4月27日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會的一季度行業(yè)信息通報令人喜憂參半。喜的是，我國大中型鋼鐵企業(yè)終于扭虧為盈，去年四季度全行業(yè)虧損的陰霾終于散開。憂的是，行業(yè)效益稍有起色，產(chǎn)能就快速釋放，一季度全國平均日產(chǎn)粗鋼居然創(chuàng)出歷史新高，這立刻導(dǎo)致社會庫存高企，鋼廠實現(xiàn)利潤再次逐月下滑。
徘徊在盈虧生死線的中國鋼鐵工業(yè)，對市場供需已經(jīng)極度敏感，任何風(fēng)吹草動，都可能成為“壓垮駱駝的最后一根稻草”。然而，多家權(quán)威機構(gòu)都表示，中國鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能過剩將長期持續(xù)，國內(nèi)鋼材市場也將長期供大于求。在產(chǎn)能過剩的大背景下，鋼廠如何才能順利踩過盈虧生死線、生存下去？“政府之手”又該如何應(yīng)對“市場之手”？
鋼企：從“機會時代”到“經(jīng)營時代”
“需求疲軟、產(chǎn)能過剩，行業(yè)由‘盛夏’走向‘寒冬’，鋼企也必須轉(zhuǎn)變生存之道，拋棄過去一味靠規(guī)模、靠產(chǎn)量的老套路，從頭學(xué)‘冬泳’。”中國冶金規(guī)劃院院長李新創(chuàng)說。
許多鋼廠負(fù)責(zé)人認(rèn)為，“冬泳”最基本的動作要領(lǐng)，是成本控制。
“2012年，面對全行業(yè)虧損的局面，武鋼能夠守住微利底線，關(guān)鍵在于實施低成本制造。”武鋼集團總經(jīng)理鄧崎琳認(rèn)為。每年僅長江運輸成本一項，就要比沿海兄弟企業(yè)高出30億元的武漢鋼鐵集團，在2012年的“寒冬”中居然實現(xiàn)利潤17億元。以300萬噸小產(chǎn)能躋身國內(nèi)噸鋼利潤前十名的山東石橫特鋼，從堵塞“跑、冒、滴、漏”為主的勤儉辦廠，正轉(zhuǎn)變?yōu)閱T工積極參與的、依靠技術(shù)和管理提升推動成本降低。
改造工藝流程可以降成本。武鋼煉鐵廠打破傳統(tǒng)的高爐“精料方針”，最大限度地增加低品位雜礦及二次資源用量，使鐵成本每噸降低約100至200元，全年控制成本約16億元以上。推廣節(jié)能技術(shù)可以降成本，2012年唐鋼本部利用二次能源發(fā)電25.3億千瓦時，近三年能源成本累計降低40億元。
此外，加強設(shè)備管理、減少備件消耗、減少企業(yè)庫存，甚至縮減“三公經(jīng)費”等，都可以降低鋼企生產(chǎn)經(jīng)營成本。
“對于鋼企而言，成本的減法就是效益的加法，實際上，長期處于粗放式發(fā)展?fàn)顟B(tài)中的鋼鐵工業(yè)，也的確存在很大的改造空間，有許多潛在的利潤增長點。”河北冶金工業(yè)協(xié)會副會長宋繼軍說。
李新創(chuàng)認(rèn)為，自覺加強成本控制，是市場倒逼鋼鐵行業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式的起點。“成本控制有底線，要想從根本上提升鋼企的生存能力，必須對原有的生產(chǎn)組織形式進行全面革新，拋棄單純以生產(chǎn)為中心的組織形式，轉(zhuǎn)而構(gòu)建經(jīng)營效益最大化的組織形式。”李新創(chuàng)說。事實上，2012年全國大中型鋼鐵企業(yè)主業(yè)全面虧損，非主業(yè)發(fā)揮了“救命稻草”的作用，依靠非主業(yè)尤其是投資收益，80家重點鋼企才實現(xiàn)微利15.81億元。
“要在險惡的環(huán)境中走下去，鋼鐵企業(yè)就要將對標(biāo)挖潛工作做到極致，將產(chǎn)業(yè)鏈延伸到盡頭，將拓展新市場納入發(fā)展戰(zhàn)略，將衍生品運作為避險工具，將市場研究工作提高到新水平。”資深鋼鐵分析師薛和平建議。
“總體上說，在目前需求不足與供給過剩的市場格局下，優(yōu)勢鋼企和劣勢鋼企將會加快分化，強者更強，弱者更弱，一部分‘弱不禁風(fēng)’的企業(yè)將在大洗牌中被淘汰。鋼鐵行業(yè)已從一個機會時代轉(zhuǎn)向經(jīng)營時代，從過去的‘需求性增長’轉(zhuǎn)化為‘競爭性增長’。”宋繼軍說。
政府：轉(zhuǎn)變政府職能，利用市場機制化解產(chǎn)能過剩
雖然鋼鐵產(chǎn)品已經(jīng)完全市場化，民營鋼企更是遍地開花，但鋼鐵行業(yè)的發(fā)展始終受到各級行政力量的深刻影響。“面對空前的鋼鐵產(chǎn)能過剩，光靠鋼企自救，顯然不足以解決問題，政府怎樣引導(dǎo)應(yīng)對，也是企業(yè)能否渡過危局、轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵。”李新創(chuàng)說。
一定程度上，唯GDP的行政考核模式，是導(dǎo)致鋼鐵產(chǎn)能過剩的主要原因，國務(wù)院發(fā)展研究中心產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究部部長馮飛說。鋼鐵屬于資金密集、勞動力密集型行業(yè)，可以大幅帶動地方GDP、稅收增長。在此驅(qū)動下，地方政府通過土地優(yōu)惠、稅收減免、投資補貼等各種方式來吸引企業(yè)，甚至利用行政手段對鋼鐵項目直接干預(yù)，造成了投資行為的扭曲和投資預(yù)期的改變。有些企業(yè)投資不看重項目本身的盈利性和發(fā)展前景，而是看重項目背后的土地、礦產(chǎn)等資源。
從2011年下半年開始的鋼鐵行業(yè)“不賺錢卻猛投資”現(xiàn)象，就充分印證了這一點。近兩年來，在鋼鐵行業(yè)持續(xù)微利甚至虧損經(jīng)營的前提下，鋼鐵行業(yè)的固定資產(chǎn)投資卻持續(xù)穩(wěn)步增長。
其實，早在2009年，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩問題就引起業(yè)內(nèi)高度關(guān)注，國家在鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃中明確提出要抑制產(chǎn)能過剩。可在GDP和稅收的誘惑下，許多地方政府“上有政策，下有對策”，不僅盲目上馬新項目，還對高污染、高耗能企業(yè)“睜一只眼、閉一只眼”，降低了產(chǎn)業(yè)門檻，加劇了產(chǎn)能過剩。
李新創(chuàng)介紹，目前的鋼鐵項目投資審批體制對小企業(yè)項目往往放任不顧，造成許多項目未批先建，加劇行業(yè)無序盲目發(fā)展，導(dǎo)致產(chǎn)能過剩；而對大企業(yè)投資項目往往進行嚴(yán)格的審批，且批復(fù)周期長，常常導(dǎo)致市場機遇及產(chǎn)業(yè)布局優(yōu)化調(diào)整時機的錯失。
“要想破解鋼鐵產(chǎn)能過剩，根本出路是要轉(zhuǎn)變政府職能。” 馮飛認(rèn)為。政府不要再去代替企業(yè)管投資、管效益，要充分發(fā)揮市場的調(diào)節(jié)和矯正作用。
轉(zhuǎn)變政府職能，并不意味著政府可以“不作為”。
政府應(yīng)高度關(guān)注地區(qū)的社會效益、環(huán)保效益，嚴(yán)格落實節(jié)能環(huán)保政策，以此制約和淘汰落后產(chǎn)能，馮飛認(rèn)為。
李新創(chuàng)建議，政府要為現(xiàn)有產(chǎn)能建立“退出援助機制”。鋼鐵工業(yè)是資本密集型產(chǎn)業(yè)，固定資本規(guī)模大、比例高，加上技術(shù)復(fù)雜性、設(shè)備專用性以及就業(yè)人員眾多等，這不僅使企業(yè)主動破產(chǎn)顧慮重重，也令兼并重組成本巨大。對此，政府應(yīng)當(dāng)盡快探索在市場公平原則下降低企業(yè)破產(chǎn)成本、兼并重組成本的援助機制，此外還要培訓(xùn)失業(yè)員工，幫助其再就業(yè)。
化解產(chǎn)能過剩，還可以從打開下游消費市場著手。以鋼結(jié)構(gòu)的應(yīng)用為例，美國60萬座橋梁中鋼結(jié)構(gòu)橋梁占33%，日本13萬座橋梁中鋼結(jié)構(gòu)橋梁占41%，而我國59萬座橋梁中鋼結(jié)構(gòu)橋梁占比不足1%。“國家應(yīng)當(dāng)盡快完善鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)，增加科技投入以盡快提高國產(chǎn)鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量和價格。”李新創(chuàng)說。
中鋼協(xié)常務(wù)副會長朱繼民說，化解鋼鐵產(chǎn)能過剩，最終要運用行政的、法律的手段營造公平的市場競爭環(huán)境，通過公平的市場競爭來實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)升級。
值得高興的是，這些意見已經(jīng)開始逐步落實到政策層面。
去年中央經(jīng)濟工作會上，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)明確表示，將通過“四個一批”化解鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩，即努力擴大國內(nèi)需求，消化一批；加快實施“走出去”戰(zhàn)略，向海外轉(zhuǎn)移一批；優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，通過兼并重組整合一批；嚴(yán)格環(huán)保安全能耗準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，淘汰一批。
“走出去”：從單純的找礦，變?yōu)楹w采礦、煉鋼、銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈輸出
鋼鐵是我國最早市場化、全面開放的基礎(chǔ)工業(yè)領(lǐng)域之一。要破解鋼鐵產(chǎn)能過剩、度過行業(yè)“寒冬”，不僅要在國內(nèi)想辦法，還要眼光向外，走出國門“做文章”。
礦石資源受制于人，是我國鋼鐵企業(yè)成本高企的重要因素，也是促使我國鋼企“走出去”的最初動力。較早將目光投向海外的武漢鋼鐵集團有限公司，以較低的投資額度鎖定海外權(quán)益資源量數(shù)百億噸。如今小投資換來大回報，武鋼已成為全球鋼鐵制造商中擁有礦石資源量最大的企業(yè)。2012年，武鋼運回權(quán)益礦780萬噸，海外資源板塊實現(xiàn)利潤4億元。
受國內(nèi)產(chǎn)能過剩的重壓，我國鋼鐵企業(yè)的“走出去”已經(jīng)開始由單純的找資源，逐漸向涵蓋采礦、煉鋼、銷售的全產(chǎn)業(yè)鏈輸出發(fā)展，以緩解國內(nèi)市場的經(jīng)營困境。
2012年出口鋼材5573萬噸，同比增長14%；進口鋼材1366萬噸，同比下降12.3%。今年一季度，鋼材延續(xù)出口增加、進口降低態(tài)勢，累計出口鋼材1443萬噸，同比增長18.8%。其中我國對東盟國家出口鋼材445萬噸，占到總出口量的30%。中鋼協(xié)市場部負(fù)責(zé)人介紹，這延續(xù)了近兩年我國對東盟出口鋼材的持續(xù)增加趨勢，也符合當(dāng)前全球鋼材消費向東南亞等新興市場轉(zhuǎn)移的總體態(tài)勢。
加強與下游企業(yè)戰(zhàn)略合作，“手拉手走出去”，已經(jīng)成為鋼鐵企業(yè)開拓海外市場的新途徑。在國內(nèi)鋼材市場競爭激烈、下游行業(yè)加快“走出去”的大環(huán)境下，鋼鐵企業(yè)與國內(nèi)下游行業(yè)企業(yè)實施聯(lián)合體“走出去”，帶動鋼材間接出口。據(jù)不完全統(tǒng)計，2012年我國間接出口鋼材約9000萬噸，遠大于直接出口的5573萬噸。
到國外去辦鋼廠有利時機也已經(jīng)出現(xiàn)。一方面，我國鋼鐵工業(yè)在國內(nèi)繼續(xù)擴大發(fā)展的空間已經(jīng)不足；另一方面，鋼鐵企業(yè)的發(fā)展沒有國界，中國鋼企應(yīng)當(dāng)勇敢走向國際舞臺，不斷提高企業(yè)競爭力。從這個角度看，中國鋼企“走出去”，既是消化國內(nèi)產(chǎn)能的重要戰(zhàn)略，也是中國鋼鐵行業(yè)自身轉(zhuǎn)型升級的必經(jīng)之路。
其實，破解鋼鐵產(chǎn)能過剩的種種努力，就是我國轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式的具體實踐，鋼鐵行業(yè)能不能闖出一條路來，業(yè)內(nèi)、業(yè)外、國內(nèi)、國外的因素都很重要。
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