11月11日,重慶鋼鐵對外公告稱,該公司8日收到中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)重慶鋼鐵股份有限公司重大資產(chǎn)重組及向重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》,主要核準(zhǔn)其重大資產(chǎn)重組及向重鋼集團(tuán)發(fā)行1996181600股股份購買相關(guān)資產(chǎn)和該公司非公開發(fā)行不超過706713780股新股募集此次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的配套資金。
該公司同日還連發(fā)10余份公告,詳細(xì)披露了其重大資產(chǎn)購買并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報告書(修訂稿)。
根據(jù)公告,雙方之間的重大資產(chǎn)重組,主要基于“確保重慶鋼鐵主營業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈及資產(chǎn)的完整,解決因搬遷導(dǎo)致的其與重鋼集團(tuán)之間的潛在同業(yè)競爭和關(guān)聯(lián)交易問題”。 交易標(biāo)的為重鋼集團(tuán)在重慶市長壽區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)內(nèi)投建的鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)及配套公輔設(shè)施。
2007年,重慶鋼鐵與重鋼集團(tuán)啟動環(huán)保搬遷,將重慶鋼鐵原位于重慶主城大渡口區(qū)的鋼鐵生產(chǎn)區(qū)域搬遷至長壽區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。2011年9月,重慶鋼鐵在老區(qū)的生產(chǎn)已全面關(guān)停,去年一季度,長壽新區(qū)絕大部分主體工程全部完工并投入運營。
公告顯示,重鋼集團(tuán)將根據(jù)其曾經(jīng)做出的有關(guān)承諾以標(biāo)的資產(chǎn)價值的一部分彌補(bǔ)本公司因環(huán)保搬遷導(dǎo)致的老區(qū)固定資產(chǎn)減損,標(biāo)的資產(chǎn)價值扣除老區(qū)固定資產(chǎn)減損額后的部分,由重慶鋼鐵以發(fā)行股份、承接負(fù)債及支付現(xiàn)金相結(jié)合的方式作為支付對價。此外,重慶鋼鐵還擬向不超過10名投資者發(fā)行股份募集配套資金,擬募集配套資金總額不超過20億元。
重慶鋼鐵預(yù)計,上述重組完成后,其合并資產(chǎn)負(fù)債率將由89.91%降至80.40%;而若募集配套資金順利完成,該公司的合并資產(chǎn)負(fù)債率將進(jìn)一步降至77.17%。
中投顧問冶金行業(yè)研究員安海軒曾在接受《第一財經(jīng)日報》記者采訪時稱,長壽新區(qū)投建的鋼鐵生產(chǎn)相關(guān)資產(chǎn)及配套設(shè)施,應(yīng)用領(lǐng)域主要為造船業(yè)和建筑業(yè),并非集團(tuán)的優(yōu)良資產(chǎn)。“在目前鋼鐵產(chǎn)能嚴(yán)重過剩的情況之下,再次注入鋼鐵產(chǎn)能,極有可能會導(dǎo)致重慶鋼鐵的盈利能力惡化。”
數(shù)據(jù)顯示,去年前三季度,重慶鋼鐵凈利虧損11.70億元,今年前三季度虧損繼續(xù)擴(kuò)大,為16.99億元。此外,營收比上年同期下滑1.79%。
另經(jīng)畢馬威審核的2013年度及2014年度備考合并盈利預(yù)測,重慶鋼鐵2013年凈虧損預(yù)計為25.53億元,2014年凈虧損預(yù)計為5.47億元。
這項盈利預(yù)測顯示,重慶鋼鐵2014年度的虧損將較今年有大幅收窄,這主要“基于未來宏觀經(jīng)濟(jì)形勢逐步向好、國家壓縮和淘汰鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能的措施取得明顯效果、下游造船業(yè)逐步復(fù)蘇以及公司正在采取的減虧措施達(dá)到預(yù)期效果等相對樂觀的預(yù)期下做出的”。
但該預(yù)測并不完全等于公司未來的實際經(jīng)營情況。“若公司2013年和2014年均無法避免虧損,則根據(jù)上證所的上市規(guī)則,公司A股股票將可能被上證所實施退市風(fēng)險警示,即‘*ST’處理。”上述公告如是顯示。
截至上述報告書簽署之日,重鋼集團(tuán)已就本次重大資產(chǎn)重組和債權(quán)債務(wù)轉(zhuǎn)移事項向本次重組涉及的全部債權(quán)人和出租人發(fā)出了債權(quán)人通知,目前已經(jīng)收到共計466份《回執(zhí)》、《確認(rèn)函》或《租賃物所有權(quán)轉(zhuǎn)移單》(不包括重慶渝富作為保證人出具的《回執(zhí)》)。此外,上述標(biāo)的資產(chǎn)的部分審批手續(xù)也正在辦理中。
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