公告顯示，煉鐵、煉鋼、焦炭、鐵合金、電石、電解鋁、銅(含再生銅)冶煉、鉛(含再生鉛)冶煉、水泥(熟料及磨機(jī))、平板玻璃、造紙、制革、印染、化纖、鉛蓄電池(極板及組裝)等十五大工業(yè)行業(yè)進(jìn)入淘汰落后和過(guò)剩產(chǎn)能企業(yè)名單。
通過(guò)梳理發(fā)現(xiàn)，其中與我們鋼鐵行業(yè)直接相關(guān)的煉鐵、煉鋼行業(yè)中，涉及煉鐵企業(yè)44家、煉鋼企業(yè)30家，共需要淘汰煉鐵、煉鋼產(chǎn)能4800.4萬(wàn)噸。其中，作為鋼鐵生產(chǎn)源頭的煉鐵產(chǎn)能涉及77座高爐、6座燒結(jié)機(jī)共2544.9萬(wàn)噸，其中涉及到的煉鐵產(chǎn)能淘汰目標(biāo)接近過(guò)去兩年淘汰目標(biāo)總和的2倍，力度之大可謂空前，對(duì)鋼鐵行業(yè)的影響想必也是立竿見(jiàn)影。
鋼鐵相關(guān)研究報(bào)告2014-2018年中國(guó)廢鋼鐵行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告2014-2018年中國(guó)鋼鐵物流園全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究咨詢(xún)報(bào)告2014-2018年版廢鋼鐵行業(yè)兼并重組機(jī)會(huì)研究及決策咨詢(xún)報(bào)告2014-2018年中國(guó)鋼鐵可調(diào)或伸縮支柱行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局與投資風(fēng)險(xiǎn)
2014年6月123 不過(guò)在名單公布之后我們清楚的發(fā)現(xiàn)，鋼鐵行業(yè)在過(guò)去幾天當(dāng)中無(wú)論是現(xiàn)貨市場(chǎng)還是期貨市場(chǎng)，都未出現(xiàn)因此消息而出現(xiàn)反彈的趨勢(shì)，反而是連續(xù)幾天都呈下降態(tài)勢(shì)。難道落后產(chǎn)能淘汰的力度還不足以激起鋼鐵行業(yè)的熱情?還是當(dāng)前鋼鐵行業(yè)對(duì)這個(gè)話(huà)題已經(jīng)變得不那么敏感?下面筆者將試從幾個(gè)方面進(jìn)行簡(jiǎn)單分析，希望可以找到一點(diǎn)答案：
一、從落后產(chǎn)能淘汰名單公布后鋼材市場(chǎng)的反應(yīng)來(lái)看，在近年期現(xiàn)兩市都同樣出現(xiàn)了弱勢(shì)向下的態(tài)勢(shì)。見(jiàn)表1，近年來(lái)落后產(chǎn)能淘汰名單公布后三個(gè)工作日期現(xiàn)兩市變化。其中2012年在7月9日第一批名單公布后期現(xiàn)兩市連續(xù)下滑了近兩個(gè)月之久，直至9月中旬才因國(guó)內(nèi)萬(wàn)億基建項(xiàng)目的審批而大幅反彈，并在隨后美聯(lián)儲(chǔ)QE3的刺激下進(jìn)一步回升;而2013年則在名單公布之后大約不到一周的時(shí)間便出現(xiàn)明顯回升，但反彈時(shí)間持續(xù)大概一個(gè)月左右便重回弱勢(shì);今年來(lái)看，名單公布后的兩個(gè)工作日，期現(xiàn)兩市繼續(xù)保持低迷態(tài)勢(shì)，但后期發(fā)展仍待觀察。由此可見(jiàn)，落后產(chǎn)能名單的公布實(shí)際上對(duì)市場(chǎng)的刺激仍稱(chēng)不上積極有效。
二、既然是淘汰產(chǎn)能，那么一定是在現(xiàn)有煉鐵產(chǎn)能基礎(chǔ)上進(jìn)行削減。但通過(guò)我們的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，雖然近年鋼鐵產(chǎn)能淘汰工作一直在不斷進(jìn)行，但國(guó)內(nèi)煉鐵產(chǎn)能實(shí)質(zhì)上卻有增無(wú)減，依然有著更多更大型的設(shè)備建成投產(chǎn)。以過(guò)去兩年為例，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，每年全年國(guó)內(nèi)新投產(chǎn)的高爐都不低于10座，設(shè)計(jì)能力也都在1600萬(wàn)噸以上。如此巨大的產(chǎn)能投建，也大大抵消了淘汰能力所帶來(lái)的正面影響。
三、從近三年淘汰產(chǎn)能的規(guī)模來(lái)看，高爐容積從2012年最高的420m³提高到了2014年的530m³，設(shè)備能力也從2012年最小的5萬(wàn)噸/年提升到了今年最大的300萬(wàn)噸/年。可以看出，國(guó)家在產(chǎn)能淘汰標(biāo)準(zhǔn)上是逐年提高，對(duì)于一些老舊設(shè)備也是毫不手軟，其表現(xiàn)出的決心和勇氣確實(shí)體現(xiàn)了積極的一面。不過(guò)仔細(xì)觀察詳細(xì)名單后我們可以看出，近三年落后產(chǎn)能淘汰最多的依然是一些容積在200-400m³之間的高爐，設(shè)計(jì)能力也主要集中在50-100萬(wàn)噸/年之間。而這些規(guī)模的煉鐵裝置，早在2010年工信部出的產(chǎn)品目錄當(dāng)中，就已經(jīng)明確要在2011年完全淘汰，可見(jiàn)其在執(zhí)行環(huán)節(jié)的工作仍需大力加強(qiáng)。再加上目前有很多鋼廠出于經(jīng)濟(jì)、環(huán)保等方面考慮，已經(jīng)自主閑置容積小、技術(shù)水平低及高附加成本等設(shè)備。如河南地區(qū)某中板廠，其廠內(nèi)一座450m³高爐早已停產(chǎn)兩年有余，恐怕是不用政府施壓，其自己就會(huì)主動(dòng)將這部分產(chǎn)能削減。那么對(duì)于工信部確立的煉鐵產(chǎn)能淘汰范圍，是否還有重新商榷的余地呢?
四、從業(yè)內(nèi)人士反饋的情況來(lái)看，今年公布的名單當(dāng)中有些裝置早已被生產(chǎn)企業(yè)自主淘汰。如名單中河北武安地區(qū)某廠的2座高爐，其早被企業(yè)自己淘汰完畢，如今卻出現(xiàn)在名單之中，恐怕是讓熟悉情況的人懷疑這份名單的嚴(yán)謹(jǐn)與否。因此，在名單的制訂過(guò)程當(dāng)中，政府相關(guān)部門(mén)的實(shí)際考察調(diào)研有可行必要。
五、當(dāng)前的市場(chǎng)供需失衡問(wèn)題依然難以解決，從2014年7月22日鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，7月上旬國(guó)內(nèi)重點(diǎn)企業(yè)粗鋼日產(chǎn)量181.44萬(wàn)噸，增量3.63萬(wàn)噸，旬環(huán)比上漲2%。巨大的產(chǎn)量依然是國(guó)內(nèi)鋼鐵供應(yīng)面揮之不去的夢(mèng)魘。此外，雖然二季度國(guó)內(nèi)GDP增速超預(yù)期的達(dá)到了7.5%，但關(guān)乎鋼鐵行業(yè)需求的房地產(chǎn)投資、機(jī)械制造及其他相關(guān)行業(yè)都出現(xiàn)增速下降的態(tài)勢(shì)，僅有基建投資等很少幾個(gè)行業(yè)表現(xiàn)差強(qiáng)人意，因此需求增速減緩的硬傷使得鋼鐵行業(yè)在遇到并不強(qiáng)勁的利好刺激下并不能快速做出反應(yīng)。
六、從行業(yè)人員的心態(tài)來(lái)看，目前資金面的緊張使得大多數(shù)利空出現(xiàn)時(shí)都更加讓人悲觀;而大多數(shù)利好出現(xiàn)時(shí)則讓人不斷觀望，直至更多更大的利好出現(xiàn)時(shí)才會(huì)做出積極的反應(yīng)。如此一來(lái)，在近期整個(gè)行業(yè)面處于多空略顯平衡的情況下，杯水車(chē)薪式的產(chǎn)能削減并不能讓為行情的反彈甚至反轉(zhuǎn)提供有力的支撐。
綜合來(lái)看，此次工信部落后產(chǎn)能的削減力度雖然較以往增強(qiáng)，但對(duì)行業(yè)的影響來(lái)看依然不夠，在國(guó)內(nèi)整個(gè)鋼鐵產(chǎn)業(yè)整合升級(jí)過(guò)程中，我們不僅僅需要一份或者幾份名單就能達(dá)到預(yù)期的效果，更多的還要我們?nèi)袠I(yè)認(rèn)知水平以及執(zhí)行力度的提升才能實(shí)現(xiàn)。也只有如此，大國(guó)經(jīng)濟(jì)下的鋼鐵工業(yè)調(diào)整才能實(shí)現(xiàn)新的起航!
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