資料顯示,重慶鋼鐵此次重組方案是以3.14元/股的價(jià)格發(fā)行19.96億股股票+支付2億元現(xiàn)金相結(jié)合的方式收購重鋼集團(tuán)在長(zhǎng)壽新區(qū)投建的鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)及配套設(shè)施,總交易價(jià)格近170億元;同時(shí)向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集不超過20億元配套資金。
該方案實(shí)施后,上市公司鋼鐵產(chǎn)能將由300萬噸增加至600萬噸,主要產(chǎn)品也增加為1780mm薄板、2700mm中板、4100mm中厚板和型棒線產(chǎn)品,裝備工藝極大改善,同時(shí)資產(chǎn)質(zhì)量和財(cái)務(wù)狀況也將得到很大提升。
不過從重慶鋼鐵此前披露的盈利預(yù)測(cè)報(bào)告來看,受累于今年來嚴(yán)峻的行業(yè)形勢(shì),雖然公司完成重組后資產(chǎn)規(guī)模、營(yíng)業(yè)收入等指標(biāo)將大幅增長(zhǎng),但合并后的凈虧損額將放大至24.92億元。2014年,基于管理層對(duì)未來鋼鐵行業(yè)逐步走出低谷的預(yù)判及正在采取的一系列扭虧措施,公司仍預(yù)期將虧損5.47億元。
從23日晚間重慶鋼鐵公布的發(fā)行結(jié)果公告看,在總計(jì)約7.07億股的增發(fā)盤子中,重慶水務(wù)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司、重慶能源投資集團(tuán)和重慶交通運(yùn)輸控股公司三家當(dāng)?shù)貒?guó)資企業(yè)分別認(rèn)購了2億股、1.47億股和1.77億股股份,合計(jì)達(dá)5.24億股,占比近3/4;建信基金管理公司與深圳平安創(chuàng)新資本則分享了余下的1/4份額。
股價(jià)處于大幅破發(fā)狀態(tài),重慶鋼鐵此次融資難度可想而知。據(jù)了解,在競(jìng)價(jià)發(fā)行階段,截至12月2日,重慶鋼鐵和主承銷商共向股東、券商、基金、保險(xiǎn)以及其他有意向的客戶發(fā)出邀請(qǐng)函76份,至12月5日,僅回收申購報(bào)價(jià)單2份,前述建信基金和平安資本即赫然在列。由于募資不足,公司又隨即啟動(dòng)了追加發(fā)行工作,經(jīng)過兩輪追加,終于在地方國(guó)資的慷慨幫扶下,順利完成了全部募資任務(wù)。
此次發(fā)行完成后,重慶鋼鐵總股本將增至44.36億股,重鋼集團(tuán)持股比例由75.00%下降為63.05%,仍為控股股東;平安創(chuàng)新憑借增發(fā)所購的2.12億股(占比4.78%)成為重慶鋼鐵第2大股東,水務(wù)資產(chǎn)和能投集團(tuán)則分列第3、4位。
根據(jù)公告,本次增發(fā)募集資金將全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金,公司的資產(chǎn)負(fù)債率得到進(jìn)一步下降,有利于改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu),降低違約風(fēng)險(xiǎn),增強(qiáng)后續(xù)融資能力。
重慶鋼鐵有關(guān)負(fù)責(zé)人還表示,從近期政府出臺(tái)的一系列政策來看,國(guó)家推動(dòng)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的速度進(jìn)一步加快、淘汰落后產(chǎn)能的措施進(jìn)一步加強(qiáng),為行業(yè)整體環(huán)境的改善奠定了堅(jiān)實(shí)的政策基礎(chǔ)。同時(shí),中國(guó)經(jīng)濟(jì)已出現(xiàn)了較為明顯的復(fù)蘇跡象,尤其是下游造船業(yè)復(fù)蘇跡象明顯,這些都有望提升公司產(chǎn)品的銷量和售價(jià),從而改善公司的盈利能力。
此外,公司正在采取一系列強(qiáng)有力的減虧措施。一是積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),提升產(chǎn)品附加值和產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力;二是堅(jiān)持高效化生產(chǎn),進(jìn)一步降低消耗和控制生產(chǎn)成本;三是開展系統(tǒng)降本,最大限度地降低采購、物流、工序成本和管理費(fèi)用,改善公司的盈利狀況。
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