往來巴西、澳洲與中國的船只,依舊不斷地向中國輸送著鐵礦石。但是,目前的情況已有些變化:三大巨頭在沉默對待談判之外,對早先達成的協(xié)議供貨意向,已開始流露出減少供貨量的態(tài)度。按照目前中國鋼廠的生產(chǎn)狀況,減少長協(xié)供貨量意味著很多鋼廠要面臨需求缺口;如果因此轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨市場,那么將付出高額的成本。同時,市場需求的增加,也將推高現(xiàn)貨價格,并為三大巨頭增加有力的談判價碼。
種種因素表明,鐵礦石談判中方將面臨更加嚴峻的局面。
聚焦 1 三大巨頭緣何縮減協(xié)議供貨量?
據(jù)一位國營大型鋼廠高層向《經(jīng)濟參考報》記者透露,在鋼廠和三大礦山進行接觸時,三大礦山已經(jīng)反復表示要縮減明年的協(xié)議供貨量。該人士告訴記者,早在2007年,中國各鋼廠就已與包括力拓、必和必拓和淡水河谷在內(nèi)的三大礦山達成了每年供貨協(xié)議,時間是3至4年。但現(xiàn)在,三大礦山特別是力拓和淡水河谷,縮減供貨量的態(tài)度非常堅決。盡管已經(jīng)進行過多次磋商,但效果并不樂觀。主要礦產(chǎn)在澳大利亞的必和必拓和力拓公司,目前已經(jīng)開始通過各種理由推遲發(fā)貨。
礦山的理由是:因為2008年中國鋼廠經(jīng)營不好,中方并沒有履行應(yīng)該兌現(xiàn)的鐵礦石協(xié)議量,反而向更為便宜的現(xiàn)貨市場購買礦石,礦山自然也可以從自身風險角度出發(fā),縮減2010年的協(xié)議供貨量。事實上,包括中國在內(nèi)的全球鋼鐵市場回暖,才是三大礦山強硬態(tài)度的真正原因。從2009年下半年開始,各國政府的刺激措施已開始對鋼鐵市場產(chǎn)生積極的影響,全球鋼鐵產(chǎn)量迅速恢復,9月全球鐵礦石需求達1.27億噸,僅比2008年5月歷史最高水平低5.3%。
國際鋼協(xié)公布的數(shù)據(jù)顯示,9月份歐盟27國粗鋼產(chǎn)量達到1317萬噸,創(chuàng)下2009年以來最高紀錄,高爐開工率由2009年年初的54%提高到75%;獨聯(lián)體6國9月份鋼產(chǎn)量已恢復到2008年經(jīng)濟危機前最高水平的73%,比2009年1月增長23%;日本9月粗鋼產(chǎn)量達827萬噸,比2009年年初增長30%,連續(xù)7個月呈現(xiàn)增長趨勢,高爐開工率也由年初的58%提高到76%;北美2009年9月粗鋼產(chǎn)量同樣較1月大幅增長了29%。
這些都說明,中國即便減少了鐵礦石的購買,也不會對三大礦山的經(jīng)營產(chǎn)生影響,全球需要鐵礦石的地方目前多的是。
聚焦 2 鋼廠處境更為艱難
上述人士告訴《經(jīng)濟參考報》記者,鐵礦石是鋼鐵生產(chǎn)的主要原材料,也是最主要的成本因素,一般而言,大型鋼廠都希望通過長協(xié)礦的形式來更好地鎖定成本,以防止價格和供應(yīng)量的波動。“按照目前鋼鐵企業(yè)的運營情況,三大礦山縮減協(xié)議供應(yīng)量,就意味著企業(yè)將面臨很大的需求缺口?！鄙鲜鋈耸坎粺o擔憂地告訴《經(jīng)濟參考報》記者。實際上,盡管去年的長協(xié)價格并未談定,但目前鋼廠還在和三大礦山執(zhí)行長期協(xié)議,只是按照“日韓價格”來進行結(jié)算而已。如果按照之前的協(xié)議,某些鋼廠的長協(xié)礦可以100%滿足企業(yè)生產(chǎn)需求,但是目前情況已經(jīng)發(fā)生變化,進口長協(xié)礦無法滿足企業(yè)生產(chǎn)需求的時候,鋼廠只能通過購買國產(chǎn)礦或者進口現(xiàn)貨礦來解決。
“三大巨頭一方面要維持與中國客戶的長期關(guān)系,另一方面還要試圖通過縮減供應(yīng)量來掌握市場主動權(quán)?！鄙鲜鋈耸肯颉督?jīng)濟參考報》記者透露,他所在的鋼廠從澳大利亞進口的長協(xié)礦,目前每兩個月大約有40萬噸的缺口。也就是說,鋼廠不得不被迫在現(xiàn)貨市場按月補充采購近20萬噸的鐵礦石。
值得注意的是,目前鐵礦石市場價格已經(jīng)迅速飆升,品位63.5%的印度粉礦到岸報價達到了每噸118美元至120美元,比力拓與日本鋼鐵企業(yè)簽訂的2009年度長期合同“首發(fā)價”高出了近50%。按照這個價格測算,鋼廠每月要比執(zhí)行長協(xié)礦價格每噸多付43美元。
另外一位鋼鐵業(yè)人士也向《經(jīng)濟參考報》記者證實了這一事實。該人士告訴記者,明年企業(yè)經(jīng)營中,鐵礦石這樣的原材料成本漲價將是最不可估計的風險和壓力。
令人更為擔憂的是,從今年二季度開始,各個鋼廠全部是滿負荷生產(chǎn),對礦石的需求量也是有增無減。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長戚向東近日表示,今年中國粗鋼生產(chǎn)和表觀消費量預計均將超過5.65億噸,雙雙創(chuàng)出歷史新高。按照目前的鋼鐵生產(chǎn)推算,明年的鐵礦石仍會保持強勁需求。
聚焦 3 三大礦山意欲控制中國市場
值得玩味的是,三大礦山在試圖減少對中國供應(yīng)量的同時,卻都無一例外地調(diào)高了明年鐵礦石的生產(chǎn)計劃。力拓表示,2010年的鐵礦石產(chǎn)量目標已調(diào)至2.1億噸至2.15億噸,較今年的目標提高了5%至7.5%。必和必拓也稱,2007年斥資18.5億美元啟動的“RapidGrowthProject”四期項目已經(jīng)接近完成,將影響第二財季的業(yè)務(wù),屆時必和必拓在西澳的鐵礦石年產(chǎn)能將提高至2億噸。
一邊增長鐵礦石供應(yīng),一邊卻不愿給鋼廠提供充足的長協(xié)礦,三大礦山真正的意圖究竟是什么?
“三大礦山真正的意圖是控制中國市場?！蔽业匿撹F網(wǎng)咨詢部總監(jiān)徐向春在接受記者采訪時表示,之所以增長鐵礦石供應(yīng),是因為他們對明年全球的鐵礦石需求有一個樂觀的判斷,特別是對中國需求穩(wěn)定增長有一個基本的肯定。正是基于這種原因,三大礦山并不擔心自己的礦石賣不出去,控制中國市場,拉高礦石價格增加利潤,就成為其減少對中國供貨量的主要目標。
記者翻閱了近幾年鐵礦石談判過程的記錄,發(fā)現(xiàn)除了拉漲海運費之外,“兩拓”特別擅長增加或減少現(xiàn)貨礦供應(yīng)量來控制現(xiàn)貨價格。在去年談判僵持之中,力拓公司就把目光轉(zhuǎn)向現(xiàn)貨市場,十幾天的時間內(nèi),用招標的形式銷售7月份一整月的現(xiàn)貨合同。意圖通過拉漲現(xiàn)貨市場價格,倒逼中方接受當時的力拓和日本新日鐵達成的年度價格。
鋼鐵專家徐向春告訴記者,如果三大礦山對明年的長協(xié)礦供應(yīng)量都進行縮減,鋼廠必須在現(xiàn)貨市場補充采購鐵礦石,直接后果是現(xiàn)貨需求猛增,現(xiàn)貨市場價格出現(xiàn)節(jié)節(jié)攀升的局面。這樣一來,三大礦山必然會以現(xiàn)貨價格為基準提高談判要價。此外,三大礦山還可以把礦石銷售到現(xiàn)貨市場,輕松地大賺一筆。
“中方將面臨更加被動的局面?！毙煜虼赫J為,一方面中方在談判中將處于更加弱勢的地位,鐵礦石長協(xié)價格上漲的幅度可能更大。另一方面也是更為重要的是,即使談判成功,鋼廠也將為后期不斷上漲的現(xiàn)貨“買單”,為此付出高額的成本外,企業(yè)平穩(wěn)運行的風險也在不斷增加。
聚焦 4 印度上調(diào)關(guān)稅或?qū)⒗攥F(xiàn)貨價
印度政府24日晚上宣布從25日凌晨起,對鐵礦石粉礦的出口關(guān)稅由0上調(diào)為5%,塊礦由原先的5%調(diào)整為10%。業(yè)內(nèi)人士分析指出,這一消息將進一步刺激近期國內(nèi)進口印度鐵礦現(xiàn)貨價格的上漲,從而給鐵礦石談判帶來更大困難。
《經(jīng)濟參考報》記者了解到,去年由于全球鋼廠減產(chǎn),印度鐵礦石出口也受到較大影響,印度財政部于2008年12月7日宣布取消鐵礦石粉礦出口稅和削減塊礦出口稅至5%。隨著今年印度鐵礦石出口形勢的恢復,印度鋼鐵部也有過建議恢復對鐵礦石征收出口關(guān)稅。
目前進口礦價格大幅上漲,印度粉礦(Fe63.5%)外盤報價已到達了118美元/噸至120美元/噸,此次上調(diào)出口關(guān)稅,大約會增加4美元至5美元的成本。
有鐵礦石貿(mào)易商透露,“近期他們和印度礦商簽訂的合同里都增加了一條:若印度政府上調(diào)鐵礦石出口關(guān)稅,那關(guān)稅上調(diào)增加的成本將由中國買方來承擔?！甭?lián)合金屬分析師徐光劍表示,印度鐵礦石出口商都想把關(guān)稅上調(diào)帶來的成本增加轉(zhuǎn)移到下游的中國買方身上,盡管中國的買方也很不愿意接受此條款,但是迫于目前資源較為緊張狀況,很多買家也只能同意。
目前,印度是我國鐵礦石第三大進口國,早在2007年印度首次要求開征鐵礦石出口關(guān)稅時就引起了一系列連鎖反應(yīng),全球鐵礦石價格和海運費都隨之上漲。另據(jù)消息稱,除了印度外,巴西政府也開始研究對鐵礦石出口征收5%的稅,理由同樣是為了提高出口產(chǎn)品附加值。目前,巴西是我國鐵礦石第二大進口國,之前沒有征稅規(guī)定。
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