實(shí)際上,近年來歐洲鋼鐵工業(yè)與其他地區(qū)的鋼鐵工業(yè)相比,競爭力正在明顯減弱。歐洲鋼企希望,歐盟委員會將于6月份出臺的“歐洲鋼鐵行動計(jì)劃”能夠幫助歐洲鋼鐵業(yè)擺脫困境。
供應(yīng)過剩政府“積極”阻撓關(guān)停
歐洲鋼鐵業(yè)競爭力下降的最重要原因之一是需求低迷。建筑業(yè)、鋼結(jié)構(gòu)工程、汽車業(yè),這幾個(gè)產(chǎn)業(yè)的需求占?xì)W洲鋼鐵需求的50%。但是,受歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)影響,歐洲經(jīng)濟(jì)活動非常低迷,建筑業(yè)和汽車業(yè)受損嚴(yán)重,而且由于歐洲各國的財(cái)政緊縮政策和信貸環(huán)境依舊不好,使得建筑業(yè)到今年春季都仍然沒有顯出復(fù)蘇跡象。歐洲鋼鐵聯(lián)盟主席沃夫?qū)?middot;埃德表示,今年歐洲汽車業(yè)和建筑業(yè)的需求較去年會更加疲軟,對能源業(yè)需求的預(yù)期也較前期更加悲觀。
對于需求下降,鋼鐵企業(yè)感同身受。塔塔在宣布?xì)W洲業(yè)務(wù)大幅減記時(shí)表示,導(dǎo)致減記的原因主要是歐洲宏觀經(jīng)濟(jì)的疲軟,歐洲鋼鐵表觀消費(fèi)需求在2012年~2013年間下降了近8%;2007年以來總計(jì)下降了30%。安賽樂米塔爾集團(tuán)CEO拉克希米·米塔爾表示,相較金融危機(jī)前,歐洲的鋼鐵需求下降了30%,而在此期間,全球的鋼鐵需求則上漲了3%~3.5%。
在需求下滑的背景下,供應(yīng)過剩的危機(jī)非常明顯地顯現(xiàn)出來。需求萎縮導(dǎo)致企業(yè)不得不減產(chǎn),并且將資金投入到盈利較好的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。但問題是歐洲鋼企目前不知道應(yīng)該關(guān)停哪些地方的產(chǎn)能,企業(yè)很難在各國政府的影響下做出合理的關(guān)停產(chǎn)能決策。
關(guān)閉產(chǎn)能,特別是永久性的關(guān)閉產(chǎn)能,會引發(fā)當(dāng)?shù)卣推髽I(yè)員工的強(qiáng)烈反對,這導(dǎo)致一些西歐鋼企的產(chǎn)能投資和關(guān)停計(jì)劃仍然前途未卜。目前,歐洲各國政府都在“積極”地干預(yù)鋼鐵企業(yè)關(guān)停產(chǎn)能。比如,法國政府對安賽樂米塔去年閑置其在法國鋼廠的行動就表示了“強(qiáng)烈譴責(zé)”;今年2月份,歐盟委員會工業(yè)部副部長安東尼奧·塔亞尼約談安米負(fù)責(zé)人,勸說其推遲在歐洲的重組計(jì)劃。正是在政府的壓力下,安賽樂米塔爾集團(tuán)于5月22日宣布,將重啟位于西班牙阿斯圖里亞斯、法國敦刻爾克的兩座高爐。雖然該公司聲稱這一決定是基于對歐洲鋼鐵業(yè)復(fù)蘇的判斷,但至少從目前來看,2013年歐洲的鋼鐵需求絕不會出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的好轉(zhuǎn)。
成本高昂逼得企業(yè)“用腳投票”
在需求萎縮的同時(shí),高昂的成本讓歐洲鋼鐵企業(yè)與世界頂尖鋼鐵企業(yè)的差距越來越大。這些高昂的成本構(gòu)成中,包括能源成本、額外的政策成本和減少碳排放帶來的環(huán)保成本。
歐盟國家的平均能源成本要高于其主要的貿(mào)易國家。歐盟的平均工業(yè)用電價(jià)格是美國的兩倍,天然氣價(jià)格是美國的2~3倍,更遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于主要發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的價(jià)格水平。沃夫?qū)?middot;埃德稱,在目前形勢下,歐洲鋼鐵行業(yè)已經(jīng)沒有可能將原料和能源成本進(jìn)一步降低。5月21日,歐鋼聯(lián)秘書長戈登·莫法特呼吁,政府應(yīng)該縮小歐盟企業(yè)和美國等競爭者的平均能源價(jià)格差。他警告稱:“如果能源價(jià)格高于其他地區(qū)2~3倍,那么將沒有公司愿意在歐洲進(jìn)行投資。”
與此同時(shí),在歐債危機(jī)之前,歐盟委員會制訂了污染排放交易制度,旨在到2020年大幅削減溫室氣體的排放。以歐洲鋼鐵工業(yè)為例,在2020年該行業(yè)達(dá)到的減排量須較1990年下降42%。對此,戈登·莫法特表示:“企業(yè)目前沒有更先進(jìn)的技術(shù)和足夠的資金去實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。歐洲雄心勃勃的減排目標(biāo)間接增加了企業(yè)的成本,使歐洲企業(yè)在全球競爭中處于劣勢。”根據(jù)英國商品研究所(CRU)2013年1月份的測算,ETS制度中每噸二氧化碳30英鎊的碳排放交易價(jià)格,使得鋼鐵企業(yè)利潤最大化的操作點(diǎn)下降9%,同時(shí)使企業(yè)總體利潤率下降27%。
此外,由于須要執(zhí)行非常嚴(yán)格的政策法規(guī),歐洲鋼鐵企業(yè)須要在這方面花費(fèi)更多行政和管理的成本。
高昂的成本導(dǎo)致歐洲鋼鐵企業(yè)不得不在創(chuàng)新和投資等方面減少投入,這將進(jìn)一步導(dǎo)致歐洲鋼鐵企業(yè)長期競爭力的下降。
面對此種情況,歐洲鋼企正在“用腳投票”。最近一年來,鋼鐵企業(yè)出售歐洲業(yè)務(wù)的消息不斷見諸報(bào)端,這種趨勢在以出口為主的東歐鋼鐵業(yè)表現(xiàn)最為明顯。例如,俄車鋼出售其在羅馬尼亞的鋼鐵業(yè)務(wù);美國鋼鐵公司去年以1美元出售了其在塞爾維亞的斯梅代雷沃鋼鐵廠;耶弗拉茲集團(tuán)正在考慮出售其在捷克的相關(guān)業(yè)務(wù)。而近期因歐洲業(yè)務(wù)大幅減記備受關(guān)注的塔塔也表示,正在考慮出售克魯斯(Corus)的可能性,以便將資金和資源投放到更好的印度市場。
資金緊張銀行正在“釜底抽薪”
近兩年,為削減債務(wù),歐洲各國都實(shí)行了緊縮的財(cái)政政策,導(dǎo)致該地區(qū)的建筑業(yè)和制造業(yè)發(fā)展減緩,同時(shí)也重創(chuàng)了鋼鐵業(yè)需求。在這種狀況下,歐洲的銀行和金融機(jī)構(gòu)開始對鋼鐵業(yè)“釜底抽薪”。
5月中旬,路透社報(bào)道稱,銀行方面的資金正在從陷入困境中的歐洲鋼鐵工業(yè)撤走,此舉使得本來就處于生存困境的鋼鐵企業(yè)處境更加危險(xiǎn),同時(shí)也促使這些企業(yè)不得不去尋找其他的資金來源。據(jù)悉,目前歐洲地區(qū)的金融部門正考慮是否給予歐洲鋼鐵工業(yè)繼續(xù)貸款,而這一“考慮”將影響到數(shù)十億歐元的現(xiàn)存貸款和未來的資金投入。
歐洲鋼鐵貿(mào)易公司Trasteel公司主席馬西莫表示:“在未來幾年,拿到資金對于歐洲鋼鐵企業(yè)來說十分重要。銀行方面正在努力降低資金風(fēng)險(xiǎn),而且相關(guān)方面對我們明確表示,更青睞于貸款給基本金屬業(yè)和原料行業(yè)。鋼鐵業(yè)在投資方面,已經(jīng)不是熱門領(lǐng)域了。”據(jù)悉,該公司近期已經(jīng)更換了首席財(cái)務(wù)官,而新上任的首席財(cái)務(wù)官的主要任務(wù)就是通過各種“創(chuàng)造性”的方式拿到資金。
全球最大的獨(dú)立鋼鐵貿(mào)易公司英國斯坦科集團(tuán)近期表示,其向銀行重新貸款的8.5億美元的申請?jiān)獾骄芙^。該公司目前正在和銀行達(dá)成外債延期償付的協(xié)議,希望通過此種方法獲得12億美元的貸款。另外,著名鋼鐵貿(mào)易公司瑞士德高公司(Duferco)也表示資金緊張,目前因?yàn)殂y行限制向鋼鐵業(yè)貸款,導(dǎo)致該公司不得不向其客戶貸款。在資金緊缺蔓延下,很多小型的歐洲鋼鐵貿(mào)易企業(yè)已經(jīng)破產(chǎn),比如Balli公司和Carbofer公司,均因?yàn)槿鄙儋Y金而難以為繼。
拯救鋼鐵行動計(jì)劃將于6月出臺
2013年2月12日,13家歐洲主要鋼鐵生產(chǎn)國的行業(yè)代表和眾多企業(yè)高管們,就復(fù)興歐洲鋼鐵工業(yè)和增強(qiáng)競爭力舉行了一次高級別圓桌會議。此次會議指出,歐洲經(jīng)濟(jì)增速放緩和需求疲軟使得鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)能利用率低下。在這種情況下,鋼鐵企業(yè)應(yīng)該對哪些業(yè)務(wù)受到當(dāng)前經(jīng)濟(jì)低迷影響、哪些業(yè)務(wù)能給企業(yè)帶來更穩(wěn)定的收入有更清醒的認(rèn)識;不應(yīng)該抵制重組,但是應(yīng)盡量減少其社會影響。
目前來看,歐盟委員會將于6月份出臺的旨在提高歐洲鋼鐵工業(yè)競爭力和支撐行業(yè)未來發(fā)展的“歐洲鋼鐵行動計(jì)劃”,可能是歐洲鋼鐵工業(yè)的機(jī)遇所在。據(jù)悉,該計(jì)劃將包括能源價(jià)格、貿(mào)易、人力、原料和氣候變化政策等方面的改變。目前,法國、羅馬尼亞、波蘭、比利時(shí)和盧森堡等國已經(jīng)參與了這一計(jì)劃。
歐盟委員會的消息人士近日表示,歐盟委員會呼吁歐盟成員國考慮將取消能源密集型行業(yè)的關(guān)稅寫進(jìn)該行動計(jì)劃中,以提高歐洲鋼鐵工業(yè)的競爭力。路透社最新的報(bào)道表示,行動計(jì)劃中可能會包括支持歐洲鋼鐵工業(yè)的資金政策、保護(hù)該工業(yè)不受其他地區(qū)進(jìn)口產(chǎn)品競爭的影響。對此,沃夫?qū)貞?yīng)稱:“目前對于該項(xiàng)計(jì)劃是否應(yīng)該包括補(bǔ)貼政策和貿(mào)易保護(hù)措施,尚沒有定論。”
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