在日韓鋼鐵企業(yè)與三大集團(tuán)都達(dá)成協(xié)議后，中方仍在堅(jiān)持更大的降幅，這或許昭示了未來(lái)中方取得更多話語(yǔ)權(quán)的趨勢(shì)。
根據(jù)鐵礦石長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)合同，6月30日如果雙方仍未達(dá)成協(xié)議，其中一方有權(quán)解除合約。
這也被國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)視為今年鐵礦石價(jià)格談判的最后期限，但中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)顯然不這么看，中鋼協(xié)秘書單尚華表示：“鐵礦石談判不可能只有半個(gè)月時(shí)間，這是過(guò)去的老概念，今年情況已經(jīng)發(fā)生變化?！弊鳛?009年度鐵礦石價(jià)格談判的中方代表，中鋼協(xié)今年成為中國(guó)方面的惟一代表，這也讓中方的態(tài)度相比以前變得更加堅(jiān)持。不過(guò)在這背后，中國(guó)在亞洲乃至全球第一的鐵礦石進(jìn)口量才是中鋼協(xié)底氣的最大砝碼。
如此看來(lái)，盡管日韓鋼鐵企業(yè)已經(jīng)與必和必拓、力拓和淡水河谷3家主要礦石供應(yīng)商達(dá)成了降幅較低的2009年長(zhǎng)協(xié)價(jià)，但中國(guó)依舊堅(jiān)持降價(jià)40%的態(tài)度也許并不會(huì)完全落空，至少這種態(tài)度昭示了未來(lái)中國(guó)在鐵礦石議價(jià)中取得更多話語(yǔ)權(quán)的趨勢(shì)。
中方仍在堅(jiān)持
盡管中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)在5月31日發(fā)表聲明，不能接受5天前澳大利亞力拓公司與日本新日鐵公司率先達(dá)成的比2008年下降32.95%?44.47%的2009年度鐵礦石協(xié)議價(jià)格，并將繼續(xù)堅(jiān)持40%?45%的降價(jià)幅度，但對(duì)中國(guó)的汽車企業(yè)而言，期望享受金融危機(jī)帶來(lái)的更低原材料價(jià)格顯然沒(méi)有想像中那么容易。
對(duì)中鋼協(xié)這個(gè)今年的談判代表而言，更壞的消息是6月10日，全球最大的鐵礦石企業(yè)巴西淡水河谷與新日鐵和韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵公司達(dá)成2009年鐵礦石長(zhǎng)協(xié)價(jià)格協(xié)議，其中，粉礦合同價(jià)格下調(diào)28.2%，塊礦價(jià)格下調(diào)44.47%，球團(tuán)礦價(jià)格下調(diào)48.3%。
而在那份措辭嚴(yán)肅的聲明之后，中鋼協(xié)網(wǎng)站上意味深長(zhǎng)地發(fā)布了兩個(gè)消息，6月16日與18日，中鋼協(xié)秘書長(zhǎng)單尚華分別與巴西淡水河谷董事馬定思和澳大利亞FMG公司董事史貴祥會(huì)面，分別“就鐵礦石合作事宜交換了意見”。
有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，中鋼協(xié)此番舉動(dòng)耐人尋味，或許是想傳達(dá)一種信號(hào)：即中方將在未來(lái)的鐵礦石談判中發(fā)展更多的談判對(duì)象，用以制衡傳統(tǒng)上最大的鐵礦石來(lái)源——“兩拓”。
6月15召開的全國(guó)鋼鐵行業(yè)信息化與工業(yè)化融合典型經(jīng)驗(yàn)座談會(huì)上，工信部原材料司司長(zhǎng)陳燕海也表示，中國(guó)政府將繼續(xù)支持中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)作為中國(guó)鋼鐵行業(yè)的惟一代表就鐵礦石價(jià)格開展談判。
這一系列動(dòng)作和表態(tài)背后，無(wú)疑是中國(guó)鋼鐵企業(yè)乃至政府的決心，這次中國(guó)顯然要用自己的強(qiáng)硬態(tài)度改變這種局面。6月16日，力拓CEO山姆·威爾士（Sam Walsh）在倫敦表示：“如果長(zhǎng)期協(xié)議價(jià)格談判不成，轉(zhuǎn)為現(xiàn)貨供應(yīng)，將可能招來(lái)期貨衍生品等復(fù)雜的金融投機(jī)行為。到時(shí)候決定價(jià)格的不是北京、上海，而是華爾街和倫敦。”
對(duì)于此番威脅意味濃厚的言論，中方的反應(yīng)則是：“鐵礦石談判中方不會(huì)讓步，中國(guó)鋼企已經(jīng)做好了談判破裂的準(zhǔn)備，如果到時(shí)鐵礦石供應(yīng)出現(xiàn)問(wèn)題，中國(guó)鋼廠寧可減產(chǎn)?！?/FONT>
弱勢(shì)買方市場(chǎng)
其實(shí)在中方今年異乎尋常的強(qiáng)硬背后，是對(duì)過(guò)去多年來(lái)在進(jìn)口鐵礦石價(jià)格上受制于人的痛苦教訓(xùn)。“中國(guó)是世界最大的鐵礦石市場(chǎng)，我們要根據(jù)自己的實(shí)際需要，建立一個(gè)新的價(jià)格談判機(jī)制?！眴紊腥A對(duì)今年的談判顯然很樂(lè)觀，“在吃了前幾年‘窩里反’的虧之后，中國(guó)鋼鐵企業(yè)前所未有地團(tuán)結(jié)?！备鶕?jù)統(tǒng)計(jì)，從1988年至2007年的20次國(guó)際鐵礦石談判中，只有6次是價(jià)格下調(diào)，最近一次下調(diào)基準(zhǔn)價(jià)格發(fā)生在 2002財(cái)年，降幅僅為2.4％，其余年度均是不同程度的上漲。我國(guó)參與的5次談判，價(jià)格累計(jì)上漲超過(guò)300％。
2009年同樣如此，只是在金融危機(jī)影響之下，雙方爭(zhēng)論的焦點(diǎn)從“漲多少”變成了“降多少”。一組數(shù)據(jù)或許很能說(shuō)明問(wèn)題：2003年開始中國(guó)成為全球鐵礦石進(jìn)口量最大的國(guó)家，也就是從此時(shí)開始，2003年到2008年，國(guó)際鐵礦石基準(zhǔn)價(jià)格漲幅分別為8.9%、18.62%、71.5 %、19%、9.5%和65%。
值得注意的是2008年，在金融危機(jī)開始影響到全球范圍的時(shí)候，鐵礦石的當(dāng)年漲幅仍然達(dá)到了65%，高品位的卡拉加斯粉礦則漲了71%，這一數(shù)字幾乎與2005年鋼鐵行業(yè)最熱時(shí)的漲幅相當(dāng)。
在這20年中，談判雙方都遵循了首發(fā)價(jià)格機(jī)制，不過(guò)自2003年以來(lái)，中國(guó)的鋼鐵企業(yè)僅在2007年由寶鋼與巴西淡水河谷首先達(dá)成協(xié)議，取得鐵礦石進(jìn)口定價(jià)的首發(fā)權(quán)。此前與此后，日本企業(yè)主導(dǎo)亞洲地區(qū)鐵礦石定價(jià)的格局一直未能改變。目前全球43%的鐵礦石進(jìn)口量都在中國(guó)，而日本在亞洲鐵礦石進(jìn)口量中僅占1/6，但中國(guó)的鋼鐵企業(yè)卻在關(guān)乎性命的價(jià)格談判上缺乏相應(yīng)的地位。換句話說(shuō)，中國(guó)這個(gè)最大的鐵礦石買家依舊處于弱勢(shì)地位。
正如中鋼協(xié)聲明中所言，眼下這個(gè)日本和澳洲企業(yè)達(dá)成的協(xié)議價(jià)格，“沒(méi)有客觀真實(shí)地反映今年國(guó)際市場(chǎng)鐵礦石供需市場(chǎng)的變化形勢(shì)，將會(huì)造成中國(guó)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)全面虧損?！?/FONT>
改變趨勢(shì)已現(xiàn)
讓中國(guó)政府對(duì)鐵礦石價(jià)格談判如此揪心的原因，除了伴隨中鋁集團(tuán)收購(gòu)力拓失敗后澳洲鐵礦石壟斷傾向加劇之外，更多的還是因?yàn)殇撹F行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中龐大的上下游產(chǎn)業(yè)鏈影響力。
僅以2008年為例，金融危機(jī)中仍舊暴漲的鐵礦石價(jià)格，是讓當(dāng)年的中國(guó)汽車企業(yè)，尤其是商用車企業(yè)大幅虧損的一個(gè)重要原因。一邊是金融危機(jī)帶來(lái)的需求衰減，另一邊則是幾乎達(dá)到歷史最高漲幅的鐵礦石價(jià)格，商用車企業(yè)因?yàn)殇摬恼汲杀颈壤?，這種“兩頭”重壓下利潤(rùn)幾乎被擠干。
2009年開年以來(lái)，因?yàn)檎叽碳ひ蛩?，汽車和建筑這兩個(gè)鋼鐵產(chǎn)品最大的消費(fèi)市場(chǎng)出現(xiàn)了難得的火熱，但這也成為國(guó)外鐵礦石商減少價(jià)格降幅的理由。眼下的困境是，如果接受日韓鋼鐵企業(yè)議定的價(jià)格，本就陷于產(chǎn)能過(guò)剩的中國(guó)鋼鐵企業(yè)將成為倒下的第一張多米諾骨牌。
根據(jù)中鋼協(xié)的預(yù)測(cè)，2009年中國(guó)鋼鐵行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能將達(dá)到30%，超過(guò)1億噸。所幸伴隨鋼鐵企業(yè)振興規(guī)劃而來(lái)的重組、減產(chǎn)等要求也為談判提供了利好。只是相比日韓企業(yè)，中國(guó)鋼鐵企業(yè)還未形成充分的實(shí)力。
新日鐵能接受33%這個(gè)明顯“虧本”的價(jià)格降幅，很重要的一個(gè)原因就是其產(chǎn)品更高端，能以高附加值抵消部分原料成本，新日鐵今年已經(jīng)與豐田等下游用鋼企業(yè)達(dá)成協(xié)議，鋼材價(jià)格基本鎖定。此外日本企業(yè)對(duì)鐵礦石資源的控制也已經(jīng)成熟，僅日本三井集團(tuán)一家就控股4528.5萬(wàn)噸的鐵礦石份額，占世界總貿(mào)易量的7.87%，鐵礦石價(jià)格高其照樣可以分得一杯羹。
所幸從最近的2008年的鐵礦石協(xié)議價(jià)格談判結(jié)果來(lái)看，鐵礦石首發(fā)定價(jià)的機(jī)制已經(jīng)受到較大的沖擊，離岸價(jià)、同漲幅等慣例被不同程度地改變。從這個(gè)角度來(lái)看，中方突破現(xiàn)有定價(jià)機(jī)制并不是沒(méi)有可能。另一個(gè)有利條件是目前中國(guó)鋼鐵企業(yè)的鐵礦石儲(chǔ)備量也很大，據(jù)中鋼協(xié)的數(shù)據(jù)，目前港口鐵礦石儲(chǔ)量有7000萬(wàn)噸，企業(yè)儲(chǔ)量有3000萬(wàn)噸，“足夠3個(gè)月左右的使用，但鐵礦石企業(yè)兩三個(gè)月不生產(chǎn)是不可能的。”
按照目前的事態(tài)發(fā)展，如果中方真的同淡水河谷、ＦＭＧ達(dá)成長(zhǎng)期協(xié)議，而與“兩拓”談判破裂的話，“或許今年我們將看到一個(gè)供應(yīng)來(lái)源多元化，長(zhǎng)協(xié)價(jià)、現(xiàn)貨指數(shù)定價(jià)等多種定價(jià)方式并存的鐵礦石市場(chǎng)?！北本╀撀?lián)資訊總監(jiān)徐向春表示?！?/FONT>
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