一、上游原煤產(chǎn)量上升凈進(jìn)口量遠(yuǎn)超往年
數(shù)據(jù)顯示:煉焦煤今年的數(shù)據(jù)顯示,產(chǎn)量為40975.1萬噸,供應(yīng)缺口則達(dá)到3046.5萬噸,這主要與今年山西全面煤改有關(guān),而山西又是煉焦煤重要生產(chǎn)地區(qū),大量的地方煤礦停產(chǎn)整合,導(dǎo)致今年煉焦煤產(chǎn)量快速下滑,數(shù)據(jù)顯示,1-11月份山西省煉焦洗精煤產(chǎn)量累計(jì)實(shí)現(xiàn)3225.4萬噸,與上年同期相比減少3.42%;另外,今年下半年開始,國內(nèi)鋼鐵市場持續(xù)升溫,產(chǎn)量一直保持在年內(nèi)最高水平上,導(dǎo)致對煉焦煤的需求量出現(xiàn)快速增長。
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì):1-11月,煤炭進(jìn)口10943萬噸,同比增長190.5%。11月,煤炭出口143萬噸,同比下降46.7%;1-11月,煤炭出口2033萬噸,同比下降50.4%。1-11月,煤炭凈進(jìn)口8910萬噸。
山西焦煤集團(tuán):1月1日起上調(diào)部分產(chǎn)品價(jià)格。焦精煤車板含稅價(jià)由1125元/噸上調(diào)至1215元/噸;肥精煤車板含稅價(jià)由1210元/噸上調(diào)至1330元/噸;瘦精煤車板含稅價(jià)由900元/噸上調(diào)至960元/噸。
二、11月份生鐵粗鋼產(chǎn)量雙雙大幅回落
2009年生鐵、粗鋼產(chǎn)量高位增長的趨勢在11月份戛然而止,連帶粗鋼產(chǎn)量也滑跌到4726.23萬噸。自10月份以來鋼材市場價(jià)格與其高位的庫存水平“齊頭并進(jìn)”,不可否認(rèn)鋼材市場確實(shí)倚靠著一定堅(jiān)實(shí)的市場需求,但期貨、電子盤等虛擬經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng),在很大程度上指引著市場穩(wěn)步走高。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):11月生鐵產(chǎn)量4481.14萬噸,同比增長1188.06萬噸,增幅為36.1%,環(huán)比下降446.76萬噸,降幅為9.06%。粗鋼產(chǎn)量4726.23萬噸,同比增長1285.58萬噸,增幅為37.4%,環(huán)比下降448.46萬噸,降幅為8.67%。
鋼材市場“雙高”情況隨著時(shí)間的推移,其可能引發(fā)的負(fù)面作用已經(jīng)被鋼企所認(rèn)知,進(jìn)而鋼企著手在產(chǎn)量上進(jìn)行調(diào)控,慣常的年底檢修力度上較常年有所加大,以至于本月市場生鐵、粗鋼產(chǎn)量的回調(diào)幅度在近兩年內(nèi)也是較為罕見的。
三、需求和成本雙重因素2009年焦炭漲跌互現(xiàn)
2009年在焦煤成本和鋼廠需求的雙重因素制約下,焦炭市場呈現(xiàn)振蕩運(yùn)行,價(jià)格在7-8月、11-12月份出現(xiàn)兩個(gè)高峰。春節(jié)前夕由于鋼廠急于備貨,焦炭價(jià)格飛漲至1800元/噸左右,好景不長,鋼材價(jià)格驟降,鋼廠對焦炭價(jià)格打壓,焦炭價(jià)格在3月份跌至1450元/噸左右。5月份,鋼材市場運(yùn)行樂觀,各品種價(jià)格均有100-200元左右的上漲,小鋼廠加大生產(chǎn)力度,焦炭消耗逐漸加快,焦炭價(jià)格也持續(xù)上漲,二級冶金焦主流價(jià)格達(dá)到1600-1650,準(zhǔn)一級冶金焦1720左右,均為到廠價(jià)。6月份,鋼材各品種行情繼續(xù)紛紛上揚(yáng),各鋼廠也不斷調(diào)高鋼材出廠價(jià)格,鋼鐵、焦化企業(yè)的焦炭庫存明顯下降,焦炭供應(yīng)較為緊張,而煉焦煤價(jià)格依然居高不下、部分煤種嚴(yán)重短缺,因此山西焦協(xié)出臺指導(dǎo)意見,建議焦炭價(jià)格上調(diào)60元/噸左右,于是整個(gè)6月份,各地焦炭行情基本都上漲60-70元/噸,二級冶金焦主流價(jià)格1700元/噸左右,準(zhǔn)一級冶金焦1800元/噸左右,均為到廠價(jià)。7月份,鋼材市場又上演了一出“暴漲”大戲,各品種價(jià)格紛紛上漲,建材尤為顯著,鋼產(chǎn)量持續(xù)增加拉動(dòng)對焦炭、焦煤需求量的增加,煉焦煤市場供給仍呈現(xiàn)貨緊價(jià)揚(yáng)的走勢,因此出現(xiàn)了焦炭市場價(jià)格不斷被推高的走勢,下游鋼鐵企業(yè)隨市場變化對焦炭采購價(jià)格做了及時(shí)調(diào)整,在6月采購價(jià)格基礎(chǔ)上基本都上調(diào)了60元/噸。8月中下旬,鋼材價(jià)格在經(jīng)歷了暴漲之后開始大幅回落,焦炭價(jià)格又開始紛紛回落。而四季度由于精煤價(jià)格支撐以及運(yùn)輸因素的制約,焦炭市場價(jià)格大幅上漲,華東部分鋼廠優(yōu)質(zhì)焦炭采購價(jià)格一度達(dá)到1900-2000元/噸。具體各地行情如下:
北方地區(qū):北方一直是焦炭市場的敏地帶,因?yàn)橛薪固看笫∩轿骱弯撹F大省河北的存在,所以在全國價(jià)格都是起主導(dǎo)作用。2月初,北方各地區(qū)焦炭市場均春意濃濃,焦炭價(jià)格繼續(xù)節(jié)前的漲勢,上漲幅度均為100-200元/噸,二級冶金焦臨汾地區(qū)1800元/噸,唐山地區(qū)為1900元/噸,焦炭企業(yè)頻繁上調(diào)焦炭出廠報(bào)價(jià)的主要原因是做為焦炭原料的煉焦煤供應(yīng)偏緊,使得焦炭產(chǎn)量跟不上鋼廠的消耗。然而,2月下旬至3月份,焦炭市場進(jìn)入下滑軌道,焦炭價(jià)格飛流直下,一度跌至1450左右,之后,隨著鋼材市場的起起伏伏,北方焦炭價(jià)格也忽漲忽跌,12月份由于煤價(jià)的上漲以及運(yùn)輸影響,北方焦炭價(jià)格普漲100元左右。
華東地區(qū):2月初,華東地區(qū)焦炭市場運(yùn)行相當(dāng)樂觀,焦炭價(jià)格居全國首位,二級冶金焦指導(dǎo)價(jià)格為1900元/噸,然而2月中下旬,焦炭市場弱勢信號首先在華東地區(qū)突現(xiàn),焦炭價(jià)格開始大幅回落,在3月份逐步跌至1450元/噸左右,后期鋼市時(shí)好時(shí)壞,華東焦炭市場也緊跟鋼材市場的步伐,但是由于資源有限以及鋼廠消費(fèi)較多,華東地區(qū)焦炭價(jià)格一直處于全國高位,銷售狀況樂觀,后期仍有望探漲。預(yù)計(jì),后期焦炭市場依舊維持高位運(yùn)行態(tài)勢,在山東焦協(xié)價(jià)格政策的號召下,年末焦炭主流采購到廠價(jià)格1850元/噸左右。
西部地區(qū):西部地區(qū)焦炭市場由于精煤資源豐富,原料成本壓力較小,焦炭價(jià)格一直處于低位,2月初,在全國其他地區(qū)焦炭價(jià)格如火如荼的上演上漲大戲的時(shí)候,中西焦炭價(jià)格也上漲50-100元/噸左右,云貴二級冶金焦達(dá)到1650,河南達(dá)到1900,出廠含稅價(jià)。而在鋼市惡化,焦炭價(jià)格紛紛跳水之時(shí),中西焦炭市場也不可能獨(dú)善其身,云貴焦炭價(jià)格一度跌至1300左右,之后很長一段時(shí)間持續(xù)徘徊在1400左右。11月份,鋼市企穩(wěn),精煤價(jià)格由于資源緊缺大幅上調(diào),支撐各地焦炭價(jià)格不斷走高,現(xiàn)貴州二級冶金焦1500元/噸左右,河南二級冶金焦1650元/噸左右,均為出廠含稅價(jià),成交順暢。
四、焦炭產(chǎn)量繼續(xù)上升出口量回升不明顯
(一)、2009年關(guān)稅制約焦炭出口量銳減
數(shù)據(jù)顯示:2009年09年1-11月份我國共出口焦炭及半焦炭48萬噸,較去年同期減少出口1151萬噸,同比減少96%;累計(jì)出口金額17422.7萬美元,同比減少97%,但較上月微增0.3%。
受全球金融危機(jī)影響,歐盟、美國、日本和韓國等中國焦炭的傳統(tǒng)需求國,從2008年下半年以來紛紛縮減鋼鐵產(chǎn)量。歐洲鋼鐵聯(lián)合會預(yù)計(jì)2009年歐洲鋼鐵消費(fèi)與2008年相比將下降33%,作為煉鋼重要原料的焦炭的需求也隨之逐步萎縮。此外,焦炭行業(yè)已于2007年被納入國家節(jié)能減排重點(diǎn)行業(yè),焦炭屬于典型的“兩高一資”產(chǎn)品,為了調(diào)整出口結(jié)構(gòu),國家經(jīng)過多次的關(guān)稅上調(diào),至2008年8月20日焦炭出口暫定稅率由25%進(jìn)一步提高至40%,并一直維持至今,由于高關(guān)稅的限制作用,焦炭出口已無利潤空間,抑制了企業(yè)出口積極性。
2009年中國焦炭出口的主要特點(diǎn):一、2009以來月度出口量均不超過10萬噸。2009以來,中國焦炭單月出口量均不足10萬噸,其中5月份僅出口2.1萬噸,為自2008年以來最低點(diǎn)。9月出口量仍在低位徘徊,出口3.9萬噸,同比下降97.2%。出口平均價(jià)格每噸為367美元,同比下跌40.8%。二、主要為一般貿(mào)易方式出口。2009前3季度中國以一般貿(mào)易方式出口焦炭30.6萬噸,下降97.2%,占同期中國焦炭出口總量的84.1%。其余為邊境小額貿(mào)易方式出口,共出口5.8萬噸,下降78.6%,占15.9%。三、日本、印度和哈薩克斯坦居出口市場前3位。2009前3季度中國出口日本焦炭10.4萬噸,下降94.1%;出口印度6萬噸,下降94.2%;出口哈薩克斯坦5.4萬噸,下降72.9%。三者合計(jì)占同期中國焦炭出口總量的59.9%。四、國有企業(yè)是出口主力。2009前3季度中國國有企業(yè)出口焦炭21.7萬噸,下降96.6%,占同期中國焦炭出口總量的59.6%。此外,民營企業(yè)出口13.2萬噸,下降96.5%,占36.3%。
(二)、下游需求拉動(dòng)2009年焦炭逐季上升
數(shù)據(jù)顯示:2009年1-11月份,全國累計(jì)生產(chǎn)焦炭31444.03萬噸,累計(jì)比去年同期增加2388.37萬噸,增長幅度為8.2%。自今年6月份以來,我國焦炭產(chǎn)量連續(xù)保持在3100萬噸以上的水平,呈現(xiàn)出快速增長勢頭。從單月同比增幅來看,也呈現(xiàn)出直線上揚(yáng)走勢,從6月份的6.6%飆升至11月份的59.6%。
連續(xù)高企的焦炭產(chǎn)量是否意味著市場已經(jīng)回暖?事實(shí)上,從今年11月初開始,國內(nèi)焦炭價(jià)格就止跌回升,從華北到華東,焦炭價(jià)格都有不同程度的上漲。進(jìn)入12月份后,山西、河北及山東三大焦協(xié)又相繼提高當(dāng)?shù)亟固恐笇?dǎo)價(jià)格,焦炭市場似乎又恢復(fù)到之前的旺盛局面。
在焦炭市場漸穩(wěn)回升的同時(shí),我們也注意到中焦協(xié)發(fā)布的一組數(shù)據(jù):今年前三季度,在全國25369萬噸的焦炭產(chǎn)量中,重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)的焦炭產(chǎn)量為8613萬噸,同比增長4.42%;其他類型焦化企業(yè)的焦炭產(chǎn)來那個(gè)為16756萬噸,同比下降0.1%。也就是說,在焦炭總產(chǎn)量中,鋼鐵企業(yè)配套的焦炭產(chǎn)能呈不斷增加的走勢,而其他焦化企業(yè)的焦炭產(chǎn)量實(shí)際上基本持平或仍然在下降。
中國煉焦行業(yè)協(xié)會會長黃金干此前也曾多次在公開場合表示,我國焦炭行業(yè)產(chǎn)能過剩問題依然嚴(yán)峻,協(xié)會將繼續(xù)推進(jìn)淘汰落后產(chǎn)能的實(shí)施力度。其中,僅2009年焦炭行業(yè)淘汰關(guān)停的落后產(chǎn)能就達(dá)1400萬-2000萬噸。中焦協(xié)能統(tǒng)計(jì)到得新建焦?fàn)t新增產(chǎn)能就高達(dá)2300多萬噸。因此,焦炭產(chǎn)能過剩將繼續(xù)成為影響焦市穩(wěn)步回暖的因素之一。此外,鋼鐵產(chǎn)量的快速釋放也是影響焦炭生產(chǎn)的又一關(guān)鍵因素。據(jù)估計(jì),2009年全年焦炭產(chǎn)量有望再次突破3.4億噸,將超過2007年的產(chǎn)量峰值。
五、焦煤價(jià)格推動(dòng)2010年焦炭市場將迎來開門紅
2009年在焦煤成本和鋼廠需求的雙重因素制約下,焦炭市場呈現(xiàn)振蕩運(yùn)行,價(jià)格在7-8月、11-12月份出現(xiàn)兩個(gè)高峰。春節(jié)前夕由于鋼廠急于備貨,焦炭價(jià)格飛漲至1800元/噸左右,好景不長,鋼材價(jià)格驟降,鋼廠對焦炭價(jià)格打壓;7月份,鋼材市場又上演了一出“暴漲”大戲,各品種價(jià)格紛紛上漲,建材尤為顯著,鋼產(chǎn)量持續(xù)增加拉動(dòng)對焦炭、焦煤需求量的增加,煉焦煤市場供給仍呈現(xiàn)貨緊價(jià)揚(yáng)的走勢,因此出現(xiàn)了焦炭市場價(jià)格不斷被推高的走勢,下游鋼鐵企業(yè)隨市場變化對焦炭采購價(jià)格做了及時(shí)調(diào)整。8月中下旬,鋼材價(jià)格在經(jīng)歷了暴漲之后開始大幅回落,焦炭價(jià)格又開始紛紛回落。而四季度由于精煤價(jià)格支撐以及運(yùn)輸因素的制約,焦炭市場價(jià)格大幅上漲,華東部分鋼廠優(yōu)質(zhì)焦炭采購價(jià)格一度達(dá)到1900-2000元/噸。2010年我國焦炭市場將呈現(xiàn)出以下特點(diǎn):
焦煤上漲、企業(yè)冬儲,資源供不應(yīng)求狀態(tài)
焦煤集團(tuán)從2010年1月1日起,焦精煤車板含稅價(jià)由1125元/噸上調(diào)至1215元/噸;肥精煤車板含稅價(jià)由1210元/噸上調(diào)至1330元/噸;瘦精煤車板含稅價(jià)由900元/噸上調(diào)至960元/噸。
焦化企業(yè)限產(chǎn)、停產(chǎn),焦炭資源略顯緊張
在山東、山西和河北焦化行業(yè)協(xié)會的號召下,全國大多數(shù)焦化企業(yè)焦炭均限產(chǎn)30%以上,局部企業(yè)限產(chǎn)幅度達(dá)到60%以上(山西),而臨近春節(jié)鋼廠均冬儲保量。
我國40%關(guān)稅限制,出口形式依舊不佳
國際金融危機(jī),已經(jīng)導(dǎo)致國際市場對煤炭、焦炭市場采購量縮減;再加上,中國40%的高關(guān)稅政策,出口市場均是不賺錢的買賣,短期內(nèi)我國焦炭出口形式難有改觀。
運(yùn)輸費(fèi)大幅上升,政策成本和油價(jià)上漲
2009年12月13日零時(shí)國家發(fā)改委和鐵道部發(fā)布公告稱,鐵路貨物統(tǒng)一運(yùn)價(jià)平均每噸公里由現(xiàn)行的9.61分提高0.70分至10.31分;以及油價(jià)的上漲和煤炭資源改革也有望增加焦化企業(yè)上游生產(chǎn)成本。
綜上所述:在2009年煤焦市場的運(yùn)行基礎(chǔ)下,預(yù)計(jì)2010年1月份冶金焦市場價(jià)格將以資源緊張、價(jià)格上漲為主,國內(nèi)部分地區(qū)焦炭價(jià)格上漲幅度或?qū)⑦_(dá)到100-150元/噸,焦炭市場將迎來元旦后的開門紅。
來源:中國化工網(wǎng)
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