證券日報作者文章說，樹欲靜而風不止。雖然偶爾會有一些新暴露出風險的行業(yè)“搶頭條”，但是持續(xù)發(fā)酵的訟訴案件一直在提醒，鋼貿(mào)類貸款仍然是銀行資產(chǎn)質(zhì)量方面最嚴重的痛點。
據(jù)《證券日報》記者根據(jù)上海法院網(wǎng)相關(guān)公告進行統(tǒng)計，在今年8月20日-9月20日的一個月時間里，共計有約300起金融借款合同糾紛案已經(jīng)或正在等待開庭，涉及21家銀行，包括國有大行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行乃至村鎮(zhèn)銀行和外資行6類銀行。
從截至8月24日已經(jīng)公布的五份上市銀行半年報來看，除了中國銀行外，四家上市銀行均對鋼貿(mào)行業(yè)的風險有所“吐槽”。
一個月300起訴訟
雖然目前對于資產(chǎn)質(zhì)量惡化的鋼貿(mào)貸款的規(guī)模難有確切的統(tǒng)計，但是銀行與鋼貿(mào)企業(yè)就貸款展開的訴訟確實是一個不錯的觀摩窗口。
本報記者根據(jù)上海法院網(wǎng)相關(guān)公告進行統(tǒng)計，從8月20日-9月20日的一個月時間里，共計有約300起金融借款合同糾紛案已經(jīng)或正在等待開庭，21家銀行坐上了原告席，其中包括國有大行、股份制銀行、城商行、農(nóng)商行乃至村鎮(zhèn)銀行和外資行6類銀行。
記者注意到，在上述約300起訴訟中，國有大行和股份制銀行是“重災(zāi)區(qū)”。某國有大行和某股份制銀行上述時間段內(nèi)單個工作日的日均訴訟均為3起，而16家上市銀行中的絕大多數(shù)都卷入了上述訴訟中。
其中，村鎮(zhèn)銀行也被卷入，尤其令人意外，但這也恰恰說明部分村鎮(zhèn)銀行對于經(jīng)營定位并沒有考慮那么清楚。
在百度百科的描述中，“村鎮(zhèn)銀行是指經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)批準，由境內(nèi)外金融機構(gòu)、境內(nèi)非金融機構(gòu)企業(yè)法人、境內(nèi)自然人出資，在農(nóng)村地區(qū)設(shè)立的主要為當?shù)剞r(nóng)民、農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展提供金融服務(wù)的銀行業(yè)金融機構(gòu)”。雖然鋼貿(mào)行業(yè)并不是村鎮(zhèn)銀行禁止準入的行業(yè)，但是二者似乎還是本應(yīng)保留有一段距離。
從數(shù)據(jù)對比來看，今年一季度，上海法院網(wǎng)開庭公告顯示的與鋼貿(mào)貸款有關(guān)的訴訟量大致在每月一百二、三十起，也就是說，目前進入訴訟程序的案件較一季度明顯增多。
換句話說，雖然經(jīng)過了一年多時間的發(fā)酵，但是鋼貿(mào)行業(yè)的資產(chǎn)質(zhì)量很可能仍處于風險暴露期，尚未呈現(xiàn)出明確的拐點。
來自官方的數(shù)據(jù)似乎也印證了上述判斷。銀監(jiān)會日前公布的二季度監(jiān)管統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2014年二季度末，商業(yè)銀行不良貸款余額為6944億元，較一季度末增加483億元。商業(yè)銀行不良貸款率1.08%，較一季度末上升0.04個百分點。
上市銀行集體“吐槽”
正是鑒于鋼貿(mào)貸款的持續(xù)影響，上市銀行在財務(wù)報告中也多數(shù)對其留有筆墨，甚至吐槽資產(chǎn)質(zhì)量主要受其影響。
交通銀行在半年報中表示，2014年上半年，該行資產(chǎn)質(zhì)量變化受鋼貿(mào)業(yè)務(wù)和民營中小企業(yè)風險擴散的影響，主要集中在江浙地區(qū)的零貸業(yè)務(wù)，帶有較為鮮明的區(qū)域和行業(yè)特色。上半年該行繼續(xù)加強鋼貿(mào)風險處置，通過總行管控小組大力推進鋼貿(mào)業(yè)務(wù)風險化解和緩釋，針對相關(guān)分行和項目的具體情況，“一戶一策”落實清收管控方案。上半年全行累計壓降鋼貿(mào)風險貸款人民幣21億元。
浦發(fā)銀行在半年報中強調(diào)，“完善船舶制造、房地產(chǎn)、融資平臺、鋼貿(mào)和光伏領(lǐng)域名單準入管理，強化貸款封閉操作，有保有壓，加強高風險領(lǐng)域的風險控制”、“加強風險檢查隊伍建設(shè)，強化對鋼貿(mào)、房地產(chǎn)、融資平臺等重點領(lǐng)域的專項檢查”；平安銀行也表示，“受鋼貿(mào)行業(yè)影響，本行關(guān)注類貸款增長較快，但鋼貿(mào)行業(yè)貸款占本行貸款比重很小，整體風險可控”、“截至報告期末，本行重組貸款余額19.84億元，較年初增加12.67億元，增幅176.71%，新增重組貸款客戶主要是上海地區(qū)鋼貿(mào)企業(yè)。為應(yīng)對今年以來不斷暴露的鋼貿(mào)行業(yè)風險，本行成立問題授信管理專職小組，加大對鋼貿(mào)企業(yè)的重組化解力度，逐步調(diào)整鋼貿(mào)行業(yè)結(jié)構(gòu)，最終實現(xiàn)緩釋和化解鋼貿(mào)授信風險”；華夏銀行則表示，“持續(xù)加強產(chǎn)能過剩、房地產(chǎn)、鋼貿(mào)等行業(yè)、政府融資平臺等領(lǐng)域的運行監(jiān)測和風險管控，促進業(yè)務(wù)平穩(wěn)運行”。
此外，此前民生銀行有關(guān)人士也曾表示，截至今年3月末，民生銀行全行鋼貿(mào)授信有300億元，主要集中在上海地區(qū)，該地區(qū)鋼貿(mào)授信余額有168億元，不良貸款額4.98億元。
被鋼貿(mào)業(yè)借貸危機殃及的不僅僅是商業(yè)銀行，上市公司新日恒力曾經(jīng)連續(xù)發(fā)布公告，稱該公司實際控制人肖家守持有的上市公司全部股權(quán)先后遭遇法院查封、凍結(jié)、輪候凍結(jié)。截至目前，雖然該公司實際控制人持有的新日恒力第一大股東的股權(quán)已經(jīng)通過保全解除查封，但是第一大股東持有的新日恒力8000萬股股份（占公司總股本的29.20%）近日又被江西省高級人民法院司法輪候凍結(jié)，凍結(jié)期限為兩年，自轉(zhuǎn)為正式凍結(jié)之日起計算。
一位股份制銀行小微分行小微企業(yè)部負責人對本報記者表示，“鋼貿(mào)是典型的資金密集型產(chǎn)業(yè)，而小型鋼貿(mào)企業(yè)都是家族式管理，財務(wù)報表不規(guī)范，甚至是沒有相關(guān)的報表，很難直接從銀行獲得融資，因此，商業(yè)銀行過去普遍采用了聯(lián)保互保的融資模式，到2009年這一融資模式達到頂峰，其后問題漸漸開始顯現(xiàn)。
當時在銀行看來，這種聯(lián)保互保的創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式打破了過去“抵押物崇拜”的靜態(tài)產(chǎn)品設(shè)計理念，但現(xiàn)在看來，沒有抵押的小微貸款確實還需要更高難度的風險控制設(shè)計。在遇到經(jīng)濟下行風險時，無論是產(chǎn)業(yè)鏈金融、聯(lián)?；ケ＿€是商圈金融，失去了抵押物的支撐，都可能在聯(lián)保的規(guī)則下面臨發(fā)生多米諾骨牌式坍塌的風險。
某上市銀行有關(guān)人士對本報記者表示，現(xiàn)在仍有很多行業(yè)的小微企業(yè)貸款類似上海鋼貿(mào)一樣采用聯(lián)保制，一旦該行業(yè)景氣度快速下滑，銀行的資產(chǎn)損失將是難以挽回的。
即使是部分有抵押物的貸款，由于銀行監(jiān)督的缺失，暴露出來的風險也不小。“反復質(zhì)押是鋼貿(mào)行業(yè)的主要風險之一”，一位曾從事鋼鐵業(yè)分析工作的有關(guān)人士曾對記者表示，如果鋼貿(mào)企業(yè)在多家銀行抵押，該企業(yè)將獲得更多的信貸額度，這樣就會出現(xiàn)抵押品的真空狀態(tài)。一旦企業(yè)資金鏈出現(xiàn)問題，銀行信貸風險同樣存在。
據(jù)悉，在實際操作中，很多銀行都沒有委托第三方監(jiān)管公司對抵押物進行時點監(jiān)管，頂多就抽查一下，鋼貿(mào)商就想辦法應(yīng)付一下。此前曾有媒體報道稱，鋼材的重復質(zhì)押總額最高時超過社會庫存近三倍。
