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爭奪現(xiàn)貨價:中外鐵礦石貿(mào)易變局

作者:佚名發(fā)布時間:1970-01-01

現(xiàn)貨價成為中國鋼企和國際三大礦商鐵礦石新一輪"定價權"爭奪戰(zhàn)的核心。

  “按照目前的整肅思路,可以預見的是,整肅結束后,國內(nèi)鐵礦石進口格局將發(fā)生改變。”一位知情人士表示,“如果現(xiàn)貨進口市場得以規(guī)范,現(xiàn)貨鐵礦石價格波動將減小,也減小了對長協(xié)機制的威脅,這一直是中鋼協(xié)希望達到的目的”。

 

   整肅目標直指鐵礦石進口的混亂局面。一位中鋼協(xié)人士告訴記者,中鋼協(xié)正在重新審查鐵礦石進口資質,以結束目前112家具有進口資質代理商帶來的無序。

據(jù)說,有關部門認為虛假繁榮,是目前擾亂鐵礦石價格體系、讓三大國際礦商可以上下其手掌握定價權的一大癥結。為此,將“考慮實施進口配額制,以便嚴格按需進口,防止造成市場虛假繁榮”。

  作為整頓的基礎,“中鋼協(xié)還加緊調查鐵礦石流向,這個工作目前已持續(xù)近4個月了”。前述人士表示。

  于此同時,鋼鐵業(yè)內(nèi)的相關整肅計劃也在悄然進行。

  一位國有鋼鐵企業(yè)負責人告訴本報記者,相關部門已將一份“加強鋼鐵行業(yè)人員保密意識的文件”下達到各個鋼鐵企業(yè),“我們今天下午就要開大會學習這個文件”,在文件傳達中,鋼企內(nèi)部人士被進一步告知,“哪些信息不能透露”,具體包括,企業(yè)核心技術、庫存、成本、客戶資料、進出口計劃等商業(yè)信息。

  首鋼一位內(nèi)部人士也告訴記者,譚以新涉案后,“公司還沒有對譚以新下定論,也沒有找人替代譚的職位,但公司已進一步嚴格與外商交流的規(guī)定,比如,不能私自與外商吃飯、不能私自參加外商會議等”。

  為應對中國對鐵礦石貿(mào)易的整肅,720日,中國一家央企負責礦產(chǎn)資源業(yè)務的人士向本報記者透露,力拓案爆發(fā)后,包括淡水河谷和必和必拓在內(nèi)的國際礦商,正重新審視其在中國的銷售模式。

  “這些公司試圖促進其員工對中國鋼鐵業(yè)保密規(guī)則的重新認識?!彼f,由于國際礦商現(xiàn)有銷售模式是基于中國鋼鐵業(yè)散亂的現(xiàn)狀,“改變銷售模式將影響礦商的業(yè)績,因此大家在加速探討新的定價體系”。

  整肅目標:現(xiàn)貨價要減少對長協(xié)價的威脅

  長協(xié)價、現(xiàn)貨價兩個價格相存;鐵礦石進口資質散亂于112家代理商。由此導致的中國鐵礦石貿(mào)易秩序混亂再次浮出水面,市場整肅迫在眉睫。

  針對“按需進口,避免虛假繁榮”這一條,一位知情人士告訴記者,國家發(fā)改委和中鋼協(xié)已在研究的整頓措施中,以關稅和碼頭堆存費這兩大杠桿,實行“差別政策”。

  “碼頭堆存費和關稅”將根據(jù)進口商進口鐵礦石的用途、數(shù)量、資質等方面,來確定不同級別。貿(mào)易商和鋼廠的堆存費可能會采取不同收費標準,沒有資質、超配額的進口量,可能會成倍增加關稅。

  調查進口鐵礦石流向則凸顯重要,是“進一步審查鐵礦石進口資質,規(guī)范進口代理制”的重要環(huán)節(jié)。

  “審查完畢后,一些無用的、存在投機倒把行為的企業(yè)將被取消進口資質,但目前沒有明確說要減少多少家”,不過,“進口資質只可能減少,不會再增加”,保留資質的企業(yè)傾向于那些“帶生產(chǎn)性質、500萬噸以上的鋼鐵企業(yè)”。前述人士表示。

  國家發(fā)改委和中鋼協(xié)此番祭出上述整頓措施,直指國內(nèi)鐵礦石貿(mào)易秩序存在的諸多“潛規(guī)則”。

  濫用鐵礦石進口資質一直被業(yè)內(nèi)人士視為導致進口秩序混亂的直接原因?!拔艺J為應該廢除代理制,一方面代理制滋生了進口市場的不公平競爭,另一方面代理制實際上形同虛設。”一位民營貿(mào)易商告訴記者。

  200911日,中鋼協(xié)正式推行鐵礦石代理制,這種模式主要借鑒了日本企業(yè)的做法,在日本,大鋼廠負責確定長期談判合同價格后,由幾家大的獨立貿(mào)易商做代理負責進口,代理費是進口價格的1%-3%,中國確立的代理費是進口價格的3%-5%。

  近幾年,中鋼協(xié)一直在大力縮減鐵礦石進口資質。2005年,我國擁有鐵礦石進口資質的企業(yè)超過了500家,目前已被縮減至112家。其中。鋼鐵企業(yè)72家,貿(mào)易商40家,擁有進口資質的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能基本全部達到500萬噸以上。

  顯然,代理商數(shù)量的減少,將大大降低政府監(jiān)管的成本,但這或許也還不是一勞永逸的方式。

  “我國對于鐵礦石進口的管制越來越厲害,但‘厲害’的結果是進口資質越來越值錢,從而帶來更大的利益尋租空間。”河北某中型民營企業(yè)的一位負責人對記者表示,“沒有進口資質,在需要進口鐵礦石時,就必須找有進口資質的企業(yè)代理,為此需要支付大筆傭金?!?SPAN lang=EN-US>

  而通常當代理的機構減少,需要支付的傭金則往往相應會有所提多。

  上述負責人給記者算了一筆賬,每噸鐵礦石需繳納1-3美元的代理費,每年他們進口1000萬噸鐵礦石,相當于要繳納1-2億元代理費,“與其說是代理費,不如說是一種倒賣行為,在礦石搶手時,他們賣給我們的價格是原價的1.5-2倍”。

  現(xiàn)貨指數(shù):

  鐵礦石新價格體系博弈

  2008年,全球近10億噸海運鐵礦石貿(mào)易量的70%流向亞洲,其中中國鋼鐵企業(yè)進口鐵礦石4.5億噸,占全球鐵礦石海運貿(mào)易量的50%左右。

  力拓案催生的中國鐵礦石貿(mào)易秩序整頓,另同為國際大礦商,淡水河谷和必和必拓開始“尋找更安全、又不影響銷售量的營銷模式”。

  一位資深鐵礦石貿(mào)易商告訴記者,三大礦商的營銷模式有一個共同點——以客戶為中心。獲取客戶訂單是保證礦商銷售量的基礎,在如何獲取客戶資源上,三大礦商又有不同的特點。

  力拓重視“以量換價”模式。比如,力拓之所以能率先達成首發(fā)價,一個主要原因就是力拓主動放棄去年的合同執(zhí)行率,迫切確定更多銷售量。

  必和必拓則主要采取“量價統(tǒng)一”模式。相對力拓,必和必拓的客戶準入條件更高,也注重合同執(zhí)行率。

  淡水河谷則“以質取勝”,“三大礦商中,淡水河谷在現(xiàn)貨市場的營銷手段最弱,但其礦石品位具有不可替代性”。這位資深鐵礦石貿(mào)易商告訴記者。

  力拓案后,上述三大礦商的銷售模式,或將改變。

  “力拓無疑要為該案件付出代價?!鄙鲜鰢袖撈蠊芾砣耸勘硎荆氨M管力拓沒有間斷對中國市場發(fā)貨,但其市場聲譽和營銷網(wǎng)絡已經(jīng)大受打擊?!?SPAN lang=EN-US>

  “力拓在現(xiàn)貨市場中的比例已經(jīng)開始下降,因為現(xiàn)在幾乎沒有鋼廠和貿(mào)易商再敢冒險囤貨,而是選擇消化庫存;力拓未來在中國的銷售網(wǎng)絡,也面臨修補或重建。”前述管理人士表示。

  或為對此的回應,717日,力拓鐵礦石部負責人山姆·沃爾什公開聲明,其在中國的經(jīng)營行為仍在繼續(xù),從澳大利亞輸出的鐵礦石裝船量仍維持高水平。

  在今年的鐵礦石談判中,必和必拓罕見地沒有跟進力拓的首發(fā)價,原因“一是去年由于鐵礦石價格大幅下跌,導致必和必拓很多長協(xié)合同沒有執(zhí)行,必和必拓對此提出附加條件;二是必和必拓要求推行指數(shù)定價”。

  力拓案給必和必拓提供了推行指數(shù)定價的機會?!拔覀冏罱驮诤偷庸取⒈睾捅赝卣劧▋r,必和必拓是鐵了心要推現(xiàn)貨指數(shù),淡水河谷則依然傾向于年度定價”。上述央企礦產(chǎn)資源業(yè)務負責人表示,“但是中方恐怕難以接受?!?SPAN lang=EN-US>

  必和必拓“看到了長協(xié)機制在中國的不安全性,而指數(shù)定價更加透明化,必和必拓認為,指數(shù)定價可以取代秘密談判,也可以減少類似力拓案件的事情發(fā)生”。

  由于指數(shù)定價是按不同時期鐵礦石現(xiàn)貨價格的變化方向、趨勢和程度來確定價格,中方目前也缺乏引導指數(shù)的能力,“搞不好中國鐵礦石市場更容易被礦商操控?!鄙鲜鲅肫蟮V產(chǎn)資源業(yè)務負責人表示。

  對淡水河谷而言,“無論在聲譽上,還是在市場地位上,它都是漁翁得利者?!鄙鲜鲅肫蟮V產(chǎn)資源業(yè)務負責人分析,“三大礦山中,淡水河谷的實力相對較弱,由于其受制于海運費,一直以來與力拓、必和必拓之間存在利益分歧,如今,中鋼協(xié)轉為與淡水河谷談判,淡水河谷拿到一個合理價格的幾率也增加”。

  “但淡水河谷將考慮到長協(xié)談判的安全性,可能對長協(xié)機制提出額外要求,以穩(wěn)定其在中國的銷量。”上述央企人士表示,“也就是說,長協(xié)機制即使存在,也會在具體內(nèi)容上發(fā)生改變,總的來說,更傾向于以市場價格為參考標準?!?SPAN lang=EN-US>

 

來源:和訊網(wǎng)

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