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力拓、必和必拓、淡水河谷三大鐵礦石巨頭，控制了世界鐵礦石海運量的75％以上，鐵礦石全球壟斷格局的形成，為其在談判桌上挾制鋼鐵企業(yè)取得了先天優(yōu)勢。如今，三家企業(yè)將并作兩家，世界鐵礦石壟斷從“高度”走上了“極端”

金融危機席卷全球，工業(yè)產(chǎn)品價

格應(yīng)聲而落，鋼材從2008年上半年的接近6000元/噸，猛降到現(xiàn)在的約3500元/噸，進口鐵礦石從1400元/噸跌到約500元/噸。

媒體驚呼，鋼鐵業(yè)遭遇寒流，鐵礦石不再是戰(zhàn)略資源，價格必然大幅度下跌，根據(jù)行情預(yù)計，至少跌40%。事實上，圍繞鐵礦石發(fā)生的“離譜事件”，更讓業(yè)界大跌眼鏡。

鐵礦石，一個戰(zhàn)略性資源問題正在迅速升級，中國的鋼鐵產(chǎn)業(yè)，也面臨著一場持續(xù)而嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)與考驗。

需求大國的無奈與被動

2008年2月2日，中國鋁業(yè)公司宣布，聯(lián)合美國鋁業(yè)公司獲得了力拓集團的英國上市公司（RioTintoPlc）12％的現(xiàn)有股份。這一“創(chuàng)舉”讓中國人眼前一亮——我們終于可以大手筆進軍資本主義國家的核心資源了。

2009年2月12日，中鋁與力拓簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，共投入195億美元，將在力拓的持股比例將由之前的9.3%增至約18%，創(chuàng)中企海外投資紀(jì)錄。業(yè)界人士再度歡呼——曾經(jīng)讓我們備受折磨的鐵礦石談判終于有了“重磅籌碼”。

眾所周知，過去的六年里，由于國際鐵礦石的高度壟斷，中國鋼企在談判桌上長期缺失話語權(quán)，屢屢處于被動地位。2005年，被迫接受71.5%的漲幅；2008年，遭遇聯(lián)手夾擊，澳粉礦猛漲79.88%，塊礦漲95.6%。從2003年到2008年9月，進口鐵礦石價格上漲了5倍，我國的鋼鐵業(yè)成本遭受空前考驗。據(jù)統(tǒng)計，2008年中國進口鐵礦石4.436億噸，成本同比增加1460億元，相當(dāng)于全國鋼鐵企業(yè)全年利潤的總和。

就在大家都以為水到渠成的時候，力拓悍然撕毀協(xié)議。6月5日，力拓、必和必拓、中鋁3家公司同時發(fā)布公告，力拓集團董事會已撤銷對雙方戰(zhàn)略合作交易的推薦，并將向中鋁支付1.95億美元的“分手費”。頃刻間，一個“重磅籌碼”飄于無形。

公告中另一則利空信息是，力拓與必和必拓簽署非約束性協(xié)議，分別持有50%的股權(quán)，合資經(jīng)營西澳鐵礦石生產(chǎn)項目。有評論認(rèn)為，“時隔一年以后，曾宣布收購力拓的必和必拓卷土重來，以另一種形式將力拓納入懷中，原本集中度就非常之高的鐵礦石市場，將面臨壟斷進一步提高的態(tài)勢?！?/P>

“兩拓”合并，意味著世界上75%的海運鐵礦石資源，控制在兩家企業(yè)手中——新西澳集團與巴西淡水河谷。而用戶方呢？則是世界上數(shù)千家鋼鐵企業(yè)，其中，中國企業(yè)進口了一半以上。中鋼協(xié)秘書長單尚華表示，目前，上游鐵礦石資源的壟斷性進一步增強，這也增加了鐵礦石的談判難度。所以，中鋼協(xié)堅決反對“兩拓”合資經(jīng)營西澳鐵礦石業(yè)務(wù)。中國作為全球鐵礦石最大的進口國，將成為最大的受害者。

6月22日，安塞樂米塔爾接受了淡水河谷此前同日本、韓國鋼企簽訂的2009年鐵礦石長協(xié)價格；相比力拓與日韓企業(yè)簽下的33％的降幅，這個價格讓中國更難以接受，粉礦只降低了28.2％。至此，鋼鐵陣營幾乎全線崩潰，中國鋼鐵業(yè)再度陷入“孤軍奮戰(zhàn)”的境地。很顯然，中國要實現(xiàn)談判目標(biāo)更加艱難。中鋼協(xié)拒絕跟隨上述首發(fā)價，堅持此前的底線，價格要降40％～45％，并表示“我們不怕和三大礦山談崩”。

雖然塊礦、球團的降幅較高，但是粉礦降幅卻與中方的要求差距很大，而粉礦是中國市場的主力需求，具有標(biāo)桿意義。這意味著對“中國價格”的直接挑戰(zhàn)，同時，也無形中削弱了中國作為亞洲地區(qū)鐵礦石定期價格基準(zhǔn)制定者的地位。

按照慣例，6月30日是鐵礦石價格談判的最后期限。但今年這個慣例已被打破，談判進入“加時賽”?！度A爾街日報》、《金融時報》和CNN報道時都采取了“一邊倒”的立場，主要分析中方面臨的種種不利因素，甚至作出了中國可能軟化立場、接受33％降幅的預(yù)測。

全球鐵礦石資源壟斷何以形成

1997年到2002年這五年，是中國經(jīng)濟高速發(fā)展的五年，中國鋼鐵產(chǎn)量翻了2倍。也恰恰是這五年，一個戲劇性的變化發(fā)生在全球鐵礦石領(lǐng)域。這個變化是靜悄悄的，資源市場上風(fēng)云變幻，全球鐵礦石資源向三大礦業(yè)巨頭不斷聚集，但中國對此變化的反應(yīng)，卻似乎很淡然。目前，全球鐵礦石資源基本被以下三家公司壟斷。

第一壟斷巨頭：力拓。RioTinto是西班牙文，意為黃色的河流，用中國人的取向，黃色暗示著財富。1873年，RioTinto誕生于西班牙，1954年出售了大部分西班牙業(yè)務(wù)。1962年至1997年，該公司兼并了數(shù)家全球有影響力的礦業(yè)公司……RioTinto翻譯成中文就是“力拓”，世界第三大鐵礦石巨頭。2008年鐵礦石談判，該巨頭拿海運費說事，撕破談判機制；2009年與日本新日鐵先下一城，置中國企業(yè)于被動。

第二壟斷巨頭：必和必拓。BHP公司成立于1885年，總部設(shè)在墨爾本，是澳大利亞歷史最悠久、規(guī)模最龐大的公司之一。BILLITON是國際采礦業(yè)的先驅(qū)，曾經(jīng)以不斷創(chuàng)新和集約式運營方式而聞名……BHP加上BILLITON后，翻譯成中文為“必和必拓”。2008年，該集團與力拓聯(lián)手夾擊中國鋼鐵業(yè)，最終竟然謀得95.6%的“駭人漲幅”。

第三壟斷巨頭：淡水河谷。CVRD是世界第一大鐵礦石生產(chǎn)和出口商，也是美洲大陸最大的采礦業(yè)公司，被譽為巴西“皇冠上的寶石”和“亞馬遜地區(qū)的引擎”。成立于1942年6月1日，1997年5月7日開始推行私有化，并大舉兼并鐵礦砂企業(yè)……CVRD即所謂巴西“淡水河谷”公司，在2008年談判中，與日本鋼企定下65%的基準(zhǔn)價，逼迫中國無奈跟隨；2009年先是坐山觀虎斗，然后從歐洲阻擊。

回想1996年，中國鋼鐵業(yè)“過熱”，全年產(chǎn)鋼1.09億噸，一個億噸鋼鐵時代到來了。鋼企效益迅速升溫，中國人感受著向“2億噸”邁進的激情和夢想。也恰恰是在這個“邁進”時期，世界鐵礦業(yè)巨頭完成了規(guī)模的迅速擴張，走向了高度壟斷。2000年，巴西CVRD成功兼并了巴西和巴林的兩大礦業(yè)公司，以及Ferteco公司，成為世界第一大鐵礦業(yè)巨頭；RioTinto公司收購了澳大利亞北方礦業(yè)公司，成為世界第二礦業(yè)巨頭；2001年6月，BHP和Billiton公司建立BHPBilliton公司，成為世界第三大礦業(yè)巨頭。

至此，這三大鐵礦石巨頭控制了世界鐵礦石海運量的75％以上，鐵礦石全球壟斷格局的形成，為其在談判桌上挾制鋼鐵企業(yè)取得了先天優(yōu)勢。如今，三家企業(yè)將并作兩家，世界鐵礦石壟斷從“高度”走上了“極端”。毫無疑問，相比中國鋼鐵業(yè)集中度近幾年“不升反降”的事實，上游國際供應(yīng)商的“規(guī)?；小边h遠走在了前面。因此，我們今天反思“集中度問題”，到底是防患于未然，還是亡羊補牢？僅僅是鋼鐵產(chǎn)能的集中，還是對整個產(chǎn)業(yè)鏈進行整合？值得深思和探討。

中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的資源安全隱患

據(jù)中鋼協(xié)常務(wù)副會長羅冰生透露，今年１～４月，我國72戶大中型鋼企銷售收入5755.9億元，同比下降18.9％；整體虧損51.79億元，與上年同期的634.01億利潤形成強烈反差。其中，有29戶企業(yè)虧損，虧損面達39.73%。

分析認(rèn)為，“成本高漲”是鋼企虧損的首要原因，而鐵礦石漲價是鋼鐵行業(yè)進入“高成本時代”的首要因素。目前，鐵礦石支出已占到了生鐵總成本的50％以上，占到一般鋼企鋼材成本約40％，僅僅2008年的漲幅，就使全行業(yè)噸鋼成本同比增加123元，增幅達20%；2009年礦價按33%的降幅，只能使鋼鐵成本下降約13%，而鋼材價格跌幅超過45%。這對于金融危機下的中國鋼企來說，無疑是“雪上加霜”。蹊蹺的是，１～４月，中國累計進口鐵礦石達18846萬噸，同比增長22.9%，相當(dāng)于全年進口5.8億噸。

這種現(xiàn)象，豈是“供需行情”所能解釋的？應(yīng)該從資源本身的生存狀態(tài)中尋找答案。

從我國鐵礦靜態(tài)保證看，鐵礦資源現(xiàn)探明590億噸，可開采保有儲量115億噸；按照現(xiàn)行開采量，開采期只有20～40年。相對于中國現(xiàn)代化建設(shè)的漫漫歷程而言，這個可用年限顯然太短了。據(jù)我國地質(zhì)調(diào)查局《危機礦山資源潛力調(diào)查與評價》報告顯示，我國現(xiàn)存的鐵礦砂等金屬礦山，大多數(shù)建于20世紀(jì)50年代至70年代。經(jīng)過幾十年的開采，目前已有2/3礦山呈現(xiàn)老化，保有儲量嚴(yán)重不足，再加上前幾年我國礦產(chǎn)勘查投入的減少，造成許多礦山資源枯竭、后備資源接替基地匱乏。

從全球已探明儲量來看，按照現(xiàn)有開采規(guī)模，也不過再開采120多年，相對于人類開發(fā)資源的速度而言，鐵礦石將很快變成“稀罕之物”。繼續(xù)以目前速度開采下去，“鐵礦石到底還能采多久？用多久？”在這樣的背景下，世界范圍內(nèi)的鐵礦石資源保護主義正在抬頭?！敖鸫u四國”中，其余三家都是中國的鐵礦石供應(yīng)國。2007年以來，印度國內(nèi)關(guān)于加征鐵礦石出口關(guān)稅的呼聲不斷高漲；巴西總統(tǒng)盧拉公開表示過對“鐵礦石運出”的擔(dān)憂，淡水河谷談判時動輒以“斷供”相威脅；至于俄羅斯，鐵礦石已被幾大公司壟斷，如冶金投資公司一家就控制了43%，可供出口的份額被限制在20%以下。

隨著資源壟斷的形成，以及各國政府礦產(chǎn)資源保護措施的陸續(xù)出臺，競爭將趨于慘烈。形勢已經(jīng)不容樂觀。未來幾年，恰是中國建設(shè)“鋼鐵強國”的關(guān)鍵幾年，而真正意義上的鋼鐵強國都擁有較為強勢的、相對穩(wěn)定的鐵礦石資源控制權(quán)。這是一個國家由“鋼鐵大國”轉(zhuǎn)變?yōu)椤颁撹F強國”的一個必要條件。

有分析認(rèn)為，一旦“兩拓”合并成功，中國鋼鐵業(yè)將進一步喪失“定價權(quán)”。業(yè)內(nèi)人士擔(dān)心，今后真的是“澳礦成傲礦——無法談判”，如果澳礦“斷供”，且沒有其他原料補充，可能意味著中國至少會有30%的鋼鐵生產(chǎn)線停產(chǎn)。

從現(xiàn)實來看，中國的現(xiàn)代化建設(shè)正方興未艾，眾多發(fā)展建設(shè)項目仍在實施或醞釀之中，對鋼鐵的需求量還相當(dāng)大，特別是沿海布局的幾個大鋼鐵基地正在建設(shè)初期，如何保證未來鐵礦石原料的穩(wěn)定供應(yīng)，將成為一個巨大的難題。

從經(jīng)濟趨勢來看，對上游資源的控制力，將逐漸成為決定跨國產(chǎn)業(yè)國際競爭力的關(guān)鍵因素。因此，能否在資源大爭奪中獲得相應(yīng)的權(quán)益，取得一定的主動權(quán)，將影響中國鋼鐵企業(yè)的國際化進程，影響中國“鋼鐵強國”的建設(shè)進程，乃至整個工業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展。

世界鋼鐵巨頭的資源戰(zhàn)略路徑

當(dāng)前，走鐵礦石自給之路，建立“礦-鋼一體化”企業(yè)，已經(jīng)是世界風(fēng)潮。

2006年，全球鐵礦石總投資額超過100億美元，占礦業(yè)全部投資的27%，在金屬礦投資中的比重最大。不僅傳統(tǒng)的“三大巨頭”在加大力度控制鐵礦石資源，塔塔集團、浦相制鐵等國際鋼鐵巨頭，也在大規(guī)模向產(chǎn)業(yè)上游進軍。

新世紀(jì)以來，安塞樂米塔爾“迅速驚醒，果斷出擊”，制定了詳盡的全球鐵礦石戰(zhàn)略，在非洲、巴西、印尼等攻城略地，拿下多處鐵礦石資源開采權(quán)，其中，投入17億歐元開發(fā)的塞內(nèi)加爾儲量高達7.5億噸，全面達產(chǎn)時年產(chǎn)量可達2500萬噸。6月份，該集團副總裁昂杜拉在出席“2008中國鋼鐵并購重組論壇”時透露，2014年或2015年之前，安賽樂米塔爾將使原材料的自給能力達到75%～85%，“公司將在2012年達到1.2億噸的礦山產(chǎn)能，成為繼傳統(tǒng)的三大礦山企業(yè)之后的世界第四大鐵礦石生產(chǎn)商。”

鐵礦石儲備一直走在世界前列的日本企業(yè)依然是“投資沖動者”，投資的范圍不限于高品位礦。2007年6月，三菱公司和澳大利亞默奇森金屬公司商定在西澳共同開發(fā)號稱“有史以來最大規(guī)?！钡蔫F礦石項目，將可實現(xiàn)年產(chǎn)2600萬噸，相當(dāng)于日本年進口量的20%左右。2008年10月，新日鐵、JFE、浦相制鐵等7家公司合資2120億日元，以投標(biāo)方式取得了巴西Namisa鐵礦40%的股權(quán)，可確保日本年進口量的10%。日本鋼企還計劃在利比亞和利比里亞取得鐵礦石權(quán)益。三菱公司智利分公司主席4月份表示，在經(jīng)濟條件允許的情況下，將重新考慮投資智利境內(nèi)的銅礦、鐵礦石和其他的金屬資源。

值得一提的是，當(dāng)前中國企業(yè)蜂擁至澳大利亞尋求鐵礦投資機會，而根據(jù)澳BZ商務(wù)投資公司負(fù)責(zé)人介紹，該國現(xiàn)有12家公司出口鐵礦石，有50多家公司將目光集中在鐵礦勘探及開采項目上，競爭之慘烈可見一斑?！半p拓”的合并，在一定程度上正是對外來投資的一次“大抵抗”，也是澳大利亞對自有資源的保護行為。

保護產(chǎn)業(yè)安全，

中國應(yīng)該怎么做

要奪回鐵礦石“定價權(quán)”，保障我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)安全，根本途徑在于提高自身的資源控制力。

從目前的情況來看，中國對產(chǎn)業(yè)資源的整合，已經(jīng)遠遠落后于國際形勢。如果仍不進行戰(zhàn)略規(guī)劃，面對國際資源壟斷的強化，無法對國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)提供規(guī)?；⒖沙掷m(xù)的供應(yīng)或后備，將使國際鐵礦石巨頭更加有恃無恐；如果不實施強勢管理，那么，即使勘探出來，也很可能淪為謀取私利和短期效益的工具；如果不提高集中度，監(jiān)管將更難，資源浪費和環(huán)境破壞將難以制止。

早在2007年，中鋼協(xié)就提出建立“鐵礦石國儲機制”。羅冰生表示，中國應(yīng)建立一個類似于石油儲備的國家鐵礦石儲備機制。鋼鐵行業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)，應(yīng)該采取措施以保證鋼鐵重要生產(chǎn)原料鐵礦石的供應(yīng)安全。

2008年1月，中國科協(xié)副主席、鞍鋼集團原總經(jīng)理劉王介接受專訪時稱，“不光是礦業(yè)、鋼鐵業(yè)，很多行業(yè)自身都要有危機感，不但要看當(dāng)前怎么樣，還要看未來。談判其實只是一個方面，更重要的是實力較量，包括大的發(fā)展戰(zhàn)略和決策?！?/P>

2009年4月，出席博鰲亞洲論壇的寶鋼集團董事長徐樂江在“價格波動與新興經(jīng)濟體對策”論壇上稱，“初級產(chǎn)品是人們追求美好生活的途徑，要讓它回歸到真實的商品的本質(zhì)，反映稀缺性、反映供求關(guān)系，體現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。”

中國的“鐵礦石思維”再也不能停留在“生產(chǎn)需求”這樣的層次上了，這個層次的思考只能用來解決企業(yè)的生存和效益問題；影響產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的，是我們能不能造就一個“如來佛神掌”，在更大程度上“拿捏”地球資源。因此，我們必須要長遠規(guī)劃資源儲備和真正意義上的產(chǎn)業(yè)整合。但是，這項戰(zhàn)略工作又絕非是企業(yè)、社會機構(gòu)所能獨立推進的，必須要以國家的產(chǎn)業(yè)政策為保障，以行政手段為工具，帶動地方政府和骨干企業(yè)一并參與。

中央政府應(yīng)該從科學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略上認(rèn)識鐵礦石的重要地位，建立國家級鐵礦石戰(zhàn)略儲備和發(fā)展政策。應(yīng)該充分認(rèn)識鐵礦石在工業(yè)中的基礎(chǔ)性、關(guān)鍵性作用，不能將鐵礦石與其他金屬資源同等看待。舉一個形象但未必恰當(dāng)?shù)谋扔鳎敖鸬V是價值珍藏，鐵礦是工業(yè)食糧”。那么，究竟吃飯重要？還是藏寶重要？筆者認(rèn)為，金銀可以沒有，但飯不能不吃。不吃飯，會危及生命。

政府應(yīng)該從保障鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的角度，充分調(diào)研和掌握資源現(xiàn)狀，做好鐵礦石資源安全保障規(guī)劃，出臺一個類似《鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》的鐵礦石儲備和發(fā)展政策，明確在未來十年，甚至五十年的目標(biāo)和措施。

政府還應(yīng)該制定專門政策，加大力度動員各類投資實體進軍國際鐵礦石資源，加大海外探礦、占礦、開礦的力度，并優(yōu)先使用海外資源。特別要提的一點是，應(yīng)該有規(guī)劃性地存留一批“探而不開”、“控而不賣”的重大資源，作為戰(zhàn)略儲備，以防備在戰(zhàn)爭、外交危機、骨干企業(yè)瀕危等各類突發(fā)事件發(fā)生時，解決燃眉之急。

作為鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，也應(yīng)制定鐵礦石資源儲備的系統(tǒng)規(guī)劃，從長遠考慮企業(yè)發(fā)展和后備資源的接續(xù)問題。

對鐵礦石談判目前面對的僵局，應(yīng)該動用國家力量來保衛(wèi)產(chǎn)業(yè)安全。在資源長期儲備方面，要像研究石油那樣研究鐵礦石，要像儲備石油一樣儲備鐵礦石。在談判機制上，要用市場手段來決定具體交易，要對國際鐵礦石巨頭制定新的“討價還價”機制，像老百姓買菜一樣，靈活處理談判交易中發(fā)生的具體問題。

必須強調(diào)的是，面向全球競爭，戰(zhàn)略要無聲無息，戰(zhàn)術(shù)要低調(diào)巧行，動復(fù)雜的心思，做簡單的動作，也許才能改變目前的被動局面。

來源：鳳凰財經(jīng)