1、新日鐵與住友金屬完成合并 強(qiáng)化全球化經(jīng)營戰(zhàn)略
2012年10月1日,日本最大鋼企新日鐵公司與第三大鋼企住友金屬工業(yè)公司正式合并成為新日鐵住金公司,新公司年產(chǎn)能達(dá)到5000萬t,粗鋼產(chǎn)量約占日本粗鋼總產(chǎn)量的40%,成為僅次于安賽樂米塔爾的全球第二大鋼企。這是自1970年新日鐵成立與2002年川崎制鐵與NKK合并成立JFE以來,日本鋼鐵工業(yè)掀起的第三次合并浪潮。
2011年2月3日,新日鐵與住友金屬首次宣布這項(xiàng)總價(jià)值225億美元的合并計(jì)劃。新公司尋求通過合并,在全球業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張、新產(chǎn)品和新技術(shù)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售以及原料采購方面帶來協(xié)同效應(yīng)。兩家公司合并旨在整合雙方經(jīng)營資源、開拓正在迅速發(fā)展的海外新興市場以推動其全球戰(zhàn)略,并且也有利于增強(qiáng)其與礦業(yè)巨頭的煉鋼原料價(jià)格談判話語權(quán)。新公司未來業(yè)務(wù)戰(zhàn)略將著重在以下三個(gè)方面:一是大幅降低生產(chǎn)成本和理順生產(chǎn)工序;二是提高在海外市場占有率;三是相對競爭對手在技術(shù)上保持競爭優(yōu)勢。
2、中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺正式運(yùn)行 力推合理透明定價(jià)
2012年5月8日,中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺在北京正式運(yùn)行。2012年1月16日,由中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國五礦化工進(jìn)出口商會、北京國際礦業(yè)權(quán)交易所共同發(fā)起設(shè)立的中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺啟動,并于3月29日開始試運(yùn)行。
中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺目前已齊聚包括淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG在內(nèi)的國際四大礦山企業(yè)以及寶鋼、鞍鋼、首鋼、武鋼等中國國內(nèi)大型鋼企。目前該平臺會員已達(dá)130余家,其中礦石生產(chǎn)企業(yè)60余家,來自海外礦山已經(jīng)超過20家。
中國鐵礦石現(xiàn)貨交易平臺目前共上線34個(gè)鐵礦石交易品種,基本覆蓋鐵礦石市場上粉礦、塊礦、球團(tuán)、造球精粉四類產(chǎn)品的典型品種和一般品種。中國是全球最大的鐵礦石進(jìn)口國,約占全球貿(mào)易市場份額的60%,2012年1-11月份累計(jì)進(jìn)口6.73億t,同比增長8.2%。中國同時(shí)也是全球最大的鐵礦石現(xiàn)貨市場,每年至少有2億t到岸鐵礦石按照港口現(xiàn)貨價(jià)格進(jìn)行即時(shí)交易結(jié)算。
3、全球粗鋼產(chǎn)量增速顯著下滑 鋼材需求預(yù)期再下調(diào)
2012年12月20日,國際鋼協(xié)公布統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2012年前11個(gè)月全球62個(gè)主要產(chǎn)鋼國家和地區(qū)粗鋼總產(chǎn)量為13.973億t,同比微增0.9%。估計(jì)2012年全年全球粗鋼產(chǎn)量將達(dá)到15.2億t以上水平,略高于2011年的15.18億t,僅實(shí)現(xiàn)微幅增長,明顯低于2011年6.2%的同比增幅。根據(jù)中國國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù),2012年前11個(gè)月中國粗鋼產(chǎn)量達(dá)到6.6億t,同比增長2.9%。估計(jì)2012年全年中國粗鋼產(chǎn)量將在7.2億t左右,同比增長3%,低于2011年8.9%的同比增幅。
2012年10月11日,國際鋼協(xié)發(fā)布全球鋼鐵業(yè)短期展望報(bào)告,與4月份發(fā)布的報(bào)告相比有明顯下調(diào)。據(jù)國際鋼協(xié)預(yù)計(jì),2012年全球成品鋼材表觀消費(fèi)量將達(dá)到14.094億t,低于4月份預(yù)計(jì)的14.223億t,同比增幅也相應(yīng)從3.6%下調(diào)至2.1%。國際鋼協(xié)預(yù)計(jì)2013年全球成品鋼材需求將進(jìn)一步增長3.2%,但低于4月份預(yù)計(jì)的4.5%;成品鋼材消費(fèi)量將達(dá)到14.549億t的歷史新高,與4月份的預(yù)測值14.857億t相比也有明顯下調(diào)。
4、中國發(fā)布2012版《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件》推動行業(yè)轉(zhuǎn)型升級
2012年9月3日,中國工信部正式發(fā)布《鋼鐵行業(yè)規(guī)范條件(2012年修訂)》(下稱《規(guī)范》),該《規(guī)范》對符合準(zhǔn)入條件的鋼鐵企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了重新明確。《規(guī)范》已自2012年10月1日起實(shí)施。此次修訂版與2010年版相比有諸多變化,其中較為顯著的是原來沒有得到審批的鋼鐵產(chǎn)能,也能申請納入政府監(jiān)管范圍。
2012年修訂版要求2010年普鋼企業(yè)粗鋼年產(chǎn)量達(dá)到100萬t及以上,特鋼企業(yè)達(dá)到30萬t及以上,且合金鋼比大于60%,這與2010年版本相比沒有變化。2012年修訂版明確提出嚴(yán)禁生產(chǎn)級螺紋鋼筋、級螺紋鋼筋(2013年后)、熱軋硅鋼片等《部分工業(yè)行業(yè)淘汰落后生產(chǎn)工藝裝備和產(chǎn)品指導(dǎo)目錄(2010年本)》(工產(chǎn)業(yè)〔2010〕第122號)中需要淘汰的鋼材產(chǎn)品。在節(jié)能環(huán)保的要求上,此次修訂版與2010年版本相比進(jìn)一步強(qiáng)化,其中噸鋼二氧化硫排放量不超過1.63kg,比舊版下降0.17kg,噸鋼新水消耗不超過4.1m3,比上次下降0.9m3。
5、奧托昆普與蒂森克虜伯不銹鋼業(yè)務(wù)合并全球最大不銹鋼企誕生
2012年11月7日,歐盟委員會宣布有條件批準(zhǔn)芬蘭不銹鋼生產(chǎn)商奧托昆普公司以27億歐元收購德國蒂森克虜伯公司旗下不銹鋼業(yè)務(wù)Inoxum。該項(xiàng)交易于2012年年底前完成,并于2013年1月1日開始作為一家新公司正式運(yùn)營。2012年2月,奧托昆普宣布收購蒂森克虜伯旗下不銹鋼業(yè)務(wù)。2012年5月,歐盟委員會對該項(xiàng)收購案展開反壟斷深入調(diào)查,要求新公司必須妥善處理旗下市場占有份額過高的資產(chǎn),包括出售位于意大利的特爾尼鋼廠。
奧托昆普和蒂森克虜伯是歐洲四大不銹鋼生產(chǎn)中的兩家,通過上述收購,奧托昆普將超過年產(chǎn)能為300萬t的中國太鋼和韓國浦項(xiàng),一躍成為全球最大的不銹鋼生產(chǎn)廠家,年產(chǎn)能提升至400萬t。
6、《重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃》出臺鋼鐵業(yè)環(huán)保壓力加大
2012年12月5日,中國環(huán)保部公布《重點(diǎn)區(qū)域大氣污染防治“十二五”規(guī)劃》(下稱《規(guī)劃》)。這是中國第一部綜合性大氣污染防治規(guī)劃,標(biāo)志著中國大氣污染防治工作逐步由污染物總量控制為目標(biāo)導(dǎo)向向以改善環(huán)境質(zhì)量為目標(biāo)導(dǎo)向轉(zhuǎn)變。
《規(guī)劃》要求“十二五”期間要統(tǒng)籌區(qū)域環(huán)境資源,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與布局,為強(qiáng)化源頭管理,嚴(yán)格限制鋼鐵等行業(yè)中的高污染項(xiàng)目。城市建成區(qū)、地級及以上城市市轄區(qū)禁止新建鋼鐵等行業(yè)中的高污染項(xiàng)目。在推進(jìn)二氧化硫減排方面,《規(guī)劃》提出要加強(qiáng)鋼鐵等非電行業(yè)的煙氣二氧化硫治理。在氮氧化物污染防治方面,積極開展燒結(jié)機(jī)等煙氣脫硝示范。
7、鐵礦石價(jià)格劇烈波動 三大礦山重新審視產(chǎn)能擴(kuò)張
2012年鐵礦石價(jià)格出現(xiàn)劇烈波動,上半年品位62%的粉礦價(jià)格基本保持在130-150美元/t的區(qū)間水平,但進(jìn)入下半年鐵礦石出現(xiàn)劇烈下滑,9月初更是一度跌至每噸90美元以下,為2009年10月以來最低點(diǎn),也遠(yuǎn)低于2011年2月份190美元/t的歷史高位。10月份鐵礦石價(jià)格開始快速探底回升,目前已達(dá)到130美元/t以上水平。
鑒于未來幾年鐵礦石價(jià)格預(yù)計(jì)進(jìn)入下行通道,三大礦山紛紛重新審視產(chǎn)能擴(kuò)張計(jì)劃,并全力降低經(jīng)營成本以維持競爭力。巴西淡水河谷公司宣布將2013年投資額大幅下調(diào)12億美元,從而使其2013年總投資額降至163億美元,其中取消的投資項(xiàng)目包括對幾內(nèi)亞西芒杜項(xiàng)目的投資。力拓集團(tuán)計(jì)劃在未來兩年降低50億美元的成本,同時(shí)減少在勘探方面的投資。必和必拓公司宣布放棄計(jì)劃的在西澳投資100億澳元的鐵礦石開發(fā)項(xiàng)目。
8、下游行業(yè)鋼材需求低迷 中國鋼鐵業(yè)經(jīng)營陷入困境
受2012年前三季度中國經(jīng)濟(jì)增速逐季放緩影響,下游用鋼行業(yè)鋼材需求持續(xù)低迷,而鋼產(chǎn)量仍然保持增長,導(dǎo)致整個(gè)鋼材市場出現(xiàn)供過于求的局面。2012年4月中旬,中國國內(nèi)鋼材價(jià)格達(dá)到年內(nèi)最高點(diǎn),此后則一路下滑,9月初跌至年內(nèi)低點(diǎn),之后鋼材價(jià)格探底回升。由于鋼材價(jià)格跌幅高于成本下降幅度,中國鋼鐵業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營陷入困境。
根據(jù)中鋼協(xié)統(tǒng)計(jì),2012年1-11月份,中國重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售收入32440億元,同比下降5.4%;實(shí)現(xiàn)利潤為虧損19.7億元,由盈轉(zhuǎn)虧;平均銷售利潤率為-0.06%,同比下降2.58個(gè)百分點(diǎn),總體上處于盈虧平衡點(diǎn),估計(jì)全年將保持在盈虧平衡附近。2012年可以說是中國鋼鐵工業(yè)近十年來最困難的一年。
9、印度限制礦山開采影響國內(nèi)供應(yīng) 礦石出口明顯下滑
近年來,為打擊非法采礦,印度最高法院和地方邦政府出臺法令限制甚至禁止卡納塔克邦、果阿邦以及奧里薩邦的鐵礦石開采或出口。2011年7月,印度最高法院頒布禁止卡納塔克邦所有采礦作業(yè)的法令。盡管2012年9月最高法院批準(zhǔn)卡納塔克邦18座A類礦區(qū)恢復(fù)運(yùn)營并允許出口,但附加了嚴(yán)格的條件。2012年9月,果阿邦對其所有礦業(yè)開采活動實(shí)施臨時(shí)禁令。
印度最高法院及邦政府禁止采礦嚴(yán)重影響印度鐵礦石生產(chǎn),2011/12財(cái)年(截至2012年3月31日)印度鐵礦石產(chǎn)量降至1.7億t。在出臺禁令之前,印度鐵礦石年產(chǎn)量為2.2億t。印度鐵礦石產(chǎn)量下滑直接導(dǎo)致印度國內(nèi)鐵礦石供應(yīng)不足,對當(dāng)?shù)劁搹S正常生產(chǎn)經(jīng)營造成很大打擊,產(chǎn)能利用率大幅下降。印度鐵礦石產(chǎn)量下降也導(dǎo)致其出口量顯著下滑,甚至未來幾年有可能轉(zhuǎn)變?yōu)殍F礦石凈進(jìn)口國。據(jù)印度港口協(xié)會公布的數(shù)據(jù),2011/12財(cái)年印度鐵礦石出口量降至6100萬t,同比下降38%,自2009/10財(cái)年的峰值下降48%。
10、湛江防城港鋼鐵項(xiàng)目獲批 產(chǎn)業(yè)布局繼續(xù)優(yōu)化
2012年5月24日,寶鋼和武鋼兩廣千萬噸級鋼鐵項(xiàng)目獲得國家發(fā)改委的正式批文,廣西防城港鋼鐵基地項(xiàng)目和廣東湛江鋼鐵基地項(xiàng)目分別于5月28日和31日舉行開工儀式,宣布項(xiàng)目正式全面開工。
廣西防城港鋼鐵項(xiàng)目是2005年武鋼和廣西柳鋼進(jìn)行產(chǎn)業(yè)重組時(shí)提出的,建設(shè)地點(diǎn)為廣西壯族自治區(qū)防城港市企沙工業(yè)園,實(shí)施單位為廣西鋼鐵集團(tuán)有限公司,建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)鐵850萬t、鋼920萬t、鋼材860萬t,總投資639.9億元。
廣東湛江鋼鐵項(xiàng)目是寶鋼與廣東省和廣州市政府籌劃的項(xiàng)目,建設(shè)地點(diǎn)為廣東省湛江市東海島,實(shí)施單位為寶鋼湛江鋼鐵有限公司,建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)鐵920萬t、鋼1000萬t、鋼材938萬t,總投資696.8億元。此后基于多重考慮,寶鋼下調(diào)了湛江鋼鐵項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模。
來源:鋼之家
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