隨著中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)的正式啟動,大宗商品市場發(fā)展迎來新的契機。尤其對于主要依靠進(jìn)口的鐵礦石來說,或許意味著一次港口變革。
近日相關(guān)人士對上證報記者表示,國內(nèi)進(jìn)口鐵礦石市場,礦價高低并不直接取決于國際市場,而與國內(nèi)市場對進(jìn)口礦的運輸、倉儲和采購成本存在很大關(guān)系。上海自貿(mào)區(qū)將在運輸、倉儲等方面給鐵礦石帶來成本優(yōu)勢,隨著這種優(yōu)勢日漸明顯,目前鐵礦石港口分布格局或隨之打破。
11月6-8日,“首屆自貿(mào)區(qū)與大宗商品高峰論壇(FTC)暨2013(第四屆)大宗商品交易市場發(fā)展論壇(CBSE)”將在上海自貿(mào)區(qū)召開。本屆論壇將再次點燃自貿(mào)區(qū)熱點話題,隨著各項制度創(chuàng)新的逐步完善,將給鐵礦石市場帶來新的契機。
10月份以來,進(jìn)口礦石價格就出現(xiàn)了不同程度的漲幅,整體反彈行情再現(xiàn)。
展望未來,相關(guān)專家認(rèn)為,在成本壓力下,廣大鋼鐵企業(yè)將更傾向于在采購等環(huán)節(jié)控制成本,力求突破。
目前鐵礦石國際貿(mào)易基本集中于海運貿(mào)易,通過鐵路運輸和其他方式運輸?shù)谋戎夭蛔?0%,2012年全球鐵礦貿(mào)易總量為11.3億噸,海運貿(mào)易量超過10億噸,超過全部鐵礦貿(mào)易總量90%,海運貿(mào)易已成為國際鐵礦貿(mào)易的主要模式。
而對于我國進(jìn)口礦來說,主要庫存裝卸港口有:青島港,日照港,曹妃甸港,京唐港,天津港,連云港,大連港等40個港口。目前,大連、營口、唐山、天津、青島、日照等16個港口32個碼頭核定通過能力為3.7億噸。其中10萬噸級以上的碼頭承擔(dān)著接卸進(jìn)口鐵礦石90%的任務(wù)。而在上述港口中,均沒有上海地區(qū)港口。
從港口的情況看,可接卸大型鐵礦石的港口大多分布在環(huán)渤海地區(qū),雖然部分長三角地區(qū)也有較大的鐵礦石運輸量,但是長江入??诟浇苯佑糜阼F礦石接卸的港口卻并不多,普通鐵礦石的運輸一般先運送至北方港口,然后轉(zhuǎn)運至長江沿線。這主要是因為國內(nèi)大部分鋼廠在北方地區(qū),導(dǎo)致了環(huán)渤海地區(qū)港口腹地鐵礦石需求量增長較快;且接卸費用方面,中國北方碼頭鐵礦石接卸費用在20元/噸左右,也略低于長江以南港口23元/噸的接卸費用。最終導(dǎo)致了南方港口的鐵礦石進(jìn)口和庫存量的較少。
調(diào)查數(shù)據(jù)顯示,截至10月11日,全國40個主要港口鐵礦石庫存總量為7652萬噸;同口徑庫存為7246萬噸,環(huán)比增加13萬噸,其中澳礦3277萬噸,巴西礦1380萬噸,印礦145萬噸。其中青島港礦石庫存1310萬噸,日照港則為986萬噸。
相比于北方港口,南方港口的優(yōu)勢在于運費較低,且運輸距離較短。調(diào)查顯示,湛江港、防城港船在運輸鐵礦石的運費大概在20-25元/噸,環(huán)渤海區(qū)域港口(青島港,日照港等)運費在30元/噸,那么華東地區(qū)及南方鋼企就通常會選擇運費更低的南方港口。且鐵礦石主要出口地——澳洲、巴西、南非、印尼等距離南方港口均較近,那么在運輸方面,南方港口優(yōu)勢顯而易見。
專家認(rèn)為,外高橋保稅區(qū)等上海自貿(mào)區(qū)港口本來在運費方面就存優(yōu)勢,且在市場準(zhǔn)入門檻、市場投資等方面都有相關(guān)配套支持政策,對于鐵礦石來說,上海如果設(shè)立鐵礦石裝卸和庫存港口,將比其他港口更加節(jié)省成本。
據(jù)了解,8月份,進(jìn)口粉礦加權(quán)平均采購成本為874.03元/噸,環(huán)比升高37.63元/噸,升幅為4.50%。1月~8月份累計平均采購成本為926.74元/噸,同比下降60.76元/噸,降幅為6.15%。且波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)在近日突破2000點大關(guān),創(chuàng)下三年來新高,雖然BDI在10月份之后又小幅回落,但航運費的上升是顯而易見的。那么在礦石采購成本日益增加的今天,華東,華南等鋼廠的礦石選擇方面,或許就會更傾向于南方港口礦石。
據(jù)海關(guān)總署日前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,我國進(jìn)口鐵礦砂及其精礦7458萬噸,較8月增加557萬噸,同比增長14.72%;而1-9月,我國進(jìn)口鐵礦砂及其精礦60049萬噸,同比增長9%,進(jìn)口均價129.08美元/噸,同比下降4.28%。9月礦石進(jìn)口量創(chuàng)下了年內(nèi)新高。
專家認(rèn)為,2013年淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG四大礦山巨頭礦石產(chǎn)量同比預(yù)計將增加約6000萬噸,再加上我國國內(nèi)鐵精粉增產(chǎn)2000萬噸,2013年鐵礦石供需或許總體會保持平衡。預(yù)計第四季度鐵礦石礦價不會出現(xiàn)較大跌幅,將在125-130美元/噸之間徘徊。這意味著,對于廣大鋼企來說,成本壓力依舊,未來在采購上節(jié)約成本將成為今后鋼廠尋求突破的主題之一。
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