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波羅的海干散貨運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI)近期升至三個(gè)月以來(lái)高點(diǎn)，中國(guó)不斷增長(zhǎng)的鐵礦石進(jìn)口似乎功不可沒。

BDI是用以衡量初級(jí)商品如鐵礦石、水泥、煤炭、化肥及農(nóng)產(chǎn)品[11.36 -0.26%]等運(yùn)價(jià)的一個(gè)主要指標(biāo)。本周三，該指數(shù)已升至3295點(diǎn)，創(chuàng)下今年7月以來(lái)的新高。

鐵礦石進(jìn)口增加

在BDI反彈的同時(shí)，中國(guó)的鐵礦石進(jìn)口亦不斷上升。國(guó)家海關(guān)數(shù)字顯示，中國(guó)鐵礦石進(jìn)口數(shù)從7月的5808萬(wàn)噸升至9月末創(chuàng)紀(jì)錄的6454萬(wàn)噸，且9月的數(shù)字竟較1月份整整翻了一番。上海中期分析師方俊峰表示，國(guó)際航運(yùn)中很大一部分是鐵礦石運(yùn)輸，運(yùn)價(jià)指數(shù)的上升顯示了運(yùn)量的增加。

根據(jù)中鋼協(xié)的統(tǒng)計(jì)，2008年我國(guó)粗鋼產(chǎn)量為5.03億噸，今年的預(yù)期高達(dá)5.6億噸，年均粗鋼產(chǎn)量占世界總量約30%~40%，年均進(jìn)口鐵礦石占中國(guó)鐵礦石全部消費(fèi)量的50%~60%。如此高的比重似乎說(shuō)明了與日俱增的中國(guó)鐵礦石進(jìn)口是海運(yùn)量上升的關(guān)鍵。

從進(jìn)口源看，來(lái)自巴西的鐵礦石似乎成了7~9月進(jìn)口增加的主力。BLOOMBERG數(shù)據(jù)顯示，從巴西進(jìn)口的鐵礦石從7月的1226萬(wàn)噸上升至9月的1683萬(wàn)噸。9月從澳洲進(jìn)口的礦石雖然總量達(dá)到2598萬(wàn)噸，但較7月反而減少了近150萬(wàn)噸。

短期鐵礦石需求仍居高不下

然而，國(guó)內(nèi)的鋼材供應(yīng)過(guò)剩卻與鐵礦石進(jìn)口的增加相悖?！拔业匿撹F網(wǎng)”10月份統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋼材的社會(huì)庫(kù)存已高達(dá)1200萬(wàn)噸，如何消化巨量庫(kù)存已成了鋼鐵業(yè)下游的一塊心病。

且即便今年8~9月國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格從頂峰滑落，但因通脹預(yù)期和10月鋼價(jià)反彈等因素，各主要鋼廠仍無(wú)減產(chǎn)意向。金瑞期貨分析師侯心強(qiáng)表示，國(guó)內(nèi)鋼材庫(kù)存積壓嚴(yán)重，上游鐵礦石進(jìn)口需求卻還在增加，因?yàn)?~9月的降價(jià)不足以抹殺鋼廠的利潤(rùn)。

去年因次貸所引起的價(jià)格暴跌曾令許多鋼廠縮減產(chǎn)能，當(dāng)時(shí)的谷底甚至低于今年8月的低位。如今，鋼廠的產(chǎn)量基本都已恢復(fù)，10月之前的價(jià)格下跌只是讓其利潤(rùn)縮小而已。侯心強(qiáng)表示，“目前的價(jià)格水平之下，鋼廠是有利潤(rùn)的，所以鋼廠不會(huì)停產(chǎn)。”換言之，鋼廠沒有減產(chǎn)之前，中國(guó)鐵礦石的需求仍會(huì)居高不下。

實(shí)際上，從2005年至今，鋼鐵行業(yè)相關(guān)主管部門多次制定“淘汰落后產(chǎn)能，控制鋼鐵總量”政策，但每年的鋼鐵產(chǎn)量增量都達(dá)到幾千萬(wàn)噸，我國(guó)鋼鐵產(chǎn)能陷入“越淘汰越多”的怪圈。盡管國(guó)家近期亦出臺(tái)了一些限制新開鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能的政策，但涉及到鋼廠限產(chǎn)與停產(chǎn)，仍是阻力重重。

侯心強(qiáng)指出：“鋼廠都是納稅大戶，確實(shí)能夠給地方政府帶來(lái)不同程度的利益，加上傳統(tǒng)的地方保護(hù)主義，鋼材產(chǎn)能的減少肯定是一個(gè)漫長(zhǎng)的過(guò)程?！奔词钦f(shuō)，如果減產(chǎn)政策難以實(shí)施到位，那么鐵礦石進(jìn)口的下降就更無(wú)從談起。

而我國(guó)鋼廠雖然眾多，但僅150家有進(jìn)口資質(zhì)，且多是以國(guó)外長(zhǎng)期協(xié)議礦為貨源，國(guó)家也很難控制。故雖然下游鋼材過(guò)剩，但鋼廠仍會(huì)進(jìn)口大量的鐵礦石以備生產(chǎn)之用。期貨分析師翁曉鳴指出，“在長(zhǎng)協(xié)礦之下，只要最終不低于其邊際利潤(rùn)，鋼廠都不會(huì)輕易減產(chǎn)，減產(chǎn)意味著出讓了市場(chǎng)份額，且攤高了生產(chǎn)成本。”