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     在下游行業(yè)快速恢復(fù)和出口復(fù)蘇推動下，2010年鋼鐵行業(yè)供求狀況將由供大于求向供求平衡轉(zhuǎn)變，在需求和成本雙輪驅(qū)動下，鋼價將呈現(xiàn)上漲趨勢。

    據(jù)報道，在下游行業(yè)快速恢復(fù)和出口復(fù)蘇推動下，2010年鋼鐵行業(yè)國內(nèi)供求狀況將由供大于求向供求平衡轉(zhuǎn)變。同時，國際需求的恢復(fù)將推高上游鐵礦石等資源價格。在需求和成本雙輪驅(qū)動下，鋼價將呈現(xiàn)上漲趨勢，進而推動鋼鐵上市公司盈利能力上升。另外，兼并重組也將成為推升行業(yè)景氣度的重要驅(qū)動力。

    2010年行業(yè)供需形勢將好轉(zhuǎn)

    隨著經(jīng)濟全面復(fù)蘇，2010年鋼鐵業(yè)主要下游行業(yè)將繼續(xù)快速恢復(fù)，預(yù)計用鋼需求將維持高位。具體來看，建筑鋼材需求將在房地產(chǎn)新開工和基建投資的帶動下繼續(xù)保持旺盛；汽車與家電等耐用消費品在國家政策逐步由投資向消費轉(zhuǎn)型后仍將有較好的表現(xiàn)，冷軋用鋼供需面較好；隨著機械與造船等行業(yè)觸底回升，中厚板材生產(chǎn)有望走出谷底。國泰君安預(yù)計，2010年中國粗鋼消費量約為5.9億噸，同比增長10%。在細(xì)分產(chǎn)品方面，2010年熱軋板供給過剩壓力依然較大，而長材類、中厚板及冷軋產(chǎn)品供需面相對較好，總體上好于2009年。

    同時，國際經(jīng)濟形勢好轉(zhuǎn)開始帶動國際鋼鐵需求，這將對2010年中國鋼鐵出口具有積極的影響。出口復(fù)蘇將是影響2010年鋼鐵行業(yè)需求和盈利的重要因素。中金公司預(yù)計，2010年除中國外，世界鋼材消費需求預(yù)計上漲8.5%，與出口的黃金時期06年和07年相近，且國內(nèi)鋼材出口的價格優(yōu)勢將再度顯現(xiàn)，有望刺激2010年出口從低位恢復(fù)?？紤]到貿(mào)易摩擦的存在，分析師預(yù)計2010年凈出口將恢復(fù)到2,000萬噸左右。

    在內(nèi)需繼續(xù)增長、出口有望復(fù)蘇背景下，供給成為影響行業(yè)景氣度的關(guān)鍵因素。對于鋼鐵行業(yè)來說，產(chǎn)能過剩始終制約著鋼價上漲和行業(yè)發(fā)展。不過，從09年開始，政府部門已密集出臺了限制鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能的相關(guān)政策，力度堅決。中金公司預(yù)計，在政策約束下，2010年的鋼鐵新增產(chǎn)能將明顯減少，預(yù)計年產(chǎn)量增長11.5%，達到6.3億噸；國內(nèi)粗鋼需求及凈出口將對應(yīng)全年7.1億噸有效產(chǎn)能。由此來看，2010年鋼鐵供需將由供大于求向供求平衡轉(zhuǎn)變，需求復(fù)蘇有望成為鋼價上漲和行業(yè)景氣提升的原動力。