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8月17日，中鋼協(xié)公布了2009年度中國(guó)進(jìn)口鐵礦石價(jià)格談判結(jié)果，與澳大利亞第三大礦石企業(yè)FMG公司達(dá)成協(xié)議：確定此次鐵礦石下降幅度為35%。這與今年5月26日力拓與日本新日鐵公司達(dá)成的下降33%相差不多。

但在筆者看來，中鋼協(xié)與FMG公司達(dá)成的協(xié)議更多的是具有象征意義，可操作性方面較差。因?yàn)?，F(xiàn)MG公司開采的鐵礦石，必須通過必和必拓和力拓的鐵路系統(tǒng)和港口設(shè)施才能運(yùn)輸出去。

物流層面的主導(dǎo)權(quán)同樣重要

在澳大利亞著名鐵礦石產(chǎn)區(qū)——皮爾巴拉地區(qū)，F(xiàn)MG公司擁有總面積5.2萬平方公里的采礦領(lǐng)地，毗鄰澳大利亞鐵礦石巨頭力拓和必和必拓的礦區(qū)。

自1960年以來，必和必拓和力拓兩大鐵礦集團(tuán)就在鐵路和港口實(shí)施壟斷，造成皮爾巴拉地區(qū)龐大的鐵礦資源無法充分開發(fā)。時(shí)至2008年4月27日，F(xiàn)MG公司才獲得澳大利亞公平競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)初步裁決，有權(quán)進(jìn)入必和必拓鐵路線，為中國(guó)鋼企提供鐵礦石運(yùn)輸。但是無論如何，F(xiàn)MG公司的鐵礦石物流都會(huì)受到必和必拓與力拓的限制。

如此看來，中鋼協(xié)高調(diào)宣布與FMG公司的合作，可能將更加刺激必和必拓和力拓采取措施“圍堵”FMG公司的出海通道。

如此，中國(guó)湖南的華菱鋼鐵公司在今年2月獲得了FMG公司16.48%的股份，成為第二大股東，似乎也不能說這就是中國(guó)獲取海外鐵礦石資源的一次完美勝利。因?yàn)椋莆砧F礦石在物流層面的主導(dǎo)權(quán)也同樣重要。

此時(shí)，日本三菱財(cái)團(tuán)已經(jīng)在與中國(guó)公司的競(jìng)爭(zhēng)中獲勝，其持股50%的公司拿到了位于澳大利亞中西部的Oakajee港口和鐵路項(xiàng)目的開發(fā)權(quán)。而且，日本財(cái)團(tuán)與澳大利亞鐵礦石巨頭們的密切合作也形成對(duì)中國(guó)公司的“圍堵”之勢(shì)。

日本奪得主導(dǎo)權(quán)

澳大利亞中西部地區(qū)的鐵礦儲(chǔ)量超過86億噸，但資源開發(fā)一直因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施不完善而受到制約。為了改變現(xiàn)狀，西澳大利亞州政府計(jì)劃修建吞吐量超過1億噸的Oakajee深水港，以及貫穿西澳中西部礦區(qū)南北、連接Oakajee港口和中西部礦區(qū)，共計(jì)約700公里的兩條鐵路。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資35億美元，是澳大利亞近年來推出的最大規(guī)模的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目。

基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)西澳地區(qū)礦產(chǎn)開發(fā)至關(guān)重要，而該地區(qū)的鐵路和港口建設(shè)就是能源輸出的咽喉，對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施控制權(quán)決定著輸出瓶頸。即使無法完全控制澳大利亞的資源公司，通過參股礦區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，也可以達(dá)到控制產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)權(quán)的目的。

中國(guó)公司也并非不想?yún)⑴c，中國(guó)鐵路物資總公司、中鋼集團(tuán)等五家央企控制的澳大利亞Yilgarn基礎(chǔ)設(shè)施公司，參與了競(jìng)標(biāo)，但最后敗給了日本三菱商事(三菱財(cái)團(tuán)的綜合商社)。

2008年7月末，在爭(zhēng)奪西澳大利亞州價(jià)值15億澳元的Oakajee港口項(xiàng)目中，中國(guó)公司控制的澳大利亞Yilgarn基礎(chǔ)設(shè)施公司，敗給了日本三菱商事持股50%的Oakajee港口和鐵路公司(OPR)。這一項(xiàng)目最終由默奇森公司(Murchison)和三菱商事各自擁有50%股權(quán)的OPR公司中標(biāo)，負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的開發(fā)。

早在2007年6月18日，日本三菱商事就決定與默奇森公司在西澳共同開展有史以來最大規(guī)模的鐵礦石開發(fā)項(xiàng)目，各自控股50%的合資公司于當(dāng)年9月成立，雙方出資逾30億澳元開發(fā)鐵礦、建設(shè)鐵路和海港。

默奇森公司在西澳中西部地區(qū)，是當(dāng)?shù)匦屡d的鐵礦生產(chǎn)商。默奇森主要擁有50%Crosslands資源有限公司股權(quán)，后者是JackHill鐵礦項(xiàng)目擁有者，JackHill于2006年投產(chǎn)，年產(chǎn)量將近100萬噸，其遠(yuǎn)景規(guī)劃是將產(chǎn)能擴(kuò)大到每年2500萬噸。2008年年初，日本三菱商事已和默奇森公司簽訂協(xié)議，約定將收購其50%的鐵礦石資產(chǎn)，包括默奇森公司西澳大利亞州的主體項(xiàng)目JackHills鐵礦。兩家公司還將聯(lián)合收購該區(qū)域內(nèi)其他鐵礦石開發(fā)項(xiàng)目。

在成功獲得物流、資源層面的主導(dǎo)權(quán)之后，三菱商事開始尋找“打工者”。2009年7月26日，OPR公司在中國(guó)進(jìn)行了關(guān)于Oakajee項(xiàng)目的推介，并參加了西澳大利亞州州長(zhǎng)科林·巴奈特以及多家中國(guó)公司舉行的聯(lián)合會(huì)議。9月，西澳大利亞州政府和OPR公司還將聯(lián)合為意欲參與Oakajee項(xiàng)目的中國(guó)企業(yè)舉辦西澳貿(mào)易及投資考察團(tuán)。

日本和澳大利亞已經(jīng)完成磨合

本專欄之前的文章系統(tǒng)闡述了日本在巴西鋼鐵上下游和物流的布局，在澳大利亞鋼鐵業(yè)，日本財(cái)團(tuán)同樣實(shí)現(xiàn)了這一點(diǎn)。

實(shí)際上，早在1960年，澳大利亞鐵礦石出口正式啟動(dòng)，第一船貨就供給了日本。從1965年開始，日本介入澳大利亞鐵礦業(yè)的步伐進(jìn)入快車道，一直到1974年，十年中每年都保持?jǐn)?shù)倍增幅。在此期間，日本的投資策略很簡(jiǎn)單，就是 “悄悄地進(jìn)村，開槍地不要”。

多年來，到澳大利亞談判的日本企業(yè)就是三井物產(chǎn)、三菱商事、伊藤忠商事等幾家綜合商社，它們甚至還可以聯(lián)合起來，買下資產(chǎn)后再悄悄分配。日本企業(yè)的成功在于三井物產(chǎn)等綜合商社扮演產(chǎn)業(yè)組織者的角色，對(duì)日系企業(yè)的協(xié)調(diào)性很強(qiáng)，主動(dòng)、有序地融入澳大利亞。

目前，全球鐵礦石的開采主要分布在澳大利亞、巴西以及印度等國(guó)家。在澳大利亞24個(gè)主要鐵礦中，日本企業(yè)重點(diǎn)投資8家、參股16家。

事實(shí)上，三井物產(chǎn)在澳大利亞投資經(jīng)營(yíng)鐵礦山已經(jīng)有很多年，與“兩拓”關(guān)系密切。三井物產(chǎn)已經(jīng)部分擁有力拓的一項(xiàng)核心資產(chǎn)，即位于澳大利亞羅布河的鐵礦石業(yè)務(wù)。三井物產(chǎn)還與必和必拓共同合資經(jīng)營(yíng)西澳大利亞州的3座鐵礦企業(yè)。他們?cè)诎拇罄麃喼庖灿新?lián)盟關(guān)系。

日本的綜合商社并不追求控股，持股一般在10%以下，主要不為分享股東紅利而是把資金重點(diǎn)投入到物流設(shè)施上，進(jìn)而控制和分享這一部分的權(quán)益。而且，通過承攬基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，綜合商社可以帶動(dòng)財(cái)團(tuán)的制造企業(yè)獲得大筆訂單。

2009年6月，西澳大利亞州政府發(fā)展部投資服務(wù)局資深經(jīng)理比爾·普萊斯頓對(duì)中國(guó)媒體表示：“澳大利亞和日本已經(jīng)完成磨合，目前是一種唇齒相依的關(guān)系，我們合作中的不確定性很小，都知道下一步將會(huì)發(fā)生什么。但我們和中國(guó)，還在學(xué)習(xí)期?！逼鋵?shí)，仔細(xì)看看日本綜合商社與力拓、必和必拓這兩家澳大利亞鐵礦石巨頭的關(guān)系就知道他說的是事實(shí)了。

怎樣走出去？在澳大利亞鐵礦石資源市場(chǎng)，日本的做法值得深思。

來源：鳳凰財(cái)經(jīng)