產(chǎn)能過剩已成定局。中國鋼鐵工業(yè)因在過去10年內(nèi)新增產(chǎn)能7億多噸，即使內(nèi)需市場尚存，但因投資債務(wù)導(dǎo)致財(cái)務(wù)成本過高，成為產(chǎn)能過剩諸行業(yè)中，經(jīng)濟(jì)效益最差的行業(yè)。金模鋼鐵網(wǎng)首席研究員羅百輝分析認(rèn)為，在虧損和低利潤的情況下，企業(yè)應(yīng)通過組織結(jié)構(gòu)調(diào)整與工藝創(chuàng)新、降本增效，從追求產(chǎn)量和設(shè)備利用系數(shù)轉(zhuǎn)向低成本生產(chǎn)與經(jīng)營。鋼鐵業(yè)的減量重組、關(guān)停低效益分廠及非主業(yè)經(jīng)營勢(shì)在必行。這既是城市生態(tài)環(huán)境改善的必然要求，也是鋼鐵行業(yè)為“兩個(gè)一百年”作貢獻(xiàn)的重要條件?，F(xiàn)有的鋼鐵廠要向能源梯級(jí)利用、廢氣廢渣廢水循環(huán)利用、近零排放的綠色鋼廠過渡。有條件的地區(qū)要與石油化工等流程工業(yè)組成循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)，作為新型工業(yè)化的典范。
中國鋼鐵業(yè)深陷“嚴(yán)冬”，改革和創(chuàng)新是轉(zhuǎn)型發(fā)展的必由之路。其中，技術(shù)創(chuàng)新是國有鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的基礎(chǔ)，管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新是鋼鐵行業(yè)生存的保證。分析了2014年鋼鐵行業(yè)的運(yùn)行特點(diǎn)和后期走勢(shì)，希望給中國鋼鐵行業(yè)帶來一定的啟示。
鋼鐵行業(yè)發(fā)展3大趨勢(shì)
趨勢(shì)1 走出行業(yè)困局還需3年~5年
受國際金融危機(jī)影響，鋼鐵企業(yè)普遍面臨著既要攻艱克難求生存，又要調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)型升級(jí)謀發(fā)展的雙重壓力。鋼鐵產(chǎn)能過剩，市場需求不足，同質(zhì)化競爭嚴(yán)重，上游鐵礦石價(jià)格制約，企業(yè)內(nèi)部成本不斷升高，行業(yè)處于微利時(shí)代……諸多因素的疊加，導(dǎo)致鋼鐵行業(yè)經(jīng)營運(yùn)行困難。要走出目前的困難局面，大體上還要經(jīng)過3年~5年時(shí)間。這段時(shí)間既是鋼鐵行業(yè)的困難時(shí)期，也是鋼鐵行業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)供求關(guān)系的再平衡期。主要體現(xiàn)在以下3個(gè)方面：
一是，目前鋼鐵行業(yè)經(jīng)過10多年的快速發(fā)展，產(chǎn)能總量過大，消化這些過剩產(chǎn)能至少需要3年~5年時(shí)間；這段時(shí)間，是國內(nèi)下游產(chǎn)業(yè)復(fù)蘇、市場需求逐步增加的過程，也是供需再平衡的過程。二是，上游鐵礦商控制價(jià)格的局面隨著鐵礦石需求放緩和鐵礦石供大于求趨勢(shì)形成，將在3年~5年時(shí)間之內(nèi)改變。據(jù)預(yù)測(cè)，全球鐵礦石新增產(chǎn)能的投產(chǎn)高峰期在2014年~2017年形成。主要依據(jù)是全球鐵礦石產(chǎn)量到2015年將達(dá)到28.34億噸。這就意味著，2015年~2017年，將形成鐵礦石產(chǎn)量釋放高峰期，屆時(shí)鐵礦石價(jià)格將回歸到合理水平，礦價(jià)可能下跌至80美元~90美元/噸。三是，今后3年~5年時(shí)間是世界經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇期，同時(shí)也是國內(nèi)產(chǎn)品出口逐年轉(zhuǎn)旺時(shí)期。
羅百輝認(rèn)為，在今后這段時(shí)間內(nèi)，鋼鐵行業(yè)將由過去依靠要素驅(qū)動(dòng)的擴(kuò)張型發(fā)展開始轉(zhuǎn)變?yōu)橐揽科髽I(yè)自身效率驅(qū)動(dòng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)而“耕耘”存量。與此同時(shí)，鋼鐵行業(yè)將與上游煤炭、鐵礦石產(chǎn)業(yè)和下游產(chǎn)業(yè)形成一個(gè)流動(dòng)性體系。這個(gè)流動(dòng)性在于，當(dāng)下游需求略微好轉(zhuǎn)、鋼材價(jià)格稍有上升時(shí)，一方面會(huì)很快誘發(fā)鋼鐵行業(yè)自身存量釋放，另一方面又會(huì)立即引起上游原燃材料特別是鐵礦石價(jià)格快速拉升，不但會(huì)造成鋼鐵生產(chǎn)成本升高，還會(huì)造成鋼材價(jià)格難以向下游產(chǎn)業(yè)傳導(dǎo)。這種惡性循環(huán)不僅威脅著鋼鐵產(chǎn)業(yè)正常發(fā)展，也直接威脅著鋼鐵經(jīng)貿(mào)商正常有序的經(jīng)營。
趨勢(shì)2 行業(yè)聯(lián)合重組提高產(chǎn)業(yè)集中度
100多年來，世界鋼鐵業(yè)的發(fā)展就是鋼鐵產(chǎn)量向大集團(tuán)、大公司集中的競爭史。其間，全球鋼鐵工業(yè)經(jīng)歷了4次大規(guī)模的重組并購，相應(yīng)產(chǎn)生了4個(gè)時(shí)代的巨型鋼鐵企業(yè)，分別是美國鋼鐵公司、新日鐵、安賽樂、安賽樂米塔爾。這4次大規(guī)模重組并購在提高產(chǎn)業(yè)集中度的同時(shí)，分別打造和確立了美國、日本、歐洲在世界上的鋼鐵強(qiáng)國（地區(qū)）地位。
近30年來，我國鋼鐵工業(yè)的發(fā)展隨著社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)的建立和發(fā)展，聯(lián)合重組大體上也經(jīng)歷了4個(gè)階段。
2000年以前，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組主要是以政府為主導(dǎo)的。這一個(gè)階段鋼鐵業(yè)聯(lián)合重組探索的最大成果就是造就了寶鋼集團(tuán)成為世界500強(qiáng)。
2001年~2007年，寶鋼集團(tuán)收購重組新疆八一鋼鐵集團(tuán)，武鋼經(jīng)過聯(lián)合重組形成了武鋼集團(tuán)的西南布局，還產(chǎn)生了鞍鋼集團(tuán)、華菱集團(tuán)、馬鋼集團(tuán)、包鋼集團(tuán)、太鋼集團(tuán)、酒鋼集團(tuán)等。這一階段國內(nèi)鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組最大成果是造就了沙鋼集團(tuán)進(jìn)入世界500強(qiáng)。
2008年~2010年，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)實(shí)施了跨地區(qū)的大規(guī)模的重組，全國共發(fā)生了28起較大規(guī)模的鋼鐵企業(yè)聯(lián)合重組，其中在國有鋼鐵企業(yè)中發(fā)生了19起、民營鋼鐵企業(yè)中發(fā)生了9起。這一階段國內(nèi)鋼鐵企業(yè)兼并重組的最大成果是造就了世界500強(qiáng)的河北鋼鐵集團(tuán)。
2011年至今，鋼鐵行業(yè)的兼并重組活躍程度較上一階段略有下降，全國鋼鐵行業(yè)發(fā)生了18起兼并重組案例。這一時(shí)期，一方面是寶鋼、武鋼、鞍鋼、首鋼都在消化此前兼并重組的企業(yè)進(jìn)行實(shí)質(zhì)性整合，另一方面是邯鄲寶信、津西集團(tuán)、江西方大集團(tuán)、德龍集團(tuán)、云南曲靖、山東鄒平、山西立恒等一批民營鋼鐵企業(yè)兼并重組也逐漸興起。這一階段國內(nèi)鋼鐵企業(yè)兼并重組的結(jié)果是造就了鞍鋼2011年、首鋼2011年、武鋼2012年先后進(jìn)入世界500強(qiáng)。到2013年，國內(nèi)粗鋼年產(chǎn)量超過1000萬噸的18家鋼鐵企業(yè)年產(chǎn)粗鋼40868.15萬噸，產(chǎn)業(yè)集中度為53%，比2007年前18家鋼鐵企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的50%提高了3個(gè)百分點(diǎn)。
一是企業(yè)規(guī)模影響著企業(yè)生產(chǎn)成本，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大可以降低原材料采購成本、減少全員和降低管理費(fèi)用，從而帶來單位產(chǎn)品成本下降。因此，企業(yè)規(guī)模報(bào)酬在鋼鐵行業(yè)內(nèi)一般呈遞增趨勢(shì)。二是規(guī)模越大，越容易使企業(yè)在原料和鋼材兩個(gè)市場上取得更大優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)在國際經(jīng)濟(jì)平臺(tái)上的話語權(quán)，可以和競爭對(duì)手分享或者占有更多的資源和更大的市場。三是有利于優(yōu)化資源配置和生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)，最大限度地提高資源利用率和效益。四是有利于生產(chǎn)專業(yè)化分工與協(xié)作體系的建立和實(shí)施，進(jìn)而調(diào)整優(yōu)化工藝布局、生產(chǎn)廠與市場的布局，大力采用新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備，實(shí)現(xiàn)企業(yè)科學(xué)管理。五是有利于產(chǎn)業(yè)布局，從總體上解決長期存在的重復(fù)建設(shè)和重復(fù)引進(jìn)問題。
當(dāng)前，兼并重組的環(huán)境正在發(fā)生重大變革，完善的配套政策正在逐步形成。2014年，繼2010年《關(guān)于促進(jìn)企業(yè)兼并重組的意見》（國發(fā)[2010]27號(hào)）和2013年十二部委發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》（工信部聯(lián)產(chǎn)業(yè)〔2013〕16號(hào)）之后，《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化企業(yè)兼并重組市場環(huán)境的意見》（國發(fā)〔2014〕14號(hào)）從行政審批、交易機(jī)制、金融支持、支付手段等全鏈條進(jìn)行梳理革新，營造良好的市場環(huán)境，充分發(fā)揮企業(yè)在兼并重組中的主體作用。在市場化的前提下，政策對(duì)企業(yè)兼并重組的服務(wù)作用正在體現(xiàn)。在政策的助力和兼并重組成功案例的支撐下，我國鋼鐵行業(yè)的兼并重組將走得更遠(yuǎn)。
趨勢(shì)3 鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級(jí)
國際金融危機(jī)對(duì)我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的重創(chuàng)，既使鋼鐵產(chǎn)業(yè)陷入危機(jī)困境之中，又促使和推動(dòng)了鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)。鋼鐵產(chǎn)業(yè)能否實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，是鋼鐵企業(yè)能不能走過目前困境的一道關(guān)卡。
經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的4個(gè)特征。鋼鐵企業(yè)要由過去上項(xiàng)目擴(kuò)大規(guī)模的發(fā)展，開始轉(zhuǎn)向主要依靠企業(yè)自身提高企業(yè)管理水平和技術(shù)水平，提高企業(yè)素質(zhì)和品種質(zhì)量效益、經(jīng)營存量、盤活存量的發(fā)展；企業(yè)要由過去依靠要素驅(qū)動(dòng)、粗放型發(fā)展開始轉(zhuǎn)向效率驅(qū)動(dòng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)的集約型發(fā)展；企業(yè)要由過去主要依靠投資、出口、消費(fèi)“三駕馬車”拉動(dòng)式的發(fā)展，開始轉(zhuǎn)向依靠宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性改革，從供給端找到經(jīng)濟(jì)增長的新動(dòng)力，避免出臺(tái)大規(guī)模刺激性計(jì)劃和措施，以短期陣痛換取長期持續(xù)發(fā)展；企業(yè)要由過去重生產(chǎn)經(jīng)營而忽視環(huán)保循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，開始轉(zhuǎn)向把環(huán)保放在首位、全面促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營管理和節(jié)能環(huán)保循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。
企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)8個(gè)取向
第一，企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)要由中低端向中高端提升，更加突出以市場、利潤為導(dǎo)向的產(chǎn)品高端、精品、深加工、差異化，高技術(shù)含量、高附加值、高質(zhì)量、高市場占有率的產(chǎn)品將成為更多企業(yè)的追求；
第二，企業(yè)將主要通過技術(shù)改造來推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步與創(chuàng)新，進(jìn)而推動(dòng)工藝技術(shù)裝備結(jié)構(gòu)綜合配套水平進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)；
第三，企業(yè)內(nèi)部管理，將由過去粗放式轉(zhuǎn)向規(guī)范化管理，進(jìn)而轉(zhuǎn)向精益化、精細(xì)化、定制化、人性化管理和文化管理，并導(dǎo)入或探索實(shí)施適合本企業(yè)實(shí)際的管理模式，實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理和員工素質(zhì)全面升級(jí)；
第四，企業(yè)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整和規(guī)模發(fā)展主要是通過兼并重組的方式來推動(dòng)企業(yè)規(guī)模向大而強(qiáng)方向的擴(kuò)張和升級(jí)；第五，企業(yè)將以綜合治理和創(chuàng)建資源節(jié)約型、環(huán)境友好型“兩型”企業(yè)來實(shí)現(xiàn)企業(yè)綠色轉(zhuǎn)型升級(jí)；
第六，企業(yè)將由過去專注做好鋼鐵產(chǎn)供銷、鐵鋼軋開始向產(chǎn)業(yè)鏈的延伸拓展方面轉(zhuǎn)型升級(jí)；
第七，鋼鐵企業(yè)應(yīng)更加重視由做專做精做強(qiáng)鋼鐵主業(yè)向“一業(yè)為主、多元化經(jīng)營”轉(zhuǎn)型升級(jí)；
第八，鋼鐵企業(yè)將由以生產(chǎn)經(jīng)營為中心的生產(chǎn)制造型企業(yè)向以客戶為中心的供應(yīng)服務(wù)商型企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。
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