8月份國(guó)際鋼材市場(chǎng)運(yùn)行情況分析及后期預(yù)測(cè)
作者：27發(fā)布時(shí)間：2014-09-09
8月份國(guó)際鋼材市場(chǎng)繼續(xù)呈現(xiàn)分化局面。歐洲市場(chǎng)擺脫下跌轉(zhuǎn)而企穩(wěn)，盡管依舊處于季節(jié)性需求淡季，但歐洲市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入底部階段，歐洲鋼廠將螺紋鋼和線材報(bào)價(jià)提高了10-15歐元(噸價(jià)，下同)，在南歐，因生產(chǎn)成本提高土耳其螺紋鋼出口報(bào)價(jià)也出現(xiàn)上漲，這為長(zhǎng)期低迷疲軟的歐洲市場(chǎng)帶來了“生機(jī)”。北美市場(chǎng)，扁平材市場(chǎng)維持平穩(wěn)運(yùn)行局面，8月下旬美國(guó)長(zhǎng)材生廠商陸續(xù)上調(diào)螺紋鋼出廠價(jià)，不過用戶對(duì)頻繁提價(jià)不滿，有所抵制，鋼廠方面并未妥協(xié)，預(yù)計(jì)9月份將在買賣雙方的分歧中維持平穩(wěn)運(yùn)行格局。亞洲市場(chǎng)則表現(xiàn)較為低迷，對(duì)亞洲市場(chǎng)具有風(fēng)向標(biāo)作用的中國(guó)市場(chǎng)，8月再度加速探底，已經(jīng)企穩(wěn)一段時(shí)間的出口報(bào)價(jià)再次小幅走低，創(chuàng)出7年來的出口報(bào)價(jià)新低。
一、八月份全球區(qū)域市場(chǎng)運(yùn)行特點(diǎn)及分析
1、歐洲市場(chǎng)逐漸企穩(wěn) 鋼廠試圖提價(jià)
8月份，歐洲市場(chǎng)依舊疲軟，筑底階段尚未結(jié)束，價(jià)格仍有小幅下滑，但整體上跌而有度。8月底，歐盟鋼廠的熱卷、冷板、鍍鋅板價(jià)格分別為551、657、650美元，比上月分別小幅下跌13美元、8美元、15美元(詳見表1)。由于歐洲市場(chǎng)夏休尚未結(jié)束，需求依舊冷清，市場(chǎng)并未見明顯好轉(zhuǎn)。對(duì)于后市，市場(chǎng)看法出現(xiàn)分化，部分市場(chǎng)人士認(rèn)為目前價(jià)格已跌至谷底，另一部分市場(chǎng)人士認(rèn)為價(jià)格將進(jìn)一步探底。隨著市場(chǎng)分歧加大，南歐薄板出廠基價(jià)的價(jià)格區(qū)間擴(kuò)大，歐元疲軟也使得買主轉(zhuǎn)向采購本低的資源。不過預(yù)期夏休后市場(chǎng)需求回升，歐洲熱卷生產(chǎn)商希望提價(jià)10-15歐元(13-20美元)。不過因鋼廠產(chǎn)能過剩，提價(jià)能否成功還有待觀察。預(yù)計(jì)9月份市場(chǎng)仍以平穩(wěn)運(yùn)行為主，屆時(shí)各大鋼廠公布四季度的價(jià)格有望上調(diào)。
8月份歐洲長(zhǎng)材市場(chǎng)轉(zhuǎn)好。因鋼廠停產(chǎn)檢修及8月廢鋼價(jià)格的上漲，歐洲鋼廠提高螺紋鋼和線材報(bào)價(jià)，漲幅約為10-15歐元。雖然目前市場(chǎng)需求疲軟，但市場(chǎng)供應(yīng)量也有所下降，因此鋼廠報(bào)價(jià)堅(jiān)挺，市場(chǎng)情緒樂觀，月底北歐螺紋鋼交付價(jià)穩(wěn)定在460-470歐元(612-625美元)。在南歐，因生產(chǎn)成本提高，土耳其螺紋鋼出口報(bào)價(jià)上漲，南歐鋼廠也跟隨提價(jià)，意大利和西班牙資源的出口報(bào)價(jià)已上漲至430歐元(FOB)。廢鋼價(jià)格上漲也使得歐洲型材市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)，8月份最后一周歐洲鋼廠上調(diào)了型材報(bào)價(jià)，Ⅰ類材料成交價(jià)為510-520歐元，較前期上漲約10歐元。展望后期，隨著夏休期結(jié)束，9月市場(chǎng)需求應(yīng)有所回升，鋼廠為盈利可能會(huì)提高報(bào)價(jià)，因此預(yù)計(jì)9月歐洲長(zhǎng)型材價(jià)格有上行趨勢(shì)。
2、北美扁平材堅(jiān)挺 長(zhǎng)型材小幅上漲
8月份，北美扁平材市場(chǎng)基本平穩(wěn)。8月份美國(guó)扁平材價(jià)格基本與上月持平，熱卷、冷板、鍍鋅價(jià)格維持在上月的水平，分別為739美元、871美元、965美元(詳見表2)。美國(guó)薄板市場(chǎng)保持平穩(wěn)運(yùn)行，月底中西部鋼廠的熱卷和冷卷出廠基價(jià)分別為680-685美元和800-810美元。用戶認(rèn)為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供給有所回升，目前的價(jià)位難以持續(xù)，因此保持低庫存量，只購買急需資源，但鋼廠樂觀堅(jiān)守670-680美元的成交價(jià)，并未在尺寸附加費(fèi)和運(yùn)費(fèi)上給予折扣。8月份美國(guó)中厚板市場(chǎng)面臨上漲，下旬美國(guó)安賽樂米塔爾和SSAB公司宣布跟隨紐柯鋼公司提高中厚板報(bào)價(jià)，提價(jià)幅度為30-40美元。其中，安米宣布普碳原平板提價(jià)30美元，合金板和熱處理板提價(jià)40美元。SSAB公司宣布普碳板和開平板提價(jià)30美元，正火處理板和調(diào)制中厚板提價(jià)40美元。月末美國(guó)東南部鋼廠A36商品板出廠價(jià)為845美元。整體來看，9月份美國(guó)扁平材市場(chǎng)將會(huì)維持平穩(wěn)運(yùn)行局面。
8月份，北美長(zhǎng)型材市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲。因廢鋼價(jià)格走強(qiáng)，8月下旬美國(guó)鋼動(dòng)態(tài)公司、蓋爾道長(zhǎng)材北美公司、紐柯鋼公司以及商業(yè)金屬公司陸續(xù)上調(diào)螺紋鋼出廠價(jià)，漲幅為10-20美元，提價(jià)后用戶觀望情緒較濃。用戶認(rèn)為雖然價(jià)格有上行趨勢(shì)，但提價(jià)頻率過于頻繁，7月底鋼廠剛進(jìn)行調(diào)價(jià)，因此實(shí)際漲幅幅度還有待觀察。不過貿(mào)易商認(rèn)為目前螺紋鋼市場(chǎng)供應(yīng)緊張，用戶庫存量較低，10美元的提價(jià)并不會(huì)使用戶放棄采購，因此價(jià)格上漲在意料之中，未來價(jià)格也依然有上行趨勢(shì)。美國(guó)型材市場(chǎng)保持穩(wěn)定，雖然市場(chǎng)需求略有改善，但遠(yuǎn)未恢復(fù)到2008年前的巔峰水平。自今年3月紐柯提價(jià)后，美國(guó)鋼廠再未提高型材報(bào)價(jià)，月末主要尺寸H型鋼出廠價(jià)為820美元，市場(chǎng)上并無折扣，成交價(jià)貼近報(bào)價(jià)。對(duì)于后市，由于廢鋼價(jià)格持穩(wěn)，鋼廠交貨期縮短，市場(chǎng)供給不足的情況得到緩解以及進(jìn)口資源量充裕，型鋼價(jià)格有下行可能。鑒于供求狀況并未明顯改觀以及廢鋼價(jià)格趨穩(wěn)，預(yù)計(jì)9月份北美長(zhǎng)材市場(chǎng)整體上將保持平穩(wěn)。
3、亞洲市場(chǎng)相對(duì)疲軟
8月份，亞洲扁平材市場(chǎng)先穩(wěn)后弱，整體上處于疲軟狀態(tài)。中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)繼續(xù)探底，本站發(fā)布的8月份中國(guó)國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格指數(shù)顯示，8月份中國(guó)內(nèi)鋼價(jià)指數(shù)比7月份下降2.87%，降至123.2點(diǎn)，比7月的下滑節(jié)奏再度加速。中國(guó)出口市場(chǎng)在持續(xù)穩(wěn)定之后月底再度小幅下滑，月末3mm含硼商品熱卷的出口報(bào)價(jià)為500-510美元(FOB)，此前為505-510美元，最新的成交價(jià)為500美元(FOB)。東南亞和印度買家的出價(jià)也下滑3-5美元，如果國(guó)內(nèi)市場(chǎng)繼續(xù)下滑，國(guó)外買家可能將暫時(shí)觀望。在日本，新日鐵住金等日本鋼廠與豐田汽車就下調(diào)汽車板價(jià)格達(dá)成了協(xié)議。由于鐵礦石等原材料價(jià)格下跌，2014上半財(cái)年(4至9月)的價(jià)格將比2013下半財(cái)年(2013年10月至2014年3月)下調(diào)3000日元(約合人民幣180元)左右，這是時(shí)隔一年半再次下調(diào)價(jià)格，降幅約為3%。在印度，熱卷市場(chǎng)保持平穩(wěn)，按照目前的需求狀況，預(yù)計(jì)9月份之前價(jià)格難有太大變化。由于中國(guó)資源報(bào)價(jià)略有下滑，為了避免進(jìn)口增長(zhǎng)，印度鋼廠暫時(shí)也不會(huì)上調(diào)出廠價(jià)。印度鋼廠表示，盡管訂單情況依然良好，但由于原料價(jià)格走弱，鋼廠提價(jià)難以被用戶接受，因此短期市場(chǎng)仍將保持平穩(wěn)(詳見表3)。
硅鉻鐵鉻鐵高強(qiáng)度鋼鋼鐵廢鐵廢鋼普通鋼材冷軋鋼板生鐵焊接鋼管角鋼
8月份亞洲長(zhǎng)材市場(chǎng)也保持疲軟。7月下旬，由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)疲軟以及國(guó)外買家采購謹(jǐn)慎等原因，中國(guó)線材出口價(jià)格下滑，中國(guó)線材出口報(bào)價(jià)已經(jīng)跌至7年來的最低點(diǎn)。8月底SAE1008線材的主流報(bào)價(jià)為460美元(FOB)，下滑5美元，而菲律賓買家的詢盤價(jià)為480美元(CFR)，運(yùn)費(fèi)21美元。中國(guó)螺紋鋼出口價(jià)格保持平穩(wěn)，盡管采購詢盤不多，但鋼廠不再下調(diào)報(bào)價(jià)。8月底16mm含硼三級(jí)鋼的報(bào)價(jià)為445美元(FOB)。最新出口到新加坡的成交價(jià)為443美元(FOB)，不過東南亞買家的庫存相對(duì)較高，目前并不急于采購。在韓國(guó)，基于電價(jià)上漲原因，現(xiàn)代鋼鐵宣布上調(diào)角鋼和槽鋼等型材價(jià)格2萬韓元(19美元)，提價(jià)后，現(xiàn)代鋼鐵小型角鋼的出廠價(jià)為79萬韓元(762美元)。8月底，現(xiàn)代鋼鐵長(zhǎng)材生產(chǎn)線的夏季檢修將全部結(jié)束，中秋節(jié)過后，韓國(guó)市場(chǎng)將迎來建筑行業(yè)需求旺季，如果進(jìn)口壓力有所緩解，預(yù)計(jì)現(xiàn)代鋼鐵的提價(jià)將被市場(chǎng)接受。整體來看，亞洲長(zhǎng)型材市場(chǎng)較為低迷，后市有望趨穩(wěn)。
二、九月份國(guó)際鋼材市場(chǎng)整體平穩(wěn)
展望9月份，盡管各區(qū)域市場(chǎng)表現(xiàn)不盡相同，但整體上將表現(xiàn)平穩(wěn)。歐洲市場(chǎng)，持續(xù)的下跌已經(jīng)使下跌空間消耗殆盡，市場(chǎng)已經(jīng)進(jìn)入底部階段，鋼廠正等待時(shí)機(jī)上調(diào)價(jià)格，進(jìn)入9月份隨著夏休結(jié)束，市場(chǎng)需求將會(huì)逐漸恢復(fù)，買方重返市場(chǎng)，此外，9月份將會(huì)面臨公布四季度鋼價(jià)，歐洲鋼廠有較大可能在9月份宣布提價(jià)。北美市場(chǎng)，由于國(guó)際市場(chǎng)低迷和進(jìn)口資源高企，盡管鋼廠樂觀維持當(dāng)前報(bào)價(jià)，但是用戶對(duì)于鋼廠提價(jià)頻率過高有所抵制，等待價(jià)格回落，因此買賣雙方將在分歧中維持平穩(wěn)運(yùn)行。亞洲市場(chǎng)，經(jīng)過持續(xù)的低迷探底運(yùn)行，底部也將逐漸到來，在中國(guó)，隨著經(jīng)濟(jì)提振政策重新提上日程，后期的經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇已被寄予厚望，需求將會(huì)逐漸改善，市場(chǎng)也會(huì)逐步隨之走出低迷階段轉(zhuǎn)而企穩(wěn)趨漲。綜上所述，9月份國(guó)際鋼材市場(chǎng)仍有分化，但整體上將保持平穩(wěn)。
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