做了很多年生意，吳勝（化名）對中國鋼鐵行業(yè)的數(shù)據(jù)變得很敏感，也很熟絡。作為與長三角幾家大鋼廠都打過交道的貿(mào)易商，吳曾在酒席中坦言，在中國大力治理霧霾、調整產(chǎn)能過剩行業(yè)的大背景下，“中國粗鋼產(chǎn)量肯定會下來一點”。然而，讓他萬萬沒想到的是，以往常用來形容中國粗鋼產(chǎn)量的詞匯——“創(chuàng)新高”，會接連被用在中國鋼材的出口上。“前階段去一些中小型鋼廠，有些倉庫還堆積如山，但更讓我吃驚的是：出口卻還是很不錯。”11月6日，吳勝對《國際金融報》記者坦言，“但細細想來，這或又在意料之中。因為即使是放眼到全球市場，中國鋼材都具有價格上的比較優(yōu)勢。”
10月29日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會（下稱“中鋼協(xié)”）發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年前三季度，中國出口鋼材6534萬噸，同比增長39.3%。據(jù)相關機構提供給《國際金融報》記者的數(shù)據(jù)，6534萬噸的出口量超過了去年全年6234萬噸的總量。“今年鋼材出口突破8000萬噸已成定局。”中鋼協(xié)還在第三次季度行業(yè)信息發(fā)布會上對媒體預計。
稍早前，中國海關總署對外發(fā)布的信息是，僅就今年9月的情況看，中國出口鋼材852萬噸，環(huán)比增加76萬噸，同比增長的幅度高達73.2%，再創(chuàng)歷史新高。
“隨著其他國家的經(jīng)濟復蘇，鋼材需求上升，同時中國企業(yè)借大量出口消化國內過剩產(chǎn)量。”對于近期鋼材出口的大幅提升，中鋼協(xié)對外解釋。
然而，中國鋼鐵行業(yè)的新變化卻引來了其他競爭對手的焦慮和質疑。英國《金融時報》近日援引美國鋼鐵協(xié)會副會長凱文·登普西的話稱：“美國鋼鐵行業(yè)來自世界各地的進口呈現(xiàn)出非常可觀的增長。我們看到美國經(jīng)濟正在出現(xiàn)一些改善跡象，且鋼鐵的所有增長似乎都來自進口，其中包括來自中國的進口。”
“由于中國經(jīng)濟放緩，它期望將國內賣不出去的鋼材出口，但這將干擾世界市場。”凱文·登普西稱。
瑞士信貸銀行分析師邁克·希萊克說，迄今為止，美國鋼材價格還相對保持堅挺，“但如果價格進一步下跌，對中國就可能出現(xiàn)更多抱怨”。
美國《華爾街日報》10月中旬就分析稱，中國鋼鐵出口大增，將加劇與美國、歐洲及其他貿(mào)易伙伴的貿(mào)易摩擦，“它們認為中國政府補貼鋼企，得以以低于市場的價格出售鋼材”。
“不管是中國還是美國，講究的都是市場經(jīng)濟。當你價格過高時，市場自然會選擇性價比更高的產(chǎn)品，如中國的鋼材產(chǎn)品。”長期關注行業(yè)動態(tài)的江蘇鋼貿(mào)商陳先生并不認同外媒的質疑，他11月5日對《國際金融報》坦言，“再說，中國一些大型鋼廠的產(chǎn)品在質量上本就不差。” 對此，中鋼協(xié)秘書長兼副會長張長富坦言，大量低附加值產(chǎn)品的出口“勢必將帶來貿(mào)易摩擦增多”，影響產(chǎn)品繼續(xù)出口，“且出口低附加值產(chǎn)品不符合中國當前經(jīng)濟發(fā)展需要，必將帶來出口政策調整”。
事實上，站在鋼鐵企業(yè)的角度考慮，就總量看，出口一直不是他們的“重頭戲”，且就現(xiàn)階段看，遠比有出口更重要的事等著鋼企執(zhí)行：如何在中國鋼價節(jié)節(jié)下跌的情況下，實現(xiàn)轉型，并配合國家化解產(chǎn)能過剩的行動。中國海關總署綜合統(tǒng)計司司長、新聞發(fā)言人鄭躍聲10月中旬就預計，“隨著國際市場的不斷復蘇，國內消化產(chǎn)能過剩政策的逐步落實，中國鋼材出口的情況也會發(fā)生相應的變化。”
曾幾何時，鋼鐵行業(yè)一直是衡量國家經(jīng)濟實力的重要指標之一。就鋼材出口看，曾經(jīng)，英國和美國都占據(jù)過全球第一的位置。后來，擁有號稱“世界鋼鐵技術母工廠”新日鐵的日本逐漸在本世紀初成為全球最大的出口國。彼時，以2001年為例，尚未加入世界貿(mào)易組織（WTO）的中國，仍處于“凈進口1248萬噸”的狀態(tài)中。到了2003年，即中國剛開始參加一年一度的長協(xié)鐵礦石談判之際，全球鋼廠都突然發(fā)現(xiàn)：中國很有可能成為下一個鋼材出口大國。果不其然，2006年時，據(jù)當時中國官方的說法，中國“逐步由世界鋼鐵產(chǎn)品進口最多的國家轉變?yōu)殇撹F出口大國”。之后，中國每年都保持在年出口4000萬噸以上的水平。這中間，中國一度超過日本，成為全球最大的鋼材出口國。
“到了2009年，隨著中國和美國‘貿(mào)易戰(zhàn)’的打響，當年我參加一個行業(yè)會議時，清晰地記得，中國鋼材出口下滑到了5名外。日本又重新回到了第一的位置。”陳勝對《國際金融報》記者回憶。2010年至2013年期間，中國的鋼材出口一直處于穩(wěn)步增長的狀態(tài)，不僅總量在提升，出口區(qū)域也在擴大。比如，2010年中國就實現(xiàn)了凈出口（總出口量扣除總進口量）鋼材2613萬噸，增幅達到278%之多。但2010年后，出口的增幅同比呈現(xiàn)出下降趨勢。
2014年，讓人頗有些意外，幾乎每個月，中國鋼材出口都實現(xiàn)了“創(chuàng)新高”。其中，4月中國鋼材出口是“創(chuàng)出近6年新高”，到了8月和9月，單月的成績創(chuàng)出了“歷史新高”。分區(qū)域看，今年8月，中國向中東9個國家出口鋼材90.4萬噸，環(huán)比大增29.8%，創(chuàng)2008年9月以來新高；向印度出口鋼材37.5萬噸，環(huán)比增長4.8%，創(chuàng)2010年7月以來新高。
不止如此。據(jù)相關機構11月初提供給《國際金融報》記者的信息，今年10月，鋼鐵行業(yè)新出口訂單指數(shù)為54.9%，較9月份回升3.2個百分點，并連續(xù)3個月保持在50%以上的擴張區(qū)間內。同時，西本新干線還稱，中國鋼材出口占產(chǎn)量比重繼續(xù)上升0.7個百分點，至8.9%，“該比值是創(chuàng)2008年11月份以來的近6年新高”。
此消彼長。日本鋼鐵聯(lián)合會10月上旬的數(shù)據(jù)卻是，直到今年9月，日本出口鋼材374萬噸，才實現(xiàn)了同比增加（幅度為7.4%）。此前，日本經(jīng)歷了過去12個月出口量同比下滑的態(tài)勢。
在一位資深鋼鐵業(yè)內人士看來，中國鋼材出口今年屢創(chuàng)新高，與全球市場需求的增長有密切聯(lián)系。“中國一些產(chǎn)品本就在部分國家很受歡迎。據(jù)我了解，今年繼續(xù)保持著這樣的態(tài)勢。”他對《國際金融報》記者說。
國際鋼鐵協(xié)會10月6日發(fā)布的預測顯示，全球表觀鋼鐵消費量在繼2013年的3.8%增長之后，2014年將繼續(xù)增長2.0%，達到15.62億噸。到2015年，全球鋼鐵需求也將增長2.0%，達到15.94億噸。
另據(jù)冶金之家的一份報告，中國鋼廠近年來也在積極拓展國外市場，“很多鋼廠在國外設立子公司或者辦事處，出口的國家數(shù)量也呈現(xiàn)逐年增加態(tài)勢。2013年，中國向海外219個國家和地區(qū)中的212個出口了鋼材，覆蓋面達到了97%”。“關鍵的因素還是價格。”吳勝說，“就全球范圍看，中國的產(chǎn)品在性價比上具有優(yōu)勢。”
有專家對媒體說，中國鋼鐵的報價確實比許多國家低，“比如，在價格走低的行情下，企業(yè)對持有鋼鐵的意愿不足，要回籠資金的鋼鐵企業(yè)，尤其是利用鋼鐵融資的企業(yè)，需將鋼鐵脫手套現(xiàn)，因此不惜壓低價格”。
據(jù)報道，美國國內熱軋鋼目前的價格要比中國的產(chǎn)品要高出209美元/噸。對此，《華爾街日報》分析，創(chuàng)紀錄的原因是“深受中國經(jīng)濟放緩之苦的鋼鐵制造商們以低廉的價格提高出口量，來彌補國內降價的損失”。
“除了一些大型鋼廠，大多數(shù)鋼廠還很艱難。”江蘇鋼貿(mào)商陳先生認為，“很簡單的道理，既然有經(jīng)營壓力，國內需求又沒什么提振，還在壓縮產(chǎn)量，那么只能往外走。一方面可以開拓發(fā)展思路，另一方面可以降低庫存。”
從數(shù)據(jù)的角度分析，有分析師發(fā)現(xiàn)，累計出口到傳統(tǒng)出口目的國如韓國、越南等東南亞國家的鋼材數(shù)量增幅與平均增幅相差不多，出口到歐盟、美國、菲律賓、印度等國家的增幅明顯偏高，“其中，出口到印度和菲律賓的鋼材增幅分別高達87.2%和82.5%，出口到美國和歐盟的鋼材增幅也分別達到了64.2%和63.4%”。
“以上兩個現(xiàn)象已經(jīng)很好地說明了今年中國鋼材出口量驟增的原因。”分析師也稱，首先，今年以來，國內鋼材市場價格持續(xù)下跌使其在國際市場上具有明顯的價格優(yōu)勢。
“今年1月至9月，在出口量增加的情況下鋼材出口平均單價為782.6美元/噸，較去年同期856.9美元/噸出口平均單價下降了74.3美元/噸，鋼材出口數(shù)量的增加明顯具有‘價格換市場’的因素。”分析師稱，其次，經(jīng)過持續(xù)幾年的金融危機，今年國際經(jīng)濟形勢出現(xiàn)了緩慢復蘇，“處于復蘇通道之中的國家對鋼材的需求量則出現(xiàn)增加，這使得美國、歐盟等非我國傳統(tǒng)鋼材出口目的地的國家對我國鋼材的需求增量明顯”。
值得注意的是，也有人將鋼材出口聯(lián)系到中國化解產(chǎn)能過剩的舉措上來。“鋼鐵行業(yè)由于受國內市場需求不振的影響，出口就成為了化解產(chǎn)能過剩的一個重要渠道之一。”有觀點直言。
不管是何種原因，就目前情況看，伴隨著出口量的大幅增加，隨即而來的還有其他國家對中國鋼材出口的質疑?！度A爾街日報》稱，中國的鋼鐵公司一般會將出口作為一種刺激國內銷售的手段，“這樣做往往會使全球供應增加，進而與歐美等鋼材進口大國產(chǎn)生貿(mào)易摩擦”。“盡管中國的大部分出口通常都是輸往亞洲而不是歐洲，但這種出口還是對鋼鐵價格和全球的鋼鐵貿(mào)易往來產(chǎn)生一些沖擊。”英國《金融時報》稱。
美國鋼鐵行業(yè)對中國的抱怨一直存在。今年5月，美國相關部門初步對從中國進口的取向電工鋼征收159.2%的關稅。“去年，美國鋼鐵生產(chǎn)商提起了38起貿(mào)易案，創(chuàng)逾十年以來此類貿(mào)易案數(shù)量的最高水平，這些生產(chǎn)商呼吁美國政府對不公平交易的鋼鐵產(chǎn)品征收關稅和罰款。”《華爾街日報》稱。
更早前，歐洲鋼鐵聯(lián)盟表示，“計劃在今年就中國出口的冷軋不銹鋼向歐盟委員會提起反傾銷訴訟。”
中國媒體的公開數(shù)據(jù)是，9月4日起，已有8起針對中國鋼材的反傾銷調查，“且同中國的貿(mào)易摩擦國從之前較為集中的歐美發(fā)達國家，逐漸轉移至亞洲、非洲、拉美等發(fā)展中國家”。
比如，越南工商部稍早前就宣布，今年10月5日起，對來自中國大陸、中國臺灣地區(qū)、印度尼西亞、馬來西亞的冷軋不銹鋼產(chǎn)品卷材或板材正式采取反傾銷措施，最低稅率為3.07%，最高稅率為37%。據(jù)稱，“這是越南開放市場并融入世界經(jīng)濟以來首次采取征收反傾銷稅。”
對于這些情況，張長富對外表示，大量低附加值產(chǎn)品出口會帶來貿(mào)易摩擦增多，影響產(chǎn)品繼續(xù)出口，“且出口低附加值的產(chǎn)品不符合我國當前經(jīng)濟發(fā)展需要，必將帶來出口政策調整”。
“在發(fā)達國家自身經(jīng)濟增長緩慢的情況下，貿(mào)易摩擦上升是可以了解的。”中鋼協(xié)副秘書長遲京東認為。
有媒體引述權威人士的話稱，中國鋼鐵出口量只占國內鋼鐵產(chǎn)量的不足10%，其他鋼鐵大國的出口占比則高達30%多，“這樣來看，中國鋼鐵出口的數(shù)量依然太小”。
事實上，接近中鋼協(xié)的人士此前就對《國際金融報》記者多次強調，中國的出口政策從不是鼓勵，而主要是立足于國內供給，“說政府補貼鋼鐵行業(yè)，也是對中國的不了解”。站在市場的角度看，散而不大的中國鋼鐵行業(yè)的競爭比任何一個國家都要更激烈。
不過，政策的變化加上外部形勢可能的轉變，都讓業(yè)界擔心起未來鋼材的出口形勢。“我的預計是下跌。因為，未來的市場，尤其是中國主攻的這些市場是否真的存在這么多增長的需求，還存在不確定性。畢竟，鋼鐵行業(yè)近年來受到宏觀金融、全球政策變化的影響越來越大。”吳勝分析稱。
有機構告訴《國際金融報》記者，“由于前期國內鋼材大量低價出口，東南亞部分國家電爐廠減產(chǎn)倒閉，對當?shù)卣?，所以后期的反傾銷力度會加大，貿(mào)易摩擦的加劇或將令最終出口總量出現(xiàn)回落的情況。”
國際鋼鐵協(xié)會經(jīng)濟委員會主席Hans Jürgen Kerkhoff預警稱：“2013年下半年，全球鋼鐵需求出現(xiàn)積極態(tài)勢，但2014年，這一態(tài)勢有所減弱，因為新興經(jīng)濟體和發(fā)達經(jīng)濟體的表現(xiàn)不如預期。歐盟、美國和日本的復蘇預計將超出此前預期，但尚不足以抵消新興經(jīng)濟體的減速。”
據(jù)路透社報道，遲京東在莫斯科出席國際鋼鐵協(xié)會大會時稱，“中國不打算大幅增加鋼鐵出口，估計2015年的出口將比今年減少。”但有機構調研報告顯示，從企業(yè)出口接單情況看，10月至11月鋼鐵企業(yè)的出口形勢仍較為良好，對于后期的訂單目前也正處于洽談之中，“雖然出于對后期走勢不確定性的考慮,企業(yè)有一定的接單憂慮，但考慮到國內需求淡季即將來臨，企業(yè)出口的積極性還比較高，今年12月的接單量不會明顯萎縮”。
“整個第四季度國內鋼材的出口數(shù)量仍有保持較為穩(wěn)定的趨勢，也存在最終出口總量環(huán)比稍有回落的情況，但大幅度下降的可能性不大，同比去年同期則仍會明顯處于增勢。”分析師稱。還有報告稱，國外產(chǎn)能快速擴張將對中國未來的出口形成威脅。該報告稱，最近幾年，發(fā)展中國家的鋼鐵產(chǎn)能也在不斷擴張，后期的鋼鐵進口需求將逐步下降。
“以印度為例，隨著最近幾年鋼鐵產(chǎn)能快速擴張，2013年印度首次成為鋼材凈出口國，雖然存在盧比大幅貶值的因素，但趨勢已經(jīng)形成。”上述報告稱，發(fā)展中國家產(chǎn)能快速擴張，不僅會導致中國對這些國家鋼材出口量下降，還會搶占中國鋼廠的海外市場份額，“如最近幾年中國鋼材出口印度呈現(xiàn)逐年下降趨勢，中國和印度鍍鋅板在歐洲市場的競爭正日益白熱化”。
再換個角度看，業(yè)內人士認為，對于鋼鐵企業(yè)來說，出口本就不是“救命稻草”。正如富寶資訊說得那樣，“關鍵是當前鋼材的出口量只占國內鋼產(chǎn)量的10%左右。作為一種解決企業(yè)生存問題的途徑是可以的，但不能嘗到了甜頭就太依賴于出口。”分析人士認為，目前中國鋼企要做的仍是要在產(chǎn)能過剩的大環(huán)境下，尋找新的多元化投資機會，同時在環(huán)保節(jié)能的基礎上，鞏固好原有的主營產(chǎn)業(yè)。
鋼鐵行業(yè)專家馬忠普認為，中國鋼鐵需求的高消費、低增長，甚至不增長時期終于到來了，“這就預示著產(chǎn)能過剩的壓力將長期制約鋼材市場的價格走勢。鋼鐵企業(yè)只有調整發(fā)展戰(zhàn)略和創(chuàng)新市場經(jīng)營模式才會贏得經(jīng)營發(fā)展機會”。
張長富建議，“鋼鐵企業(yè)要主動適應新常態(tài)的經(jīng)濟增長方式，盡快實現(xiàn)由量變到質變的蛻變過程。一方面，主動控制產(chǎn)量釋放；另一方面，提升產(chǎn)品質量和品種檔次，不斷滿足日益提高的下游用戶新需求。”
但對于中國鋼企來說，仍有一些好消息。據(jù)中國鋼鐵協(xié)會副秘書長屈秀麗介紹，從今年前三季度鋼鐵行業(yè)運行情況來看，較為明顯的特征是主營業(yè)務實現(xiàn)盈利，相較于上半年實現(xiàn)扭虧。同時，鋼企負債率有好轉跡象，9月末大中鋼企負債率68.81%，同比降低0.72%。
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