盡管2010年鐵礦石長協(xié)談判開戰(zhàn)尚未正式開始，但三大巨頭已經(jīng)在談判外積極布局。近日在倫敦、悉尼同時舉行的2009年投資研討會上，力拓鐵礦石部門CEOSamWalsh在回答投資者提問時表示，中國現(xiàn)貨價格已經(jīng)高出去年基準價格27%，這一事實將成為明年談判的基礎(chǔ)。這個信號再度印證了早前有關(guān)三大巨頭要求鐵礦石談判漲價30%的說法。除了中國巨大的鋼鐵產(chǎn)能和鐵礦石需求，從目前不斷被拉漲的現(xiàn)貨礦價格和海運費，已經(jīng)可以清晰看出三大巨頭對中國現(xiàn)貨市場強大的操控力。
價格博弈之外，面對混亂的國內(nèi)市場秩序，如何說服三大巨頭“統(tǒng)一價格向中國市場銷售”成為中方本次談判中最大難題。
力拓用現(xiàn)貨價格做為談判基礎(chǔ)
SamWalsh認為，中國目前的現(xiàn)貨價格已經(jīng)高出基準價格27%，這一事實將成為明年談判的基礎(chǔ)。所謂的基準價格，是去年力拓和新日鐵首度達成降幅33%的價格基礎(chǔ)。
目前情況看，63.5%澳粉長協(xié)價格(加上海運費)到岸價為76美元/噸，截至本周末63.5%印粉外盤報價為90美元/噸至100美元/噸，高于長協(xié)價格約27%，正好與SamWalsh所述相吻合。
在翻閱投資研討會的現(xiàn)場速記時，《經(jīng)濟參考報》記者發(fā)現(xiàn)，SamWalsh在回答其他投資者“關(guān)于鐵礦石談判進程問題”時特別強調(diào)，力拓在10月29日參加了為期兩天的澳大利亞-日本鐵礦石會議，表示希望和除中國外的其他重要客戶進行更好的溝通并促進談判。
他表示，雖然去年談判并未成功，但中國很多客戶都在按照這個臨時價格采購礦石，因此力拓在去年與日本、韓國等達成的價格將成為明年鐵礦石談判的基礎(chǔ)。
“我并不期望能夠很快地解決這個問題。”SamWalsh表示，盡管談判中會遇到很多不同的聲音，但是從目前的市場動態(tài)看，談判前景非常樂觀。
SamWalsh說：“目前鐵礦石供給緊張，從我們?nèi)径鹊纳a(chǎn)和發(fā)貨量中就可以看出，這表明明年的談判將處在一個需求和供應(yīng)雙上升的階段。”力拓日前公布的業(yè)務(wù)狀況報表顯示，其第三季度鐵礦石產(chǎn)量再創(chuàng)新高，達到了4750萬噸，與2008年第三季度的4240萬噸相比，提高了12%。
中方處境更加艱難
聯(lián)合金屬網(wǎng)鐵礦石頻道分析師杜薇在接受《經(jīng)濟參考報》專訪時表示，三大巨頭對鐵礦石談判預期多集中在目前現(xiàn)貨市場價格上，從目前情況看更多是為了給談判造勢?！伴L協(xié)談判代表未來一年的價格，應(yīng)該是按照全年的需求和行業(yè)運行情況來確定談判要價，不是單看現(xiàn)貨價格波動?！倍呸闭f。
杜薇認為，后期鋼材市場價格將最終影響談判，按照目前的市場情況看，鋼材市場整體處于供過于求的局面，價格一旦繼續(xù)下跌，勢必帶動企業(yè)限產(chǎn)減產(chǎn)，從而影響鐵礦石需求量。
但是從力拓對于中方現(xiàn)貨市場的關(guān)注可以看出，中鋼協(xié)所謂“三大礦山必須保證同一品種鐵礦石在中國市場按照約定的統(tǒng)一價格銷售”的談判要求，三大礦山不會輕易接受。而從中方市場本身來看，一方面印度礦的需求在短時間內(nèi)無法轉(zhuǎn)移；另一方面因為印度國內(nèi)礦山較小，印度礦加入談判框架內(nèi)的可能性不大，所以國內(nèi)進口礦現(xiàn)貨市場模式將長期存在。
“現(xiàn)貨市場在談判中更像一個風向標，三大巨頭可以通過減少或增加現(xiàn)貨投放量來靈活的操控市場價格，不僅推高談判價格，還可以獲得超額利潤。”我的鋼鐵網(wǎng)咨詢總監(jiān)徐向春在接受《經(jīng)濟參考報》專訪時表示。
徐向春認為，外方除了利用現(xiàn)貨市場波動逼迫中方接受一個比較高的價格外，他們還會在日本、韓國等亞洲國家尋求談判突破口?！皬囊酝慕?jīng)驗看，一旦日本的價格確定，無論中方跟隨與否，都會馬上反映到我國的現(xiàn)貨市場價格上，從而給中國鋼廠造成一個不得不執(zhí)行的事實價格，而這一點從力拓的上述言論中也可以看出?！毙煜虼赫f。
中方最大的“敵人”是自己
今年8月，中鋼協(xié)與澳大利亞鐵礦石企業(yè)FMG達成了“中國價格”，但并未獲得三大礦的認同，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)更傾向于默認三大礦與日韓鋼企達成的首發(fā)價。中鋼協(xié)也表示，2009年和2010年談判將合并進行。
劍拔弩張的談判預熱背后，中方即將面臨的最大“敵人”是自己。
一方面是超量的鐵礦石進口。盡管鋼材價格已經(jīng)數(shù)月下跌，處于虧損邊緣的鋼鐵企業(yè)卻沒有太多減產(chǎn)的意愿，為了維持生產(chǎn)，企業(yè)也在繼續(xù)加大力度購進鐵礦石。海關(guān)公布的最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國進口鐵礦石在8月出現(xiàn)首次環(huán)比大幅下降后，又反彈至當月新高，9月份我國進口鐵礦石6455萬噸，月度鐵礦石進口再次突破6000萬噸，比去年同期增長64.67%，較前一個月也增長30%。從交通部統(tǒng)計的最新數(shù)據(jù)顯示，1至8月份，鐵礦石外貿(mào)進港吞吐量4.4億噸，增長29.1%，比上半年累計提高2.9個百分點，連續(xù)6個月出現(xiàn)20%以上的月度增幅，國內(nèi)主要鐵礦石接卸港口壓船壓港現(xiàn)象依然存在。
另一方面粗鋼產(chǎn)量“嚴重超標”?！昂椭岸谪浲稒C不一樣，目前鐵礦石進口主要是鋼廠進行儲備和生產(chǎn)所需，”中鋼協(xié)相關(guān)負責人在接受《經(jīng)濟參考報》采訪時表示，本輪鐵礦石大幅進口根本原因還是中國持續(xù)走高的鋼鐵產(chǎn)量。目前中國鋼鐵的產(chǎn)量過高已經(jīng)為行業(yè)運行帶來巨大風險。最新統(tǒng)計顯示，2009年第三季度中國粗鋼產(chǎn)量1.53億噸，創(chuàng)造歷史最高，同比和環(huán)比分別增長20%和10%，以此生產(chǎn)水平中國鋼產(chǎn)量年產(chǎn)將達到6.1億噸。
對此國泰證券分析師給予評論，如果中國鋼鐵產(chǎn)能保持這個水平，加上世界其他地區(qū)經(jīng)濟復蘇，將引起鋼鐵產(chǎn)能繼續(xù)保持反彈趨勢，相比全球鐵礦石需求恢復速度，世界礦石供應(yīng)仍略顯滯后，2009年四季度及2010年鐵礦石供求并不非常樂觀。
此外，鋼鐵產(chǎn)業(yè)還面臨集中度不高的難題。根據(jù)工信部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全國現(xiàn)有粗鋼生產(chǎn)企業(yè)500多家，平均規(guī)模不足100萬噸。在需求散亂情況下，鐵礦石進口方面非?；靵y，擁有進口資質(zhì)的貿(mào)易企業(yè)和鋼廠達上百家，鐵礦石市場秩序非常混亂。
聚焦2 FMG“難成大器”淡水河谷或成最佳突破
作為鐵礦石談判中的新成員，澳大利亞第三大礦石供應(yīng)商FMG之前友好的態(tài)度有所轉(zhuǎn)變。近期有消息透露，F(xiàn)MG執(zhí)行董事GraemeRowley表示正在與中國就第四季度是否繼續(xù)采用折扣定價進行協(xié)商。對此多數(shù)業(yè)內(nèi)專家認為，2000萬噸的供應(yīng)量讓FMG在談判中發(fā)揮的作用有限，鐵礦石談判關(guān)鍵點仍是與三大巨頭之間的博弈。
“目前我國礦石進口渠道不斷增加，但多以現(xiàn)貨價格購進，如果不能在三大礦山中尋找突破口統(tǒng)一價格，借此消除現(xiàn)貨市場，對其他進口國很難起到規(guī)范效應(yīng)?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士表示。海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1至9月，澳大利亞、巴西、印度、南非和烏克蘭成為中國前五大鐵礦石進口來源國，而南非、烏克蘭等國以現(xiàn)貨形式的進口量增幅達到144%和91%。中鋼協(xié)高層人士告訴《經(jīng)濟參考報》記者，如果能從三大礦山找到突破口，之前以現(xiàn)貨形式進口的印度和其他國家的礦石價格自然可以隨之確定，長期穩(wěn)定的價格也不再是“空中樓閣”。
聯(lián)合金屬網(wǎng)礦石頻道資深分析師杜薇在《經(jīng)濟參考報》記者采訪時則認為，中方可以回避必和必拓和力拓的強硬態(tài)度，從淡水河谷方面尋找談判突破口。
與澳洲兩拓不同，巴西淡水河谷的鐵礦石由于運輸距離遠在到岸成本上一直是其競爭軟肋。目前的海運費來看，巴西到中國的海運費為37美元/噸，澳大利亞到中國的海運費為16美元/噸。按照此測算，巴西粗粉到岸價為每噸93美元，而PB澳粉價格為每噸76美元，澳礦的價格優(yōu)勢非常明顯。
正因為如此，淡水河谷一直在努力改變此項劣勢。除了與中國企業(yè)合作建設(shè)大型運輸船隊外，還在珠海、安陽合資建設(shè)兩家球團礦冶煉廠，也是三大礦山中唯一一家在中國有實體投資的公司。
一位接近淡水河谷人士告訴《經(jīng)濟參考報》記者，實際上，淡水河谷在今年談判中態(tài)度一直比較溫和，為了穩(wěn)定中國的市場份額，淡水河谷在談判僵持時曾一度想與中國高層進行溝通，或就談判做出某種妥協(xié)，但由于種種原因而不了了之。因此，選擇淡水河谷談判起來更容易，達成共識的可能行更大。
上述鋼協(xié)人士同時表示，中方應(yīng)該把重點放在國內(nèi)市場的整頓上，加快制定規(guī)范鐵礦石市場秩序的相關(guān)細則；同時，應(yīng)該嚴格審查和控制鐵礦石進口資質(zhì)，防止超量進口和杜絕囤礦倒礦行為；此外要控制鋼鐵產(chǎn)能減少礦石需求，在談判中把握節(jié)奏并爭取更多有利機會。
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