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    近日，在京津冀“治霾”的巨大環(huán)保壓力下，河北省省長張慶偉立下“三年讓大氣質量有所好轉，五年有所改善”的軍令狀：鋼鐵、水泥、玻璃，新增一噸產能，黨政同責，就地免職，必須執(zhí)行。這意味著河北省已經下定要過幾年緊日子的決心。同時，河北省鋼鐵、水泥、玻璃三大過剩行業(yè)不再新增產能，而且在不斷壓縮目前過剩產能的情況下，上游焦煤、焦炭產業(yè)甚至工業(yè)用電量等都將因此受到牽連，需求量會有大幅萎縮。

    中投顧問高級研究員任浩寧向《證券日報》記者分析稱，鋼鐵、水泥、玻璃等產業(yè)屬于高耗能、高排放、高污染行業(yè)，產業(yè)政策打壓勢必會導致工業(yè)電力需求量的下降，火電行業(yè)會受到沖擊，加之脫硫脫硝設備的采購和使用，火電企業(yè)的成本支出約增加兩成，盈利能力會再度下調。不過，工業(yè)污染是霧霾的主要元兇之一，傳統(tǒng)工業(yè)受到遏制后，空氣質量必然會隨之好轉。

    作為京津“護城河”的河北，在治霾措施方面，張慶偉表示，今年要堅決化解過剩產能，按照國家下達的任務，到2017年壓減6000萬噸鋼鐵、6000萬噸水泥、4000萬噸煤、3000萬標準重量箱平板玻璃。實際上，早前去年年底，河北省就提出，計劃在未來5年將減少6000萬噸鋼產量，河北省相關領導曾向媒體表示，這一措施將減少4000萬噸標準煤的消耗，減少35%的二氧化硫排放量，減少17%的煙粉塵排放量；此外，到2020年，河北省鋼產量將減少8600萬噸。

    任浩寧認為，河北省是環(huán)境污染的“重災區(qū)”，身處北京周邊的地理位置使其備受關注，地方政府在環(huán)境治理方面的措施將會不斷出臺，針對鋼鐵、水泥、玻璃等行業(yè)的措施會逐步落實，以往“上有政策，下有對策”，希望以“壓小上大”的來應對的做法目前看來已經難以繼續(xù)有效，來自中央的嚴格審查會迫使河北傳統(tǒng)產業(yè)“動大手術”。

    全球鋼鐵產量排名中，“中國第一，河北第二，唐山第三”，去年，中鋼協(xié)副會長兼秘書長張長富以這樣的排列形容河北省鋼鐵業(yè)在中國鋼鐵產業(yè)中的重要作用，這也從側面反映出河北鋼鐵業(yè)的產量之巨。
 
    另據環(huán)保部統(tǒng)計數據，目前華北地區(qū)鋼鐵行業(yè)產能約3.5億噸，產量約2.89億噸，而且，其中約75%都是環(huán)保“黑戶”。有分析稱，這些“黑戶”將成為環(huán)保重拳出擊的對象，特別是很多中小民營鋼鐵企業(yè)將被迫關停。

    然而，如此深幅壓縮鋼鐵產能必然殃及上游的煤炭焦炭行業(yè)，任浩寧分析，煤炭、焦炭的需求量會大幅下降，產銷狀況會更加萎靡，本就表現(xiàn)不佳的煤炭市場恐再度探底。

    記者去年10月份在河北唐山多地走訪調查時了解到，唐山很多中小煉焦廠已關門歇業(yè)，尋求轉讓。另外，當地某小型鐵礦選礦廠也因下游鋼廠生意慘淡而正在停業(yè)，該廠廠長谷先生告訴記者，他前些年投資200萬建了這個選礦廠，前兩年生意還行，現(xiàn)在根本沒法維持，“現(xiàn)在停業(yè)每月還要虧損兩萬多元，如果繼續(xù)營業(yè)，每月虧損20萬元也不夠；現(xiàn)在環(huán)保壓力這么大，復產基本上已經不指望了，賣又賣不出去，只能等著破產了”。

   但煤炭專家李朝林接受《證券日報》記者采訪時認為，河北的環(huán)境承載能力非常脆弱，需要淘汰落后產能，來找回失去的碧水藍天，但淘汰落后產能應該依靠市場競爭來實現(xiàn)，“市場經濟就應該按照市場規(guī)則來辦，在競爭中優(yōu)勝劣汰”；這樣以行政手段來強制壓縮產能在執(zhí)行過程中可能有失公平，如果有違市場規(guī)律，將不利于平等的市場競爭環(huán)境的建立。

    有數據顯示，“十一五”以來，盡管國家加大了焦炭落后產能淘汰力度，僅2010年-2012年，就分別淘汰焦炭落后產能2586.5萬噸、1975萬噸和2051萬噸。但三年間新增焦炭產能合計超過1.45億噸/年，凈增8000萬噸/年。2013年上半年，又有19座焦爐投產，新增焦炭產能1185萬噸/年，全國焦炭總產能突破6.1億噸/年。若根據2013年上半年全國焦炭產量23658萬噸推算，去年全年焦炭產量預計為4.7億噸，產能過剩近30%，整個行業(yè)的過剩產能恐突破1.6億噸。

    此外，從產業(yè)結構角度看,河北省重工業(yè)占比偏高，鋼鐵、煤炭、石油石化、能源、建材等傳統(tǒng)行業(yè)比重大；新興產業(yè)的培育滯后于發(fā)達省市和周邊地區(qū)。有分析稱，在如此重拳治霾、壓縮過剩產能的大背景下，這種產業(yè)結構“難以承受之重”，將面臨巨大考驗，整體經濟增長和再就業(yè)都將存在下行風險。

    從上市公司的角度講，任浩寧認為，河北省當地的水泥、鋼鐵、水泥、煤炭、火電、玻璃、有色金屬冶煉等上市公司都將受到嚴重影響，河北省治污力度的加大將使上市公司營收狀況更加不堪入目，整個河北板塊將遭受重創(chuàng)，該區(qū)域內業(yè)務布局的上市公司面臨重大調整，來自政策方面的后續(xù)影響不容忽視，相關股票面臨下挫風險。