)能轉(zhuǎn)移也能解決一部分就業(yè)問(wèn)題。趙謙向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者介紹，他們?cè)谝晾实匿撹F項(xiàng)目已吸收省內(nèi)200-300人就業(yè)。如若轉(zhuǎn)移成功，國(guó)外的鋼鐵項(xiàng)目亦能吸收部分此前因壓減鋼鐵產(chǎn)能失業(yè)的人員就業(yè)。
融資難題
為推動(dòng)河北省鋼鐵等企業(yè)產(chǎn)能的對(duì)外轉(zhuǎn)移，97號(hào)文也提出了具體措施。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者整理發(fā)現(xiàn)，97號(hào)文的措施主要由兩部分內(nèi)容組成：一是任務(wù)分解，將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的各項(xiàng)任務(wù)分解至市縣政府及各企業(yè);二是具體保障措施。保障措施主要包括搭建平臺(tái)、財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)和金融支持。
其中，搭建平臺(tái)工作進(jìn)展最快。4月28日，外交部與河北省共同舉辦“藍(lán)廳論壇”，為河北企業(yè)與非洲國(guó)家溝搭建平臺(tái)，這是外交部首次與地方政府舉辦“藍(lán)廳論壇”。次月，河北省相繼在廊坊舉辦河北企業(yè)走進(jìn)非洲、中亞項(xiàng)目推進(jìn)會(huì)。
至于財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)，趙謙對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者坦言：“獎(jiǎng)勵(lì)的作用很小，企業(yè)如果走出去了，財(cái)政獎(jiǎng)勵(lì)的錢(qián)并不算什么，對(duì)企業(yè)的發(fā)展作用很小?，F(xiàn)在希望能和銀行牽上頭，能夠給我們?nèi)谫Y。”
這也是諸多河北“走出去”民營(yíng)企業(yè)的訴求。根據(jù)河北省商務(wù)廳的數(shù)據(jù)，在河北走出去的企業(yè)當(dāng)中，國(guó)有企業(yè)占比為5%，民營(yíng)企業(yè)占比為95%。21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪顯示，東南亞、非洲等國(guó)家由于貸款利率較高，河北“走出去”的企業(yè)都傾向于通過(guò)國(guó)內(nèi)貸款緩解資金壓力。
“最近銀行對(duì)鋼鐵行業(yè)資金控制比較緊，有些銀行撤資、授信壓縮，我們企業(yè)資金也挺緊張的。”一位在印尼設(shè)立建材工廠的河北企業(yè)負(fù)責(zé)人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“既然國(guó)家支持企業(yè)走出去，真正我們已經(jīng)走出去了，融資能不能幫助解決?”
在境外融資上，商業(yè)銀行對(duì)外授信又需要中信保的擔(dān)保，而這又是一些“走出去”企業(yè)面臨的問(wèn)題。“我們?cè)谂?zhēng)取銀行貸款，但是現(xiàn)在很困難，如果中信保不擔(dān)保的話，那么很難獲得貸款。”趙謙對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“中信保擔(dān)保首先看國(guó)家信譽(yù)，伊朗的國(guó)家信譽(yù)低，中信保對(duì)伊朗的項(xiàng)目還是不愿意擔(dān)保。”
河北省也試圖在解決這一問(wèn)題。上個(gè)月17日下午，河北省政府與中信保簽署了“深化合作協(xié)議”，河北鋼鐵集團(tuán)與中信保河北分公司簽署“戰(zhàn)略合作協(xié)議”。河北省省長(zhǎng)張慶偉參加簽約儀式并會(huì)見(jiàn)中信保董事長(zhǎng)王毅一行。
相較而言，東南亞、非洲國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后，上馬的項(xiàng)目可能會(huì)面臨電力、水資源的短缺。因此，河北省一大型國(guó)有企業(yè)海外項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人表示需要對(duì)中國(guó)對(duì)外投資的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)進(jìn)行總結(jié)。
“不止是河北，整個(gè)國(guó)家現(xiàn)在走出去都是一個(gè)新生事物，所以企業(yè)和政府應(yīng)該把這些年來(lái)企業(yè)走出去的案例，尤其是失敗的案例加以總結(jié)。”河北省一大型國(guó)有企業(yè)海外項(xiàng)目的負(fù)責(zé)人對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，“然后確定哪些是企業(yè)層面需要的調(diào)整，哪些需要政策層面支持。”
當(dāng)?shù)啬芊裣D(zhuǎn)移產(chǎn)能?
河北省下發(fā)“走出去”的文件后，甘肅等省份也下發(fā)文件支持產(chǎn)能“走出去”。1月28日召開(kāi)的國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議指出，以鋼鐵等行業(yè)為重點(diǎn)，支持企業(yè)利用國(guó)內(nèi)裝備在境外建設(shè)上下游配套的生產(chǎn)線，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、技術(shù)和合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)“走出去”。因此有業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心，中國(guó)大規(guī)模的產(chǎn)能走出去能否在當(dāng)?shù)叵?/p>
以南非項(xiàng)目為例，河北鋼鐵在南非啟動(dòng)的鋼鐵項(xiàng)目產(chǎn)能為500萬(wàn)噸。這一產(chǎn)能相當(dāng)于非洲大陸產(chǎn)量的1/3。“500萬(wàn)噸的產(chǎn)能，產(chǎn)量還是比較大，針對(duì)的應(yīng)該不是南非，而是整個(gè)非洲市場(chǎng)。”前述河北從事鋼材貿(mào)易的人士分析稱。
李新創(chuàng)則介紹，非洲地區(qū)每年大約消費(fèi)3600萬(wàn)-3700萬(wàn)噸鋼材，當(dāng)?shù)禺a(chǎn)量1000萬(wàn)噸出頭，需進(jìn)口2500萬(wàn)噸左右。“需要根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求來(lái)決定對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品和規(guī)模，500萬(wàn)噸不可能一下子建起來(lái)，應(yīng)該總體規(guī)劃，分步實(shí)施，非洲是有市場(chǎng)的。”李新創(chuàng)說(shuō)。
實(shí)際上河北的一些企業(yè)對(duì)外投資設(shè)廠并不是針對(duì)單一的國(guó)家。前述政府研究室的研究員對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者透露，之所以我們向中東歐轉(zhuǎn)移更看重歐洲市場(chǎng)。因?yàn)檫M(jìn)入中東歐相當(dāng)于進(jìn)入歐洲，整個(gè)歐元區(qū)內(nèi)免關(guān)稅。
張龍強(qiáng)認(rèn)為，應(yīng)以更大的時(shí)空尺度來(lái)分析這個(gè)問(wèn)題：一是以更大的空間尺度來(lái)分析，比如東南亞區(qū)域市場(chǎng)，區(qū)域內(nèi)各國(guó)間貿(mào)易幾乎是零關(guān)稅，可以視為一個(gè)整體市場(chǎng)，從該區(qū)域市場(chǎng)的單個(gè)國(guó)家看確實(shí)鋼材消費(fèi)量并不大，但作為一個(gè)統(tǒng)一市場(chǎng)，其鋼材消費(fèi)量就非?？捎^了。二是以更長(zhǎng)的時(shí)間尺度分析，國(guó)際上廣大發(fā)展中國(guó)家當(dāng)前的鋼材消費(fèi)量還比較小，但隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，未來(lái)的消費(fèi)將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出現(xiàn)有量級(jí)。
趙謙所在的鋼鐵項(xiàng)目已從這兩個(gè)維度考察項(xiàng)目。其瞄準(zhǔn)的空間地域不止于伊朗，時(shí)間跨度也不止現(xiàn)在。趙謙介紹，未來(lái)十年伊朗發(fā)展高峰時(shí)期年鋼鐵需求量約7000萬(wàn)噸，但現(xiàn)在產(chǎn)量只有1680萬(wàn)噸，目前每噸鋼材的利潤(rùn)在500-800元之間，利潤(rùn)遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)，市場(chǎng)可觀。
因?yàn)橐晾薯?xiàng)目的特殊性，他無(wú)法從銀行獲得資金支持，只得求助于民間資本，項(xiàng)目推介書(shū)上寫(xiě)著合作方式可以多樣，包括借貸、參股甚至控股。“資金轉(zhuǎn)不動(dòng)了，能夠給我們投資的，民企也好，國(guó)企也好，都行。”趙謙無(wú)奈地說(shuō)。
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