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力拓“間諜門”的真相正在一層一層被揭開。在今年久拖不決的鐵礦石談判期間，這家國際礦業(yè)巨頭不僅竊取了涉及中國利益的商業(yè)機(jī)密，而且還通過租船將鐵礦石大量運(yùn)往中國，炒高了BDI指數(shù)，瓦解中國鋼廠同盟，并從中漁利，本組報道將為讀者全面揭示力拓如何炒高BDI指數(shù)。

力拓的行為值得警惕，但中鋼協(xié)在談判期間的舉措也有反思之處，比如在開具信用證方面使得中方鋼廠陷入兩難，被迫從現(xiàn)貨市場購買鐵礦石，間接使得力拓的“陰謀”得逞，這不可不察。

胡士泰竊取的是商業(yè)機(jī)密，還是國家機(jī)密？兩者有什么區(qū)別？我們請專業(yè)人士為讀者解疑釋惑，以正視聽。

今年以來，代表海運(yùn)景氣度的波羅的海干散貨指數(shù)(BDI)逐月走高，這其中不乏力拓的“功勞”。

今年上半年，BDI指數(shù)從773點一路飆升到4291點，正是力拓以及它的“伙伴”必和必拓大量租船向中國運(yùn)輸鐵礦石現(xiàn)貨造成的。BDI指數(shù)狂升，催生了中國鐵礦石進(jìn)口的“虛假繁榮”，既讓力拓消化了庫存，增加了銷售利潤；還混淆了中國的真實需求，增加了這家礦業(yè)公司在鐵礦石談判中的籌碼。

CBN記者通過采訪多位鋼廠和航運(yùn)業(yè)內(nèi)人士發(fā)現(xiàn)，今年鐵礦石談判期間，由于中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(下稱“中鋼協(xié)”)對前十大鋼廠的嚴(yán)格控制，力拓等三大礦山企業(yè)開始主動租船將鐵礦石運(yùn)往中國，再通過貿(mào)易商轉(zhuǎn)賣給國內(nèi)鋼廠，或者在國內(nèi)港口的保稅區(qū)直接將礦石按照到岸現(xiàn)貨價賣給鋼廠，使中國進(jìn)口鐵礦石數(shù)據(jù)呈現(xiàn)出連月創(chuàng)新高的勢頭。

主動運(yùn)貨賣現(xiàn)貨

按照鐵礦石長期協(xié)議的傳統(tǒng)慣例，新年度鐵礦石談判的合同執(zhí)行期從每年的4月1日開始，由于今年的鐵礦石談判在4月1日仍未達(dá)成一致，因此，供需雙方必須商討一個“預(yù)付”的價格開具信用證，以保證繼續(xù)進(jìn)口，待談判落定后再根據(jù)談判結(jié)果和預(yù)付價格的差別多退少補(bǔ)。

一位國內(nèi)鋼廠高管告訴CBN記者，力拓當(dāng)時提出暫時以比2008年的長協(xié)價格下降20%的幅度來開具信用證，而中鋼協(xié)則明確反對，認(rèn)為即使是“預(yù)付”價格，這一降幅也太低，要求鋼廠按照2008年合同價格的60%進(jìn)行預(yù)付(也就是比2008年的長協(xié)價格下降40%)。

“力拓提出降價20%的預(yù)付要求，反映了力拓對今年鐵礦石長期合同降價幅度的期許，而中鋼協(xié)早就說過今年的鐵礦石長期合同價格要回到2007年的水平，也就是降價40%，所以要求鋼廠在預(yù)付價格上也不能退讓，表示如果違背這一要求將會嚴(yán)懲，甚至取消進(jìn)口資質(zhì)?！鄙鲜龈邔油嘎?，“這一要求讓大型鋼廠，尤其是前十大鋼廠很為難，一方面不好違背中鋼協(xié)的決定，另一方面力拓等礦山企業(yè)也不愿意讓步，而鐵礦石還是需要進(jìn)口的?！?SPAN lang=EN-US>

不過隨后，礦山企業(yè)就想到了“兩全其美”的辦法。

從那時起，長協(xié)合同是否執(zhí)行已經(jīng)不再重要，力拓等三大礦山企業(yè)開始大量租船向中國的港口發(fā)貨，卸在中國港口的保稅區(qū)后，要么由貿(mào)易商將鐵礦石買走，再轉(zhuǎn)賣給中國的鋼廠，要么由有長協(xié)合同的大鋼廠以到港的現(xiàn)貨價格購買，而不管是貿(mào)易商還是鋼廠，誰要購買這些鐵礦石，誰就負(fù)責(zé)辦理海關(guān)進(jìn)口等證件。

“三大礦山都在主動租船向中國發(fā)貨，甚至還沒找到買家就開始運(yùn)輸。”一家國內(nèi)鐵礦石貿(mào)易商對CBN記者透露，以前很多小的貿(mào)易商由于資金問題沒法大量買貨，現(xiàn)在礦山企業(yè)甚至對貿(mào)易商“放寬要求”，先把貨拿走去賣，錢可以慢慢付。

當(dāng)時，以現(xiàn)貨價來賣鐵礦石，也的確能夠被鋼廠和貿(mào)易商接受，以63.5%印度粉礦CIF到港價格為例，4月份的價格在60～62美元/噸的水平，而2007年底則高達(dá)205美元/噸。

三大礦山頻頻主動向中國發(fā)貨，與中國港口堆存費(fèi)用比國外低也有很大關(guān)系。在今年上半年，由于港口吞吐量下滑迅速，很多港口為了吸引貨量，甚至不收取堆存費(fèi)，也為礦山和貿(mào)易商在港口的囤積貨物提供了空間。

在將鐵礦石大量運(yùn)到中國港口以現(xiàn)貨價格出售的同時，三大礦山企業(yè)還在積極與中鋼協(xié)無法控制的中小鋼鐵

企業(yè)簽署長期供應(yīng)合同，以獲得更多客戶渠道。

“兩拓”更積極

在三大礦山企業(yè)中，澳大利亞的兩家礦山企業(yè)力拓和必和必拓向中國發(fā)貨的積極性更高。

往年中國鋼廠與三大礦山企業(yè)談定長協(xié)價后，很多鋼廠也會選擇由礦山企業(yè)來負(fù)責(zé)租船，然后支付由礦山企業(yè)鎖定的到岸價格。

今年年初，巴西淡水河谷就曾利用海運(yùn)低谷期的便宜船價，使巴西到中國的距離劣勢有所縮小，這也刺激了澳大利亞“兩拓”要海運(yùn)費(fèi)迅速推高，從而拉大與其競爭對手淡水河谷的距離優(yōu)勢。

CBN記者查閱權(quán)威航運(yùn)咨詢機(jī)構(gòu)clarkson的Capesize(運(yùn)輸鐵礦石的主要船型)月度承租訂租量數(shù)據(jù)得知，今年1～6月期間，“兩拓”租船占市場租船總運(yùn)力的比例都在37%或者42%左右，而5月份更是占據(jù)當(dāng)月租船總運(yùn)力的54%，而5月也正是BDI反彈最瘋狂的一個月，從5月1日的1806點暴漲至5月29日的3494點，反彈幅度超過90%。也正是在5月的26日，日本新日鐵與力拓達(dá)成了今年鐵礦石長期協(xié)議談判的首發(fā)價，主要礦粉降價幅度33%。

這也正是我國鐵礦石進(jìn)口連月創(chuàng)新高，港口礦石庫存又居高不下的重要原因，根據(jù)蘭格鋼鐵網(wǎng)的數(shù)據(jù)監(jiān)測,截至7月10日,國內(nèi)19家港口鐵礦石庫存已經(jīng)超過了1億噸，而6月份中國進(jìn)口鐵礦石5529萬噸，同比增長46%，已經(jīng)連續(xù)三個月保持在5000萬噸以上。

“兩拓自己將鐵礦石運(yùn)到中國，推高了海運(yùn)費(fèi)，還造成了市場需求忽然增大的假象。”中鋼協(xié)秘書長單尚華對記者指出。

在日本與力拓達(dá)成長協(xié)“首發(fā)價”后，這種向中國主動發(fā)貨的形勢并沒有改變，也使得BDI指數(shù)在6月3日達(dá)到今年的最高點4291點。聯(lián)合金屬網(wǎng)的分析師胡凱告訴記者，目前，巴西到中國的海運(yùn)費(fèi)已經(jīng)比澳洲到中國的高出了24美元/噸，而到中國港口的礦石現(xiàn)貨到岸價，澳大利亞礦已經(jīng)高于了日本簽訂的“首發(fā)價”，巴西礦也已經(jīng)與“首發(fā)價”持平。

“這正是‘兩拓’步步為營向中國發(fā)貨所希望看到的，他們早就預(yù)計到，現(xiàn)貨價格和海運(yùn)費(fèi)用不會永遠(yuǎn)像年初那么低?！币晃讳搹S人士總結(jié)道。

 來源：鳳凰財經(jīng)