2012年被業(yè)內(nèi)戲稱為“鋼企末日之年”, 從北至南，從龍頭央企和地方大國企到民營中小企業(yè)，業(yè)績急轉(zhuǎn)直下，無一幸免。順德樂從這個(gè)位于中國南部最大的鋼材集散地亦經(jīng)歷著一波接一波的陣痛。
曾經(jīng)，能拿到貨就有錢賺，手里的貨一轉(zhuǎn)手，兩三天就能賺一大筆，比炒股穩(wěn)多了；如今，鋼材不如白菜貴，生產(chǎn)一噸賠一噸，賣一噸賠一噸，越賣越虧。從事鋼鐵貿(mào)易十幾年的胡先生感慨現(xiàn)在的生意大不如前。
基建放緩，“限購令”以及新“國五條”，都釋放出鋼材需求空間受限的信號。同時(shí)，鐵礦石價(jià)格居高不下，鋼廠產(chǎn)能過剩，交通運(yùn)輸成本上漲，都增加了鋼材的成本。
重壓之下，曾經(jīng)成批造就富翁的樂從，鋼老板改行的改行，關(guān)門的關(guān)門，攜款跑路也時(shí)有發(fā)生。樂從鋼鐵貿(mào)易的老板們未來將何去何從？
□贏周刊記者 朱衛(wèi)衛(wèi)
不產(chǎn)鋼的鋼材專業(yè)鎮(zhèn)
3月30日，樂從鋼鐵世界正式開業(yè)。據(jù)了解，樂從鋼鐵世界自2007年開始謀劃建設(shè)，位于佛山市順德區(qū)樂從鎮(zhèn)新桂路與佛山一環(huán)交會處，總規(guī)劃用地約4000畝，首期規(guī)劃約3000畝，總投資超100億元，前期投入55億元。建成后年促成鋼材貿(mào)易總量超過2000萬噸，年加工能力超1000萬噸，成為目前中國規(guī)模最龐大、功能最齊全、技術(shù)最先進(jìn)、管理最完善的鋼鐵貿(mào)易、加工、倉儲、物流配送及信息交流平臺。
樂從這一個(gè)小鎮(zhèn)，自身并不產(chǎn)鋼材，何以成為華南地區(qū)最大的鋼材集散地？這得從上世紀(jì)80年代說起。
1996年出版的《順德縣志》從1984年起記載下樂從鋼材市場的成長軌跡：樂從鎮(zhèn)從瀾石大橋腳的南端至樂從鎮(zhèn)路口近2公里長的地段發(fā)展為鋼材市場，開業(yè)公司有11家，門市部14個(gè)。是年全縣鋼材銷售8.93萬噸，其中樂從鋼材市場3.1萬噸，占34.69％。
上世紀(jì)80年代初，在當(dāng)時(shí)的體制下，個(gè)體戶做鋼材買賣是名不正言不順的。在廣湛公路（325國道）樂從路段兩邊，頭腦靈活的樂從人從擺著一捆螺紋、幾匝線材的路邊地?cái)傞_始小打小鬧。漸漸地，有了成行成市的雛形，地?cái)傄沧兂闪髓F皮棚。經(jīng)營場地再沿著公路橫向拓展，上世紀(jì)90年代后期，磚瓦平房和二層小樓的店鋪也隨之建起。
樂從鎮(zhèn)本身不產(chǎn)鋼材，在1997-1998年之前，樂從鋼鐵市場所經(jīng)營的鋼材，進(jìn)口材占大部分比例。1996-1997年，是中國鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)從“雙軌制”的購銷模式向自主經(jīng)營的市場化銷售模式轉(zhuǎn)變的開始。市場機(jī)制一激活，國產(chǎn)材的營銷優(yōu)勢就顯露了出來，市場嗅覺敏銳的樂從人率先牢牢貼住鋼廠這個(gè)穩(wěn)定又踏實(shí)的“靠山”。
然而，在華南地區(qū)，距離樂從最近的廣鋼、稍遠(yuǎn)的韶鋼、次遠(yuǎn)的廣西柳鋼，這三家鋼廠1998年鋼鐵產(chǎn)量累加不足300萬噸。在當(dāng)時(shí)就近資源有限、需從遠(yuǎn)地獲取的形勢下，進(jìn)口材仍有一定的優(yōu)勢，尤其是俄羅斯鋼材仍進(jìn)口巨大，但還是遠(yuǎn)遠(yuǎn)滿足不了樂從鋼鐵市場的需求缺口。
在賣方市場的特定時(shí)期內(nèi)，資源就是財(cái)源，拿到貨就相當(dāng)于拿到錢。樂從經(jīng)銷商首先從華中的鋼廠開始，再到華北、東北、華東、西北、西南登門求購。1998年，隨著樂從鋼材貿(mào)易商第一批的轉(zhuǎn)做國內(nèi)鋼廠產(chǎn)品代理開始，樂從鋼鐵市場里國產(chǎn)材的銷售逐年增長直至占居主導(dǎo)。目前在樂從鋼鐵市場內(nèi)，國內(nèi)一線和二線的鋼廠產(chǎn)品幾乎均可找到。
市場越來越熱鬧，2000年后，四五層高的寫字樓出現(xiàn)了，大型室內(nèi)倉庫普遍了，加工設(shè)備高檔了。樂從鋼鐵市場占地200多萬平方米，經(jīng)營場地主要由騰沖和小布兩個(gè)行政村出租的集體土地，以及細(xì)海工業(yè)區(qū)所構(gòu)成。商鋪和貨物堆場一體，倉庫和剪切加工一體，經(jīng)營品種較為齊全地包括各類板帶、長材、線材、型材等，樂從人自稱為鋼材現(xiàn)貨大超市。比如有句順口溜說樂從“鋼材當(dāng)成豬肉賣”——樂從人不管生意大小，只要客人需要，而又有錢賺的話，完全可以從一大塊鋼板上割下一小塊，拿小磅秤論斤稱給你。
至2006年，樂從鋼鐵市場經(jīng)營商戶達(dá)到1300多家，在這過千戶的鋼貿(mào)企業(yè)中，規(guī)模不等的鋼廠一級代理商和進(jìn)口商約有40家，剪切加工企業(yè)約20家，其余近1000家多為二級流通商或行內(nèi)所稱作的“搬磚頭”商戶，而且其中有相當(dāng)一部分商戶是小公司的分拆，或走出大公司的業(yè)務(wù)員自立。
“別看鋼貿(mào)企業(yè)做的都是幾千萬的生意，其實(shí)進(jìn)入門檻并不高，如果只是做那種卷管、焊縫的粗加工鋼管廠，（投入）二三十萬（元）就能開廠。坊間有句戲言，從樂從上空扔磚頭，砸到十個(gè)其中有八個(gè)是鋼材老板。”胡先生說，“那時(shí)候，只要鋼廠有關(guān)系，能拿到貨，買一批貨囤著，賺200（元）時(shí)不能賣，等到賺500（元）時(shí)再出手。資源為王，有貨就有錢。”
那個(gè)時(shí)期，是樂從鋼鐵最輝煌的時(shí)期，也是樂從鋼貿(mào)人最輕松的時(shí)期。
產(chǎn)能過剩致價(jià)格走低
變化始于2007年之后。賣方市場轉(zhuǎn)變成了買方市場。受益于四萬億基建投資，還有商品房建設(shè)、家具、家電下鄉(xiāng)以及汽車工業(yè)的大發(fā)展，用鋼需求越來越大。
為什么鋼材市場會越來越難做了呢？胡先生一語道破：“需求增長低于產(chǎn)能增長，目前國內(nèi)鋼材的消耗量也有七八億噸，國內(nèi)鋼廠產(chǎn)能卻有10多億噸，產(chǎn)能嚴(yán)重過剩，多數(shù)鋼廠生產(chǎn)率只有七八成。國家早就有政策淘汰落后產(chǎn)能，但鋼廠的產(chǎn)能卻越淘汰越擴(kuò)張。”
據(jù)了解，中國淘汰鋼鐵落后產(chǎn)能始自2005年。當(dāng)年，國家發(fā)改委提出一份名為《鋼鐵工業(yè)控制總量、淘汰落后、加快結(jié)構(gòu)調(diào)整的通知》的文件，按照該文件，“十一五”期間，我國鋼生產(chǎn)能力力爭控制在4億噸左右，擬淘汰1億噸落后煉鐵生產(chǎn)能力、5500萬噸落后煉鋼能力。但是在隨后不到一年的時(shí)間，中國鋼鐵產(chǎn)能就迅速超過4億噸規(guī)模。2008年鋼鐵行業(yè)的實(shí)際的產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了6.6億噸。在2009年，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)龐大的產(chǎn)能隨著經(jīng)濟(jì)危機(jī)的進(jìn)一步蔓延，給行業(yè)帶來了整體的沖擊。需求的急劇萎縮和過剩的產(chǎn)能導(dǎo)致中國鋼材市場庫存積壓嚴(yán)重，價(jià)格全面下跌。經(jīng)濟(jì)危機(jī)促使政府和行業(yè)部門再次加大對鋼鐵行業(yè)的淘汰力度。
但是，在政策的不斷打壓下，目前，我國鋼鐵產(chǎn)量已超10億噸。
業(yè)內(nèi)人士透露，當(dāng)時(shí)一個(gè)鋼廠只要低于一定的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)就會被淘汰，上有政策下有對策，比如在河北，曾經(jīng)有十幾家鋼廠，都達(dá)不到當(dāng)時(shí)的產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)，按規(guī)定是要被淘汰的。但誰都不甘心被淘汰，于是這十幾家鋼廠一合計(jì)，你不夠我也不夠，但是大家加起來就夠標(biāo)準(zhǔn)了。后來，這十幾家鋼廠聯(lián)合起來組成了河北鋼鐵(000709,股吧)集團(tuán)。產(chǎn)能不僅沒有被淘汰，聯(lián)合后還有實(shí)力進(jìn)行擴(kuò)張。
如此一來，鋼價(jià)持續(xù)下跌，去年的一輪大跌，從每噸4800元到5000元左右，跌至每噸3200元到3300元，現(xiàn)在的價(jià)格是每噸3600元左右。據(jù)鋼廠反映，“每賣出一噸就要虧兩三百元。”已經(jīng)形成的鋼鐵產(chǎn)能，不讓釋放也難，幾十億、上百億元的投資下去了，高爐、轉(zhuǎn)爐建成了，總不能閑在哪里。何況高爐是連續(xù)化大生產(chǎn)，不能中途熄滅停爐，重新點(diǎn)火開爐，成本高達(dá)數(shù)百萬，不到萬不得已鋼廠不會輕易熄滅高爐。在虧損不太嚴(yán)重的情況下，鋼廠往往會通過減少投料等措施來進(jìn)行彈性減產(chǎn)，而不會關(guān)閉高爐。
已經(jīng)建成的產(chǎn)能，很難遏制其釋放，最有效的控制產(chǎn)能是不能盲目擴(kuò)張、新建產(chǎn)能，特別是同質(zhì)化的重復(fù)產(chǎn)能，應(yīng)在源頭上控制其盲目擴(kuò)張。淘汰落后產(chǎn)能，控制新增產(chǎn)能，不建重復(fù)產(chǎn)能，發(fā)揮高新產(chǎn)能，只能把產(chǎn)能一環(huán)控制住了，調(diào)節(jié)好了，產(chǎn)量降下來，供需矛盾緩解了，那么就不會出現(xiàn)鋼材價(jià)格不及大白菜貴的現(xiàn)象了。
然而，讓鋼貿(mào)商感到擔(dān)憂的是目前產(chǎn)能的重復(fù)建設(shè)、同質(zhì)化產(chǎn)能擴(kuò)張情況并沒有得到有效控制，即便是高端鋼材，其同質(zhì)化產(chǎn)能擴(kuò)張、同質(zhì)化競爭，依然十分嚴(yán)重和激烈。越來越多的鋼貿(mào)商們意識到，依靠“囤庫存賭行情”大賺快錢的日子已經(jīng)一去不復(fù)返了。
現(xiàn)在的細(xì)海新區(qū)，全是現(xiàn)代化的綜合樓、大型鋼材物流專業(yè)倉庫、集約化的剪切加工工廠。小布市場也整潔有序，半畝到一畝地圍著兩層的辦公樓，從小五金到大件鋼材應(yīng)有盡有。但是對鋼貿(mào)商來說，錢遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有2007年以前好賺。一家貿(mào)易商說：“這里的店租很貴的，一年要100萬（元）左右。利潤也相對大，行情好時(shí)每噸可賺100多（塊）、200塊。但現(xiàn)在賺不到那么多了，50（塊）到100（塊）之間就要趕緊出手。”
鋼老板“跑路”時(shí)有發(fā)生
2011年，樂從一個(gè)鋼材老板在向銀行借款6800多萬元之后“跑路”，引起業(yè)內(nèi)震動。
據(jù)樂從鎮(zhèn)政府當(dāng)時(shí)通報(bào)，2011年10月，樂從鎮(zhèn)細(xì)海鋼鐵物流園區(qū)的騰麟貿(mào)易公司突然關(guān)門停止?fàn)I業(yè)，其法定代表人區(qū)志銘無法聯(lián)系，不知所終。該公司涉及的相關(guān)銀行債務(wù)實(shí)際貸款總額為人民幣6800萬元，其在社會上通過其他渠道的借貸情況目前較難掌握。這一事件引起業(yè)內(nèi)震動。隨后，另一個(gè)鋼材老板梁某欠債近2億元后不知所終。
據(jù)胡先生介紹，鋼老板“跑路”現(xiàn)象在樂從時(shí)有發(fā)生，“2000萬起步，過億的不少。”
這種狀況跟當(dāng)?shù)氐馁d銷和聯(lián)保模式有很大關(guān)系。
據(jù)當(dāng)?shù)厝耸客嘎叮瑯窂匿撹F市場的鋼貿(mào)公司絕大多數(shù)是家族式企業(yè)——夫妻店、兄弟店、父子店、翁婿店，較具規(guī)模的公司也會聘用來自外地的職業(yè)經(jīng)理人，但一般用于中層管理，核心高層管理由直系親友擔(dān)當(dāng)，關(guān)鍵部門崗位如會計(jì)出納則基本任用親友或當(dāng)?shù)厝?。只有三兩家公司是例外。樂從人用人必?ldquo;知根知底”。
像絕大多數(shù)粵商一樣，樂從人做生意大多講誠信，他們把主要針對珠三角的銷售稱為“街坊生意”，街坊鄰居是絕對不能欺騙的。這一原則也慣性地普遍適用于對國內(nèi)其他地區(qū)和國外的生意。樂從人甚至不無自嘲地說，樂從人只會被騙，不會騙人。而所發(fā)生過的針對樂從鋼材經(jīng)銷商的商業(yè)欺詐案件，也的確印證著這句大實(shí)話。“賒銷”現(xiàn)象在樂從鋼鐵市場上很常見，這雖然顯現(xiàn)其靈活經(jīng)商手法的效益，無疑也增大了樂從經(jīng)銷商的生意風(fēng)險(xiǎn)。“一個(gè)鋼管加工廠，發(fā)過一批貨讓他加工，幾天后，他把貨轉(zhuǎn)手賣了，然后帶著錢人間蒸發(fā)。”
聯(lián)保也是當(dāng)?shù)劁撡Q(mào)商圈一大特色，聯(lián)?；ケＨ谫Y在鋼貿(mào)圈較為常見。貿(mào)易公司可以通過“聯(lián)?；ケ?rdquo;的方式從銀行取得貸款。“‘三方互保’采用保證方式，只要三個(gè)企業(yè)是獨(dú)立法人，就可較容易地得到貸款。參加聯(lián)保的企業(yè)，合作時(shí)也比較容易信任，即使一家跑路，另外兩家可賠償損失。”但這一模式也有漏洞，比如，“三方互保”的企業(yè)老板往往是同鄉(xiāng)或熟人，而且這種保證實(shí)為信用擔(dān)保，沒有擔(dān)保財(cái)產(chǎn)。而“互保”的企業(yè)間很可能存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，有可能規(guī)避銀行監(jiān)管，風(fēng)險(xiǎn)比通常的抵押貸款更大。
“騰麟事件”就反映了這種聯(lián)?；ケＹJ款模式的風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，騰麟公司注冊數(shù)個(gè)公司，進(jìn)行聯(lián)戶擔(dān)保，用數(shù)個(gè)企業(yè)的名義向銀行貸得巨額現(xiàn)金。而聯(lián)保的三方其實(shí)都是騰麟一家。這樣的聯(lián)保只是個(gè)空頭幌子，完全沒有任何擔(dān)保作用。
鋼材到港水上漂
年前，行業(yè)內(nèi)對鋼價(jià)大都看漲，因?yàn)槿ツ赇搩r(jià)已跌得很厲害了，所以許多鋼貿(mào)商年前都訂了貨，年后大量到貨，大批運(yùn)鋼船抵達(dá)樂從周邊的黃埔、南沙、順德、九江、芳村、樂從碼頭。沒想到今年初交通運(yùn)輸部門對超載控制得非常嚴(yán)，鋼價(jià)低，運(yùn)輸成本翻番，導(dǎo)致許多鋼材到港后不能及時(shí)運(yùn)出，多個(gè)碼頭的運(yùn)鋼船都在排隊(duì)卸貨，順德碼頭和九江碼頭尤其嚴(yán)重。胡先生的一批貨在碼頭排了五天隊(duì)才算運(yùn)了出來。
“一般來講，鋼材從北方的大型鋼廠經(jīng)過中短運(yùn)到達(dá)北方碼頭，然后經(jīng)過大船運(yùn)到南方的碼頭，有的還需要再從大港口分到小船運(yùn)到小碼頭，最后再從各碼頭經(jīng)陸路短運(yùn)到用戶倉庫。今年1月以前，為了降低運(yùn)輸成本，運(yùn)鋼車超載是普遍現(xiàn)象，比如一輛核定載重35噸左右的平板車，實(shí)際載重一般為100-110噸，而現(xiàn)在管得嚴(yán)，只能裝35-45噸，一旦超載就要走不會被抓住的線路。如此一來，每噸運(yùn)費(fèi)從以前的10塊錢上漲到現(xiàn)在的20-25塊錢。”
之前10元一噸，運(yùn)一車才1000塊，大家都不在乎路途遠(yuǎn)近，現(xiàn)在運(yùn)輸成本高了，大家就不能不算計(jì)路途的長短了，于是大都要求將貨運(yùn)到離倉庫最近的碼頭，這就導(dǎo)致順德和九江鋼材壓港最為厲害，大約有70％-80％的鋼材都壓在這兩個(gè)碼頭。而且從樂從到廣州段，貨車司機(jī)也不愿意跑，因?yàn)槟抢锖苋菀妆徊椤?ldquo;曾有一個(gè)朋友的車才超了兩噸，被查后托了關(guān)系才只罰了一萬塊錢，沒扣貨扣車。按規(guī)定，超過載重50％即罰兩萬，吊銷駕照。”
“我們的船是班船，只要等三五天就可靠港，其他大多數(shù)的運(yùn)鋼船都要等上五六天才能靠港?？扛酆笤倩◣滋鞎r(shí)間卸貨，所以一般都要等上十來天。”一位從北方運(yùn)鋼材到南沙港的貿(mào)易商表示，“一方面，現(xiàn)在庫存實(shí)在太大，卸了之后找地方放也不容易；另一方面則是因?yàn)楝F(xiàn)在碼頭招工難，導(dǎo)致卸貨速度降低。”
“南沙港比較大，設(shè)備也比較好，一般情況會好一些。像魚珠、黃埔老港這些地方，一方面碼頭不是很多，同時(shí)又是小碼頭，排隊(duì)現(xiàn)象更多。不過總體來說廣州比北方的幾個(gè)港口要好一些的。”“我的鋼鐵”網(wǎng)廣州辦事處客戶經(jīng)理冼少娟表示。
與港口同樣忙碌的還有各大鋼材倉庫，有些倉庫已堆滿了鋼材。以魚珠倉為例，目前已被以線材為主的品種占滿了，貨量大概在29萬噸左右。“主要是因?yàn)轸~珠倉有碼頭，很多鋼鐵到港之后就直接卸在這里，而魚珠倉的空間不是很大，所以最先被放滿了。”冼少娟表示。
據(jù)胡先生介紹，樂從市場常年固有庫存超100萬噸，高時(shí)可達(dá)200萬噸左右。一個(gè)中型鋼貿(mào)商每月經(jīng)手1萬噸左右，中型加工廠每月加工量也在3000至5000噸。貿(mào)易商的店面成本還是很高的，所以算起來虧錢的概率還是很大的。如果新的港口建成后，運(yùn)輸成本會有很大降低，到時(shí)也許會好一些。
除了節(jié)前的巨量訂單外，目前各鋼廠產(chǎn)能依然巨大。國家統(tǒng)計(jì)局和中鋼協(xié)最新數(shù)據(jù)均顯示出鋼廠產(chǎn)量刷新歷史新高。另有分析師認(rèn)為，鋼廠抑制產(chǎn)能是市場轉(zhuǎn)好的關(guān)鍵。“粗鋼產(chǎn)量如此大，只能越產(chǎn)越虧，市場想要逆轉(zhuǎn)，只能是庫存的減少，而庫存減少首先要遏制上游產(chǎn)量，如此只能看鋼廠是否舍得減產(chǎn)。”
根據(jù)中國金屬材料流通協(xié)會的調(diào)研，去年我國鋼貿(mào)商九成虧損，其余6％-7％差不多持平，僅有2％-3％盈利。
鋼鐵電商雷聲大雨點(diǎn)小
近幾年，基于公開性、及時(shí)性、低成本和跨地域等特性，電子商務(wù)被視為鋼鐵交易的新方向。參與電子商務(wù)，能節(jié)省時(shí)間成本、資金成本、庫存成本、人力成本等，能拓寬企業(yè)的采購、銷售渠道和范圍，也能使受經(jīng)濟(jì)環(huán)境惡化、利潤受到嚴(yán)重?cái)D壓等多重影響鋼鐵行業(yè)，得到變革、轉(zhuǎn)型和發(fā)展的契機(jī)。
目前的鋼鐵行業(yè)電子商務(wù)平臺一般可以分為現(xiàn)貨交易平臺和中遠(yuǎn)期交易平臺?，F(xiàn)貨交易平臺又可以分為第二方電子商務(wù)平臺和第三方電子商務(wù)平臺。第二方鋼鐵現(xiàn)貨交易電子商務(wù)平臺主要是由擁有生產(chǎn)能力的鋼廠運(yùn)營的。這種平臺的主要功能就是為鋼廠提供新的銷售渠道，搶占新的市場，樹立、擴(kuò)大和強(qiáng)化其品牌知名度。其代表網(wǎng)站有東方鋼鐵在線、河北鋼鐵交易中心等。第三方鋼鐵現(xiàn)貨交易電子商務(wù)平臺主要是由非鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈參與者運(yùn)用的。這種平臺的主要功能就是由獨(dú)立的第三方搭建一個(gè)公開、透明的網(wǎng)上市場，供買賣雙方按既定規(guī)則進(jìn)行自由的鋼鐵現(xiàn)貨交易。其代表網(wǎng)站有中金鋼鐵網(wǎng)、你的鋼網(wǎng)、中國鋼鐵現(xiàn)貨網(wǎng)等。
比如華南地區(qū)較有名的歐浦鋼網(wǎng)，在樂從有很大的倉庫，它首先可以保證倉庫內(nèi)交易。歐浦在網(wǎng)上發(fā)布貨源，它還有較為完善的報(bào)價(jià)系統(tǒng)以及市場價(jià)跟蹤。倉庫內(nèi)是否有貨，貨在誰名下，都可以準(zhǔn)確查到，這樣就降低了交易風(fēng)險(xiǎn)。
但鑒于鋼鐵這種商品的特殊性，包括歐浦在內(nèi)的國內(nèi)鋼鐵電子商務(wù)平臺發(fā)展都不甚理想。
“鋼材的重量相對難核定，我們都需要現(xiàn)場過磅?，F(xiàn)在的稅收機(jī)制對鋼鐵的電子商務(wù)發(fā)展也不利。”業(yè)內(nèi)人士指出，比如100-180的卷板出廠時(shí)都有標(biāo)準(zhǔn)的重量標(biāo)簽，而100以下則沒有出廠重量標(biāo)簽。如果在網(wǎng)上進(jìn)行交易，100以下的卷板就有很大風(fēng)險(xiǎn)。鋼材交易都是見錢發(fā)貨，實(shí)際交易中又有大量不走公賬的交易，這些交易在網(wǎng)上就難以實(shí)現(xiàn)。
